Kliendiuudistega tegevuste voo abil kursis olemine

  • Artikkel

Jälgige tegevuste voos reaalajas värskendusi, et püsida kursis oma organisatsiooni kiiresti muutuva müügi, kliendiprojektide ja turunduskampaaniatega.

Tegevuste voo leiate oma juhtpaneelilt jaotisest Mis on uut?.

Tegevuste voog sisaldab automaatvärskendusi töö kohta, mida teie kolleegid teevad. Saate valida ka värskenduste jälgimise kuni 1000 kontakti, kolleegi ja kliendikirje puhul, mis teie jaoks kõige olulisemad on.

Postituse meeldivaks või mittemeeldivaks märkimine tegevuste voos

  1. Osutage jaotises Mis on uut? postitusele.

  2. Valige Meeldimine või Vastand .

    Postituse all näete inimeste arvu, kellele see on meeldinud, ja inimeste nimesid, kes on postituse kõige viimasena meeldivaks märkinud. Valige loendur suurema arvu nimede vaatamiseks.

Kellegi postituse kommenteerimine tegevuste voos

  1. Osutage jaotises Mis on uut? postitusele.

  2. Valige Vasta.

  3. Tippige oma kommentaar. Kasutada saate kuni 250 märki.

Kontakti, ettevõtte, müügivihje või muu klienditeabe jälgimine või jälgimisest eemaldamine

Lisaks automaatpostituste nägemisele tegevuste voos saate jälgida kliente ja muud tüüpi kirjeid – et näha Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i kõige olulisemate klienditeabe reaalajas värskendusi.

  1. Avage kontakt, ettevõte, müügivihje või muud tüüpi kirje, mida jälgida soovite.

  2. Valige käsuribal nupp Veel käske (Nupp Rohkem käske.).

  3. Valige Follow (Jälgi) või Unfollow .

Kolleegi jälgimine või jälgimise lõpetamine

  1. Valige armatuurlaual Täpsem otsing.

  2. Valige ripploendist Otsi suvand Kasutajad.

  3. Tehke jaotises Kuvamine valik Tulemused.

  4. Valige inimese nimi.

  5. Valige Veel käske (Nupp Rohkem käske.).

  6. Valige Follow (Jälgi) või Unfollow .

Kontrollimine, millist tüüpi postitused tegevuste voos kuvatakse

Tegevuste loendi ülaosas näete käske, mis lasevad teil kontrollida, kas näete postitusi kõige kohta, mida jälgite, või väiksema alamkogumi kohta.

  • Valige jaotises Mis on uut? üks järgmistest.

    • Kõik kirjed ja seejärel valige kirjetüüp

    • Nii automaatsete postituste kui ka jälgitavate lisaasjade postituste nägemiseks

    • Automaatsed postitused , et näha ainult automaatseid postitusi

    • Kasutaja postitused , et näha ainult neid asju, mida olete otsustanud jälgida

Märkus.

Klassikalise režiimi tegevuste vool on kolmikpunkti all hüpik, et luua uusi kohandatud tegevusekirjeid. Hüpik saab sisaldada vaid kuni 10 kohandatud tegevust.

Tegevuste voos kirjetüüpide loetlemise järjekorra muutmine

Saate muuta tegevuste loendis kirjetüüpide kuvamise järjekorda, et need, mis on teile kõige tähtsamad, oleksid loendis eespool.

  1. Tehke jaotises Mis on uut? valik Kõik kirjed.

  2. Valige Muuda seda loendit ( Hammasratta nupp.).

  3. Valige dialoogiboksis Filtrid minu filtrid kirjetüübid , mida soovite muuta.

  4. Valige Nihuta üles või Nihuta alla , et muuta kirjetüüpide kuvamise järjekorda.

  5. Sulgege dialoogiboks.

Kiirklahvide kasutamine tegevuste voogudes

Soovitud toiming Klahvikombinatsioon
Postituse edastamine Alt + P
Olekuvärskenduse postitamine Alt + S
Jälgimine või jälgimise lõpetamine Alt + L