Rakenduse OneDrive for Business kasutamine privaatsete dokumentide haldamiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Dynamics 365 (veebiversioon)-iga saate nüüd õiges olukorras õiget salvestusvalikut kasutada. Näiteks saate talletada privaatseid dokumente uue valikuga OneDrive for Business. Koostööga seotud talletamiseks saate kasutada funktsiooni Office 365 rühmad ja avalike dokumentide puhul kasutage SharePointi.

Võite kasutada rakendust OneDrive for Business, et alustada ja töötada dokumendiga privaatselt (müügiargumendi visand). Kui visand on piisavalt pikk, liigutage see meeskonnaga koostöötamiseks rühma Office 365. Rakendusega OneDrive for Business on teil palju mäluruumi (1 TB või rohkem) ja sinna salvestatud dokumendid sünkroonitakse automaatsele teie töölaua ja mobiiliseadmetega. Näiteks kui paigutate Dynamics 365-i esitluse, mis on talletatud müügivõimalusega seotud OneDrive'i, siis see esitlus sünkroonitakse kõigi OneDrive'i kasutavate seadmetega.

Näpunäide

Video sümbol Vaadake järgmist videot: Teabe kiire leidmine rakendusega Dynamics 365 (2:39).

Enne rakenduse OneDrive for Business kasutamist peab teie süsteemiadministraator selle aktiveerima Lisateave:

Oluline

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema Office 365 tellimus või võrguteenuse, nagu SharePoint Online või Exchange Online, tellimus. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Mis on Office 365 ja kuidas see on seotud rakendusega Dynamics 365 (veebiversioon)?

Dokumentide esmakordne vaatamine

  1. Minge kirjele, mille kohta te soovite vaadata seotud dokumente. Valige näiteks Müük > Müügivihjed.

  2. Kui kasutate veebirakendust, valige käsuribal kirje nime kõrval asuv allanool ja valige seejärel Dokumendid.

    Liikuge kirje seotud dokumentide juurde

    Kui kasutate mobiiliseadme jaoks optimeeritud rakendust, valige vahekaart Seotud ja valige seejärel Dokumendid.

    Avage mobiiliseadmele optimeeritud rakenduses kirjes vahekaart Dokumendid

    Kui OneDrive for Business on lubatud, näete Dynamics 365-s dokumentide vaatamiseks ja faili OneDrive-i üles laadimiseks dokumendi seostatud andmeruudustikku minnes või kui proovite luua uut dokumenti või kausta, järgnevat dialoogiboksi.

    OneDrive’i kausta muutmine

    Valige Kausta asukoha muutmine, et valida uus asukoht, kuhu OneDrive’i dokumendid talletada, või valige Jätka, et kausta vaikeasukoht kinnitada: \Dynamics365.

    Märkus

    Kasutajatele, kes ei ole värskendanud Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0-i, on kausta vaikeasukohaks määratud \CRM.

Olemasolevate OneDrive'i dokumentide vaatamine

Dokumendiga seostatud ruudustiku avamine. Järgmises näites on kasutatud müügivõimalusi, kuid see kehtib kõigi kirjetüüpide kohta.

  1. Valge Müük > Müügivõimalused

  2. Valige rippmenüüst müügivõimalus ja valige seejärel Dokumendid.

    Valige Müügivõimalused > Dokumendid

    Dynamics 365 korraldab nüüd dokumendid ühendatud vaatesse.

    Dokumentide loend OneDrive for Businessis

  3. Dokumendiloendi filtreerimiseks valige valikut Dokomendi asukoht.

    Dokumendi asukoha valimine

  4. Valige asukoht, nagu järgmises tabelis on kirjeldatud.

    Dokumendi asukoht Kirjeldus
    Kõik failid Kõik selle Dynamics 365 kirjega seotud dokumentide asukohad (saadaval ainult veebirakenduses)
    SharePointi koht SharePointi vaikekohta talletatud dokumendid
    OneDrive Rakendusse OneDrive for Business talletatud dokumendid
    Ühiskasutuses minuga Dokumendid, mida teised on teiega jaganud ja mis on seotud selle Dynamics 365-i kirjega.

Uue dokumendi loomine

Uue SharePoint'i või OneDrive'i dokumendi loomiseks tarkvaras Dynamics 365:

  1. Minge dokumendiga seostatud ruudustikku.

  2. Valige Dokumendi asukoht ja pange asukohaks OneDrive.

  3. Valige Uus ja valige seejärel dokumenditüüp, nagu PowerPoint või Word.

  4. Sisestage dokumendi nimi ja valige seejärel Salvesta.

    Dokument luuakse ja avatakse veebirakenduses Office 365.

Märkus

Kui kasutate tahvelarvutites ja telefonides mobiiliseadmele optimeeritud rakendust, avatakse dokument Office'i rakenduses, nagu PowerPoint või Word.

OneDrive'i kausta sätete muutmine (ainult veebirakendus)

Saate muuta oma OneDrive'i dokumentide asukohta ja nimetada OneDrive'i jaoks kasutatava kausta ümber.

  1. Valige Sätted > Dokumendihaldus > OneDrive for Businessi kausta sätted.

  2. Sisestage Dynamics 365-i jaoks uus asukoht, kuhu OneDrive'i failid talletatakse, ja valige OK.

    Märkus

    Kaust OneDrive nimetatakse ümber ja kõik olemasolevad failid seostatakse uue kaustaga.

Arvestada tuleb järgmist

Arvestage järgmist seoses rakendusega OneDrive for Business tarkvaras Dynamics 365.

  • OneDrive'i mälu kaustad luuakse kasutaja praeguses Dynamics 365-i keeles. Kui keel muutub, luuakse uues keeles uued kaustad. Vanad kaustad jäävad varasemasse keelde.

  • Dokumentide OneDrive'is jagamise ja nende teistele kasutajatele kättesaadavaks muutumise vahel võib esineda viivitusi.

Vt ka

Mis on OneDrive for Business?
Luba OneDrive for Business