Loo arvutatud väli käsitsi tehtavate arvutuste automatiseerimiseks

  • Artikkel

Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Arvutatud väljade määratlemine käsitsi arvutuste automatiseerimiseks

Arvutatud väljad võimaldavad automatiseerida äriprotsessides käsitsi tehtavaid arvutusi. Näiteks võib müügiesindajal olla vaja teada müügivõimaluse kaalutud tulu, mis põhineb müügivõimaluse eeldatava tulu ja tõenäosuse korrutisel. Võib-olla soovivad nad rakendada automaatselt allahindluse, kui tellimuse summa on suurem kui 500 dollarit. Arvutatud väli võib sisaldada lihtsate matemaatiliste tehete või tinglike tehete, näiteks suurem kui või kui-muidu, ning paljude muude tehete tulemusena saadud väärtusi. Saate seda kõike teha arvutatud väljade funktsiooni kasutades; koodi ei pea kirjutama.

Arvutatud välja võimalused:

  • Arvutatud väljad sisaldavad arvutusi, mis põhinevad praeguse olemi või seotud peamiste olemite väljadel.

  • Avaldise tugi on saadaval praeguse olemi ja seotud emaolemi väljadel jaotises Tingimus ja Toiming . Integreeritud funktsioonid hõlmavad järgmisi.

    ADDHOURS, ADDDAYS, ADDWEEKS, ADDMONTHS, ADDYEARS , SUBDHOURS, SUBTRACTDAYS , SUBTRACTDAYS, SUBTRACTWEEKS, SUBTRACTMONTHS, SUBTRACTYEARS, SUBCENT , DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS , DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS, CONCAT , TRIMLEFT ja TRIMRIGHT.

  • Tingimuste rikkalik tugi võimaldab kasutada harusid ja mitut tingimust. Loogilised tehted hõlmavad tehtemärke AND ja OR .

  • Visuaalse redigeerimise võimalused hõlmavad kaasaegset kasutajaliidest ja intellisense jaotises ACTION .

  • Arvutatud välju saab reaalajas sujuvalt integreerida vormide, kuvade, graafikute ja aruannetega.

  • Kui värskendasite oma veebiorganisatsiooni versioonile detsember 2016 Update for Dynamics 365 (online), saate arvutatud välju konfigureerida kohandatud juhtelemente kasutama.

Mõned näited arvutatud väljadest

  • Kaalutud tulu: tõenäosusega korrutatud prognoositud tulu

  • Netoväärtus: kindla ettevõtte varad, mille väärtusest on lahutatud passiva

  • Tööjõukulud: baasmäär kuni 40 tundi pluss ületunnid

  • Kontakti telefoninumber: ettevõttel või kontaktil põhineva müügivõimaluse telefoninumber

  • Müügivihje skoor: üksik väli, mis annab ülevaate kindla müügivihje kvaliteedist

  • Järeltegevuse tähtaeg: tegevuse järeltegevuse aeg päevades prioriteedi alusel

Oluline

Arvutatud välja loomiseks peab teil olema välja turbeprofiili olemis kirjutamisõigus. Kui arvutatud väli kasutab arvutuses turvalisi välju, on soovitatav muuta ka arvutatud väli turvaliseks, et kasutajad ei pääseks juurde andmetele, mille jaoks neil ei ole piisavaid õigusi. Kui loote arvutatud välja, mille arvutuses kasutatakse turvalisi välju, esitab arvutatud välja redaktor hoiatuse ja soovitab teil muuta arvutatud väli turvaliseks. Lisateave: Väljataseme turve.

Arvutatud väljade näited

Vaatame arvutatud välja näiteid üksikasjalikumalt. Määratleme arvutatud väljad väljaredaktoriga. Väljaredaktori avamiseks tehke järgmist.

  1. Lahenduseuurija avamine

  2. Komponentide olemite> laiendamine.

  3. Valige soovitud olem ja valige Väljad. Valige Uus.

    Sisestage redaktoris välja nõutav teave, sh välja tüüp ja andmetüüp. Välja tüüp on arvutatud. Arvutatud välja jaoks saadaolevad andmetüübid on järgmised.

  • Üks tekstirida

  • Suvandikomplekt

  • Kaks suvandit

  • Täisarv

  • Kümnendarv

  • Valuuta

  • Kuupäev ja kellaaeg

    Nupp Redigeeri välja tüübi kõrval viib teid arvutatud väljamääratlusredaktorisse, kus uus arvutatud väli on loodud, kuid valemit pole määratud. Arvutatud välja definitsioon koosneb kahest osast: CONDITION ja ACTION.

  • Jaotises Tingimus saate määrata olemi, välja, tehtemärgi, tüübi ja väärtuse. Olemi ripploendis saate valida praeguse või seotud olemi. Ripploendis Väli on teil valik olemi kõigist saadaolevatest väljadest. Olenevalt valitud tehtemärgist tuleb teil võib-olla sisestada tüüp ja väärtus. Tehtemärkide OR AND abil saate määrata mitu tingimust OR .

  • Jaotises Toiming saate esitada arvutatud välja valemi.

Märkus.

Saate kasutada oma tegevuse otsingukirjete andmeid. Esmalt tuleb valida otsinguväli ja sisestada siis periood. Pärast seda saate valida ühe seostuva olemi väljadest. Näiteks LookupFieldName’i <> puhul.<RelatedFieldName>, saate valida: ParentAccountId.AccountNumber.

Arvestage, et seostuva olemi väljataseme turvet eiratakse, seega kui väljal, millele lähete, on tundlikke andmeid, soovitame kaitsta ka teie arvutatud välja.

Müügivõimaluse kaalutud tulu

Selles näites kasutame müügivõimaluse olemi välju kaalutud tulu arvutamiseks müügivõimaluse tõenäosuse alusel. Müügivõimaluse olemi väljaredaktoris loome välja nimega "Kaalutud tulu" ja määrame välja tüübiks Arvutatud ja andmetüübiks on Valuuta. Arvutatud välja määratluse redaktoris jaotises Tingimus määrame võimaluse olekuga = avatud. Toimingus arvutab valem kaalutud tulu müügivõimaluse hinnangulise tulu põhjal, mis on korrutatud müügivõimaluse tõenäosusega. Järgmised kuvatõmmised näitavad samm-sammult, kuidas määratleda arvutatud välja Kaalutud tulu.

Looge arvutatud väli nimega "Kaalutud tulu":

Võimaluse kaalutud tulu Dynamics 365 for Customer Engagement-is.

Määrake müügivõimalustele tingimus:

Määrake kaalutud tulu rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement.

Esitage kaalutud tulu valem:

Määrake kaalutud tulu hinnanguline väärtus Dynamics 365 for Customer Engagement.

Kokku:

Kaalutud tulu hinnanguliseks tuluks Dynamics 365 for Customer Engagement-is.

Müügivõimaluse järeltegevuse kuupäev

Selles näites kasutatakse müügivõimalusest tuleneva müügivihje välju müügivõimaluse järeltegevuse jaoks sobiva kuupäeva arvutamiseks. Müügivõimaluse olemi väljaredaktoris loome välja nimega "Järeltegevuse kuupäev" ja määrame tüübiks Arvutatud ning andmetüübiks on Kuupäev ja kellaaeg. Arvutatud väljamääratluse redaktoris jaotises Tingimus määrame kaks tingimust: ostu ajakava ja müügivihje hinnanguline väärtus. ACTION-is pakume kahte valemit, üks, et järeltegevus ühe nädala jooksul kohesel võimalusel, teine, järeltegevus ühe kuu jooksul, kui võimalus tõenäoliselt kohe ei juhtu. Järgmised kuvatõmmised näitavad samm-sammult, kuidas määratleda arvutatud välja Järeltegevuse kuupäev.

Looge arvutatud väli nimega "Järeltegevuse kuupäev":

Looge arvutatud väli nimega järeltegevus kuupäev.

Määrake lähtepunktile kaks tingimust.

Määrake arvutatud välja esimene tingimus.

Määrake arvutatud välja jaoks teine tingimus.

Sisestage valem järeltegevus ühe nädala jooksul:

Sisestage arvutatud välja valem.

Sisestage valem väärtusele järeltegevus ühe kuu jooksul:

Esitage teine valem.

Kokku:

Määrake järeltegevus kuupäev kui-siis &; muidu rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement.

Päevi kirje loomisest

Selles näites kasutame funktsiooni DIFFINDAYS , et arvutada erinevus päevades alates kirje loomisest kuni praeguse kuupäevani.

Looge arvutatud väli nimega "Arvutatud erinevus päevades":

Looge arvutatud väli rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement.

Esitage valem päevade erinevuse arvutamiseks

Arvutatud väli, funktsioon DIFFINDAYS.

Kokku:

Erinevus päevades alates kirje loomisest.

Arvutatud välja funktsioonide süntaks

Järgmine tabel sisaldab teavet arvutatud välja jaotises ACTION esitatud funktsioonide süntaksi kohta.

Jootraha

Funktsioonide nimed on suurte tähtedega.

Funktsiooni süntaks Kirjeldus Tagastustüüp
ADDDAYS( täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaaja ning teatud päevade arvuga. Kuupäev ja kellaaeg
ADDHOURS (täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaaja ning teatud tundide arvuga. Kuupäev ja kellaaeg
ADDMONTHS( täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaaja ning teatud kuude arvuga. Kuupäev ja kellaaeg
ADDWEEKS( täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaaja ning teatud nädalate arvuga. Kuupäev ja kellaaeg
ADDYEARS( täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaaja ning teatud aastate arvuga. Kuupäev ja kellaaeg
SUBTRACTDAYS( täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaajaga, miinus teatud päevade arv. Kuupäev ja kellaaeg
SUBTRACTHOURS (täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaajaga, miinus teatud tundide arv. Kuupäev ja kellaaeg
SUBTRACTMONTHS (täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaajaga, miinus teatud kuude arv. Kuupäev ja kellaaeg
SUBTRACTWEEKS (täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaajaga, miinus teatud nädalate arv. Kuupäev ja kellaaeg
SUBTRACTYEARS (täisarv, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab uue kuupäeva ja kellaaja, mis on võrdne antud kuupäeva ja kellaajaga, miinus teatud aastate arv. Kuupäev ja kellaaeg
DIFFINDAYS( kuupäev ja kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab päevades väljendatud erinevuse kahe kuupäeva- ja kellaajavälja vahel. Kui kuupäevad ja kellaajad jäävad samale päevale, on vahe null. Täisarv
DIFFINHOURS( kuupäev ja kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab kahe kuupäeva- ja kellaajavälja tundide. Täisarv
DIFFINMINUTES( kuupäev ja kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab kahe kuupäeva- ja kellaajavälja erinevuse minutites. Täisarv
DIFFINMONTHS( kuupäev ja kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab kahe kuupäeva- ja kellaajavälja erinevuse kuudes. Kui kuupäevad ja kellaajad jäävad samale kuule, on vahe null. Täisarv
DIFFINWEEKS( kuupäev ja kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab kahe kuupäeva- ja kellaajavälja nädalates. Kui kuupäevad ja kellaajad jäävad samale nädalale, on vahe null. Täisarv
DIFFINYEARS( kuupäev ja kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg) Tagastab kahe kuupäeva- ja kellaajavälja erinevuse aastates. Kui kuupäevad ja kellaajad jäävad samale aastale, on vahe null. Täisarv
CONCAT (üks tekstirida, üks tekstirida, ... üks tekstirida) Tagastab stringi, mis on vähemalt kahe ühendatud stringi tulemus. String
TRIMLEFT( üks tekstirida; täisarv) Tagastab stringi, mis sisaldab määratud stringi koopiat ilma esimeste N-märkideta. String
TRIMRIGHT (üks tekstirida; täisarv) Tagastab stringi, mis sisaldab määratud stringi koopiat ilma viimaste N-märkideta. String

Märkus.

Kõik DIFF-funktsioonid nõuavad, et esimesel väljal Kuupäev ja kellaaeg ning teisel väljal Kuupäev ja kellaaeg oleks sama käitumine: Kasutaja kohalik, Ainult kuupäev või Ajavööndist sõltumatu. Kui teine väli ei toimi esimese väljaga ühtemoodi, kuvatakse tõrketeade, mis näitab, et teist välja ei saa selles funktsioonis kasutada. Lisateave: Välja Kuupäev ja kellaaeg käitumine ja vorming.

Märkus.

Arvutatud väljale ei saa sisestada kuupäevaväärtusena kuupäeva, nagu 01/01/2015. Väljade Kuupäev ja DateTime väärtusi saab määrata või võrrelda ainult teiste DateTime-väljade abil.

Funktsioonis CONCAT saate kasutada sõnasõnalisi stringe üksikute tekstiridadena, olemiväljadena, mis sisaldavad ühte tekstirida, või mõlema kombinatsioonina. Näiteks: CONCAT( Eesnimi, Perekonnanimi, "on haldur."). Kui sõnasõnaline string sisaldab jutumärke, lisage iga märgi ette kurakriipsu (\) paomärk: „see string sisaldab \„jutumärke.\””. See tagab, et jutumärke ei arvestataks stringi sees erimärkidena, mis stringe eraldavad.

Järgmised näited näitavad, kuidas kasutada funktsioone TRIMLEFT ja TRIMRIGHT . Need sisaldavad algseid stringe ja saadud stringe, mille tagastavad funktsioonid TRIMLEFT ja TRIMRIGHT :

TRIMLEFT ("RXX10-3456789", 3), tagastab stringi "10-3456789"
TRIMRIGHT ("20-3456789RXX", 3), tagastab stringi "20-3456789"

Arvutatud väljade kaalutlused

Pidage arvutatud väljadega töötamisel meeles teatud tingimusi ja piiranguid.

  • Salvestatud päringutel, graafikutel ja visualiseeringutel tohib olla kuni 10 kordumatut arvutatud välja. fields.

  • Arvutatud väljaväärtusi ei kuvata rakenduse Customer Engagement Outlook ühenduseta režiimis paanivaadetes ega olemi põhivormidel.

  • Arvutatud ahelväljade maksimumarv on 5.

  • Arvutatud väli ei tohi viidata iseendale ega hõlmata tsüklilisi ahelaid.

  • Kui muudate mitme tingimusega lause ühe tingimuse tehtemärki, asendatakse kõik tingimuse tehtemärgid selle tingimusega. Näiteks kui muudate IF (x > 50) OR (y ==10) OR (z < 5)klauslis OR tehtemärgi operaatoriks AND , muutuvad OR kõik AND klauslis olevad tehtemärgid tehtemärkideks.

  • Vanemlikele väljadele pääsete juurde emaolemi otsinguvälja kaudu, näiteks <LookupFieldName>.<FieldName>: See pole võimalik mitme olemiga otsinguväljade puhul, nagu Customer need võivad olla Account või Contact. Kuid mõnel olemil on konkreetse olemi (nt ParentAccountid.<FieldName> või ParentContactid.<FieldName>) jaoks eraldi otsinguväljad.

  • Sortimine on keelatud järgmiste väljade puhul.

    • Arvutatud väli, mis sisaldab peamise kirje välja.

    • Arvutatud väli, mis sisaldab loogilist välja (nt aadressivälja).

    • Arvutatud väli, mis sisaldab muud arvutatud välja.

  • Arvutatud väljad võivad hõlmata ainult kaht olemit.

    • Arvutatud väli võib sisaldada muu olemi välja (hõlmata kaht olemit – praegust olemit ja peamist kirjet).

    • Arvutatud väli ei tohi sisaldada arvutatud välja teisest olemist, mis sisaldab ka teist välja muust olemist (hõlmab kolme olemit):
      (Praegune olem)Arvutatud väli <- (Peamine kirje) Arvutatud väli 1 <- (Peamine kirje) Arvutatud väli 2.

  • Arvutatud väljadel ei saa käivitada töövooge ega lisandmooduleid.

  • Te ei saa muuta olemasolevat lihtvälja arvutatud väljaks. Kui teie praegune rakendus kasutab välja arvutamiseks JavaScripti või lisandmooduleid, ei saa te kasutada arvutatud väljade funktsiooni uut välja loomata.

  • Duplikaadituvastusreeglid ei käivitu arvutatud väljadel.

  • Ümberarvestus ei saa viidata arvutatud väljale, mis kasutab mõnd muud arvutatud välja, isegi kui kõik teise arvutatud välja väljad on praeguses olemis.

Vt ka

Väljade loomine ja redigeerimine
Ümberarvestusväljade määratlemine
Video: värskenduskomplekt ja arvutatud väljad Dynamics CRM 2015