Looge ühtlased äriprotsessid oma asutuse jaoks

  • Artikkel

Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Kohandatud äriloogika rakendamine ärireeglite ja voogudega mudelipõhistes rakendustes

Ühtlaste äriprotsesside määratlemine ja jõustamine on üks peamistest põhjustest, miks inimesed rakendust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kasutavad. Ühtlased protsessid aitavad tagada, et süsteemi kasutavad inimesed saavad keskenduda oma tööle ja mitte sellele, et pidada meeles käsitsi toimingute tegemist. Protsessid võivad olla lihtsad või keerulised ja need võivad aja jooksul muutuda.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisaldab nelja tüüpi protsesse ja igaüks neist on mõeldud eri eesmärgiks.

Millal kasutada äriprotsessi vooge?

Kasutage äriprotsessi voogu, kui soovite, et töötajad läbiksid samad etapid ja järgiksid samu juhiseid kliendiga suhtlemisel. Näiteks kasutage äriprotsessi voogu, kui soovite, et kõik käsitseksid klienditeeninduse taotlusi ühtemoodi, või kui soovite, et töötajad võtaksid arvele enne tellimuse esitamist kinnituse.

Teie keskkond sisaldab mitut kasutusvalmis äriprotsessi voogu levinud müügi-, teenindus- ja turundusülesannete jaoks, mida saate kasutada muutmata kujul või väheste muudatustega. Saate luua ka enda oma. Lisateavet äriprotsessi voogude kohta leiate järgmistest teemadest.

Millal kasutada mobiilseid ülesande voogusid

Samuti saate rakenduses Dynamics 365 telefonidele või Dynamics 365 tahvelarvutitele kujundada ülesandevooks nimetatava äriprotsessi voog tüübi teie kasutajate tavaliste ülesannete põhjal. Näiteks kui neil on regulaarselt vaja teha pärast kliendikohtumisi mitu järeltegevust, looge ülesande voog. Kui kasutajad koputavad oma mobiilirakenduses uuel tööülesandel, juhatab see neid algusest lõpuni nii, et nad ei unustaks ühtegi olulist sammu. Lisateavet ülesandevoogude kohta leiate järgmistest teemadest.

Millal töövoogusid kasutada

Töövoogudega saate automatiseerida äriprotsesse tagaplaanilt. Töövood algatatakse tavaliselt süsteemi sündmustega, seega ei pea kasutaja nende töötamisest teadlik olema. Taustal töötavad töövood on "asünkroonsed". Töövooge saab konfigureerida ka nii, et inimesed saavad neid käsitsi käivitada. kui soovite levinud toimingud automaatseks muuta, näiteks saata automaatselt kliendile kinnitusmeili, kui tellimus teele pannakse. Reaalajas töötavad töövood on "sünkroonsed". Lisateavet töövoogude kohta leiate teemast Töövooprotsessid

Millal toiminguid kasutada

Kasutage toiminguid, kui soovite automatiseerida süsteemis käskude seeria. Toimingud laiendavad sõnavara, mis on saadaval arendajatele äriprotsesside väljendamiseks. Süsteemi antud tuumikverbidega (nagu loomine, värskendamine, kustutamine ja määramine) koos kasutab toiming tuumikverbe selleks, et luua väljendusrikkamaid verbe, nagu heakskiitmine, laienemine, marsruutimine või ajastamine. Kui äriprotsessi määratlus muutub, saab keegi, kes ei ole arendaja, toimingut redigeerida, nii et koodi ei pea muutma. Lisateavet toimingute kohta leiate teemast Toimingud

Millal kasutada Power Automate'd?

Kasutage seda Power Automate siis, kui teil on vaja luua automatiseeritud töövooge, mis teevad toiminguid teie keskkonna ja lemmikrakenduse või -teenuse vahel, nagu Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google’i teenused Microsoft 365 ja SharePoint. Saate käivitada voo konkreetse toimingu põhjal või oma rakendusest. Lisateave: Kasutamine Power Automate protsesside automatiseerimiseks kõigis teenustes

Kuhu pean protsesside loomiseks minema?

Protsesside juurde navigeerimiseks on kaks teed.

  • Seadete>protsessid. Rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) on see tee lihtsamini juurdepääsetav ja võimaldab teil kasutada olemile Protsess määratletud vaateid, sh mis tahes kohandatud vaated.

  • Lahenduseuurijas. komponentide > protsessid. See tee annab mugava juurdepääsu, kui teete kohandamistööriistadega muud kohandamistööd.

    Üksikuid äriprotsessi vooge saab redigeerida ka käsuriba nupuga Redigeeri protsessi vormil, kus äriprotsessi voog on aktiivne.

Kes saavad protsesse luua?

Ainult süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja või peadirektori/ärijuhi turberollidega inimesed saavad luua kogu organisatsioonile rakenduvaid protsesse. Teiste rollidega inimesed saavad luua piiratud juurdepääsutasemega protsesse. Näiteks saavad kasutaja juurdepääsutasemega inimesed luua omatavate kirjetega töövoogusid endale kasutamiseks.

Järgmises tabelis kuvatakse vaiketurberollidel põhinevate protsesside juurdepääsuõiguste tase.

turberoll Juurdepääsu tase
Peadirektor/ärijuht Organisatsioon
Süsteemiadministraator Organisatsioon
Süsteemikohandaja Organisatsioon
Turunduse asepresident Peamine: alluvad äriüksused
Müügi asepresident Peamine: alluvad äriüksused
teenindusjuhile Äriüksus
Turundusjuht Äriüksus
Müügijuht Äriüksus
Ajakavahaldur Äriüksus
Customer Service’i esindaja Kasutaja
Turundusspetsialist User
Müügiesindaja User
Plaanija User

Märkus.

Kuigi inimestel võib olla võimalik luua äriprotsessi voog, reaalajas töövooge või toiminguprotsesse, peavad neil nende aktiveerimiseks olema äriprotsessi voogudeaktiveerimise või reaalajas protsesside aktiveerimise õigused.

Lisateave töövoogude ja toimingute kohta

Protsessid saavad kontrollida tingimusi, rakendada harudeloogikat ja teha toiminguid. Nad teevad neid toiminguid juhistesarjana. Järgmises tabelis kirjeldatakse töövoos ja toiminguprotsessides saadaolevaid juhiseid. Lisateabe saamiseks vt teemasid iga protsessi tüübi kohta.

Samm Protsessi tüüp Kirjeldus
Etapp Töövoog, toiming Etapid lihtsustavad töövooloogika lugemist ja selgitavad töövooloogikat. Kuid etapid ei mõjuta töövoogude loogikat ega käitumist. Kui protsessil on etapid, peavad kõik protsessi juhised sisalduma etapis.
Kontrollige tingimust Töövoog, toiming Loogiline "kui-tingimus<> siis" väide.

Saate märkida väärtused kirjele, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1-seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates juhistes loodud kirjeid. Nende väärtuste põhjal saate määratleda täiendavad etapid, kui tingimus on true.
Tingimuslik haru Töövoog, toiming Loogiline "muidu-kui-siis" lause, toimetaja kasutab teksti "Muidu, kui <tingimus> siis:"

Valige eelnevalt määratletud kontrolltingimus ja saate lisada tingimusliku haru, et määratleda kontrolltingimuse naasmisel täiendavad etapid false.
Vaikimisi toiming Töövoog, toiming Loogikaelemendi „muidu” tuletusreegli korral kasutab redaktor teksti „Muul juhul:”

Valige varem määratletud tingimusekontroll, tingimuslik haru, ootetingimus või paralleelne ooteharu ja saate kasutada vaiketoimingut, et määratleda juhised kõigiks juhtudeks, mis ei vasta tingimuses määratletud kriteeriumitele või haru elementidele.
Ootamise tingimus Ainult taustal toimuv töövoog Võimaldab taustatöövool ise oodata, kuni tingimuses määratletud kriteeriumid on täidetud. Töövoog käivitub automaatselt pärast tingimuses määratletud kriteeriumide täitmist.
Paralleelne ooteharu Ainult taustal toimuv töövoog Määratleb alternatiivse ootetingimuse taustatöövoole vastava komplekti täiendavate sammudega, mida kasutatakse ainult juhul, kui algtingimus on täidetud. Paralleelseid ooteharusid saate kasutada töövooloogikasse ajalimiitide loomiseks. Need ei lase töövool ootetingimuses määratletud kriteeriumide täitmist liiga kaua oodata.
Määra väärtus Tegevus Määrab protsessi väärtuseks muutuja või väljundparameetri.
Loo kirje Töövoog, toiming Loob olemi jaoks uue kirje ja määrab atribuutidele väärtused.
Värskenda kirjet Töövoog, toiming Saate värskendada kirjet, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates juhistes loodud kirjeid.
Kirje määramine Töövoog, toiming Saate määrata kirje, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Saada e-kiri Töövoog, toiming Saadab meilisõnumi. Soovi korral saate luua uue meilisõnumi või kasutada selle kirje olemi jaoks konfigureeritud meilimalli, mida töövoog töötamiseks kasutab, või olemeid, millel on olemiga N:1 seos või varasemates sammudes mis tahes kirjete jaoks loodud olemit.
Lapse töövoo käivitamine Töövoog, toiming Käivitab töövooprotsessi, mis on konfigureeritud töövoo tütarüksusena.
Muuda olekut Töövoog, toiming Muudab selle kirje oleku, mida protsess töötamiseks kasutab, kõik selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Töövoo peatamine Töövoog, toiming Peatab praeguse töövoo või toimingu. Saate määrata olekuks kas Õnnestunud või Tühistatud ja määrata olekuteate.
Kohandatud samm Töövoog, toiming Võimaldab laiendada vaikimisi saadaolevaid loogikaelemente. Sammud võivad sisaldada tingimusi, tegevusi, muid samme või kõiki neid elemente. Arendajad saavad luua kohandatud töövoojuhiseid. Vaikimisi pole saadaval ühtegi kohandatud sammu.

Arendajatele mõeldud lisateabe saamiseks vaadake arendaja juhendi teemat Äriprotsesside automatiseerimine Customer Engagementi rakendustes.

Vt ka

Äriprotsessi voogude ülevaade
Looge äriprotsessi voog
Mobiilse ülesandevoo loomine
Töövoo protsessid
Meetmed