Share via

Vormivaste konfigureerimine väljamineva turunduse puhul

  • Artikkel

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminevale turundusele.

Vormi vastendamine määrab, kuidas andmevormide esitamise kaudu saadav teave olemasolevate kontakti- või müügivihjeandmetega ühitatakse, kas luuakse uus kirje või värskendatakse olemasolevaid.

Näiteks võib lihtne kontaktiandmete ühitamisstrateegia puudutada vaid meiliaadressi. Kui esildis on kätte saadud, kontrollib, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kas mõnel olemasoleval kontaktil on esitatud e-posti aadress. Kui leitakse sobiv kirje, kasutatakse saadud vormiandmeid kontaktiandmete värskendamiseks; kui sobivat olemasolevat kirjet ei tuvastata, luuakse saadud andmete põhjal uus kontakt.

Kui leitakse, et müügivihjete puhul vastab olemasolev müügivihje kirje sissetulevale vormiedastusele, muutub uus edastus selle müügivihje ajaloo osaks ja võib mõjutada müügivihje skoori.

Tõenäoliselt on teil igast tüübist vaid mõned vastendusstrateegiad, mida paljud organisatsioonid kasutavad vaid ühte neist. Seetõttu saate iga strateegia määratleda vaid ühe korra ja siis on see valimiseks saadaval iga kord, kui loote uue vormi ja määratlete kõigi uute vormide vaikestrateegiad. Vastendusstrateegiaid saate vaadata ja luua kolmes kohas.

  • Avage jaotis Sätted>Müügivihjete haldamise>vormi vastendamine , et vaadata, luua ja redigeerida kõiki strateegiaid, mis on teie eksemplaris saadaval.
  • Mõlemast tüübist (müügivihje ja kontakt) saate valida vaikestrateegia. Need valitakse vaikimisi iga kord, kui kasutaja loob uue Marketing vormi, kuid kasutajad saavad seejärel kohandada sätet vastavalt vajadusele iga vormi kohta eraldi. Lisateave: Sihtlehtede konfigureerimine
  • Turundusvormi loomisel või redigeerimisel saate valida saadaolevate strateegiate hulgast või luua uusi. Lisateave: Turundusvormide loomine, vaatamine ja haldamine

Sätted on igal juhul samad.

Vormi sobitamise seadistamine.

Kirjeldage oma strateegiat, sisestades nimed ja kirjelduse. Määrake väli Sihtpunkt olemi tüübile, millele teie strateegia rakendub (müügivihje või kontakt).

Pealkirja Atribuudid all olev loend määrab, milliseid kontakti- või müügivihje atribuute (välju) vaste otsimisel arvesse võtta. Vastaval kirjel peavad kõigi siin kuvatud atribuutide jaoks olema identsed väärtused, nii et mida rohkem atribuute kasutate, seda kitsam on teie otsing. Sageli piisab, kui kasutate kontaktide määrava tunnusena vaid meiliaadressi, kuid võite lisada ka muid atribuute (nt isiku ees- ja perekonnanime) – näiteks kui arvate, et mõnedel kontaktidel on ühine meiliaadress või kui soovite täpsemat arvestust (näiteks vähendada riski, et sama isiku jaoks luuakse mitu kontaktikirjet).

Kasutage jaotise Atribuudid tööriistariba nuppe loendis atribuudi lisamiseks, redigeerimiseks ja eemaldamiseks.

Märkus.

Müügivihjete vastendamiseks võite kaaluda nii atribuudi emailaddress1 kui ka müügivihje päritolu atribuudi ( nt msdyncrm_marketingpageid (see on vaikekonfiguratsioon) lisamist. See võimaldab süsteemil tuvastada müügivihjeid meiliaadressi ja müügivihje loonud konkreetse turunduslehe kombinatsiooni põhjal. Lehe ID kaasamine müügivihjete vastendusstrateegiasse võimaldab teil ühe kontakti kohta kasutada mitut müügivihjet, kusjuures iga müügivihje jälgib eri kampaania huvi (juhul kui iga kampaania kasutab oma turunduslehte). Kuid lehe ID-d pakuvad ainult portaalis Power Apps majutatavad turunduslehed; välisele saidile manustatud jäädvustatud vormide ja vormide puhul ei salvestata lehe ID-d, nii et kõik välised vormid näevad müügivihjete sobitamisel välja nagu sama vorm.

Oluline

Teie ettevõtte ulatuse konfiguratsioon mõjutab seda, kuidas vastendusstrateegiad toimivad. Lisateave: Müügivihjete ja kontaktide loomine, vastendamine ja hindamine.