Installimine ja haldamine Dynamics 365 Customer Insights

Selles artiklis selgitatakse, kuidas pääseda juurde Customer Insightsi installihalduse alale ja seda kasutada. Selles ühekordses kogemuses saate hallata rakenduste ja rakenduste installimist ja desinstallimist Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data .

Kõik teie Dataverse keskkonnad on loetletud installihalduse alal tüübi järgi (tootmine või prooviversioon). Saate vaadata, kuhu on installitud Customer Insights – Journeys ja Customer Insights – andmed, ning teha toiminguid installimiseks või desinstallimiseks.

Eeldused ja nõuded

Customer Insightsi installimiseks peate vastama kõigile järgmistele nõuetele.

• Teil peab juba olema Microsoft 365 üürnik.
• Teil peab rentnikul Dynamics 365 Customer Insights olema rakenduse Dynamics 365 Marketing või Dynamics 365 Customer Insights – autonoomse versiooni litsents.
• Peate oma rentnikku sisse logima kasutajakontoga, millel on kõik järgmised omadused:
  • Turberoll (nt üldadministraator või teenusetoe administraator), mis võimaldab teil muuta Dynamics 365-i sihtkeskkonda. (Kui installite Customer Insightsi uuesti keskkonda, kuhu oli varem installitud Customer Insights, siis Teenusetoe administraatori kasutajad [Dynamics 365-i administraator või Power Platform administraator] peavad kasutama sama kasutaja ID-d, mida kasutati algsel installimisel. Kui te pole kindel, millist ID-d algsel installimisel kasutati, või kui ilmneb tõrkeid, proovige installida üldadministraatorina .)
  • Rakenduste registreerimise litsentsid Azure'is. See õigus on alati üldadministraatoril, kuid see võib olla ka teistel kontodel. Vt teemat Kas mul on õigus Azure’is rakendusi registreerida? teabe saamiseks selle kohta, kuidas see seade oma kontol kinnitada.
  • Dynamics 365-i litsents süsteemiadministraatoriga turberoll mis on määratud teie Dynamics 365-i sihtkeskkonnas. (Customer Insightsi litsentsileping ei nõua seaduslikult installivalt kasutajalt selle litsentsi olemasolu, kuid teadaolev tehniline probleem muudab selle praegu vajalikuks.)
• Peate asuma riigis/regioonis, kus toodet toetatakse. Nende riikide/regioonide uusima loendi lugemiseks, kus saate Customer Insightsi kasutada, laadige alla Microsoft Dynamics dokument 365 International Availability ( PDF).

Enne installimise alustamist sulgege kõik muud brauseriaknad ja vahekaardid ning tühjendage brauseri vahemälu. Kui teil tekib installimisel probleeme, vaadake võimalikke lahendusi jaotisest Halduse ja seadistamise KKK .

Oluline

Süsteemis kehtivad teatud piirangud ja kvoodid, mis piiravad kontaktide arvu kellele saate turundada, ühes kuus saadetavate meilisõnumite arvu, kuvatavate Litmuse eelvaadete arvu ja muud. Enne toote kasutamist viige ennast kurssi sellega seotud tingimuste ja piirangutega. Piirangud sõltuvad sellest, kas kasutate toote prooviversiooni või tellitud versiooni.

• Tellitud (tasuliste) versioonide puhul laadige alla Microsoft Dynamics 365 litsentsimisjuhend ja külastage õiglase kasutamise eeskirjade lehte.
• Prooviversioonide kohta leiate teavet teemast Dynamics 365 Customer Insights Katsete piirangud.

Oma kasutustasemeid saate jälgida, minnes menüüsse Seaded>Täpsemad sätted>Muud sätted>Kvoodipiirangud. Lisateave: Kvoodipiirangud

Customer Insightsi lisamine rentnikukontole Microsoft 365

Customer Insightsi litsentsi saamiseks on mitu võimalust. Saate selle Dynamics 365 Customer Insights osta ülevaatelehelt, minnes oma>halduskeskuses lehele Arvelduse ostuteenused Microsoft 365 või võttes ühendust oma Microsofti müügiesindaja või kanalipartneriga. Kui olete litsentsi ostnud ja see rentnikule lisatud, leiate selle halduskeskuse jaotisest Power Platform Ressursid>Dynamics 365 rakendused.

Teie rentnikus võib olla saadaval mis tahes arv Customer Insightsi litsentse. Litsentsid tõlgitakse halduskeskuses loetletud Power Platform "rakendusteks". Isegi vanadel aegunud proovilitsentsidel on halduskeskuses loetletud Power Platform kirjed. Kõigi nende rakenduste Power Platform installihalduse kogemusele pääsete juurde halduskeskuse jaotises Ressursid>Dynamics 365 rakendused. Rakenduse kirje jaotises Dynamics 365 rakendused on lihtsalt vahend halduslehele pääsemiseks. Seda ei tohiks pidada millekski muuks.

Kui teie rentnikule on rakendatud tasuline litsents, võib kuluda kuni 24 tundi, et sünkroonida Dynamics 365-i litsentsimissüsteemiga ja olla installimiseks saadaval. Oma litsentside vaatamiseks Microsofti halduskeskuses avage leht Teie tooted. Neid ei kuvata jaotises Litsentsid , kuna need on rentnikutasemel rakenduselitsentsid, mitte määratavad töökohapõhised litsentsid, mille puhul maksate kasutaja kohta. Lehel "Litsentsid" kuvatakse ainult kasutajapõhised töökohapõhised litsentsid.

Kui teil pole üldrentnikku, peate halduskeskuses oma litsentsi Power Platform nägemiseks valima geograafia, mis vastab kodurentniku geograafiale, kuhu litsents installiti. Näiteks kui rentniku kodugeo on Kanada, näete litsentsi Power Platform halduskeskuses ainult siis, kui valite Kanada. Litsentsi nägemiseks kõigis geograafilistes piirkondades, olenemata rentniku kodupiirkonnast, peab tugi või Microsofti tootehaldur teisendama teie rentniku mitme geograafilise rentnikuga.

Customer Insightsi installimine, desinstallimine või värskendamine

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas Customer Insightsi rakendusi installida, desinstallida või neile värskendusi rakendada.

Installimine

Seadmeid Customer Insights - Journeys on kahte tüüpi:

1. Tasuline install või prooviversioon , mis sisaldab teenuseid ja võimaldab teil sõnumeid saata, reise teostada jne. Tasulise litsentsi saate installida keskkonda, kuhu pole rakendust Customer Insights - Journeys kunagi installitud.
2. Ainult tasuta lahenduste install, mis installib ainult lahendused, mis sisaldavad kasutajakogemuse rakenduse komponente, kuid mitte ühtegi teenust. Ainult lahendustele mõeldud installiga saate testida kasutajakogemuse lahenduse kohandusi, kuid te ei saa rakenduses käivitada ühtegi teenusega seotud funktsiooni. Ainult lahendustega installid saavad regulaarsete väljalasetega iga kuu lahenduseuuendusi. Kui teisendate teenuste installimisega ainult lahendustele mõeldud keskkonna tasuliseks keskkonnaks, on väljaminev turunduse kasutuskogemus peidetud. Peate minema lehele Sätete>versioonid , et väljamineva turunduse kasutuskogemus uuesti lubada, kui ehitasite sellele kohandusi ainult lahendusrežiimis.

Kui desinstallite Customer Insights - Journeys tasulise või prooviversiooni, katkestatakse teenuste ühendus ja keskkond teisendatakse ainult lahendustega installiolekusse. Kui teie või süsteem on teenused litsentsi aegumise tõttu desinstallinud, näete rakenduse ülaosas ribareklaami, mis näitab, et keskkonda on installitud ainult kasutajakogemuse lahendused, kuid mitte teenused.

Märkus.

Kui olete rakenduse Dynamics 365 Marketing pärandlitsentsi omanik, kehtib selle ärimudeli rakenduse installimise õigus, mis võimaldab ühe rakenduse installimist iga ostetud litsentsi kohta. Kui teil on praegune Dynamics 365 Customer Insights litsents, on teil õigus installida rakendusi Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data ja rakendusi iga nelja korra kohta oma olemasolevatesse Dataverse keskkondadesse. Kui olete prooviversiooni kasutajaks registreerunud, näete ka litsentsi kirjet Dynamics 365 Customer Insights ja saate käivitada installihalduse lehe.

Keskkonna häälestamine või sellele juurdepääs Customer Insights - Journeys

1. Kui te pole halduskeskusesse Microsoft Power Platform muid Dynamics 365 rakendusiinstallinud, minge saidile admin.powerplatform.microsoft.com , et luua soovitud tüüpi keskkond (tootmine, liivakast või prooviversioon). Lisateave: Keskkondade Power Platform loomine ja haldamine halduskeskuses.

2. Leidke lehel# admin.powerplatform.microsoft.com vasakpoolselt saidikaardilt Ressursid ja valige Dynamics 365 rakendused .

   • Olenemata sellest, kas teil on pärand-, autonoomsed Dynamics 365 Customer Insights ja rakenduse Dynamics 365 Marketing litsentsid (saadaval klientidele, kes ostsid enne 2023. aasta septembrit) või uus kombineeritud Dynamics 365 Customer Insights litsents, mis annab teile õiguse installida mõlemad Customer Insights - Journeys ja Customer Insights - Data rakendused, leiate oma litsentsid jaotisest Ressursid Dynamics 365 rakendused admin.powerplatform.microsoft.com>. Otsige kas Customer Insightsi või Marketingi (kumbki neist avab lehe). Kui teil on vana eraldiseisev Dynamics 365 Customer Insights litsents ja te ei näe seda loendis, minge prooviversiooni ülevaate lehele ja alustage litsentsi loomiseks tasuta prooviversiooni ning otsige lehe avamiseks loendist üles Marketing.

3. Otsige üles kas Customer Insights või Marketing, seejärel valige installihalduse ala avamiseks rakenduse nime kõrval kolme punktiga rippmenüü ("...") ja valige Halda.

4. Installihalduse alal näete loendis oma saadaolevaid keskkondi ja saate valida, kuhu soovite installida Customer Insights - Journeys või Customer Insights - Data.

   

5. Kui olete rakendused ja Customer Insights - Journeys rakendused samasse keskkonda installinud Customer Insights - Data , peate nende ühendamise lõpetama. Rakenduste ühendamiseks minge jaotisse Sätted, andmehaldus Customer Insights - Journeys , Customer Insights ja valige>nupp Ühenda>. See lõpetab andmete sünkroonimise kahe rakenduse vaheliseks segmenteerimiseks.

6. Selle ühenduse kustutamiseks, kui teil on vaja desinstallida ja uuesti installida Customer Insights - Data uue eksemplari ID-ga, minge Customer Insights - Data pärast keskkonnast desinstallimist portaali Maker jaotisse Power Apps Tabelid> ja leidke tabel nimega msdynmkt_configurations ning määrake CXPConfigi rea veeru nimi "Customer Insightsi olek" atribuudiks NotConfigured ( Konfigureerimata). See lähtestab ühenduse ja võimaldab teil pärast uue eksemplari uuesti installimist klõpsata sättes uuesti nuppu Ühenda Customer Insights - Data.

7. Lisaks Customer Insights - Data täiendavate andmeallikate lisamisele on veel mõned sammud keskkonna ühendamiseks Dataverse ja profiilide loomiseks kontakti ja müügivihje olemite Dataverse põhjal.

8. Valige installihalduse lehel teksti "Installitud" kõrval ringikujuline ikoon, et leida link keskkonna avamiseks Customer Insights - Data . Minge jaotisse Andmeallikad Customer Insights - Data , valige>Lisa andmeallikas ja valige .Dataverse Sisestage URL keskkonna URL-iga keskkonnast Customer Insights - Journeys Dataverse . Valige ainult kontakti- ja müügivihjetabelid ning seejärel valige Salvesta. Lisateave: Ühenduse loomine Dataverse

9. Valige jaotises Unify kontakt ContactId-ga primaarvõtmeks ja väljad nagu meiliaadress ja telefoninumber duplikaadieemaldusreeglites ning müügivihje, mille primaarvõtmeks on LeadID, ning allaneelatud tabelite duplikaadieemaldusreeglitena väljad nagu meiliaadress ja telefoninumber, et lisada need profiilile ja jätkata ühendamissätetega. Lisateave: Andmete ühendamise ülevaade

Nurjunud installi tõrkeotsing

Installid võivad ebaõnnestuda mitmel põhjusel, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mis pole rakendusega seotud ja mida rakendus ei tuvasta. Kui taotlete installimist, vähendab Microsoft teie rakenduse kvooti (juhul, kui käivitate korraga mitu installimist) ja taotleb paketi installimist platvormilt. Kui platvorm proovib paketti installida, võib sellel teie konkreetses keskkonnas ilmneda mis tahes arv probleeme, sealhulgas pistikprogrammid, mis tuleb keelata, sõltuvused olemimudelis Dataverse , millele teekondade rakendus tugineb, näiteks müügivihjete või kontaktide, sõltuvuste, turvalisuse või kohanduste puhul.

Kui installimine nurjub, näete linki Proovi uuesti, kus varem oli link Installi . Enne uuesti proovimist saate oma keskkonda kontrollida, et näha, kas selle ettevalmistamiseks lahenduse installimise lubamiseks on vaja midagi teha.

• Valige Lisateave , et saada juhiseid installitõrke kohta ja juhiseid, mida saate selle lahendamiseks teha.
• Teil peab olema rentniku tasuline litsents.
• Rakenduse installimiseks peate olema keskkonna administraator.
• Enne installimist peate kõik kohandatud lisandmoodulid keelama.
• Kui kasutajad omavad kirjeid Dataverse ja on ettevõttest lahkunud, võivad need kirjed olla lukustatud ja install ei saa neile kirjutada, näiteks kausta DataLake, millele analüütika peab juurde pääsema. Peate värskendama nende kirjete omandiõigust aktiivsele kasutajale.
• Kontrollige lahendusi lahendusekontrollija abil, et teada saada, mis nurjus. Teil võib olla kohandusi või pistikprogramme, mis tuleb keelata. Lisateave: Lahenduse seisundikeskusega seotud probleemide tõrkeotsing
• Võite minna portaali Maker lahenduste ajaloo vaatesse, et näha, mis nurjus ja milliseid toiminguid saate teha, et oma keskkonda edukaks installimiseks ette valmistada. Lisateave: Lahenduse ajaloo vaatamine

Kui installimine nurjub ja soovite installimisest loobuda, peate installimise edukalt käivitama, et saaksite käivitada desinstallimisprotsessi litsentsi vabastamiseks ja lahti ühendada teenused, mis võisid õnnestuda installiprotsessi nende osade ajal, mis ei nurjunud. Kui te ei saa pärast lahendusekontrollija kasutamist või lahenduse ajaloo külastamist portaalis Maker ikka probleemi lahendada, peaksite esitama tugipileti ja saama abi eduka installimise saavutamiseks.

Desinstallimine

Leidke desinstallimise üksikasjalikud juhised Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Värskendus

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys avaldab igakuiselt värskendusi uute funktsioonide ja parandustega. Kui saadaval on uus versioon, näete seda jaotises Sätete>versioonid. Valige Halda + värskenda , et käivitada installihalduse leht. Jaotises Tootmine loetletud keskkondadel on link Värskenda. Prooviversioonide puhul valige nende värskendamiseks kasuta installimise pärandkogemust .

Installi hooldamine või värskendamine

Lisaks sellele, et aitate Customer Insightsi esimest korda installida, pääsete juurde installihalduse alale, et oma installi muuta, hallata või värskendada. Saate teha kõike järgmist.

• Värskenduste otsimine ja rakendamine
• Lahendada installimise probleeme
• Ühenduseta eksemplari ühendamine turundusteenustega
• Puhastamine pärast kopeerimis- või taastamistoimingut
• Desinstalli Customer Insights - Journeys

Privaatsusteatis

Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft isikuandmeid töötleb, leiate Microsofti privaatsusavaldusest.

Lisateavet selle kohta, kus teie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys andmeid säilitatakse, leiate usalduskeskusest.

Microsoft Azure'i teenused

Customer Insights - Journeys kasutab teatud Microsoft Azure teenuseid. Lubamine Customer Insights - Journeys võimaldab teie andmetel liikuda Azure’i teenustesse, et teha mõningaid turundusprotsesse.

Lisateavet Azure’i teenusepakkumiste kohta leiate teemast Azure’i usalduskeskus.

Kohandatud skeem ja kuvatavad nimed

Väljade, olemite, seoste, atribuutide ja muude elementide Customer Insights - Journeys kohandatud skeemidele ja kuvatavatele nimedele võivad viidata muud objektimääratlused ning neid võidakse jagada ka mitmesuguste muude kanalite kaudu, mis asuvad väljaspool teie määratud geograafilist asukohta (geo), nagu on kirjeldatud usalduskeskuses ja teenuse Microsoft Online Services tingimustes. Kuid nende elementide kohta sisestatud andmeid ei edastata väljaspool teie geograafilist asukohta.

Näiteks võite kasutada kohandamisvõimalusi Customer Insights - Journeys , et luua uus olem, mis sisaldab uut välja, nagu on näidatud järgmises tabelis. Sel juhul võivad veergudes Skeemi nimi ja Kuva nimi näidatud tekstidele viidata muud objektimääratlused ja neid saab jagada ka mitmesuguste muude kanalite kaudu, mis asuvad väljaspool teie geograafilist asukohta. Kuid konkreetsete kirjete väljaväärtused (nagu on näidatud veerus Väärtus ) jäävad teie geograafilise asukoha piiresse.

Tüüp	Skeemi nimi	Kuvatav nimi	Väärtus
Uus olem	Solution1_promotion	Kampaania	(pole saadaval)
Uus väli	Solution1_Promtion.name	Nimetus	Kevad 2019 kampaania

Oluline

Ärge sisestage kohandatud skeemi ja/või kuvatava nime teavet, mida te ei soovi säilitada väljaspool oma geograafilist asukohta.

Muud näited selle kohta, kui vastutate andmevoogude eest

Teie käsul viivad järgmised toimingud kliendisisu välja Customer Insights - Journeys ja teie vastutate selle eest, kuhu andmed suunatakse ja salvestatakse (sh väljaspool teie geograafilist asukohta).

• Kui saadate kliendisisuga meili
• Kui kasutate edastusvorme ja lubate selle eeltäita vormidel kuvatava kliendisisuga
• Kui konfigureerite turundusanalüüsi konnektorid suhtlusandmete kopeerimiseks oma Azure'i salvestusruumi
• Kui konfigureerite täiendavad laiendusmehhanismid

Lisateavet süsteemist Customer Insights - Journeys ja teie geograafilisest asukohast väljuvate andmete kohta leiate usalduskeskusest ja konkreetse Customer Insights - Journeys pakkumise tootedokumentatsioonist.

Tagasisideandmete kogumine

Kasutuskogemuse täpsustamiseks ja täiustamiseks võib Microsoft koguda rakenduse kasutajatelt tagasisidet. Administraatorid saavad uuringu tagasiside PowerShelli käsuga keelata, muutes lipu "disableSurveyFeedback" väärtuseks tõene. Lisateavet leiate rentnikusätete loendist.