Partneri seoserollide (PRM) portaali veebirollide konfigureerimine

  • Artikkel

Märkus

Alates 12. oktoobrist 2022 on Power Appsi portaalid Power Pages. Lisateave: Microsoft Power Pages on nüüd üldiselt saadaval (ajaveebipostitus)
Peagi migreerime ja ühendame Power Appsi portaalide dokumentatsiooni Power Pagesi dokumentatsiooniga.

Partnersuhete halduse (PRM) portaali veebirollid annavad konkreetse juurdepääsu portaali eri aladele. Sobivate rollide määramisel saate anda oma peamise partneri kontaktidele vastavad õigused nende meeskonnaliikmete haldamiseks ja nende protsesside sujuvamaks muutmiseks.

  • Partneradministraator: partneradministraatorid on kontaktid, kes on partnerkonto puhul peamised kontaktisikud. Nad vastutavad meeskonnaliikmete lisamise ja inaktiveerimise eest ja kõikide haldustegevuste eest, mis on seotud nende partneri konto teabega. Partneradministraatorid saavad teha järgmist.

    • Kõigi levitatud müügivõimaluste vaatamine, aktsepteerimine ja tagasi lükkamine
    • Kõigi hallatavate müügivõimaluste vaatamine, haldamine ja nendega toimingute tegemine
    • Hallake partneri kontoteavet, seostatud partneri kontakte ja nende veebirolle
    • Partneri kontaktirollide haldamine, kliendikontode loomine ja redigeerimine
    • Looge ja redigeerige kliendi kontakte
    • Müügivõimaluste loomine ja redigeerimine

  • Partnerhaldur: partnerhaldurid on kontaktid, kes haldavad emaettevõtte levitatavaid müügivõimalusi. Nad vastutavad levitatud võimaluste aktsepteerimise või tagasilükkamise eest ja aktsepteeritud võimaluste meeskonnaliikmetega jagamise eest. Partnerhaldurid saavad teha järgmist.

    • Kõigi levitatud müügivõimaluste vaatamine, aktsepteerimine ja tagasi lükkamine
    • Kõigi hallatavate müügivõimaluste vaatamine, haldamine ja nendega toimingute tegemine
    • Hallake partnei kontoteavet
    • Looge ja redigeerige kliendi kontosid
    • Looge ja redigeerige kliendi kontakte
    • Müügivõimaluste loomine ja redigeerimine

  • Partnermüüja: partnermüüjad on kontaktid, kes haldavad müügivõimalusi ja teevad nendega toiminguid. Nad saavad vaadata nendega jagatud võimalusi ja nendega toiminguid teha, kuid ei saa vaadata võimalusi, millega nad seostatud ei ole. Partnermüüjad saavad teha järgmist.

    • Nendega ühiskasutuses olevate hallatavate müügivõimaluste vaatamine, haldamine ja nendega toimingute tegemine
    • Looge ja redigeerige kliendi kontosid
    • Looge ja redigeerige kliendi kontakte
    • Müügivõimaluste loomine ja redigeerimine

Partnerkonto loomine PRM‑portaalis

Erinevate partnerite üle arve pidamiseks saate kasutada partnerkontosid. Soovitame igale partnerile eraldi konto luua, et saaksite igat partnerorganisatsiooni eraldi hallata. Partnerkonto loomiseks tehke järgmist.

  1. Mine Müük > Kontod ( Microsoft Dataverse – Kontovormis).
  2. Valige Uus ja sisestage oma teave.
  3. Kasutage vahekaardil Partneri teave välja Liigitus, et valida liigituseks Partner.
  4. Valige Salvesta.

Partneri kontaktide sidumine kontoga

Kui kontaktid on seostatud partnerkontoga, muutuvad need partnerkontaktideks. Kontakti loomisel või redigeerimisel selle seostamiseks partnerkontoga sisestage partnerkonto nimi väljale Konto nimi.

Portaalide veebirollile õigustekomplekti määramine

Veebisaidi pääsuõigused on õigustekomplekt, mis on seostatud veebirolliga, mis lubab erinevate sisu hallatavate elementide eesmist redigeerimist portaalis, mitte ainult veebilehtedel. Õiguse sätted määravad, milliseid komponente saab portaalis hallata. Lisateave: Veebirollide loomine portaalidele

Nimi Kirjeldus
Sisu koodilõikude haldamine Võimaldab redigeerida koodilõikude juhtelemente. (Kohanda sisu, kasutades sisu koodilõike) Lisateave: Sisu kohandamine sisulõikude abil
Saidimarkerite haldamine Võimaldab redigeerida hüperlinke, mis kasutavad saidimarkereid.
Veebilinkide kogumite haldamine Võimaldab redigeerida veebilingikomplekte, sealhulgas veebilinke komplekti lisada või neid sealt eemaldada. Lisateave: Veebilinkide haldamine portaalides
Avaldamata olemite eelvaade Võimaldab vaadata portaalile avatud tabeleid, mille avaldamise olek on Mustand.

Veebirollile veebisaidile juurdepääsuõiguse lisamiseks looge lihtsalt uus veebisaidi juurdepääsuolem, andke sellele soovitud õiguste kogum, pange sellele nimi, seostage see kõnealuse veebisaidiga, salvestage ja seostage see siis soovitud veebirolli(de)ga.

Vt ka

Veebilehele juurdepääsu juhtimine portaalides
Lisage portaalide tabelilubade abil kirjepõhine turvalisus
Veebirollide loomine portaalidele