Jagamisviis:

Ülevaadete vaikekaardid

  • Artikkel

Ülevaatekaardid aitavad teil rakenduses Dynamics 365 Sales kursis olla oma tööga, andes märku, millal peate meilile vastama, koosolekule minema ja nii edasi. Neid kuvatakse rakenduses, et anda asjakohast teavet konteksti kohta, kus töötate. Kaardid loob abiline rakenduses Dynamics 365 Sales ning teie Exchange’i sisendkaustas ja kalendris salvestatud andmete põhjal. Selle teema all on loetletud kõik saadaolevad kaardid ning kirjeldatud, mida iga kaart teeb, kuidas see luuakse ja kuidas saate seda kasutada. Lisateave: Müügiülevaadete abimehe kasutamine kliendisuhtluse suunamiseks

Märkus.

  • Teie süsteemiadministraator peab assistendi lubama, enne kui saate seda proovida. Eeltingimused, kuidas funktsiooni lubada ja kuidas seda seadistada, leiate teemast Müügiülevaadete abimehe konfigureerimine.
  • Mõned Exchange’i-põhised kaardid on kasutuselt kõrvaldatud alates pühapäevast, 1. oktoobrist 2023. Lisateave.

Abiline kuvab järgmiste kategooriate kaardid.

Eelseisvad koosolekud

Järgmised kaardid on saadaval jaotises Eelseisvad koosolekud.

     
Tänane kohtumine Eelseisev koosolek Seotud uudised
Läheduses olevad kliendid

Märkus.

Tavalised ülevaatekaardi tüübid on teile saadaval rakenduse Sales Enterprise litsentsi kaudu.

Ülevaatekaart Tüüp Kirjeldus
Tänane kohtumine
Tänase koosoleku ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Annab teada, et teil on täna kavas koosolek.
Kaart Tänane kohtumine tuletatakse teie kohtumistest Dynamics 365 Salesi organisatsioonis.
Omadused:
Näitab koosoleku pealkirja koosolekukirje lingiga. Kuvab koosoleku kirjelduse, asukoha, algusaja ja peamised osalejad. Avage üksikasjalik vaade, et näha vaadeldavat olemit ja tihedalt seotud ülevaatekaartide kogumit, sh asjakohased inimesed, ettevõtted, müügivõimalused, lähedalasuvad kliendid, uudised ja palju muud.
Meetmed:
Ava kohtumine
Saada osalejatele meilisõnum
Eelseisev koosolek
Eesseisva koosoleku ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Annab teada, et kavas on koosolek, mis algab 30 minuti või vähema aja pärast. Võimaluse korral antakse sellele kaardile kõrgeim prioriteet ja kuvatakse see kõige esimesena. Nii on teil kogu oluline teave koosoleku kohta.
Kaart „Tänane koosolek” on sarnane, kuid seda kuvatakse kogu päeva jooksul kuni koosoleku lõppemiseni, sellel on vähem funktsioone ja madalam prioriteet.
Omadused:
Näitab koosoleku pealkirja koosolekukirje lingiga.
Näitab koosoleku kirjeldust (vajaduse korral lühendatuna).
Näitab vastavat kirjet (lingiga).
Kuvab osalejate loendi (koos lingiga täielikule loendile, kui osalejaid on rohkem kui neli).
Kuvab toimumiskoha kaardi (kui see on asjakohane ja saadaval; ei kuva võrgukoosolekute korral).
Üksikasjaliku vaate avamisel näete seotud ülevaatekaartide kogumit, näiteks asjakohased inimesed, ettevõtted, müügivõimalused, uudised ja muu.
Meetmed:
Koosolekuga liitumine
Saada osalejatele meilisõnum
Seotud uudised
Seotud uudiste ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Kaardil kuvatakse uudiste pealkirjad, mis on seotud ettevõtetega, mis on määratud koosoleku jaoks. See kuvatakse kaardi üksikasjavaates, kui koputate abilise voos koosolekukaardil.
Toetatakse ainult ingliskeelseid uudiseid. Teil peab olema ettevõtte jaoks määratletud linnukese sümbol ja seda kasutatakse uudisteartiklite toomiseks Microsoft Bingi ja MSN-i raha abil. Lisateave: Müügiülevaadete standardfunktsioonide privaatsusteatis
Omadused:
Näitab uudise viimase uuendamise kuupäeva.
Pealkiri ja pisipilt iga leitud artikli kohta. Tervikartikli kuvamiseks valige.
Läheduses olevad kliendid
Lähedal olevate klientide ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Kaart otsib kliente, kes asuvad kohtumispaiga lähedal. See kuvatakse kaardi üksikasjavaates, kui koputate abilise voos koosolekukaardil.
Omadused:
Kuvab kolm peamist läheduses olevat klienti.
Näitab põhiteavet iga ettevõtte kohta.

Meeldetuletused

Järgmised kaardid on saadaval jaotises Meeldetuletused.

     
{Tänane tegevus} Sulgemiskuupäev tulekul Vastamata (võimalus) sulgemiskuupäev
E-post on avatud E-posti meeldetuletus Ei mingit { tegevust kirje tüüp}
Hiljutine kohtumine

Märkus.

  • Tavalised ülevaatekaardi tüübid on teile saadaval rakenduse Sales Enterprise litsentsi kaudu.
  • Premium ülevaatekaardi tüübid on teile saadaval rakenduse Sales Insights litsentsi kaudu.
Ülevaatekaart Tüüp Kirjeldus
{Täna toimuva tegevuse} tähtaeg
Tänase tähtajaga tööülesande ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Annab teada, et avatud tegevuse tähtaeg on täna.
Omadused:
Näitab tegevuse tüüpi (meil, kiri, telefonikõne, ülesanne või kohandatud).
Meetmed:
Sule (tegevuste jaoks, nagu telefonikõne ja ülesanne)
Vii lõpule
Sulgemiskuupäev tulekul
Peagi tulekul sulgemiskuupäeva ülevaatekaart		 Standardne Kirjeldus:
Annab teada, et peagi jõuab kätte avatud müügivõimaluse hinnanguline sulgemiskuupäev.
Omadused:
Tuvastab müügivõimaluse.
Annab teada, kui kaugel on sulgemiskuupäev.
Meetmed:
Ava müügivõimalus
Konfiguratsiooni valikud:
Määramine, mitu päeva enne sulgemiskuupäeva kaarti näitama hakata. Vaikeväärtuse määrab administraator.
Märge: Armatuurlaua vaatamisel näete neid kaarte ainult teile määratud müügivõimaluste kohta, kuid kui vaatate konkreetset müügivõimalust, näete seda kaarti isegi siis, kui see võimalus on määratud kellelegi teisele.
Vastamata (võimaluse) sulgemiskuupäev
Möödunud sulgemiskuupäeva ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Annab teada, et avatud müügivõimaluse sulgemiskuupäev on möödas.
Omadused:
Tuvastab müügivõimaluse.
Meetmed:
Ava müügivõimalus
Märge: Armatuurlaua vaatamisel näete neid kaarte ainult teile määratud müügivõimaluste kohta, kuid konkreetse müügivõimaluse vaatamisel näete seda kaarti isegi siis, kui see võimalus on määratud kellelegi teisele.
E-post on avatud
Avatud meilisõnumi ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Adressaat avas jälgitava meili.
Omadused:
Nimetab kontakti, kellele meili saatsite.
Kuvab kirjeldava teksti, kus on kirjas meili teema, avamise aeg ja avamise ligikaudne koht.
Meetmed:
Ava meilisõnum
Eeltingimused:
Selle kaardi kasutamiseks lubage meili kaasamine. Lisateavet leiate teemast Meili kaasamise konfigureerimine ja lubamine.
E-posti meeldetuletus
Meeldetuletusmeili ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Määrasite hiljuti saadetud meilile järeltegevuse meeldetuletuse ja selle päästiktingimused on nüüd täidetud. Päästiktingimused sisaldavad alati kuupäeva, kuid võivad sisaldada ka tingimusi, kas meilisõnum on selleks kuupäevaks veel avamata või vastamata.
Omadused:
Nimetab kontakti, kellele meili saatsite.
Annab teada, et määrasite sellele meilile järeltegevuse meeldetuletuse.
Annab päästiktingimuste kokkuvõtte.
Meetmed:
Ava meilisõnum
Eeltingimused:
Selle kaardi kasutamiseks lubage meili kaasamine. Lisateavet leiate teemast Meili kaasamise konfigureerimine ja lubamine.
Ei mingit { tegevust kirje tüüp}
Ülevaate kaart tegevusetuse kohta		 Standardsed Kirjeldus:
Võimaldab teil teada saada, et teile kuuluv kirje on olnud mõnda aega passiivne. Rakendub kontakti-, müügivõimaluse-, müügivihje-, konto- ja teenindusjuhtumikirjetele.
Omadused:
Tuvastab vastava kirje tüübi ja nime.
Selgitab, miks kaart loodi.
Meetmed:
Avatud { kirje tüüp}
Meilisõnumi saatmine
Konfiguratsiooni valikud:
Saate määrata päevade arvu, mis peab mööduma, enne kui kaart luuakse. Saate määrata igale toetatud kirjetüübile (kontakt, müügivõimalus, müügivihje, konto ja teenindusjuhtum) erineva väärtuse.
Hiljutine kohtumine
Ülevaatekaart hiljutise koosoleku jaoks		 Standardsed Kirjeldus:
Ütleb teile, et teie korraldatud koosolek (kus te olete kirje omanik) on hiljuti lõppenud, andes teile lihtsa võimaluse koosoleku dokumenteerimiseks rakenduses Dynamics 365 Sales. Kaart kuvatakse 30 minuti jooksul pärast koosoleku kavandatud lõppu, seejärel see eemaldatakse.
Omadused:
Tuvastab koosoleku.
Meetmed:
Märkmete tegemine (ainult hiljutise koosoleku jaoks)
Ava kohtumine

Ülevaated

Järgmised kaardid on saadaval jaotises Ülevaated.

     
Riskivõimalus (meeleolu tuvastamine) Võimalus ohus (fraaside tuvastamine) Mainitud võistleja
Taotletud koosolek Taotletud fail Meilisõnumis tuvastatud ostukavatsus
Soovitatud sidusrühmad Suhtluse analüüs Kontakt ei ole enam ettevõttega
Tänased tipptegijad Tänased tipprekordid Eelseisev lend

Märkus.

  • Tavalised ülevaatekaardi tüübid on teile saadaval rakenduse Sales Enterprise litsentsi kaudu.
  • Premium ülevaatekaardi tüübid on teile saadaval rakenduse Sales Insights litsentsi kaudu.
  • LinkedInist andmeid saavad tasulised ülevaatekaarditüübid nõuavad Sales Navigatori litsentsi.
Ülevaatekaart Tüüp Kirjeldus
Riskivõimalus (meeleolu tuvastamine)
Riskitundega võimaluste ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus: annab teile teada, kui saadakse e-kiri avatud müügivõimaluse kohta, millel on negatiivne meelsus, mis võib müügivõimaluse ohtu seada.
Meetmed:
Ava meilisõnum
Ava müügivõimalus
Riskivõimalus (fraaside tuvastamine)
Ülevaatekaart riskifraaside tuvastamise võimaluse jaoks		 Standardsed Kirjeldus: saate teada, kui saadakse avatud müügivõimaluse kohta meilisõnum, mis sisaldab fraasi juriidiliste, viivitus- või eelarveprobleemide kohta, mis võivad müügivõimaluse ohtu seada.
Meetmed:
Ava meilisõnum
Ava müügivõimalus
Mainitud võistleja
Mainitud konkurendi ülevaatekaart		 Standardne Kirjeldus:
Jälgitav e-kiri, mis on määratud müügivõimalusega seotuks, näib viitavat ettevõttele, mis on teie süsteemis loetletud konkurendina.
Meetmed:
Lisa konkurent
Lisa alati
Konfiguratsiooni valikud:
Saate kasutada seda funktsiooni konkurendi automaatseks lisamiseks ilma kaarti kuvamata.
märkused: See on sama, mis selle kaarditüübi jaoks saadaval olev konfiguratsioonisäte, ja saate selle lähtestada, minnes oma assistendi seadetele. Lisateavet leiate teemast Assistent.
Taotletud koosolek
Taotletud koosoleku ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Teadaoleva kontakti saadetud meilisõnum teie sisendkaustas näib sisaldavat koosolekukutset.
Omadused:
Näitab kontakti nime.
Annab teada, et saabunud on koosoleku taotlus.
Kuvab lause meilis, mis tundub küsivat koosolekut.
Meetmed:
Loo kohtumine
Ava meilisõnum
Taotletud fail
Taotletud faili ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Teadaoleva kontakti saadetud meilisõnum teie sisendkaustas näib sisaldavat failitaotlust.
Omadused:
Näitab kontakti nime.
Annab teada, et saabunud on failitaotlus.
Kuvab lause meilis, mis tundub küsivat faili.
Meetmed:
Ava meilisõnum
Meilisõnumis tuvastatud ostukavatsus
Potentsiaalse müügivihje või lisamüügi ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Vastuvõetud meil teadaolevalt või tundmatult kontaktilt küsib ühe toote kohta rohkem teavet. Teadaolevate kontaktide korral võib see olla lisamüügi võimalus. Tundmatute kontaktide korral võib see olla uus müügivihje.
Omadused:
Näitab saatja nime.
Annab teada, et saabunud on meil, mis võib olla võimalus lisamüügiks või uueks müügivihjeks.
Kuvab lause meilis, mis küsib toote kohta täiendavat teavet.
Meetmed:
Ava meilisõnum
Soovitatud sidusrühmad
Soovitatud huvirühma ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Saabunud on avatud müügivõimalusega seotud meilisõnum, mis sisaldab täiendavat adressaati, keda pole veel märgitud selle müügivõimaluse huvirühmaks.
Omadused:
Näitab potentsiaalse huvirühma nime.
Annab teada, et see inimene võib olla avatud müügivõimaluse huvirühm.
Kuvatakse lühike kirjeldus, mis sisaldab müügivõimaluse nime.
Meetmed:
Lisa huvirühm
Lisa alati
Konfiguratsiooni valikud:
Teil on võimalik lisada huvirühm automaatselt, selle asemel et näha kaarti.
märkused: See on sama, mis selle kaarditüübi jaoks saadaval olev konfiguratsioonisäte, ja saate selle lähtestada, minnes oma assistendi seadetele. Lisateavet leiate teemast Assistent.
Suhtluse analüüs
Suhtluse analüüs		 Premium Kirjeldus:
Seda kaarti pakutakse hoiatusena, kui teil on võimalus, mis sarnaneb hiljuti võidetud tehingutega.
Motiiv:
Näitab, et praegune müügivõimalus sarnaneb juba varem võidetud võimalustele.
Meetmed:
Avatud võimalus
Toimingu valimisel kuvatakse teile võrreldav teave nende KPI-de, graafikute, tegevuste ajaloo ja suhtluse tervise kohta, mis on võidetud sarnaste tehingutega.
Eeltingimus:
Lubage eelvaade sarnaste müügivõimaluste kuvamiseks suhtluse analüüsis, et seda kaarti kasutada. Lisateavet leiate teemast Suhtluse analüüsi konfigureerimine.
Peate ostma rakenduse Sales Insights litsentsi.
Kontakt ei ole enam ettevõttega
Kontakt lahkus ettevõttest		 Premium Kirjeldus: ütleb teile, et üks teie kontaktidest on LinkedIni teabe põhjal ettevõttest lahkunud.
Meetmed:
Ava – avab kontaktikirje
Eeltingimus:
Kasutajatel peaks selle kaardi kasutamiseks olema LinkedIn Sales Navigatori litsents. Lisateavet leiate teemast LinkedIn Sales Navigatori vaikejuhtelementide installimine, lubamine ja keelamine.
Tänased tipptegijad
Tänaste esmatähtsate inimeste ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Süsteem analüüsib teie kohtumisi, ülesandeid ja muud päevatööd ning loob selle kaardi, et näidata kontakte, kellega tõenäoliselt tänase päeva jooksul suhtlete.
Omadused:
Näitab iga kontakti nime ja fotot.
Näitab iga kontakti ametinimetust ja mis on temaga täna plaanis (näiteks koosolek, ülesanne või telefonikõne).
Klõpsake sellel kontakti kõigi üksikasjade nägemiseks.
Tänased tipprekordid
Tänaste esmatähtsate kirjete ülevaatekaart		 Standardsed Kirjeldus:
Süsteem analüüsib kõiki teiega seotud Salesi kirjeid ning loetleb teie hiljutise tegevuse ja iga kirje kuupäevateabe (nt tähtajad ja kohtumised) põhjal kirjed, millega te täna kõige tõenäolisemalt töötate.
Omadused:
Näitab iga leitud kirje kohta pisipilti ja kokkuvõtet.
Kogu kirje kuvamiseks klõpsake neil.
Eelseisev lend
lend		 Standardsed Kirjeldus:
See kaart luuakse juhul, kui teie Exchange’i sisendkaust sisaldab meilisõnumit lennu kinnitusega. Seejärel sobitab süsteem lennukuupäevad eelseisvate koosolekutega ja leiab lennu sihtkoha kohta muu info (näiteks lähedased kliendid).
Märge: See kaart ei näita reaalajas ega värskendatud lennuteavet, vaid teavet lennukinnituse e-kirjast, mis kaardi käivitas.
Omadused:
Lennufirma ja lennu number lingiga lennu kirjele.
Väljumis- ja saabumisajad koos lennujaamakoodidega.
Seotud koosoleku kirje koos lingiga. Siin võib olla loetletud kuni kolm koosolekut.
Sihtlennujaama lähedal olevate kliendikontorite loend koos linkidega.
Meetmed:
Ava meilisõnum

Vaata ka

Kasutage kliendisuhtluse suunamiseks assistenti
Insight-kaartide sisse- või väljalülitamine