Wordi mallide loomine ja haldamine

Microsoft Word pakub võimsaid viise Dynamics 365 Salesi andmete esitamiseks standardiseeritud ja hästi vormindatud dokumendis. Kasutage Wordi malle tagamaks, et kõik klientidele saadetavad dokumendid näeksid välja ühtsed ja järgiksid teie organisatsiooni kaubamärgisuuniseid. Saate malle hõlpsasti luua ja teistega ühiskasutusse anda.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Müügijuht, müügijuht või müügi asepresident Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Wordi malli loomine

Mallid aitavad kasutajatel luua Dynamics 365 Salesi andmetega standardiseeritud dokumente.

Sõltuvalt teie litsentsist valige üks järgmistest vahekaartidest, et teada saada, kuidas dynamics 365-i jaoks sõnamalle luua.

Sales Premium ja Sales Enterprise

1. Valige müügikeskuse rakenduses ikoon Sätted ja seejärel Täpsemad sätted.

2. Järgige teemas Wordi mallide kasutamine standarditud dokumentide loomiseks Wordi malli loomiseks toodud juhiseid.

Müügiprofessionaal

Wordi mallide Dynamics 365 Sales Professional edukaks loomiseks rakenduses järgige selles teemas toodud juhiseid.

1. etapp: Wordi malli loomine

1. Veenduge, et süsteemiadministraatori roll oleks sees Dynamics 365 Sales Professional.

2. Tehke saidikaardil valik Müügisätted.

3. Valige jaotises Täpsemad sätted Exceli ja Wordi mallid.

4. Valige Uus mall.

5. Paanil Malli tüübi loomine valige Wordi mall ja seejärel valige Edasi.

   

6. Valige olem, millele mall kohaldub. Mall hakkab kasutama selle üksuse andmeid.

   

7. Wordi malli kaasatavate väljade lisamiseks valige Vali seotud olemid. Avaneb dialoogiboks Seostuva olemi valimine.

   Sellel kuval valitavad suhtetüübid määravad, milliseid olemeid ja välju saab hiljem Wordi malli luues kasutada. Valige ainult need seosed, mida vajate andmete lisamiseks Dynamics 365 Sales Professional Wordi mallile. Kui olete lõpetanud, valige Valmis.

   Siin on mõni kontoolemi jaoks määratavate suhtetüüpide näited.

   • Suhtetüüp 1:N. Kontol võib olla mitu kontakti.

   • Suhtetüüp N:1. Müügivihje, konto või kontakt võib olla seotud mitme kontoga.

   • Suhtetüüp N:N. Kontoga võib olla seotud mitu turundusloendit. Turundusloend võib olla seotud mitme kontoga.

   Märkus.

   Dokumentide aegsa allalaadimise tagamiseks on iga seose jaoks tagastatud seotud kirjete arvu ülempiir 100. Näiteks kui ekspordite konto malli ja soovite lisada selle kontaktiloendi, tagastab dokument maksimaalselt 100 konto kontakti.

8. Valige dialoogiboksis Üksuse valimine nupp Edasi .

9. Valige Laadi alla, et luua kohalikus arvutis Wordi fail, milles eksporditud olem on XML-andmetena kaasatud.

10. Kui soovite malli hiljem üles laadida, märkige ruut Laadi mall hiljem üles ja seejärel valige Edasi.

11. Malli üleslaadimiseks pärast andmete kohandamist avage mallide loend ja seejärel valige Laadi mall üles.

Lisateabe saamiseks vaadake 4. sammu: laadige Wordi mall tagasi rakendusse Sales.

2. etapp: vahekaardi Arendaja lubamine

Avage Wordi malli fail. Praegu kuvatakse dokument tühjana.

XML-andmete vaatamiseks ja lisamiseks Dynamics 365 Sales Professional peate lubama vahekaardi Wordi arendaja.

1. Avage menüü Failisuvandite>>kohandamise lint ja märkige ruut Arendaja .

   

2. Valige OK.

   Menüü Arendaja kuvatakse nüüd Wordi lindil.

   

3. samm: määrake Wordi mall

XML-vastenduspaani abil saate määratleda olemiväljadega Dynamics 365 Sales Professional Wordi malli.

1. Valige Wordi mallis arendaja>XML-vastenduspaan.

   

   Valitud on vaike-XML-skeem.

   

2. Dynamics 365 Sales Professional Valige XML-skeem. See algab järgmiselt: “urn:microsoft-crm/document-template/”.

   

   Oluline

   Kui teil esineb sageli juhuslikke redigeerimisi, mis põhjustavad Wordi hangumist või jõudluse vähenemist, lülitage kindlasti automaatkorrektuur välja, järgides jaotises „Teadaolev probleem ja kuidas seda vältida” toodud juhiseid.

3. Laiendage olemit, et näha kõiki saadaolevaid välju, paremklõpsake välja, mille soovite lisada, ja seejärel valige Lisa sisujuhtelemendi>lihttekst.

   

   Väli saatja Dynamics 365 Sales Professional lisatakse Wordi mallile.

   

   Lisage täiendavad olemiväljad, kirjeldavad sildid ja tekst ning vormindage dokument.

   Valmis mall võib välja näha järgmine.

   

   Mõnel teie sisestatud sisujuhtelemendiväljal on tõenäoliselt mitu andmerida. Näiteks on kontodel rohkem kui üks kontakt. Wordi malli kõigi andmete kaasamiseks seadke sisujuhtelemendi väli korduma.

Sisujuhtelemendiväljade kordama seadmine

1. Pange korduvate andmetega väljad tabelireale.

2. Valige mallis kogu tabelirida.

   

3. Paremklõpsake XML-vastenduspaanil sisujuhtvälju sisaldavat seost ja seejärel valige käsk Korda.

   

Kui kasutate dokumendi loomiseks Wordi malli Dynamics 365 Sales Professional , täidetakse tabelis mitu andmerida.

Kui mallis on soovitud väljad ja vorming, salvestage see ja laadige see üles Dynamics 365 Sales Professional.

4. etapp: Wordi malli uuesti üleslaadimine rakendusse Sales

Kui olete Wordi malli soovitud viisil üles ehitanud, salvestage mall, et saaksite selle üles laadida Dynamics 365 Sales Professional.

Administraator saab Wordi malli üleslaadimiseks kasutada lehte Täpsemad sätted Dynamics 365 Sales Professional.

Märkus.

Teie asutuse kasutajad saavad vaadata neile saadaolevaid malle, valides kirjete loendi käsuribal nupu Wordi mallid .

1. Avage rakenduses Sales Professional jaotis Täpsemad sätted>Exceli ja Wordi mallid.

2. Valige Laadi mall üles.

3. Valige fail ja laadige see üles.

   

4. Valige Laadi üles.

   Kuvatakse kokkuvõte üleslaaditava faili kohta.

5. Valige Lõpeta.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

• Müügikirjete eksportimine PDF-i
• Luba hinnapakkumise ja arve dokumentide automaatne genereerimine Sales Professionalis