Jagamisviis:

Klienditeeninduse Omnikanal rollide määramine ja kasutajate lubamine

  • Artikkel

Customer Service'i omnikanal pakub võimaluste komplekti, mis laiendab Dynamics 365 Customer Service Enterprisei võimsust, et võimaldada organisatsioonidel koheselt suhelda ja suhelda oma klientidega digitaalsete sõnumsidekanalite kaudu. Customer Service'i omnikanalile juurdepääsuks on vaja lisalitsentsi. Lisateabe saamiseks vaadake Dynamics 365 Customer Service'i hinnaülevaade ja Dynamics 365 Customer Service'i hinnaplaan lehekülge.

Kasutage selles artiklis sisalduvat teavet turberollide konfigureerimiseks ja kasutajatele Customer Service'i erinevate ülesannete täitmiseks.

Customer Service’i omnikanali rollid

Dynamics 365 kasutajad pääsevad juurde ja täidavad mitmesuguseid funktsioone vastavalt neile määratud rollidele. Vastavalt täitmist vajavatele ülesannetele saab individuaalselt või kombinatsioonina määrata järgmisi rolle.

  • Põhikasutaja: nõutav kõigi Customer Service'i omnikanali kasutajate poolt.
  • Omnikanali administraator: nõutav administraatori ülesannete täitmiseks; Customer Service’i omnikanali rollide ja õiguste haldamiseks on vajalik ka Süsteemiadministraatori roll.
  • Omnikanali ülevaataja: nõutav ülevataaja ülesannete täitmiseks.
  • Omnikanali agent: nõutav agendi ülesannete täitmiseks.
  • Tööviljakuse tööriistade kasutaja: nõutav Dynamics 365 tööviljakuse tööriistade kasutajatel.
  • Tööviljakuse tööriistade administraator: nõutav Dynamics 365 tööviljakuse tööriistade administraatorist kasutajatel.
  • Rakenduseprofiilide halduri administraator: nõutav Customer Service’i ja Customer Service’i omnikanali kasutajate rakenduseprofiilide loomiseks ja määramiseks.
  • Rakenduseprofiili kasutaja: nõutav Customer Service’i ja Customer Service’i omnikanali kasutajatele.

Veenduge, et Omnikanali API-juurdepääs roll ei oleks määratud järelvaataja või agendi tüüpi kasutajale.

Lisaks on teenindusjuhtumi olemiga töötamiseks vajalik klienditeeninduse esindaja roll.

Kasutage Microsoft 365 halduskeskust kasutajakontode loomiseks igale kasutajale, kes vajab juurdepääsu Customer Service'i omnikanalile. Lisateavet leiate teemast Kasutajate loomine ja turberollide määramine.

Kasutajatele rollide määramine

Et saaksite rollide persoonide vastendamisel rolle isikutega vastendada, peate määrama rollid kasutajatele otse, mitte meeskonna liikmesuste kaudu. Lisateavet rollipersona vastendamise kohta leiate teemast Rolli persona vastendus.

Rakenduse Dynamics 365 täpsemate sätete alal kasutajatele rollide määramiseks tehke järgmised toimingud.

  1. Valige käsuribal Sätted>Täpsemad sätted. Leht Sätted kuvatakse uuel brauserivahekaardil.

  2. Valige Sätted>Turvalisus>Kasutajad.

  3. Valige loendist kasutajad, kellele soovite turberolli määrata.

  4. Valige menüüst suvand Halda rolle. Kuvatakse äriüksuse jaoks saadaolevad turberollid.

  5. Valige dialoogiboksis Kasutajarollide haldamine turberollid, mille soovite kasutajale määrata, ja klõpsake siis nuppu OK.

Teavet kasutajate vaatamise ja haldamise kohta klienditeenindus omnikanalis leiate teemast Kasutajate haldamine klienditeenindus omnikanalis.

Rollide ja nende õiguste mõistmine

Customer Service’i omnikanali iga roll saab teostada vastavalt õigustele määratud tegevusi, mis on järgnevalt loetletud.

Õigused Omnikanal haldur Omnikanal järelevaataja Omnikanal agent Tootlikkust suurendavate tööriistade kasutaja Tootlikkust suurendavate tööriistade administraator
Saab vaadata kasutajate nimekirja / kohaloleku nimekirja / töövoo nimekirja / järjekorra nimekirja / PBI konfiguratsiooni nimekirja Ja Ja
Saab muuta kasutajate rolle Ja
Saab muuta kasutaja vaikeolekut ja vaikevõimsust Ja Ja
Saab muuta kasutajale määratud järjekorda Ja Ja
Saab lisada/muuta/kustutada kohalolekut Ja
Saab lisada/eemaldada kohalolevaid kasutajaid Ja Ja
Saab lisada/muuta/kustutada kohaloleku seoseid Ja
Saab lisada / muuta / kustutada töövoogusid Ja
Saab lisada/muuta/kustutada kanali sätteid, konteksti sätteid, protsessireegleid Ja
Saab lisada/muuta/kustutada järjekordi Ja
Saab lisada/eemaldada järjekorrast agente Ja Ja
Saab lisada/muuta/kustutada botte Ja
Saab vaadata/lisada/muuta/kustutada kiirvastuseid Ja Ja
Saab lisada / muuta / kustutada PBI konfiguratsiooni Ja
Saab vaadata/lisada/muuta/tööaega Ja
Saab vaadata/lisada/muuta/kustutada autentimissätteid Ja
Saab vaadata tööaega Ja
Saab vestluseid jälgida, määrata ja edastada Ja
Saab vaadata kasutajate nimekirja / kohaloleku nimekirja / töövoo nimekirja / järjekorra nimekirja Ja
Saab vaadata kiirvastuseid Ja
Saab lugeda agendi skripti Ja
Saab lugeda agendiskripti etappi Ja
Saab lugeda töövoogu Ja
Saab lugeda parameetrit msdyn_actioninputparameter Ja Ja
Saab lugeda: msdyn_actionoutputparameter Ja Ja
Saab lugeda: msdyn_inputparameters Ja Ja
Saab lugeda: msdyn_macroconnector Ja Ja
Saab lugeda: msdyn_parameterdefinition Ja Ja
Saab lugeda: msdyn_designeroptions Ja Ja
Saab lugeda: msdyn_macroactiontemplate Ja Ja
Saab lugeda makrotoimingut Ja
Saab luua/lugeda/kirjutada/lisada/kustutada agendi skripti Ja
Saab luua/lugeda/kirjutada/lisada/kustutada agendiskripti etappi Ja
Saab luua/lugeda/kirjutada/lisada/kustutada agendiskripti töövoogu Ja
Saab lugeda: msdyn_macrosolutionconfiguration Ja
Saab luua/lugeda/kirjutada/lisada/kustutada makrotoimingut Ja

Konfigureerige, et teil on turvatud veergudele juurdepääsu õigus

Administraatorikasutajad vajavad turvaliste veergude jaoks veerutaseme õigusi, kui nad konfigureerivad järgmisi funktsioone ja kanaleid.

Turvalised veerud saab tuvastada veeru juures oleva teabeikooni järgi.

Olemid ja nende saladuse atribuudid on järgmised. Lisateavet olemite ja nende atribuutide kohta leiate teemast Olemite ülevaade.

Entity Salajased atribuudid
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (SMS-idele) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount msdyn_partneraccountclienttoken
msdyn_base64credentialfilestring
msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Salajaste atribuutidega õiguste haldamine

  1. Looge Power Platform halduskeskuses veeruturbeprofiil või uuendage seda. Lisateave: Seotud turbeprofiilid ja õiguste määramine
  2. Andke turbeprofiilile lugemis-, uuendamis- või loomisõigused veergudes, mis vastavad eelmises tabelis mainitud salajastele atribuutidele.

Vaata ka

Klienditeeninduse Omnikanal varustamine
Kasutajate haldamine omnikanalis klienditeenindus
Rollipernad ühtse marsruutimise jaoks
Juhendage agente skriptidega
Ülesannete automatiseerimine makrode abil