Üksuse andmete vaatamine ja värskendamine Exceliga

  • Artikkel

Rakendub nendele Dynamics 365 rakendustele:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Oluline

Inimressursse kasutavad kliendid, selles artiklis märgitud funktsioonid on praegu saadaval nii eraldi kui ühendatud Dynamics 365 Human Resources finantside infrastruktuurides. Seni, kuni teeme värskendus, võib keskkonnas liikumine olla nimetatust erinev. Kui peate leidma kindla lehe, saate kasutada otsingut.

See artikkel selgitab, kuidas avada üksuse Microsoft Excel andmeid Exceli lisandmooduli abil ning neid seejärel vaadata, Microsoft Dynamics värskendada ja redigeerida. Üksuse andmete avamiseks saate alustada Excelist või finantside ja toimingute rakendustest.

Kui avate üksuse andmed Excelis, saate neid kiiresti ja hõlpsasti vaadata ja redigeerida, kasutades Exceli lisandmoodulit. See lisandmoodul nõuab rakendust Microsoft Excel 2016 või uuemat.

Paberraha

Microsoft Entra Kui teie ID (Azure AD) rentnik on konfigureeritud kasutama Active Directory Federation Services (AD FS), peate veenduma, et Office’i mai 2016 värskendus on rakendatud, nii et Exceli lisandmoodul saab teid õigesti sisse logida.

Lisateavet Exceli lisandmooduli kasutamise kohta vaadake lühikest päise- ja reamustrite video jaoks Exceli malli loomisest .

Avage üksuse andmed Excelis, kui alustate finantside ja toimingute rakendusest

  1. Valige finantside ja toimingute rakenduse lehel suvand Ava Microsoft Office.

    Kui lehe juurandmeallikas (tabel) on sama mis mis tahes üksuse juurandmeallikas, luuakse lehekülje jaoks vaikimisi Suvandid Ava Excelis. Exceli suvandites avamine on saadaval sageli kasutatavatel lehtedel (nt Kõik hankijad jaKõik kliendid).

  2. Valige suvand Ava Excelis ja avage loodav töövihik. Sellel töövihikul on üksuse jaoks sidumisteave, osuti teie keskkonnale ja osuti Exceli lisandmoodulile.

  3. Valige Excelis suvand Luba redigeerimine , et lubada Exceli lisandmooduli käivitumist. Exceli lisandmoodul töötab Exceli akna paremal küljel olevas paanis.

  4. Kui käivitate Exceli lisandmooduli esimest korda, valige käsk Usalda seda lisandmoodulit.

  5. Kui teil palutakse sisse logida, valige sisselogimine ja logige sisse samu mandaate kasutades samu mandaate, mida kasutasite finantside ja toimingute rakendusse sisselogimiseks. Exceli lisandmoodul kasutab varasemat brauseri sisselogimise konteksti ja logib teid võimaluse korral automaatselt sisse. (Lisateavet operatsioonisüsteemil põhineva brauseri kohta vt teemast Office’i lisandmoodulid kasutatavad brauserid. Veendumaks, et sisselogimine õnnestus, kontrollige kasutajanime Exceli lisandmooduli ülemises parempoolses nurgas.

Exceli lisandmoodul loeb automaatselt valitud üksuse andmeid. Pange tähele, et töövihikus ei ole andmeid, kuni Exceli lisandmoodul loeb need sisse.

Üksuse andmete avamine Exceli kaudu käivitamisel

  1. Exceli jaoks valige Office’i poe avamiseks vahekaardi Lisa jaotises Lisandmoodulid suvand Kauplus.

  2. Otsige Office’i poes märksõna Dynamicsit ja valige Microsoft Dynamics siis Office’i lisandmooduli kõrval lisamine (Exceli lisandmoodul).

  3. Kui käitate Exceli lisandmoodulit esmakordselt, valige Suvand Usaldus selle lisandmooduliga, et lubada Exceli lisandmooduli käivitumine. Exceli lisandmoodul töötab Exceli akna paremal küljel olevas paanis.

  4. Suvandite paani avamiseks valige suvand Lisa serveriteave .

  5. Kopeerige brauseris oma sihtfinantside ja toimingute rakenduse eksemplari URL, kleepige see serveri URL-i väljale ja seejärel kustutage kõik pärast hostinime. Tulemuseks saadav URL peaks sisaldama ainult hostinime.

    Näiteks kui URL on, kustutage kõik https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage peale selle https://xxx.dynamics.com.

  6. Valige OK ja seejärel valige muudatuse kinnitamiseks Jah. Exceli lisandmoodul taaskäivitub ja laadib metaandmed.

    Nupp Kujundus on nüüd saadaval. Kui Exceli lisandmoodulil on link Load linki, siis pole te ilmselt õige kasutajana sisse loginud. Lisateabe saamiseks selle probleemi lahendamise kohta vt koorma jaotu tõrkeotsingu kirjet.

  7. Valige Kujundus. Exceli lisandmoodul toob üksuse metaandmed.

  8. Valige käsk Lisa tabel. Ilmub olemite loend. Olemid on esitatud vormingus „Nimi – silt”.

  9. Valige loendist üksus, nt Klient - Kliendid, ja seejärel valige Edasi .

  10. Välja lisamiseks loendist Vabad väljad valitud väljade loendisse valige väli ja seejärel valige lisa. Teise võimalusena topeltklõpsake välja vabade väljade loendis .

  11. Pärast väljade lisamist valitud väljade loendisse veenduge, et kursor on töölehel õiges kohas (nt lahter A1) ja valige valmis . Seejärel valige kujundajast väljumiseks valmis.

  12. Valige värskendamisvärskendus andmekomplektis tõmbamiseks.

Üksuse andmete vaatamine ja värskendamine Excelis

Pärast Seda, kui Exceli lisandmoodul loeb töövihikusse üksuse andmeid, saate andmeid igal ajal värskendada, valides Exceli lisandmoodulis suvandi Värskenda.

Üksuse andmete redigeerimine Excelis

Saate üksuse andmeid vajaduse järgi muuta ja seejärel finantside ja toimingute rakendustes tagasi avaldada, valides Exceli lisandmoodulis Avalda. Kirje redigeerimiseks valige töölehel lahter ja muutke seejärel lahtri väärtust. Uue kirje lisamiseks järgige üht järgmist juhist.

  • Klõpsake mis tahes andmeallikate tabelis ja valige Exceli lisandmoodulis väärtus Uus.
  • Klõpsake andmeallikate tabeli viimases reas ja seejärel vajutage tabulaatoriklahvi, kuni kursor liigub selle rea viimasest veerust välja ja luuakse uus rida.
  • Klõpsake vahetult andmeallikate tabeli all olevas reas ja alustage lahtrisse andmete sisestamist. Kui liigutate fookuse sellest lahtrist välja, laieneb tabel uue rea kaasamiseks.
  • Päisekirjete väljade sidumiste jaoks valige üks väljadest ja seejärel valige Exceli lisandmoodulis väärtus Uus.

Pange tähele, et uue kirje saab luua ainult siis, kui kõik põhi- ja kohustuslikud väljad on töölehel seotud või kui filtritingimusi kasutades on vaikeväärtused sisestatud.

Kirje kustutamiseks järgige üht nendest juhistest.

  • Paremklõpsake kustutamist vaja töölehe rea kõrval asuvat reanumbrit ja valige käsk Kustuta.
  • Paremklõpsake töölehe real mis tahes kohas, mis tuleb kustutada, ja valige käsk Kustuta tabeliread>.

Kui andmeallikad on lisatud seotud andmeallikatena, avaldatakse päis enne ridu. Kui teiste andmeallikate vahel esineb sõltuvusi, võite muuta avaldamise vaikejärjekorda. Avaldamisjärjestuse muutmiseks valige Exceli lisandmoodulis nupp Valikud (käigumärk) ja seejärel valige andmeühenduse kiirkaardil suvand Konfigureeri avaldamistellimus.

Lisa või eemalda veerge

Saate kasutada kujundajat, et reguleerida veerge, mis lisatakse automaatselt töölehele.

Paberraha

Kui nupp Kujundus ei ilmu Exceli lisandmooduli nupu Filtreeri all, peate lubama andmeallika kujundaja. Valige nupp Suvandid (käigukasti sümbol) ja seejärel märkige ruut Luba kujundus.

  1. Valige Exceli lisandmoodulis kujundus . Kõik andmeallikad on nimetatud.

  2. Andmeallika kõrval valige nupp Redigeeri (sümbol sümbol).

  3. Korrigeerige valitud väljade loendis väljade loendit vastavalt vajadusele:

    • Välja lisamiseks loendist Vabad väljad valitud väljade loendisse valige väli ja seejärel valige lisa. Teise võimalusena topeltklõpsake välja vabade väljade loendis .
    • Välja eemaldamiseks valitud väljade loendist valige väli ja seejärel valige käsk Eemalda. Teise võimalusena topeltklõpsake välja.
    • Väljade järjekorra muutmiseks valitud väljade loendis valige väli ja seejärel valige üles võialla.

  4. Muudatuste rakendamiseks andmeallikale valige suvand Uuenda. Seejärel valige kujundajast väljumiseks valmis.

  5. Kui lisate välja (veeru), valige värskenda, et tõmbada uuendatud andmekomplekti.

Avaldamispartii suuruse muutmine

Kui kasutajad avaldavad andmekirjete muudatusi Exceli lisandmooduli abil, esitatakse värskendused pakettidena. Vaikimisi (ja maksimaalne) avaldamise partii suurus on 100 rida; Kuid luba partii suuruse avaldamise konfigureerimine Exceli lisandmooduli funktsioonis annab teile paindlikkust partii suuruse avaldamise läbi vaatamisel, eriti kui proovite Excelist värskendusi avaldada.

Süsteemiadministraatorid saavad määrata kogu süsteemi hõlmava limiidi, määrates partii suuruse avaldamise töövihikute "Ava Excelis" jaoks, häälestades lehe Office’i rakenduse parameetrite jaotise Avalda partii piirang välja Avalda partiilimiit.

Avaldamispartii suurust saab üksiku töövihiku jaoks muuta ka Exceli lisandmooduli abil.

  1. Avage töövihik Excelis.
  2. Valige Exceli lisandmooduli ülemises parempoolses jaotises nupp Option (gear).
  3. Seadke väli Avalda partii suurus soovitud viisil. Teie määratud väärtus peab olema väiksem kui kogu süsteemi hõlmav avaldamispartii limiit.
  4. Valige nupp OK.
  5. Salvestage töövihik. Kui te ei salvesta töövihikut pärast lisandmooduli sätetes muudatuste tegemist, ei püsi need muudatused töövihiku uuesti avamisel.

Exceli töövihiku mallide autorid saavad kasutada sama protseduuri, et seada mallide jaoks avaldamise partii suurus enne, kui nad need süsteemi üles laadivad.

Kopeeri keskkonna andmed

Ühest keskkonnast töövihikusse toodud andmeid saab kopeerida muusse keskkonda. Siiski ei saa lihtsalt ühenduse URL-i muuta, kuna töövihiku andmete vahemälu käsitleb ka edaspidi andmeid olemasolevate andmetena. Selle asemel tuleb kasutada funktsiooni Keskkonna andmete kopeerimine, et kopeerida andmed uude keskkonda uute andmetena.

  1. Valige nupp Valikud (käigu sümbol) ja seejärel valige kiirkaardil Data Connector suvand Kopeeri keskkonnaandmed.

  2. Sisestage uue keskkonna serveri URL.

  3. Valige OK ja seejärel valige tegevuse kinnitamiseks Jah. Exceli lisandmoodul taaskäivitub ja loob ühenduse uue keskkonnaga. Töövihiku olemasolevaid andmeid käsitletakse uute andmetena.

    Pärast Exceli lisandmooduli taaskäivitumist ilmub teateaken, mis annab teada, et töövihik on keskkonna kopeerimise režiimis.

  4. Andmete kopeerimiseks uude keskkonda uute andmetena valige käsk Avalda . Keskkonna kopeerimise toimingu tühistamiseks ja olemasolevate andmete ülevaatamiseks uues keskkonnas valige suvand Värskenda.

Tõrkeotsing

On mõned probleemid, mida saab lahendada mõne lihtsa juhise kaudu.

  • Kuvatakse link "Koorma koormad" – selle probleemi kohta lisateabe saamiseks vaadake koorma koormate tõrkeotsingu kirjet.
  • Saate keelatud sõnumi– kui saate metaandmete laadimise ajal Keelatud sõnumi, ei ole Exceli lisandmooduli laadimisel Exceli lisandmoodulisse logitud kontol sihtteenuse, eksemplari või andmebaasi kasutamise õigust. Selle probleemi lahendamiseks veenduge, et Exceli paremas ülanurgas ilmub õige kasutaja. Kui ilmub vale kasutajanimi, valige see, logige välja ja logige tagasi sisse.
  • Excelis kuvatakse tühi veebileht. Kui sisselogimisprotsessi ajal avatakse tühi veebileht, vajab konto AD FS-i, kuid Exceli lisandmoodulit käiv Exceli versioon ei ole sisselogimisdialoogi laadimiseks piisavalt hiljutine. Selle probleemi lahendamiseks värskendage kasutatavat Exceli versiooni. Exceli versiooni värskendamiseks, kui olete ettevõttes, mis on edasi lükatud kanalis, kasutage Office’ijuurutustööriista, et liikuda edasilükatud kanalist praegusesse kanalisse.
  • Andmete muudatuste avaldamise ajal saate aja välja– kui saate aja jooksul teateid, kui proovite üksusele andmemuudatusi avaldada, kaaluge mõjutatud töövihiku avaldamise partii suuruse vähendamine. Üksused, mis käivitavad kirjete muudatuste puhul suurema loogika hulga, nõuavad värskenduste saatmist väiksemates partiides, et vältida ajalõppe.