Müügikirjete eksportimine PDF-faili

Artikkel
04/09/2024

Jagage müügikirjeid oma klientidega professionaalses kirjutuskaitstud PDF-vormingus, mis on loodud teie standardsete Wordi mallide abil.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

eeltingimused

Teie administraator peab,

Lubage müügikirjetest PDF-ide loomine.
Veenduge, et Wordi mallid on saadaval olemite jaoks, mille jaoks soovite PDF-faile luua. Valmis mallid on saadaval olemite Konto, Müügivõimalus, Tellimus, Hinnapakkumine ja Arve jaoks. PDF-i loomise lubamiseks teistele olemitele peab administraator looma uued sõnamallid.

Ekspordi PDF-faili

Kasutage PDF-i loomise võimalust, et luua ja ühiskasutada kirjutuskaitstud, professionaalse välimusega PDF-faile Dynamics 365 kirjete jaoks oma klientidega. PDF-fail luuakse teie ettevõtte standardse Wordi malli abil. Saate luua PDF-faile järgmistest olemitest: Konto, Kontakt, Müügivihje, Müügivõimalus, Tellimus, Hinnapakkumine, Arve nii veebi- kui ka mobiilirakendustes.

Oluline

Kohandatud olemikirjetest PDF-i loomist toetatakse ainult veebirakenduses.

Avage kirje, mida soovite PDF-failina eksportida. Näiteks kui soovite luua hinnapakkumise jaoks PDF-faili, avage hinnapakkumise kirje.
Valige käsuribal käsk Ekspordi PDF-i.

Märkus.

Kui te ei näe suvandit Ekspordi PDF-i , võtke ühendust oma administraatoriga, et lubada olemi jaoks PDF-faili loomine.

Kuvatakse dialoogiaken Ekspordi PDF-i .

Kuvatakse valitud mallil põhinev eelvaade ja PDF-faili nimi täidetakse. Kui soovite kasutada valitud mallist erinevat malli, otsige ja valige see väljalt Valige PDF-dokumendi loomiseks mall. Pärast malli valimist värskendatakse eelvaadet.
Oluline
- Kui olemi jaoks on saadaval mitu Wordi malli, valitakse vaikimisi loendi esimene mall.
- Kui säte, kus PDF-faili saab vaadata või automaatselt alla laadida, on teie brauseri sätetes keelatud, siis eelvaate funktsioon ei tööta.
Soovi korral muutke väljal Salvesta nimega PDF-faili nime.
Tehke üht järgmistest.
1. PDF-faili arvutisse allalaadimiseks valige Laadi alla.
2. Kliendile e-postiga PDF-faili saatmiseks valige E-post.
  
  Avaneb meilivorm, kus olulised väljad täidetakse automaatselt.
  
  Märkus.
  
  Väli Seostuv täidetakse kirjega, millest meilisõnum käivitati. Esmase olemi meilisõnumi saatmise lipp peab olema lubatud alal Kohandamine , et asustatav väli Seostuks . Lisateavet selle lipu kohta leiate teemast Olemi suvandid, mida saab ainult lubada.
3. Valige Salvesta või SharePointSalvesta Dynamicsi.
- Kasutage PDF-faili saidile salvestamiseks SharePoint nuppu SharePoint Salvesta. See nupp on saadaval ainult siis, kui SharePoint teie organisatsioonis on lubatud integratsioon ja lehel Kohandamine on märgitud ruut Dokumendihaldus . Kui te seda nuppu ei näe, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.
- Kui SharePoint integreerimine pole lubatud, näete nuppu Salvesta Dynamicsi . See käsk salvestab PDF-faili põhikirjele märkmena. Nupp Salvesta Dynamicsi on saadaval, kui esmase olemi jaoks on märkmed lubatud. Kui te seda nuppu ei näe, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Ekspordi PDF-i rakenduse Dynamics 365 telefonidele mobiilirakendusest

Kui kasutate rakendust Dynamics 365 mobiilirakendus, on PDF-failide loomise võimalus piiratud järgmiste olemitega: konto, kontakt, müügivihje, müügivõimalus, tellimus, hinnapakkumine ja arve.

Avage kirje, mida soovite PDF-failina eksportida. Näiteks kui soovite luua hinnapakkumise jaoks PDF-faili, avage hinnapakkumise kirje.
Valige käsuribal käsk Loo PDF-fail ja seejärel valige mall, mida soovite PDF-faili loomiseks kasutada.
Kuvatavas dialoogiboksis salvestage või laadige alla PDF.
- Kui valite käsu Salvesta, talletatakse PDF-fail vaikesaidil SharePoint , kui SharePoint see on esmase olemi jaoks konfigureeritud ja lubatud. Kui SharePoint pole konfigureeritud, salvestatakse PDF märkmemanusena rakenduse Dynamics 365 Sales põhiolemi kirjele.
- Kui valite käsu Laadi alla, laaditakse PDF-fail alla teie kohalikule kettale. Pärast selle allalaadimist saate selle faili lisada märkmesse, saata selle meili manusena või laadida üles SharePointi.

PDF-faili saatmine e-postiga rakenduse Dynamics 365 telefonidele mobiilirakendusest

Samuti saate luua PDF-faili ja saata selle otse kliendile.

Avage kirje, mida soovite PDF-failina eksportida.
Valige käsuribal Saada e-post PDF-ina ja seejärel valige dokumendimall.

Avaneb meilivorm, kus olulised väljad täidetakse automaatselt.
Vajadusel kontrollige või muutke meilivormi üksikasju ja seejärel valige Saada.

Oluline

PDF-faili loomiseks ja meili allalaadimiseks või saatmiseks kulunud aeg sõltub faili suurusest. Näete optimaalset jõudlust juhul, kui faili maht on väiksem kui 2 MB. Suuremad failid võivad nõuda tunduvalt rohkem reaktsiooniaega.

KKK

Küsimus:Mis juhtub, kui kirjega on seostatud mitu SharePoint dokumendi asukohta?
Vastus: olenemata kirje jaoks olemasolevate dokumendiasukohtade SharePoint arvust salvestatakse loodud PDF-fail alati vaikeasukohta: [<record_name>_<record_id>].

Küsimus: Kas ma saan enne PDF-faili loomist määrata sellele mõne muu nime?
Vastus: Jah. Kui te ei kasuta mobiilseadme jaoks rakendust Dynamics 365 mobiilirakendus, saate määrata mõne muu faili nime.

Küsimus: Kas PDF-faili saab salvestada rakendusse Sales märkmetena või adressaadile SharePoint?
Vastus: Ei. Kui SharePoint on lubatud olemi jaoks, mille jaoks te PDF-i loote, salvestatakse PDF-fail SharePointi vaikeasukohta.

Küsimus: Kas PDF-i genereerimise võimalus on saadaval kõigi olemite jaoks?
Vastus: Ei. PDF-failide loomise võimalus on saadaval ainult seitsme olemi valmislahenduse jaoks: Konto, Kontakt, Müügivihje, Müügivõimalus, Hinnapakkumine, Tellimus ja Arve. 2020 väljalaskelaine 2 puhul on PDF-i loomise võimalused täiustatud, et toetada kõiki kohandatud olemeid.

Küsimus: Kas loodud PDF-fail toetab kohandatud fonte?
Vastus: Loodud faili fondid on piiratud PDF-faile genereerivasse serverisse installitud fontidega. Siin on toetatud fontide loend.

Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
Microsoft-Windows-Font-FMS
Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
Microsoft-Windows-Font-StaticCache
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
Microsoft-Windows-Font-Vector
Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Müügikirjetest PDF-failide loomise lubamine või keelamine

Jagamisviis: