Tegevuste jälgimine ja haldus

Rakenduses Dynamics 365 Sales saate kasutada tegevusi kogu kliendisuhtluse kavandamiseks, jälgimiseks ja korraldamiseks. Näiteks saate müügitehinguga töötamise või teenindusjuhtumi lahendamise ajal märkmeid teha, meile saata, telefonikõnesid teha, kohtumisi määrata ja endale tööülesandeid määrata. Neid toimingud on tegevuste tüübid.

Süsteem lisab automaatselt igale tegevusele ajatempli ja näitab selle loojat. Teie ja teised meeskonnaliikmed saavad läbi tegevuste kerida, et kliendiga töötades ajalugu vaadata.

Rakenduse Dynamics 365 Sales maksimaalseks rakendamiseks on oluline, et organisatsiooni kõik töötajad jälgiksid kliendisuhtlust, lisades iga meili, telefonikõne, tööülesande või kohtumise kohta tegevuse. Nii tagate, et kliendiajalooandmed on täielikud.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Leidke oma tegevused

Oma tegevused leiate saidikaardilt jaotisest Minu töö .

Tegevuste kuvamine loetelus, kalendris või Kanban-vaates

Märkus.

• Suvand Salvesta nimega on saadaval ainult siis, kui administraator lisab süsteemikohanduste kaudu tegevuste ruudustikku ühe või mitu vaatetüüpi.
• Kanban-vaate lisamiseks tegevuste ruudustikku vaadake teemat Kanbani juhtelemendi lisamine võimaluse või tegevuse olemitele. Järgides artiklis toodud juhiseid, saate lisada muid vaateid (nt kalendri- ja müügitoruvaade ).

1. Valige saidikaardil Tegevused .

2. Valige käsuribal käsk Kuva nimega ja seejärel vaatetüüp(nt Kanban või Kalender).

   

Tegevuste ruudustiku jaoks on toetatud järgmised vaatetüübid.

• Ainult lugemisvõrk. Kuvatakse kõigi tegevuste loetelu.
• Kalender. Kuvatakse kalender, kus on esitatud konkreetseks päevaks kavandatud tegevused ja seotud tehingud.
• Kanban. Esitatakse visuaalselt teie müügitegevused ja nende erinevad olekud. See võimaldab teil näha oma konveieri iga tegevuse olekut ja lohistada neid ühest olekust teise (nt avatud, lõpetatud, tühistatud, ajastatud). Lisateave: Tegevustega töötamine Kanban-vaates

Tegevuste vaate muutmine

Vaadete abil saate kuvada soovitud tegevusi. Näiteks saate vaadata vaadet Minu tegevused , et näha teile määratud tegevusi, ja vaadet Minu meeskonnaliikmete tegevused , et näha oma meeskonna tegevusi.

Tegevuste loendi filtreerimine

Saate tegevusteloendit filtreerida nii, et näeksite ainult teie soovitud tegevusi. Näiteks saate veelgi piirata tegevusi, mida vaates näete, kasutades tegevuse tüübi filtrit. Tegevuse tüübi filter võimaldab teil filtreerida tegevusi tüübi alusel, nt meil, ülesanne, telefonikõne jne.

Samuti saate kasutada filtrit Tähtaeg, et näha tegevusi, mille tähtaeg on määratud kellaajal, näiteks tegevusi, mille tähtaeg on täna või varasem, või tegevusi, mille tähtaeg on järgmise seitsme päeva jooksul või varem.

Uue tegevuse loomine ja redigeerimine

Saate luua sõltumatuid tegevusi, mida ei seostata ühegi kliendi- ega müügikirjega. Selleks valige saidikaardil Tegevused ja seejärel valige **käsuribal Meil, Telefonikõne või Ülesanne, sõltuvalt sellest, millist tegevust soovite luua.

Olemasoleva tegevuse kirje redigeerimiseks avage tegevus, klõpsates selle pealkirjale.

Märkus.

Rakenduse Dynamics 365 Sales 2020. aasta aprilli väljalaskes avaneb uue tegevuse loomise või redigeerimisega kirje Põhivormi dialoogiaknas. Põhivormi dialoog kujutab endast dialoogina (hüpikaknas) avanevat põhivormi. Põhivormi dialoogid võimaldavad teil kirjega töötades püsida kontekstis, andes võimaluse avada dialoogi keskkonnas veel ka teise ja kolmanda kirje. See lihtsustab kirjete redigeerimist.

Kliendi jaoks uue tegevuse lisamine

Kõige sagedamini soovite lisada kontakti, müügivõimaluse, konto või muud tüüpi kirjega seotud tegevuse, mis aitab teil jälgida kogu kliendiga suhtlemise ajalugu. (Võite sisestada tegevuse ka endale.)

Kuna ettevõtte suhe kliendiga areneb aja jooksu, saavad meeskonnaliikmed kliendiga töötades tegevuste voogu ja suhtlemise ajalugu vaadata. Edenemise jälgimiseks saab tegevused ka aruannetesse lisada.

Kliendile tegevuse lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage kirje. Võite kasutada navigeerimisribal kiirotsingut kirje kiireks leidmiseks.
2. Valige Seotud>tegevused.
3. Tehke lehel Tegevused valik Uus tegevus tüübi> Uus tegevus.
4. Sisestage paanil Kiirloomine vajalik teave ja seejärel valige Salvesta ja sule.

Lisage endale tegevus

Lisage endale ülesanne või märge, kui soovite meeldetuletust mingi isikliku tegevuse jaoks, näiteks arsti vastuvõtule registreerimine või spordivõistlusest osa võtmine.

Oma kliendiga suhtlemisest ajaloo tegemiseks peaksite lisama uusi tegevusi, mis on seotud kliendikirjega, et need tegevused saaksid ajaloo osaks, mida teised meeskonna liikmed vaadata saaksid.

Enda jaoks tegevuse lisamiseks tehke järgmist.

1. Valige navigeerimisribal käsk Loo ja seejärel valige Tegevuse>tüüp.
2. Täitke väljad ja seejärel valige Salvesta ja sule.

Dokumendi manustamine

E-kirjadele ja märkmetele saab manustada dokumente, arvutustabeleid, pilte ja peaaegu igat tüüpi faile.

Dokumendi manustamiseks meilisõnumile tehke järgmist.

1. Avage meilivorm.
2. Valige käsuribal käsk Manusta fail.
3. Liikuge sirvides failini, mille soovite manustada, ja valige see.
   Valitud fail kuvatakse manuspaanil .

Dokumendi lisamiseks märkusele tehke järgmist.

1. Valige paanil Ajaskaala + ja seejärel valige Märkus.
2. Lisage märkus ja valige manuseikoon nupu Lisa märkus ees .
3. Liikuge sirvides failini, mille soovite manustada, ja valige see.
   Valitud fail kuvatakse nupu Lisa märkus kohal .

Tegevuse lõpetatuks märkimine

Pärast kellelegi helistamist, ülesande lõpuleviimist, meili saatmist või kohtumisel käimist saate selle toimingu tegevuse märkida lõpetatuks.

1. Avage tegevus.

2. Valige käsuribal käsk Märgi lõpetatuks.

   

Mitme tegevuse korraga lõpuleviiduks märkimine

1. Valige tegevuste loetelus kõik tegevused, mille soovite märkida lõpetatuks.
2. Valige käsuribal käsk Märgi lõpetatuks.

Tegevuste head tavad

Siin on mõned ettepanekud tegevuste kasutamise kohta organisatsiooni parimates huvides.

• Lisage tegevus iga kliendisuhtluse jaoks. Veenduge, et kliendi ajaloos on kirje iga toimunud suhtluse kohta.

• Kasutage toimingu jaoks õiget tegevuse tüüpi. Võib olla ahvatlev sisestada uus märkus, mis ütleb: "Saatis meili hinnakujunduse kinnitamiseks" või "Helistas kliendile, et arutada tema teenindusjuhtumit". Siiski peaksite seda tüüpi toimingute jälgimiseks lisama meili või Telefonikõne tegevuse ja kasutama märkmeid üldisema teksti jaoks.

• Lisage tegevusi ka endale. Saate jälgida oma määramisi, sündmusi ja märkmeid, seostamata neid tegevusi kliendiga.

  Kasutage navigeerimisribal käsku Loo . Nende tegevuste leidmiseks loendist sortige veergu Seostuv , mis on tühi, et anda teile teada, et tegevus pole seotud kliendikirjega.

• Pidage meeles, et tegevused "rulluvad" nende seotud kirjete alla. Oletame, et soovite endale meelde tuletada, et järeltegevus Cecil Langeriga, kontaktiga, kes on seotud kontoga Wingtip Toys. Peate lisama ülesande tegevuse Cecili kontaktikirjele (mitte kontole, Wingtip Toys).

  Nii "rullub" teie ülesanne konto all automaatselt üles ning teie ja teised teie meeskonna liikmed näevad ülesannet, kui nad vaatavad kontakti ja kui nad vaatavad Wingtip Toysi kontot. (Ja nad teavad, et sa oled sellega hakkama saanud.)

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Tegevustega töötamine Kanbani vaates