Aruande komponentide korraldamine aruandekoosturis

Kui olete koosteüksused kujundanud ja aruanded koostanud, on abiks nende objektide korraldamine, et kasutajatel oleks neid hõlpsam leida. Selles artiklis kirjeldatakse olemasolevate aruannete,koosteüksuste ja objektide korraldamist aruandekoosturis.

Failide korraldamiseks saate aruandekoosturis kaustu, aruandeid, koosteüksusi ja muid objekte ümber nimetada. Ümbernimetatava objekti tüübist olenevalt võib teil olla vaja selle objekti seoseid värskendada.

Aruande kujundaja kausta või koosteüksuse ümbernimetamine

Saate aruande kujundajas ümber nimetada kaustu, aruande definitsioone, readefinitsioone, veerudefinitsioone ja aruandluspuu definitsioone. Märkus. Koosteüksuse ümbernimetamisel peate värskendama aruandluse definitsioone, mis seda koosteüksust kasutavad. Vastasel korral ei saa aruannet koostada.

Aruande kujundaja kausta või koosteüksuse ümbernimetamine

  1. Kasutage aruande kujundajas ümbernimetatava kausta või objekti leidmiseks navigeerimispaani.
  2. Paremklõpsake kausta või objekti ja seejärel klõpsake suvandit Nimeta ümber. Navigeerimispaani väli Nimi muutub aktiivseks.
  3. Sisestage uus nimi ja seejärel vajutage suvandit Sisesta.
  4. Kui koosteüksus on readefinitsioon, veeru definitsioon või aruandluspuu definitsioon, peate värskendama teisi sellega seotud koosteüksusi. Paremklõpsake 3. etapis ümbernimetatud koosteüksust, valige Seosed ja seejärel valige element loendist selle värskendamiseks.
  5. Korrake 4. etappi, kuni kõik seotud elemendid on värskendatud.

Aruandegruppide loomine ja haldamine

Saate grupeerida aruande definitsioone korraga mitme aruande loomiseks. Aruandegruppide loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks peab teil olema kujundaja või administraatori roll. Looja rolliga kasutajad saavad aruandegruppe luua ja ka aruandegruppide kasutaja aruande definitsiooni seadistust muuta.

Aruandegrupi loomine

  1. Klõpsake aruandekoosturi navigeerimispaanil valikut Aruandegrupid.
  2. Klõpsake menüüs Fail valikuid Uus > Aruandegrupi definitsioon uue aruandegrupi avamiseks vaaturi aknas. Teine võimalus on klõpsata tööriistaribal nuppu Aruandegrupp Aruandegrupp.
  3. Klõpsake vahekaarti Aruandegrupp. Eraldi aruande definitsioonide teabe tühistamiseks selle aruande loomise puhul märkige ruut Ettevõtte, üksikasjade ja kuupäeva sätete tühistamine eraldi aruande definitsioonidest. Ettevõtte nime, üksikasjataseme, tinglikkuse seadistuse ja kuupäeva teave sisestatakse automaatselt, kuid saate endiselt värskendusi teha.
  4. Mitme arvestusvaluutasid näitava aruande koostamiseks märkige ruut Kaasa kõik aruandlusvaluutad. Seejärel pääsete mitmesse vaatesse, klõpsates aruande vaatamisel veebivaaturis nuppu Valuuta.
  5. Aruandegruppi kaasatavate aruannete valimiseks klõpsake väljal Grupi aruanded valikut Lisa. Mitme aruande valimiseks dialoogiboksis Lisa hoidke aruannete valimisel all klahvi Ctrl. Kui olete aruannete valimise lõpetanud, klõpsake OK.
  6. Uue aruandegrupi salvestamiseks klõpsake Fail > Salvesta.

Aruandegrupi muutmine

  1. Klõpsake aruandekoosturi navigeerimispaanil valikut Aruandegrupid.
  2. Aruandegrupi muutmiseks topeltklõpsake.
  3. Tehke vahekaardil Aruandegrupp soovitud muudatused.
  4. Klõpsake menüüs Fail käsku Salvesta muudetud aruandegrupi salvestamiseks. Teine võimalus on klõpsata tööriistaribal nuppu Salvesta Salvesta.

Märkus. Kui olete plaaninud aruanded määratud vahemikel koostamiseks, saate need sätted tühistada ja aruande kohe luua.

Aruandegrupi aruande loomine

  1. Klõpsake aruandekoosturi navigeerimispaanil valikut Aruandegrupid.
  2. Avage loodav aruandegrupp.
  3. Klõpsake aruannete loomiseks nuppu Loo aruanne Loo aruanne.

Aruandegrupi kustutamine

  1. Klõpsake aruandekoosturi navigeerimispaanil valikut Aruandegrupid.
  2. Paremklõpsake kustutamiseks aruandegruppi ja seejärel tehke valik Kustuta.
  3. Kui kuvatakse kinnitusteade, klõpsake valikut Jah.

Vahekaardi Aruandegrupp juhtelemendid

Järgmises tabelis kirjeldatakse vahekaardi Aruandegrupp juhtelemente.

Juhtelement Kirjeldus
Ettevõtte, üksikasjade ja kuupäeva sätete tühistamine individuaalsetest aruande definitsioonidest Märkige see ruut selle aruandegrupi aruannete individuaalsete aruande definitsioonide tühistamiseks ainult nende aruannete loomise puhul.
Ettevõtte nimi Aruannete puhul kasutatava ettevõtte valimine.
Üksikasjatase Määrake aruannete üksikasjatase.
  • Finantsid – kõrgetasemeline kokkuvõttev aruanne. Te ei saa kontodes ja dimensioonides süvitsi minna, välja arvatud aruandluspuu kaudu lisatud kontode ja dimensioonide puhul.
  • Rahaline & Konto − aruanne, mis sisaldab kõrgetasemelist kokkuvõtet ja konto üksikasju.
  • Rahaline, Konto & Kanne − aruanne, mis sisaldab kõrgetasemelist kokkuvõtet ja kande üksikasju..
Tinglik Määrake aruannete tegevuste tüübid.
  • Ainult sisestatud toiming – kaasake ainult finantsandmetes sisestatud kanded ja saldod.
  • Sisestatud ja sisestamata toiming – kaasake kõik finantsandmetesse sisestatud ja saadetud kanded ja saldod.
  • Ainult sisestamata toiming – kaasake ainult finantsandmetesse sisestatud, kuid veel saatmata kanded.
Kõigi aruandlusvaluutade kaasamine Kui teie Microsoft Dynamics ERP süsteemis on konfigureeritud täiendavaid aruandlusvaluutasid, loetletakse need siin. Märkige see ruut lisaaruannete koostamiseks näidatud valuutades. Aruannete vaatamiseks veebivaaturis klõpsake nuppu Valuuta ja valige valuuta.
Aruande definitsiooni ei salvestatud kuupäevateavet
  • Baasperiood
  • Baasaasta
  • Ajavahemik
Aruande definitsiooni salvestatakse ainult baasperioodi vaikesätted.
Aruande definitsiooni salvestati kuupäevateave
  • Aruande kuupäev
  • Vaikimisi baasperiood
Rühma aruanded Aruandegrupi aruannete lisamine, eemaldamine ja ümberkorraldamine.
  • Aruandedefinitsioonide lisamiseks aruanderühma topeltklõpsake aruanderühma, et see avada, ning klõpsake seejärel suvandit Lisa. Valige aruanderühma kaasatavad aruanded ning klõpsake seejärel OK.
  • Aruande eemaldamiseks aruanderühmast valige see ja klõpsake seejärel käsku Eemalda.
  • Aruannete loomise järjestuse muutmiseks valige loendist aruanne ja seejärel klõpsake valikut Liigu üles või Liigu alla.

Lisaressursid

Finantsaruandlus