Töövoos käsitsi otsuste konfigureerimine

Oluline

Inimressursse kasutavad kliendid, selles artiklis märgitud funktsioonid on praegu saadaval nii eraldi kui ühendatud Dynamics 365 Human Resources finantside infrastruktuurides. Seni, kuni teeme värskendus, võib keskkonnas liikumine olla nimetatust erinev. Kui peate leidma kindla lehe, saate kasutada otsingut.

See artikkel selgitab, kuidas konfigureerida käsitsi otsuse atribuute.

Käsitsi otsuse konfigureerimiseks töövooredaktoris paremklõpsake käsitsi otsusel ja seejärel klõpsake valikul Atribuudid , et avada lehekülg Atribuudid. Seejärel kasutage järgmisi protseduure, et konfigureerida käsitsi otsuse atribuudid.

Andke otsusele nimi

Käsitsi otsusele nime sisestamiseks tehke järgmist.

1. Klõpsake vasakul paanil valikut Põhisätted.
2. Sisestage väljale Nimi käsitsi otsuse kordumatu nimi.

Sisestage teemarida ja juhendid

Sisestage teemarida ja juhendid kasutajatele, kes on määratud käsitsi otsusele. Näiteks kui konfigureerite ostutaotluste otsuse, näeb otsusele määratud kasutaja teemarida ja juhendeid ostutaotluste lehel. Teemarida kuvatakse lehe teateribal. Kasutaja saab seejärel juhiste vaatamiseks klõpsata teateriba. Teemarea ja juhiste sisestamiseks järgige neid etappe.

1. Klõpsake vasakul paanil valikut Põhisätted.

2. Sisestage teemarida vahekaardi Juhised väljale Tööüksuse teema.

3. Teemarea isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse teemarea kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

   1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
   2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
   3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
   4. Klõpsake nuppu Sisesta.

4. Teemarea tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

   1. Klõpsake tõlked.
   2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
   3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
   4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
   5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 3.
   6. Klõpsake valikut Sule.

5. Sisestage juhised väljale Tööüksuse juhised.

6. Juhiste isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse juhiste kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

   1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
   2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
   3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
   4. Klõpsake nuppu Sisesta.

7. Juhiste tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

   1. Klõpsake tõlked.
   2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
   3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
   4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
   5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 6.
   6. Klõpsake valikut Sule.

Määrake otsuse võimalikud tulemused

Tavaliselt määratakse dokument otsustajale juhul, kui otsustajale esitatakse küsimus. Vastus sellele küsimusele on tavaliselt Jah või Ei, Tõenevõi Väär . Käsitsi otsuse võimalike tulemuste määramiseks tehke järgmist.

1. Klõpsake vasakul paanil valikut Põhisätted.

2. Sisestage tulemuse nimi või väärtus vahekaardi Tulemused väljale Tulemus 1 .

3. Tulemuse tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

   1. Klõpsake tõlked.
   2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
   3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
   4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
   5. Klõpsake valikut Sule.

4. Väljale Tulemus 2 sisestage tulemuse nimi või valik.

5. Tulemuse tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

   1. Klõpsake tõlked.
   2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
   3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
   4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
   5. Klõpsake valikut Sule.

Määrake, millal teatisi saadetakse

Saate saata inimestele teatisi, kui otsus langetatakse, delegeeritakse või eskaleeritakse. Tehke järgmist, et määrata, millal ja kellele teatisi saadetakse.

1. Klõpsake vasakul paanil valikut Teavitused.

2. Märkige ruut sündmuste kõrval, mille puhul saadetakse teatis.

   • [Valik 1] – määratud kasutaja on valinud[ Choice 1].
   • [Valik 2] – määratud kasutaja on valinud[ Choice 2].
   • Delegeerimine – määratud kasutaja on määranud otsuse teisele kasutajale.
   • Laienda – määratud kasutaja ei ole teinud otsuseid eraldatud ajal.

3. Valige 2. etapis valitud sündmuse rida.

4. Sisestage tekstiväljale teatise tekst vahekaardi Teatise tekst.

5. Teatise isikupärastamiseks võite sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse teatise kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

   1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
   2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
   3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
   4. Klõpsake nuppu Sisesta.

6. Teatise tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

   1. Klõpsake tõlked.
   2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
   3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
   4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
   5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 5.
   6. Klõpsake valikut Sule.

7. Määratlege vahekaardil Adressaat, kellele teatised saadetakse. Valige järgmises tabelis üks valikutest ja seejärel järgige selle valiku täiendavaid etappe, enne kui jätkate 8. etapiga.

   Suvand	Teatise adressaadid	Täiendavad etapid
   Osaleja	Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile	Kui olete valinud suvandi Osaleja vahekaardil Rollipõhine loendis Osaleja tüüp, valige grupi või rolli tüüp, millele teatisi saata. Loendis Osaleja valige grupp, millele teatisi saata.
   Töövoo kasutaja	Kasutajad praeguses töövoos	Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
   Kasutaja	Kindlad kasutajad	Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki kasutajaid. Valige kasutajad, kellele teatisi saata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.

8. Korrake 3.–7. toimingut iga sündmuse puhul, mille 2. etapis valisite.

Otsuse määramine

Järgige neid etappe, et valida, kellele käsitsi otsus määratakse.

1. Vasakul paanil klõpsake käsku Määrang.

2. Vahekaardil Määrangu tüüp valige üks järgmise tabeli valikutest ja järgige seejärel selle suvandi lisasamme, enne kui minna 3. sammu juurde.

   Suvand	Kasutajad, kellele otsus on määratud	Täiendavad etapid
   Osaleja	Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile	Kui olete valinud suvandi Osaleja vahekaardil Rollipõhine loendis Osaleja tüüp, valige grupi või rolli tüüp, millele otsus määrata. Loendis Osaleja valige grupp või roll, millele otsus määrata.
   Hierarhia	Kasutaja spetsiifilises organisatsioonilises hierarhias	Kui olete valinud suvandi Hierarhia vahekaardil Hierarhia valik loendis Hierarhia tüüp, valige hierarhia tüüp, millele otsus määrata. Süsteem peab hierarhiast tooma kasutajanimede vahemiku. Need nimed tähistavad kasutajaid, kellele saab otsuse määrata. Järgige neid samme süsteemi toodava kasutajanimede vahemiku algus- ja lõpp-punkti määramiseks: Alguspunkti määramiseks valige isik loendist Alguspunkt. Lõpp-punkti määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus. Seejärel sisestage tingimus, mis määrab, kus hierarhias lõpetab süsteem nimede toomise. Vahekaardil Hierarhiasuvandid määrake, millistele kasutajatele vahemikus tuleb otsus määrata. Määra kõigile leitud kasutajatele – otsus on määratud kõikidele vahemiku kasutajatele. Määra ainult viimasele toodud kasutajale – otsus määratakse ainult vahemiku viimasele kasutajale. Välista järgmise tingimusega kasutajad – otsus ei ole määratud teatud tingimusele määratud kasutajatele vahemikus. Tingimuse määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus.
   Töövoo kasutaja	Kasutajad praeguses töövoos	Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
   Kasutaja	Kindlad kasutajad	Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki kasutajaid. Valige kasutajad, kellele otsus määrata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.

3. Määrake vahekaardi Ajalimiit väljal Kestus , kui palju on kasutajal otsuse langetamiseks aega. Tehke üks järgmistest valikutest:

   • Tunnid – sisestage tundide arv, mille jooksul kasutaja peab otsuse langetama. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
   • Päevad – sisestage päevade arv, mille jooksul kasutaja peab otsuse langetama. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
   • Nädalad – sisestage nädalate arv, mille jooksul kasutaja peab otsuse langetama.
   • Kuud – valige päev ja nädal, mille eest kasutaja peab otsuse langetama. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse kuu kolmanda nädala reedeks.
   • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mille jooksul kasutaja peab selle otsuse langetama. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse detsembri kolmanda nädala reedeks.

   Kui kasutaja ei tee otsust määratud aja jooksul, on otsuse tähtaeg ületatud. Tähtaja ületanud otsus laiendatakse, võttes aluseks valikud, mida valite lehe laiendusalas .

Määrake, mis juhtub tähtaja ületanud otsusega

Kui kasutaja ei tee otsust määratud aja jooksul, on otsuse tähtaeg ületatud. Hilinenud otsuse saab eskaleerida või automaatselt muule kasutajale määrata. Järgige neid etappe otsuse eskaleerimiseks, kui see on hilinenud.

1. Klõpsake vasakul paanil laiendust .

2. Valige märkeruut Kasuta laiendustee märkeruutu laiendustee loomiseks. Süsteem määrab otsuse automaatselt laiendamistee nimekirjas olevatele kasutajatele. Näiteks tähistab järgmine tabel laiendusteed.

   Seeria	Laiendustee
   1	Määra isikule: Donna
   2	Määra isikule: Erin
   3	Lõplik tegevus: [1. valik]

   Sellise näite korral määrab süsteem hilinenud otsuse Donnale. Kui Donna ei tee otsust selleks ettenähtud aja jooksul, määrab süsteem otsuse Erinile. Kui Erin ei langeta oma otsuse kogu aja jooksul, valib süsteem otsuseks [Valik 1 ]..

3. Kasutaja lisamiseks laiendusteele klõpsake käsku Lisa laiendus. Valige järgmises tabelis üks valikutest ja seejärel järgige selle valiku täiendavaid etappe, enne kui jätkate 4. etapiga.

   Suvand	Kasutajad, kellele otsus eskaleeritakse	Täiendavad etapid
   Hierarhia	Kasutaja spetsiifilises organisatsioonilises hierarhias	Kui olete valinud suvandi Hierarhia vahekaardil Hierarhia valik loendis Hierarhia tüüp, valige hierarhia tüüp, millele otsus eskaleerida. Süsteem peab hierarhiast tooma kasutajanimede vahemiku. Need nimed tähistavad kasutajaid, kellele saab otsust eskaleerida. Järgige neid samme süsteemi toodava kasutajanimede vahemiku algus- ja lõpp-punkti määramiseks: Alguspunkti määramiseks valige isik loendist Alguspunkt. Lõpp-punkti määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus. Seejärel sisestage tingimus, mis määrab, kus hierarhias lõpetab süsteem nimede toomise. Vahekaardil Hierarhiasuvandid määrake, millistele kasutajatele vahemikus tuleb otsus eskaleerida. Määra kõigile leitud kasutajatele – otsus laiendatakse kõigile vahemiku kasutajatele. Määra ainult viimasele toodud kasutajale – otsuse laiendatakse ainult vahemiku viimasele kasutajale. Välistage järgmise tingimusega kasutajad. – Otsus ei ole laiendatud teatud tingimusele vastanud kasutajatele vahemikus. Tingimuse määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus.
   Töövoo kasutaja	Kasutajad praeguses töövoos	Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
   Kasutaja	Kindlad kasutajad	Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki kasutajaid. Valige kasutajad, kellele otsust eskaleerida, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.

4. Määrake vahekaardi Ajalimiit väljal Kestus , kui palju on kasutajal otsuse langetamiseks aega. Tehke üks järgmistest valikutest:

   • Tunnid – sisestage tundide arv, mille jooksul kasutaja peab otsuse langetama. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
   • Päevad – sisestage päevade arv, mille jooksul kasutaja peab otsuse langetama. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
   • Nädalad – sisestage nädalate arv, mille jooksul kasutaja peab otsuse langetama.
   • Kuud – valige päev ja nädal, mille eest kasutaja peab otsuse langetama. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse kuu kolmanda nädala reedeks.
   • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mille jooksul kasutaja peab selle otsuse langetama. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse detsembri kolmanda nädala reedeks.

5. Korrake etappe 3 kuni 4 iga kasutaja puhul, kes tuleb laiendusteele lisada. Saate muuta kasutajate järjekorda.

6. Kui kasutajad eskaleerimisteel ei tee otsust määratud aja jooksul, langetab otsuse süsteem. Süsteemi valimiss suvandi määramiseks valige tegevusrida ja seejärel valige vahekaardil Tegevuse lõpp suvand.

Ajalimiidi seadmine

Kui otsus tuleb teha teatud ajaks, tehke järgmist.

Paberraha

Selles protseduuris valitud suvandid alistavad lehekülje määrangu- ja laiendusaladel valitud suvandid.

1. Klõpsake vasakul paanil täpsemaid sätteid.

2. Valige märkeruut Määra töövoo elemendile ajalimiit .

3. Määrake väljal Kestus, millal tuleb otsus langetada. Tehke üks järgmistest valikutest:

   • Tunnid – sisestage tundide arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
   • Päevad – sisestage päevade arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
   • Nädalad – sisestage nädalate arv.
   • Kuud – valige päev ja nädal, mille jooksul peab otsuse langetama. Näiteks soovite võib-olla, et otsus oleks tehtud kuu kolmanda nädala reedeks.
   • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mille jooksul tuleb otsus langetada. Näiteks soovite võib-olla, et otsus oleks tehtud detsembri kolmanda nädala reedeks.

4. Ajalimiidi ületamisel langetab otsuse süsteem. Valige tegevusloendist suvand, mille süsteem peaks valima.