Töövoos käsitsi ülesannete konfigureerimine

  • Artikkel

Oluline

Inimressursse kasutavad kliendid, selles artiklis märgitud funktsioonid on praegu saadaval nii eraldi kui ühendatud Dynamics 365 Human Resources finantside infrastruktuurides. Seni, kuni teeme värskendus, võib keskkonnas liikumine olla nimetatust erinev. Kui peate leidma kindla lehe, saate kasutada otsingut.

See artikkel selgitab, kuidas konfigureerida atribuute käsitsi ülesande jaoks.

Käsitsi ülesande konfigureerimiseks töövooredaktoris paremklõpsake ülesannet ja seejärel klõpsake valikul Atribuudid , et avada lehekülg Atribuudid. Seejärel kasutage järgmisi protseduure, et konfigureerida käsitsi ülesande atribuudid.

Ülesandele nime andmine

Sisestage käsitsi ülesandele nimi järgmisi juhiseid järgides.

  1. Klõpsake vasakul paanil valikut Põhisätted.
  2. Sisestage väljale Nimi ülesande kordumatu nimi.

Sisestage teemarida ja juhendid

Sisestage teemarida ja juhendid sellele ülesandele määratud kasutajate jaoks. Näiteks kui konfigureerite ostutaotluste ülesannet, näeb ülesandele määratud kasutaja teemarida ja juhendeid ostutaotluste lehel. Teemarida kuvatakse lehe teateribal. Kasutaja saab seejärel juhiste vaatamiseks klõpsata teateriba. Teemarea ja juhiste sisestamiseks järgige neid etappe.

  1. Klõpsake vasakul paanil valikut Põhisätted.

  2. Väljale Tööüksuse teema sisestage teemarida.

  3. Teemarea isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse teemarea kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

    1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
    2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
    3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
    4. Klõpsake nuppu Sisesta.

  4. Teemarea tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

    1. Klõpsake tõlked.
    2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
    3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
    4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
    5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 3.
    6. Klõpsake valikut Sule.

  5. Sisestage juhised väljale Tööüksuse juhised.

  6. Juhiste isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse juhiste kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

    1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
    2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
    3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
    4. Klõpsake nuppu Sisesta.

  7. Juhiste tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

    1. Klõpsake tõlked.
    2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
    3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
    4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
    5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 6.
    6. Klõpsake valikut Sule.

Ülesande määramine

Järgige neid etappe, et valida, kellele käsitsi ülesanne määratakse.

  1. Vasakul paanil klõpsake käsku Määrang.

  2. Vahekaardil Määrangu tüüp valige üks järgmise tabeli valikutest ja järgige seejärel selle suvandi lisasamme, enne kui minna 3. sammu juurde.

    Suvand Kasutajad, kellele ülesanne on määratud Täiendavad etapid
    Osaleja Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile
    1. Kui olete valinud suvandi Osaleja vahekaardil Rollipõhine loendis Osaleja tüüp, valige grupi või rolli tüüp, millele ülesanne määrata.
    2. Loendis Osaleja valige grupp või roll, millele ülesanne määrata.
    Hierarhia Kasutaja spetsiifilises organisatsioonilises hierarhias
    1. Kui olete valinud suvandi Hierarhia vahekaardil Hierarhia valik loendis Hierarhia tüüp, valige hierarhia tüüp, millele ülesanne määrata.
    2. Süsteem peab hierarhiast tooma kasutajanimede vahemiku. Need nimed tähistavad kasutajaid, kellele saab ülesande määrata. Järgige neid samme süsteemi toodava kasutajanimede vahemiku algus- ja lõpp-punkti määramiseks:
      1. Alguspunkti määramiseks valige isik loendist Alguspunkt.
      2. Lõpp-punkti määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus. Seejärel sisestage tingimus, mis määrab, kus hierarhias lõpetab süsteem nimede toomise.
    3. Vahekaardil Hierarhiasuvandid määrake, millistele kasutajatele vahemikus tuleb ülesanne määrata.
      • Määra kõigile leitud kasutajatele – ülesanne on määratud kõigile vahemiku kasutajatele.
      • Määra ainult viimasele toodud kasutajale – ülesanne määratakse ainult vahemiku viimasele kasutajale.
      • Jäta välja järgmise tingimusega kasutajad – ülesanne ei ole määratud teatud tingimusele vastanud kasutajatele vahemikus. Tingimuse määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus.
    Töövoo kasutaja Kasutajad praeguses töövoos
    • Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
    Kasutaja Kindlad kasutajad
    1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
    2. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki kasutajaid. Valige kasutajad, kellele ülesanne määrata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.
    Järjekord Tööüksuste järjekord
    1. Pärast suvandi Järjekord valimist klõpsake vahekaarti Järjekorral põhinev.
    2. Ülesande määramiseks kindlasse järjekorda järgige neid samme.
      1. Valige loendis Järjekorra tüüp suvand Tööüksuste järjekord.
      2. Loendis Järjekorra nimi valige järjekord.
    3. Kui konkreetne tingimus peaks määratlema, millisele järjekorrale ülesanne on määratud, järgige neid samme:
      1. Valige loendis Järjekorra tüüp suvand Tinglike tööüksuste järjekord.
      2. Loendis Järjekorra nimi valige suvand Tinglik järjekord.
    MÄRKUS: seda valikut kasutatakse ainult mõne töövoo puhul (nt juhtumihaldus).

  3. Määrake vahekaardi Ajalimiit väljal Kestus , kui palju on kasutajal ülesande täitmiseks aega. Tehke üks järgmistest valikutest:

    • Tunnid – sisestage tundide arv, mis kasutajal peab ülesande lõpule viimiseks olema. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Päevad – sisestage päevade arv, mille jooksul kasutaja peab ülesande lõpule viima. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Nädalad – sisestage nädalate arv, mille jooksul kasutaja peab ülesande lõpule viima.
    • Kuud – valige päev ja nädal, mille jooksul kasutaja peab ülesande täitma. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja täidaks ülesande kuu kolmanda nädala reedeks.
    • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mille jooksul kasutaja peab ülesande täitma. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja täidaks ülesande detsembri kolmanda nädala reedeks.

    Kui kasutaja ei vii ülesannet määratud aja jooksul lõpule, on ülesande tähtaeg ületatud. Tähtaja ületanud ülesannet saab laiendada, võttes aluseks valikud, mida valite lehe laiendusalas .

Määrake, mis juhtub tähtaja ületanud ülesandega

Kui kasutaja ei vii käsitsi ülesannet määratud aja jooksul lõpule, on ülesande tähtaeg ületatud. Hilinenud ülesannet saab eskaleerida või automaatselt muule kasutajale määrata. Järgige neid toiminguid hilinenud ülesande eskaleerimiseks.

  1. Klõpsake vasakul paanil laiendust .

  2. Valige märkeruut Kasuta laiendustee märkeruutu laiendustee loomiseks. Süsteem määrab ülesande automaatselt laiendamistee nimekirjas olevatele kasutajatele. Näiteks tähistab järgmine tabel laiendusteed.

    Seeria Laiendustee
    1 Määra isikule: Donna
    2 Määra isikule: Erin
    3 Lõpptegevus: lükka tagasi

    Sellise näite korral määrab süsteem hilinenud ülesande Donnale. Kui Donna ei täida ülesannet selleks ettenähtud aja jooksul, määrab süsteem ülesande Erinile. Kui Erin ei täida ülesannet määratud aja jooksul, lükkab süsteem töötlemiseks edastatud dokumendi tagasi.

  3. Kasutaja lisamiseks laiendusteele klõpsake käsku Lisa laiendus. Vahekaardil Määrangu tüüp valige üks järgmise tabeli valikutest ja järgige seejärel selle suvandi lisasamme, enne kui minna 4. sammu juurde.

    Suvand Kasutajad, kellele ülesanne eskaleeritakse Täiendavad etapid
    Hierarhia Kasutaja spetsiifilises organisatsioonilises hierarhias
    1. Kui olete valinud vahekaardil Hierarhia valik loendis Hierarhia tüüp suvandi Hierarhia, valige hierarhia tüüp, millele ülesanne eskaleerida.
    2. Süsteem peab hierarhiast tooma kasutajanimede vahemiku. Need nimed tähistavad kasutajaid, kellele saab ülesannet eskaleerida. Järgige neid samme süsteemi toodava kasutajanimede vahemiku algus- ja lõpp-punkti määramiseks:
      1. Alguspunkti määramiseks valige isik loendist Alguspunkt.
      2. Lõpp-punkti määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus. Seejärel sisestage tingimus, mis määrab, kus hierarhias lõpetab süsteem nimede toomise.
    3. Vahekaardil Hierarhiasuvandid määrake, millistele kasutajatele vahemikus tuleb ülesanne eskaleerida.
      • Määra kõigile leitud kasutajatele – ülesanne laiendatakse kõigile vahemiku kasutajatele.
      • Määra ainult viimasele toodud kasutajale – ülesanne laiendatakse ainult vahemiku viimasele kasutajale.
      • Välistab järgmise tingimusega kasutajad – seda ülesannet ei laiendata teatud tingimusele vastanud kasutajatele vahemikus. Tingimuse määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus.
    Töövoo kasutaja Kasutajad praeguses töövoos
    • Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
    Kasutaja Kindlad kasutajad
    1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
    2. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki kasutajaid. Valige kasutajad, kellele ülesanne eskaleerida, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.

  4. Määrake vahekaardi Ajalimiit väljal Kestus , kui palju on kasutajal ülesande täitmiseks aega. Tehke üks järgmistest valikutest:

    • Tunnid – sisestage tundide arv, mis kasutajal peab ülesande lõpule viimiseks olema. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Päevad – sisestage päevade arv, mille jooksul kasutaja peab ülesande lõpule viima. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Nädalad – sisestage nädalate arv, mille jooksul kasutaja peab ülesande lõpule viima.
    • Kuud – valige päev ja nädal, mille jooksul kasutaja peab ülesande täitma. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja täidaks ülesande kuu kolmanda nädala reedeks.
    • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mille jooksul kasutaja peab ülesande täitma. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja täidaks ülesande detsembri kolmanda nädala reedeks.

  5. Korrake etappe 3 kuni 4 iga kasutaja puhul, kes tuleb laiendusteele lisada. Saate muuta kasutajate järjekorda.

  6. Kui kasutajad eskaleerimisteel ei täida ülesannet määratud aja jooksul, teeb süsteem ülesandega tegevuse. Süsteemi tegevuse määramiseks valige tegevusrida ja seejärel valige vahekaardil Tegevuse lõpp tegevus.

Määrake, millal süsteem ülesandega automaatselt toimingu teeb

Saate konfigureerida süsteemi, nii et see teeks käsitsi ülesandega toimingu, kui teatud tingimused on täidetud. Näiteks peab ülesande nõuete kohaselt kuluaruannete osakonna liige üle vaatama sissetulekud, mis saadetakse koos kuluaruandega. Ettevõtte poliitika kohaselt tuleb ülesanne täita juhul, kui kuluaruande kogusumma on suurem kui 100 USA dollarit. Selles stsenaariumis saate konfigureerida süsteemi ülesannet automaatselt märkima lõpule viiduseks, kui kogusumma on alla 100. Järgige neid toiminguid, et määrata, millal süsteem käsitsi ülesande puhul tegevuse teeb.

  1. Klõpsake vasakul paanil automaatseid tegevusi.

  2. Märkige ruut Luba automaatsed tegevused.

  3. Klõpsake käsku Lisa tingimus.

  4. Sisestage tingimus.

  5. Sisestage täiendavad vajalikud tingimused.

  6. Kinnitamaks, et teie sisestatud tingimused on õigesti konfigureeritud, järgige neid etappe.

    1. Klõpsake nuppu Testi.
    2. Valige kirje tingimuse kinnitamise alal töövoo tingimuse leheküljelt.
    3. Klõpsake nuppu Testi. Süsteem hindab kirjet otsustamaks, kas see vastab teie määratud tingimustele.
    4. Atribuutide lehele naasmiseksklõpsake nuppu OK või Tühista.

  7. Valige loendist Automaatne lõpule viimine tegevus, mida süsteem peaks ülesandega tegema.

Määrake, millal teatisi saadetakse

Võite saata inimestele teatisi käsitsi ülesande delegeerimisel, eskaleerimisel, lõpuleviimisel või tagasilükkamisel või muudatuse taotlemisel. Tehke järgmist, et määrata, millal ja kellele teatisi saadetakse.

  1. Klõpsake vasakul paanil valikut Teavitused.

  2. Märkige ruut sündmuste kõrval, mille puhul saadetakse teatis.

    • Delegeerimine – ülesanne on määratud teisele kasutajale.
    • Laienda – määratud kasutaja ei ole ülesannet veel valmis saanud.
    • Lõpule viidud– määratud kasutaja on ülesande lõpule viinud.
    • Lükka tagasi – määratud kasutaja lükkas edastatud dokumendi tagasi.
    • Taotle muudatust – määratud kasutaja taotles edastatud dokumendi muudatust.

  3. Valige 2. etapis valitud sündmuse rida.

  4. Sisestage tekstiväljale teatise tekst vahekaardi Teatise tekst.

  5. Teatise isikupärastamiseks võite sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse teatise kasutajatele kuvamisel sobiva teabega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

    1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
    2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
    3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
    4. Klõpsake nuppu Sisesta.

  6. Teatise tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

    1. Klõpsake tõlked.
    2. Kuvataval leheküljel klõpsake käsku Lisa.
    3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
    4. Sisestage tekst väljale Tõlgitud tekst.
    5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 5.
    6. Klõpsake valikut Sule.

  7. Määratlege vahekaardil Adressaat, kellele teatised saadetakse. Valige järgmises tabelis üks valikutest ja seejärel järgige selle valiku täiendavaid etappe, enne kui jätkate 8. etapiga.

    Suvand Teatise adressaadid Täiendavad etapid
    Osaleja Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile
    1. Kui olete valinud suvandi Osaleja vahekaardil Rollipõhine loendis Osaleja tüüp, valige grupi või rolli tüüp, millele teatisi saata.
    2. Loendis Osaleja valige grupp või roll, millele teatisi saata.
    Töövoo kasutaja Kasutajad praeguses töövoos
    • Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
    Kasutaja Kindlad kasutajad
    1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
    2. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki kasutajaid. Valige kasutajad, kellele teatisi saata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.

  8. Korrake 3.–7. toimingut iga sündmuse puhul, mille 2. etapis valisite.

Ajalimiidi seadmine

Kui käsitsi ülesanne tuleb teatud ajaks lõpule viia, tehke järgmist.

Paberraha

Selles protseduuris valitud suvandid alistavad lehekülje määrangu- ja laiendusaladel valitud suvandid.

  1. Klõpsake vasakul paanil täpsemaid sätteid.

  2. Valige märkeruut Määra töövoo elemendile ajalimiit .

  3. Määrake väljal Kestus, millal tuleb ülesanne lõpule viia. Tehke üks järgmistest valikutest:

    • Tunnid – sisestage ülesande täitmiseks vajaminev tundide arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Päevad – sisestage ülesande täitmiseks vajaminev päevade arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
    • Nädalad – sisestage nädalate arv, mille jooksul ülesanne tuleb täita.
    • Kuud – valige ülesande täitmiseks vajav päev ja nädal. Näiteks soovite võib-olla, et ülesanne oleks täidetud kuu kolmanda nädala reedeks.
    • Aastad – valige ülesande täitmiseks vajaminev päev, nädal ja kuu. Näiteks soovite võib-olla, et ülesanne oleks täidetud detsembri kolmanda nädala reedeks.

  4. Ajalimiidi ületamisel teeb süsteem ülesandega tegevuse. Valige tegevusloendis süsteemile tegevus.

Määrake, millised tegevused on kasutaja jaoks saadaval

Kui kasutajale määratakse käsitsi ülesanne, tuleb kasutajal teha sellega tegevus. Järgige neid toiminguid, et määrata, millised tegevused on kasutaja jaoks ülesande puhul saadaval.

Paberraha

Saadaolevad tegevused erinevad olenevalt ülesande kujundusest.

  1. Klõpsake vasakul paanil täpsemaid sätteid.
  2. Valige märkeruut Vii lõpule, kui kasutaja peaks ülesande lõpetana märkima .
  3. Märkige ruut Lükka tagasi, kui kasutaja peaks saama edastatud dokumendi tagasi lükata.
  4. Märkige ruut Taotle muudatust, kui kasutajal peaks olema võimalik taotleda muudatusi edastatud dokumendil.
  5. Kui kasutaja saab ülesande teisele kasutajale määrata, märkige ruut Delegeeri.
  6. Märkige ruut Määra uuesti , kui kasutaja peaks saama ülesande tööüksuste järjekorras teisele kasutajale ümber määrata.
  7. Kui kasutaja saab ülesande tööüksuste järjekorda uuesti määrata, märkige ruut Vabasta. Muu kasutaja saab ülesande täita.