Müügi ja turunduse ülevaade

Müügi ja turunduse abil saate müügivoos hankida, talletada ja kasutada mitmesuguseid andmeid. Andmed hõlmavad algset müügialgatust, tulevasi järeltegevusi ja lisamüüki.

Turundus

Saate kasutada turunduskampaaniaid ja tegevusi potentsiaalsete klientide leidmiseks ja nendega seoste loomiseks, et algsest suhtlusest saaksid kujuneda müügisuhted. Järgmine protsessivoog näitab turunduse äriprotsessi.

Seosed

Müügis ja turunduses võib algne suhtlus potentsiaalsete klientidega leida aset mitmesugustes olukordades. Näiteks võite leida tulevase kliendi ärimessilt või saada kliendi kohta müügivihje pärast seda, kui teie organisatsioon viib läbi hulgipostituse kampaania. On väga oluline mõista osapoole üksuse voogu, enne kui osapoolest saab klient. Järgmisel joonisel on näidatud üksuse seoste voog, kui potentsiaalsest kliendist saab tegelik klient.

Kampaaniad

Kampaania on suunatud potentsiaalsete klientide, müügivihjete, müügivõimaluste ja klientide kontaktidele, mis on valitud kampaanias osalema. Supply Chain Managementis saate luua mitut tüüpi kampaaniaid (nt telemarketingi-, posti- ja meilikampaaniaid), et maksimeerida kliendipotentsiaali. Kui saate kampaania käigus positiivseid vastuseid, saate alustada müügiprotsessi nende saajatega, kes on kampaaniale positiivselt vastanud.

Müük

Müügifunktsiooni abil saab koostada hinnapakkumisi, teha ülesmüüki ja ristmüüki uutele ja olemasolevatele klientidele, koostada müügitellimusi ja koostada klientidele müügiarveid. Järgmine protsessivoog näitab müügi äriprotsessi.

Müügipakkumised

Koostate müügipakkumisi klientidele pakutavate kaupade või teenuste pakkumise esitamiseks. Klient võib pakkumist küsida või võite koostada pakkumise vastuseks potentsiaalse või olemasoleva kliendi päringule. Kui klient müügipakkumise heaks kiidab, saab selle müügitellimuseks teisendada.

Ülesmüük/kaasmüük

Ülesmüük ja ristmüük on tehnikad toodete müügiks kliendi tellimuse sisestamisel. Ülesmüügi korral soovitatakse olemasoleva toote asemel teist toodet. Ristmüügi korral soovitatakse mõnda toodet lisaks olemasolevale tootele. Tooteloendite seadistamisel saate luua konkreetseid reegleid näitamiseks, millal tuleks soovitada rist- või ülesmüügi toodet.

Müügitellimused

Uue müügitellimuse loomisel peate valima loodava müügitellimuse tüübi. Teil on viis võimalust. Märkus: pärast müügitellimuse loomist saab muuta mis tahes tellimuse tüüpi, välja arvatud kaubanõuete tüüp, kui müügitellimuse olek on Tarnitud .

Müügitellimuse tüüp	Kirjeldus
Tööleht	Kasutage seda tüüpi müügitellimuse mustandina. See tüüp ei mõjuta laokoguseid ega loo kaubakandeid.
Korduv tellimus	Kasutage seda tüüpi kordustellimuste jaoks. Tellimuse arveldamisel määratakse tellimuse olekuks automaatselt Avatud tellimus. Tarnitud arveldatud kogus ja järelejäänud tarned uuendatakse. Seda müügitellimuse tüüpi ei saa kasutada, kui kasutate laohalduse funktsiooni.
Müügitellimus	Kasutage seda tüüpi, kui klient on tellimuse esitanud või kinnitanud.
Tagastatud tellimus	Kasutage seda tüüpi, kui klient tagastab kauba. Tagastatava kauba kood (RMA-kood) määratakse automaatselt.
Kaubavajadused	See tüüp luuakse automaatselt kauba müümisel projekti kaudu.

Müügilepingud

Müügileping on lepe, mis kohustab klienti aja jooksul kindlates kogustes või kindla summa eest toodet ostma ja võimaldab seda teha erihinnaga või allahindlustega. Müügilepingute hinnad ja allahindlused alistavad kõik hinnad ja allahindlused, mis on märgitud olemasolevates kaubanduslepetes. Müügileping kehtib kindlaksmääratud aja jooksul. Nõutav lähetuskuupäev, mis on müügitellimuse lehel müügi jaoks määratud, peaks olema kehtivas perioodis. Vaikimisi on müügileping ootel. Saate tellida müügilepingust ainult siis, kui see on seatud väärtusele Kehtib .

Järeltellimused

Tellimuste sisestamisel ja kinnitamisel võib olla vaja enne müügi lõpuleviimist järeltellimusi ja erandeid hallata. Järeltellimused on ostutellimused, mis pole veel hankijalt tarnitud, või müügitellimused, mida pole veel kliendile tarnitud. Järeltellimusi on oluline jälgida. Kui näiteks toodete tarnimine hankijalt hilineb, peate võib-olla muutma kliendile tarnimise kuupäeva ning klienti siis viivitusest teavitama. Järeltellimusi saab vaadata kauba, kliendi või hankija alusel.

Järeltellimuste kuvamine kauba kohta

Järeltellimuste kuvamisel kauba kohta saate jälgida teatud kauba eeldatavat kannete voogu. Näiteks saate kontrollida järgmist teavet.

• Kauba kohta esitatud müügitellimuste arv
• Kas hankijate kaubatarne on endiselt puudu
• Kas tuleks tellida veel kaupu, et saaksite kõik müügitellimused õigeaegselt kohale toimetada

Sel viisil kontrollides saate reageerida klientide soovidele kaubatarne ajastuse kohta. Lisaks sellele saate määrata müügi järeltellimuste tähtsusastmed ja laos olevad kaubad tellimuste vahel jaotada.

Järeltellimuste kuvamine klientide kaupa

Järeltellimuste kuvamisel kliendi kohta saate vaadata kliendi järelejäänud tellimuste olekut. Selline kontrollimine on abiks, kui peate vastama klientidele, kes ootavad viibivaid kaupu.

Järeltellimuste kuvamine hankijate kaupa

Järeltellimuste kuvamisel hankijate kaupa saate jälgida puuduolevaid tarneid ning eeldatavaid tarnekuupäevi. Sellisest kontrollimisest on abi ka hankijatelt saabuvate järeltellimuste tähtsusastmete määramisel ning müügitellimuste komplekteerimisel tarneteks.

Arved

Müügiprotsessi ajal saate luua kolme tüüpi arveid.

• Kliendiarve
• Vabas vormis arve
• Esialgne arve

Kliendiarve

Kliendiarve on arve, mille organisatsioon kliendile müügiga seoses edastab. Selline kliendiarve koostatakse müügitellimuse põhjal, milles on päis ja vähemalt üks rida kaupade või teenuste kohta. Kliendiarve lõpetab müügitellimuse, saatelehe ja müügiarve tsükli.

Sisestada ja printida saab üksiku müügitellimusel või saatelehel ja kuupäeval põhineva kliendiarve. Samuti saab sisestada ja printida mitu saatelehtedel ja kuupäevadel põhinevat kliendiarvet koos. Kui sisestate müügitellimuse abil ühe kliendi arve, uuendatakse iga kauba Arveldatud jääkkogus koos valitud müügitellimuse arveldatud koguste kogusummaga.

Kui nii müügitellimuse kõikide kaupade arveldatud jääk - kui ka tarnejäägi kogused on 0 (null), muudetakse müügitellimuse olekuks Arveldatud. Kui ükskõik kumma välja kogus ei ole 0, siis müügitellimuse olekut ei muudeta ja sisestada saab täiendavaid arveid. Kui kavatsete sisestada ja printida vähemalt ühe saatelehtedel põhineva kliendiarve, peate olema juba sisestanud iga müügitellimuse kohta vähemalt ühe saatelehe. Kliendiarve aluseks on need saatelehed ja arve kajastab saatelehtedel olevaid koguseid.

Saate luua kliendiarve, mis põhineb saatelehe tähtajaliselt välja saadetud reakaupadel, isegi kui kõik konkreetse müügitellimuse kaubad ei ole veel välja saadetud. Seda saate teha nt siis, kui teie juriidiline isik väljastab igale kliendile ühe arve kuus, mis katab kõik selle kuu tarned. Iga saateleht esindab müügitellimusel olevate kaupade osalist või täielikku väljasaatmist.

Arve sisestamisel uuendatakse iga kauba arve jääkkogus tarnitud kogustega valitud saatelehtedelt. Kui müügitellimuse kõikide kaupade arve jääk - ja tarnejäägi kogused on 0 (null), muudetakse müügitellimuse olekuks Arveldatud. Kui kogus ei ole 0, siis müügitellimuse olekut ei muudeta ja sisestada saab täiendavaid arveid. Laokandeid uuendatakse arvenumbriga ja müügitellimuse rea olek muudetakse olekuks Arveldatud.

Vabas vormis arve

Vabas vormis arve on arve, mis ei ole seotud müügitellimusega. See sisaldab tellimuse ridu, mille hulka kuuluvad pearaamatukontod, vaba tekstina sisestatud kirjeldused ja müügihind. Seda tüüpi arvele ei saa sisestada kaubakoodi ja sisestada tuleb vastav käibemaksuteave. Müügi põhikonto on näidatud igal arve real. Kliendi saldo sisestatakse vabas vormis arve puhul kasutatavatest sisestusreeglitest koondkontole.

Esialgne arve

Esialgne arve on arve, mis on vormistatud hinnangulise arvesummaga enne arve sisestamist. Saate printida esialgse arve nii kliendiarve kui ka vabas vormis arve kohta.

Lisaressursid

Ajaveebid

Müügiprotsessi ülevaate leiate sisestamisjaost Müügitöö Dynamics 365 Finantsid ja toimingud.