Müügipakkumiste loomine ja redigeerimine

See protseduur näitab, kuidas koostada ja muuta müügipakkumist. Saate seda protseduuri käitada oma andmete või demoettevõtte USMF andmetega.

Müügipakkumise loomine

1. Minge müügi ja turunduse > müügipakkumistesse > Kõik pakkumised.
2. Klõpsake nuppu Uus.
3. Valige väljal Konto tüüp suvand Potentsiaalne klient.
4. Sisestage või valige väärtus väljal Potentsiaalne klient.
5. Laiendage jaotist Üldine. Kuna otsustasite koostada pakkumise müügi ja turunduse alalt, määratakse tüübiks automaatselt „Müügipakkumine”. Projekti jaoks pakkumise loomiseks peate sellele juurde pääsema projektihalduse ja raamatupidamismooduli kaudu.
6. Klõpsake nupul OK. Hinnapakkumise ridade väljad ja tegevused on müügitellimuse ridade omadega väga sarnased. Sarnaselt müügitellimustele saab hinnapakkumisi koostada konkreetsele kaubale või kui kaubakood pole teada või seda pole hinnapakkumise koostamise ajal olemas, saab hinnapakkumisi koostada müügikategooriale.
7. Sisestage või valige väärtus väljal Kaup.
8. Tippige väärtus väljale Sait.
9. Sisestage number väljale Kogus. Kui real valitud kaubal on kehtivaid kaubandusleppeid, kopeeritakse kehtiv hind ja allahindlused automaatselt pakkumise reale. Veenduge, et ühiku hinna väljal on väärtus, ja saate soovi korral sisestada ka allahindluse väärtusi.
10. Klõpsake nuppu Salvesta.
11. Tegevuspaanil klõpsake müügipakkumine .
12. Klõpsake nuppu Kogusummad.
13. Klõpsake nupul OK.
14. Valige müügipakkumise rida.
15. Tegevuspaanil klõpsake nuppu Pakkumine.
16. Klõpsake nuppu Hinnasimulatsioon.
    • Käitushinna simulatsiooni lehel võite katsetada pakkumise eeldatava tulu või tulususe kohandamisega soovitud ühikuhinna, allahindluse summa, allahindluse protsendi, kogusumma, marginaali või tulumäära põhjal. Kui olete sihtarvudega rahul, rakendage soovitus hinnapakkumise reale ja selle hinnaga seotud välju värskendatakse vastavalt.
    • Saate luua soovitud arvu hinnasimulatsioone. Nupu Uus klõpsamisel kopeeritakse praeguse pakkumiserea hinnatingimused lehele. Seejärel saate muuta hinnaga seotud väljade väärtused sihtväärtusteks. Ühe välja muutmine käivitab kõigi teiste väljade ümberarvutamise. Et süsteem saaks arvutada müügimarginaali ja kasumiprotsendi, peab toote ühiku omahind teada olema. Vaadake vahekaardilt Simuleeritud hinnad algseid hindu, soovitatavaid muudatusi ja nende mõju hinnapakkumise kogusummadele. Reeglina, kui hinnapakkumise reale rakendatakse simulatsioon, mis määrab uue summa, arvutab süsteem uue väärtuse ja sisestab selle väljale Ühiku hind. Kui simulatsioon põhineb uuel marginaalil või kasumiprotsendil, muudetakse ainult välja Netosumma ja Ühiku hind on tühi. Mõlemal juhul kustutatakse kõik allahindlused, mis olid enne simulatsiooni pakkumise real.
17. Tegevuspaanil klõpsake nuppu Pakkumine.
18. Klõpsake nuppu Saada pakkumine.
19. Valige pakkumise printimise väljal Jah .
20. Klõpsake nupul OK. Aruande koostamine võib minuti aega võtta. Ärge sulgege lehte enne, kui see on valmis.

Müügipakkumise värskendamine

1. Minge müügi ja turunduse > müügipakkumistesse > Kõik pakkumised.
2. Tegevuspaanil klõpsake nuppu Järeltegevus.
3. Klõpsake käsku Teisenda kliendiks.
4. Tippige väärtus väljale Kliendi konto.
5. Klõpsake nuppu Kontrolli. Veenduge, et näete sõnumit, et sisestatud konto number on kasutamiseks vaba.
6. Klõpsake nupul OK. Süsteem on nüüd loonud hinnapakkumise potentsiaalsele kliendile uue kliendikonto.
7. Sulgege leht.
8. Tegevuspaanil klõpsake nuppu Järeltegevus.
9. Klõpsake nuppu Kinnita.
10. Sisestage või valige väärtus väljal Põhjus.
11. Klõpsake nupul OK.
12. Tegevuspaanil klõpsake valikut Üldine.
13. Klõpsake nuppu Müügitellimused.
14. Sulgege leht.