Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade konfigureerimine

 

Avaldatud: veebruar 2017

Rakendub järgmisele: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365-i interaktiivne teeninduskeskus annab teile klienditeeninduse toimingute haldamiseks kaasaaegse, intuitiivse ja interaktiivse kogemuse. See o‎n tulvil võimalusi, interaktiivseid armatuurlaudu ja ümber kujundatud vorme, mis koondavad olulisi andmeid, et klienditeenindajad saaksid keskenduda olulisemale ja asjad rutem tehtud. Klienditeenindajatele muutuvad interaktiivse kogemuse armatuurlauad ühe peatusega töökohaks, kus vaadata töökoormuse teavet ja teha toiminguid. Armatuurlauad on täielikult konfigureeritavad ja turberolli-põhised ning need edastavad töökoormuse teavet reaalajas erinevatesse voogudesse. Klienditeenindajad ei pea lehitsema rakendust, otsides teatud teenindusjuhtumeid; nad saavad teenindusjuhtumiga otse armatuurlaual tegeleda. Kuigi lõppkasutajatel on nendele armatuurlaudadele juurdepääs interaktiivse teeninduskeskuse URL-i kaudu, teete teie administraatori või kohandaja rollis kogu konfigureerimise Dynamics 365-i veebirakenduse kasutajaliidese kaudu. Te ei pea kirjutama koodi.

Oluline

See funktsioon tuli kasutusele CRM Online 2016 värskenduse ja CRM 2016-ga (asutusesisene).

Kas olete huvitatud selle funktsiooni hankimisest? Leidke oma CRM-i administraator või klienditoe esindaja.

Selle teema sisu

Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade ülevaade

Interaktiivsete armatuurlaudade olemite, väljade ja turberollide konfigureerimine

Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade konfigureerimine

Armatuurlaua värvide konfigureerimine

Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade ülevaade

Interaktiivse kogemuse armatuurlauad on kahel kujul: mitme vooga ja ühe vooga. Lisaks võivad mitme vooga armatuurlauad olla avaleheks või olemispetsiifiliseks armatuurlauaks. Olemispetsiifilisi armatuurlaudu konfigureeritakse kasutajaliidese teises osas ja need eellaaditakse osaliselt olemispetsiifilise konfiguratsiooniteabega.

Mitme vooga armatuurlauad kuvavad andmeid reaalajas üle mitme andmevoo. Sellel, kui palju vooge saab armatuurlaual konfigureerida, pole piirangut. Voo andmed võivad põhineda ainult ühel olemil, kuid iga voog võib põhineda erineval olemil. Olemipõhistel armatuurlaudadel põhinevad kõik vood samal olemil. Andmed liiguvad erinevatest vaadetest ja järjekordadest, nagu Minu tegevused, Minu teenindusjuhtumid või Panganduse järjekorras olevad teenindusjuhtumid. Mitme vooga avalehe armatuurlauad sihivad tavaliselt esimese järgu kliendituge, kus klienditeenindajad tegelevad mitme tugiteenindusjuhtumiga korraga. Olemispetsiifilised armatuurlauad võivad sobida ka teise järgu toele, mis keskendub keerulisematele teenindusjuhtumitele. Mitme vooga armatuurlaual saate hõlpsasti minna standardvaatelt üle paanivaatele. Interaktiivsed paanid on andmete agregaatvaade erinevatest vaadetest ja järjekordadest. Näiteks saate konfigureerida paani vaate Minu aktiivsed teenindusjuhtumid põhjal, mis sisaldab praegu kümmet aktiivset teenindusjuhtumit. Paanil kuvatakse number 10. Klienditeenindaja saab klõpsata paani süvitsi minemiseks, et näha tegelikke kirjeid ja navigeerida spetsiifilise teenindusjuhtumini.

Ühe vooga armatuurlauad kuvavad olemivaate või järjekorra põhjal reaalajas andmeid ühest voost. Paanid on paigutatud armatuurlaudade paremale küljele ja neid kuvatakse alati. Ühe vooga armatuurlauad on tavaliselt abiks teise järgu teeninduse müügivihjetele või juhatajatele, kes jälgivad vähem, kuid keerulisemaid või eskaleeritud teenindusjuhtumeid.

Mitme ja ühe vooga armatuurlauad sisaldavad interaktiivseid diagramme, mis pakuvad hulga asjakohaseid kirjeid, nagu teenindusjuhtumid prioriteetsuse või oleku järgi. Samuti toimivad need diagrammid visuaalfiltritena. Visuaalsed filtrid (interaktiivsed diagrammid) põhinevad mitmel olemil ja ühe vooga armatuurlaudadel määrab andmevoo olem visuaalse filtri olemi. Kui klõpsate diagrammi Teenindusjuhtumid prioriteedi järgi ringis Kõrge prioriteediga teenindusjuhtumid värskendatakse armatuurlaudu, et näidata teile ainult esmatähtsaid teenindusjuhtumeid. Diagrammide ja paanidega saavad klienditeenindajad näha andmete muudatusi ja mustreid ning tegutseda kiiresti, et viidata nende jaoks kõige huvipakkuvamatele probleemidele.

Klienditeenindajad saavad rakendada täiendava filtreerimise globaalse ja aja filtriga. Globaalne filter töötab väljatasemel kõikide diagrammidega ning ka voogude ja paanidega, mis põhinevad filtri olemil (te määrate filtri olemi visuaalsete filtrite konfigureerimisel). Näiteks saavad klienditeenindajad rakendada globaalse filtri, et neile näidataks ainult eskaleeritud teenindusjuhtumeid ja neid teenindusjuhtumeid, mis on märgitud kui „Taotlus”. Aja filter võimaldab klienditeenindajatel kuvada teatud ajaperioodi teenindusjuhtumeid. Filtreerimine aitab ekraanilt segadust eemaldada ja näidata ainult neid tööüksusi, millele kasutaja soovib keskenduda. Kui klienditeenidaja soovib näha kogu filtreerimata töökoormust, saavad nad konkreetse filtri või kõik filtrid hõlpsasti eemaldada. Teatud diagrammides ja voogudes saate suvandikomplekti väljad spetsiifiliste värvidega konfigureerida (mitte kõiki diagramme ei saa värvilisena näidata). Näiteks saate kõrge prioriteetsusega teenindusjuhtumeid näidata punasega ja madala prioriteetsusega teenindusjuhtumeid kollasega. Klienditeenindajad saavad voogudes andmeid sortida erinevate kriteeriumide põhjal, mis on seotud teatud olemi väljaga, nagu prioriteetsus, olek või kuupäev, millal kirje loodi või seda muudeti.Lisateave: Armatuurlaua värvide konfigureerimine

Märkus

Interaktiivsed armatuurlauad on lahendusetundlikud ja neid saab lahendusena eksportida ja seejärel erinevatesse keskkondadesse importida. Siiski pole järjekorrad, millel vood ja paanid põhinevad, lahendusetundlikud. Enne armatuurlaua lahenduse sihtsüsteemi importimist tuleb järjekorrad sihtsüsteemis käsitsi luua, valides Sätted > Teeninduse haldus > Järjekorrad. Pärast järjekordade loomist saab importida armatuurlaua lahenduse sihtsüsteemi ja redigeerida siis järjekordadel põhinevaid voogusid või paane uute loodud järjekordade kohaseks määramiseks.

Selle teema joonised näitavad päisepaaniga mitme ja ühe vooga armatuurlaudu. Päise all näete visuaalfiltreid ja voogusid. Ühe vooga armatuurlaual näete ka paane. Iga armatuurlaua tüübi puhul saate valida mitme erineva paigutuse vahel, mida näidatakse samuti. Armatuurlaua päis sisaldab järgmisi juhtelemente ja klõpsatavaid ikoone (vasakult paremale): armatuurlaua korjaja, värskendamine, visuaalse filtri ikoon, globaalse filtri ikoon ja ajavahemiku filter.

Mitme vooga armatuurlaua standardvaade

Mitme vooga armatuurlaual näete üleval visuaalsete filtrite rida ja selle all andmevooge.

Mitme vooga armatuurlaua paanivaade

Sama armatuurlaud paanivaates.

Mitme vooga armatuurlaua paigutused

Mitme vooga armatuurlaudade puhul saate valida nelja erineva paigutuse hulgast.

Mitme vooga olemipõhine armatuurlaud

Siin on näidatud olemil Case põhinevat armatuurlauda.

Ühe vooga armatuurlaud

Ühe vooga armatuurlaud sisaldab vasakul andmevoogu ning paremal visuaalseid filtreid ja paane.

Ühe vooga armatuurlaua paigutused

Ühe vooga armatuurlaudade puhul saate valida nelja erineva paigutuse hulgast.

Interaktiivsete armatuurlaudade olemite, väljade ja turberollide konfigureerimine

Interaktiivsete armatuurlaudade konfigureerimisel on teie esimene ülesanne lubada interaktiivse kogemuse jaoks olemid, väljad ja turberollid.

Olemite aktiveerimine

Interaktiivseid armatuurlaudu saate luua ka selliste olemitega, mis on interaktiivse kogemuse jaoks aktiveeritud. Interaktiivsete armatuurlaudade jaoks saate aktiveerida ka kohandatud olemeid ja tegevusi.

Valmiskujul on interaktiivsete armatuurlaudade jaoks aktiveeritud järgmised süsteemiolemid.

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Tegevused: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas interaktiivse kogemuse jaoks kohandatud olemit aktiveerida.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel olemit, mille soovite aktiveerida.

4. Vahekaardil Üldine märkige ruut Luba interaktiivse kogemuse jaoks. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

5. Muudatuste jõustumiseks klõpsake nuppu Avalda.

6. Klõpsake valikut Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Väljade konfigureerimine

Selleks et väli ilmuks globaalsesse filtrisse ja et see oleks kaasatud andmevoo sortimisse, peate seadma kaks lippu, nagu on näidatud allolevas näites olemiCase välja IsEscalated kohta.

Globaalse filtri väljade konfigureerimine

Välja ilmumiseks globaalsesse filtrisse peate selle välja jaoks seadistama lipu Kuvatakse interaktiivse kogemuse globaalses filtris. Konfigureeritud väljad kuvatakse globaalse filtri paigutuse aknas, kui armatuurlaua päises klõpsatakse globaalse filtri ikooni. Paigutuse aknas saavad klienditeenindajad valida väljad, mille põhjal nad soovivad globaalselt filtreerida, samuti millistes diagrammides ning filtri olemil põhinevates voogudes ja paanides. Filtri olemi kohta lisateabe saamiseks vaadake selle teema järgnevat jaotist „Mitme vooga interaktiivse armatuurlaua konfigureerimine”.

Siin on näidatud globaalse filtri paigutuse aken.

Märkus

Kui konfigureerite visuaalse filtri (interaktiivne diagramm) selliste väljade põhjal nagu prioriteetsus või olek, on parimaks tavaks aktiveerida ka nende väljade ilmumine globaalses filtris.

Järgmine protseduur hõlmab globaalse filtri lipu seadistamise juhiseid.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

4. Navigeerimispaanil klõpsake nuppu Väljad ja ruudustikus tehke aktiveeritaval väljal topeltklõps.

5. Vahekaardil Üldine märkige ruut Kuvatakse interaktiivse kogemuse globaalses filtris. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

6. Muudatuste jõustumiseks klõpsake nuppu Avalda.

7. Klõpsake valikut Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Sorditavate väljade konfigureerimine

Välja kasutamiseks voo andmetes sortimises peate sellele väljale seadma lipu Sorditav interaktiivse kogemuse armatuurlaual. Sortimiseks konfigureeritavad väljad ilmuvad paigutuse dialoogi Atribuudi redigeerimine ripploendis, kui kasutaja klõpsab voo päises valikut Veel (…). Järgmine joonis näitab paigutuse dialoogi, mis sisaldab sortimiseks saadaolevaid välju ripploendis Sortimisalus. Vaikimisi sortimine on alati seatud väljale Muutmiskuupäev.

Järgmine protseduur hõlmab sortimislipu seadistamise juhiseid.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

4. Navigeerimispaanil klõpsake nuppu Väljad ja ruudustikus tehke aktiveeritaval väljal topeltklõps.

5. Vahekaardil Üldine märkige ruut Sorditav interaktiivse kogemuse armatuurlaual. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

6. Muudatuste jõustumiseks klõpsake nuppu Avalda.

7. Klõpsake valikut Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Turberollide aktiveerimine

Valige ja aktiveerige turberollid, mis saavad interaktiivseid armatuurlaudu vaadata.

Järgmine protseduur hõlmab juhiseid, kuidas turberolle interaktiivse kogemuse jaoks aktiveerida.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Klõpsake jaotises Komponendid valikut Armatuurlauad.

4. Ruudustikus valige soovitud interaktiivne armatuurlaud ja klõpsake tegumiribal valikut Luba turberollid.

5. Dialoogis Turberollide määramine valige suvand Kuva ainult neile valitud turberollidele ja seejärel rollid, mida soovite interaktiivse teeninduskeskuse armatuurlaudade jaoks aktiveerida. Klõpsake OK.

6. Muudatuste jõustumiseks klõpsake nuppu Avalda.

7. Klõpsake valikut Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade konfigureerimine

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse, kuidas erinevat tüüpi interaktiivseid armatuurlaudu konfigureerida.

Mitme vooga armatuurlaua konfigureerimine, kasutades 4 veeruga paigutust

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Klõpsake jaotises Komponendid valikut Armatuurlauad.

4. Ruudustikus klõpsake valikut Uus ja valige ripploendist Interaktiivse kogemuse armatuurlaud, nagu siin on näidatud.

   

5. Valige paigutus ja klõpsake nuppu Loo.

6. Armatuurlaua vormi avanedes täitke vormi ülaosas filtreerimise teave, nagu siin on näidatud.

   

• Filtri olem: visuaalsed filtrid (interaktiivsed diagrammid) ja globaalse filtri atribuudid põhinevad sellel olemil.

• Olemi vaade: visuaalsed filtrid (interaktiivsed diagrammid) põhinevad sellel vaatel

• Filtreerimisalus: väli, millele ajavahemiku filter rakendub.

• Ajavahemik: välja Filtreerimisalus ajavahemiku filtri vaikeväärtus.

Pärast filtreerimisteabe määramist alustage diagrammide ja andmevoogude jaoks komponentide lisamist. Komponendi lisamiseks klõpsake lihtsalt diagrammi või voo keskmes ja dialoogiboksi ilmudes sisestage vajalik teave, nagu järgmistel joonistel on näidatud.

Lisage rõngasdiagramm Teenindusjuhtumid prioriteedi järgi.

Mõned diagrammid, nagu lint- või sektordiagrammid, renderdavad süsteemi talletatud andmeid. Rõngas- ja siltdiagrammid laadivad staatilisi pilte ega näita tegelike andmete eelvaadet.

Märkus

Visuaalsete filtrite jaoks konfigureeritud diagrammid saavad kasutada olemi Filter välju ja seotud olemeid. Kui kasutate seotud olemiväljadel põhinevaid diagramme, saavad klienditeenindajad filtreerida diagramme nende seotud olemiväljade põhjal. Seotud olemil põhinevatel väljadel on tavaliselt diagrammi konfigureerimise aknas järgmine vorming „välja nimi (olemi nimi)”, näiteks väli Muutja (delegaat). Mitme olemiga diagrammide loomiseks tuleb lisada seotud olemi väljad mõnele vaatele ja kasutada siis neid välju diagrammide loomisel.

Järgmisena konfigureerime vood. Nagu diagrammidele komponentide lisamisel, klõpsake voo paneeli sees olevat elementi. Kui kuvatakse dialoogiboks, valige Kuva või Järjekord, olenevalt sellest, millist elementi voog peaks kasutama. Sisestage vajalik teave, nagu järgmistel joonistel on näidatud.

Märkus

Järjekorra suvand on dialoogiboksis saadaval ainult lubatud järjekorraga olemite puhul. Kui olemi armatuurlaudade puhul pole olemil järjekord lubatud, pole dialoogiboksis järjekorra suvandit näha. Saate kasutada suvandit Kuva ainult nende olemite armatuurlaudade voo puhul, millel pole järjekord lubatud.

Saate konfigureerida voo üksustele Töötamiseks saadaolevad üksused, nagu siin on näidatud.

Järgmisel joonisel on näide diagrammi paneelist (vasakult paremale): rõngasdiagrammi, siltdiagramm ja lintdiagramm.

See joonis on näide mitme vooga paneelist.

Pärast armatuurlaua konfigureerimise lõpuleviimist salvestage see ja avaldadage kohandused, et tehtud muudatused jõustuksid. Klõpsake kindlasti ka valikut Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Olemasoleva armatuurlaua üksikute voogude redigeerimine või kustutamine

Kui soovisite eelmistes väljaannetes mõnda olemasoleva armatuurlaua voogu muuta, tuli kustutada armatuurlaualt kõik vood ja lisada soovitud vood. Rakendustes Microsoft Dynamics CRM 2016 hoolduspakett 1 ja Microsoft Dynamics CRM Online 2016 värskendus 1 saate nüüd redigeerida olemasoleva armatuurlaua eraldi voogusid.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Klõpsake jaotises Komponendid valikut Armatuurlauad.

   -VÕI-

   Kui soovite olemi armatuurlaua voogu redigeerida, laiendage jaotises Komponendid valikut Olemid ja klõpsake siis soovitud olemit. Klõpsake navigeerimispaani olemi juures valikut Armatuurlauad

4. Klõpsake ruudustikus redigeeritava interaktiivse armatuurlaua nime selle avamiseks.

5. Valige klõpsuga voog, mida soovite redigeerida ja klõpsake siis käsku Redigeeri komponenti.

6. Olenevalt sellest, kas soovite lisada voole vaate või järjekorra, valige voo vaate või järjekorra üksikasjad ja klõpsake siis valikut Määra.

7. Klõpsake nuppu Salvesta.

Saate üksiku voo armatuurlaualt ka kustutada. Selleks valige voog ja seejärel klõpsake käsuribal käsku Kustuta.

Olemipõhise armatuurlaua konfigureerimine

Olemipõhine armatuurlaud on mitme vooga armatuurlaud. Selle armatuurlaua konfigureerimine sarnaneb avalehe mitme vooga armatuurlaua konfigureerimisele, kuid teete seda teises kasutajaliidese kohas ja on mõned väikesed erinevused. Näiteks olemi valimise asemel on mõned olemispetsiifilise armatuurlaua väljad eelseadistatud olemile, mille jaoks te armatuurlaua loote.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja klõpsake soovitud olemit. Klõpsake navigeerimispaani olemi juures valikut Armatuurlauad

4. Ruudustikus klõpsake valikut Uus ja valige ripploendist Interaktiivse kogemuse armatuurlaud.

5. Valige paigutus ja klõpsake nuppu Loo.

6. Armatuurlaua vormi avanedes on Filtri olem eelseatud olemile, mille jaoks te armatuurlaua loote. Ripploend Olemi vaade sisaldab olemi jaoks saadaolevaid vaateid. Valige vaade ja täitke lehel ülejäänud vajalik teave.

Ülejäänud seadistus on väga sarnane eelmises jaotises kirjeldatud avalehe mitme vooga armatuurlaua seadistamisele.

Ühe vooga armatuurlaua konfigureerimine

Ühe vooga armatuurlaua konfigureerimine sarnaneb mitme vooga armatuurlaua konfigureerimisele. Kõik kasutajaliidese navigeerimisetapid on samad mis mitme vooga armatuurlaua puhul. Saate valida paigutuse, mis sisaldab paane, või paigutuse, mis ei sisalda paane. Kui paanid sisalduvad paigutuses, on need armatuurlaual alati nähtaval. Paani konfigureerimiseks klõpsake paani keskmes olevat ikooni. Kui aken Paani lisamine avaneb, täitke vajalikud andmed. Järgmine joonis on näide paani seadistamisest.

Armatuurlaua värvide konfigureerimine

Kõikide tüübiga Suvandikomplekt ja Kaks suvandit väljade puhul, nagu olemi Case väljad Teenindusjuhtumi tüüp, On eskaleeritud või Prioriteetsus saate konfigureerida teatud värvi, mis ilmub spetsiifilise välja väärtuste puhul diagrammides ja voogudes. Näiteks saab kõrge prioriteetsusega juhtumeid näidata interaktiivsetes diagrammides punase, mõõduka prioriteetsusega juhtumeid sinise ja madala prioriteetsusega juhtumeid rohelise värviga. Voogudes on tööüksuse kirjelduse kõrval olevas värvis õhuke vertikaalne joon.

Märkus

Värvikoodid pole saadaval silt- ja rõngasdiagrammidele. Need diagrammid on armatuurlaual valge, halli ja musta varjundiga.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Klõpsake valikut Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

4. Navigeerimispaanil klõpsake suvandit Väljad. Topeltklõpsake ruudustiku väljal, mille jaoks soovite värvi konfigureerida.

5. Vahekaardi Üldine alamalas Tüüp valige Jah ja klõpsake nuppu Redigeeri.

6. Dialoogi Loendiväärtuse muutmine ilmudes seadke tekstiväljal Värv uus väärtus. Klõpsake OK.

   Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

7. Muudatuste jõustumiseks klõpsake nuppu Avalda.

   Järgmises näites muudetakse välja On eskaleeritud värvi. Kasutage nuppu Redigeeri, et avada dialoogiboks Loendiväärtuse muutmine.

   

   Dialoogiboksi Loendiväärtuse muutmine avanedes valige värv

   

Vt ka

Spikker ja koolitus: uus interaktiivne kogemus klienditeeninduse jaoks
Interaktiivsete vormide loomine ja kujundamine interaktiivse teeninduskeskuse jaoks
Dynamics 365 süsteemi kohandamine
Armatuurlaudade loomine ja muutmine
Diagrammi loomine või redigeerimine

© 2017 Microsoft. Kõik õigused kaitstud. Autoriõigus