Ühenduste loomine kirjete vaheliste seoste kuvamiseks

  • Artikkel

 

Avaldatud: november 2017

Rakendub järgmisele: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365-is saate luua ja kuvada paljude olemite kirjete vahelisi seoseid, kasutades käsku Ühenda. Ühendused võimaldavad hõlpsasti seostada üksteisega kasutajaid, kontakte, hinnapakkumisi, müügitellimusi ja paljusid muid olemikirjeid. Kui avate kirje ja valite Ühendused, kuvatakse kõik seosed selle ja teiste kirjete vahel.

Ühenduse loomisel määrate sellele rolli. Oma ühenduste tuvastamiseks saate kasutada paljusid rolle, näiteks kontohalduri või kolleegi rolle. Ühenduserollid määratlevad, kuidas on kirjed seotud teie, teie organisatsiooni või üksteisega, näiteks juht töötajaga. Ühenduserolle on kolme tüüpi: äri, pere ja suhtlus. Süsteemiadministraator saab uusi ühenduserolle lisada.

Sellel lehel:

Nupp AllanoolÜhenduse loomine

Nupp AllanoolKirje ühenduste vaatamine

Nupp AllanoolÜhenduse inaktiveerimine või kustutamine

Ühenduse loomine

  1. Avage kirje ja klõpsake siis käsuribalt Ühenda > Teisega.

    Kirjet, millest alustate, nimetatakse lähtekirjeks.

  2. Sisestage dialoogiboksi Uus ühendusNimi ja Selle rollina ühenduse rolli tuvastamiseks kirjele, millega soovite ühenduse luua, st sihtkirjele. Sisestage soovi korral kirjeldus.

    Sihtkirje roll võib olla sama, mis lähtekirje oma, see võib olla teine või võite jätta sihtkirje rolli tühjaks.

  3. Vajaduse korral võite valida ühendusele teise omaniku. Valige Üksikasjad ja täitke siis väljad.

  4. Klõpsake Salvesta, Salvesta ja sule või Salvesta ja uus äsja loodud ühenduse salvestamiseks ja vormi avamiseks, et luua teine ühendus.

Kirje ühenduste vaatamine

  1. Avage kirje, mille ühendusi soovite vaadata.

  2. Kõigi ühenduste kuvamiseks valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja klõpsake Ühendused.

    Seotud kirjete valimise ripploend ühenduse vaatamiseks

Ühenduse inaktiveerimine või kustutamine

Kui te kirje ühendust enam ei vaja, võite selle inaktiveerida või kustutada ühenduse jäädavaks eemaldamiseks.

  1. Avage kirje, mille soovite inaktiveerida või millest ühenduse kustutada.

  2. Valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja klõpsake Ühendused.

  3. Valige ühendus, mille soovite inaktiveerida või kustutada, ja klõpsake siis Inaktiveeri või Kustuta.

Vt ka

Seoserolli seadistamine pere-, suhtlus- või ärisuhete määratlemiseks.