Dynamic 365 Salesin avustaja
Avustaja (entinen suhdeavustaja) on osa Dynamics 365 Salesia. Avustaja tarkkailee päivittäisiä toimintoja ja viestintää sekä auttaa sinua pitämään päiväsi hallinnassasi tietokorteilla, jotka ovat hyvin näkyvillä koko sovelluksessa, ja niillä saa räätälöityjä, toimintaa johtavia näkemyksiä.
Tippi
Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.
Miten voin käyttää avustajatoimintoa?
Roolin mukaan voit käyttää tekstiviestitoimintoa luettelossa kuvatulla tavalla:
Järjestelmänvalvoja tai vastaava rooli:
- Määritä avustaja organisaation tarpeiden mukaan. Lisätietoja: Avustajan määrittäminen
- Luo mukautettuja oivalluskortteja. Lisätietoja: Mukautettujen tietokorttien luominen
- Muokkaa tietokortteja. Lisätietoja: Tietokorttien muokkaaminen.
- Lisää Avustaja-pienoisohjelman mukautettuihin lomakkeisiin. Lisätietoja: Avustaja-pienoissovelluksen lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
- Poista ilmoituskortit käytöstä. Lisätietoja: Ilmoituskorttien käytöstä poistaminen
Myyntipäällikkö, myyjä tai muu vastaava rooli:
- Käytä avustajaa, jotta pysyt ajan tasalla päivästäsi. Lisätietoja: Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla.
- Hallitse tietokorttejasi ottamalla niitä käyttöön ja pois käytöstä. Lisätietoja: Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto
- Viittaa oletusarvoisiin tietokortteihin. Lisätietoja: Tietokorttien viittaus
Avustajastudion esittelyt
Avustajan opetusohjelmat ovat käytettävissäsi, jotta voit tutustua mukautettujen tietokorttien luomiseen erittäin vähäisellä koodilla tai kooditta Power Automatessa. Esittelyjen avulla opitaan luomaan mukautettu perustason merkityksellinen tieto ja Hei maailma -vastine. Lisäksi monimutkaisuus lisääntyy esittelyn kuluessa.
Lisätietoja: Avustajastudion opetusohjelmat Dynamics 365 Sales Insightsia varten