Tilannevedosten ottaminen automaattisesti
Tilannevedos ottaa tallenteen ennusteen tiedoista tietyllä hetkellä. Tallenteen tiedot sisältävät koostesarakkeen arvot, manuaaliset oikaisut ja taustalla olevat tietuekentät, jotka vaikuttavat suoraan ennusteeseen. Voit tarkastella näiden tilannevedosten avulla, miten ennuste ja sen taustalla olevat tiedot ovat muuttuneet ajan mittaan.
Tilannevedokset otetaan automaattisesti joka päivä ja ennusteita määritettäessä voit ottaa käyttöön tämän vaihtoehdon. Käyttöönotettuna kyseisestä ennusteesta otetaan päivittäin tilannevedos, ja kaupanteon työnkulkuja ja trenditietoja voi tarkastella tilannevedosten perusteella.
Muistiinpano
- Tilannevedosominaisuus edellyttää, että premium-ennuste on otettu käyttöön.
- Voit ottaa tilannevedokset käyttöön tai poistaa ne käytöstä koska tahansa, kun ennuste on aktiivinen. Kun poistat ennusteen käytöstä tai arkistoit sen, jotkin aiemmin tallennetuista tilannevedostiedostoista poistetaan tilannevedospoistosääntöjen mukaisesti.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Tilannevedoksien ottaminen käyttöön
Kun ennustetta määritetään, Tilannevedokset-vaihe on näkyvissä.
Lisätietoja: Määritä ennusteet organisaatiolle
Siirrä Päivittäiset tilannevedokset -tilanvaihtopainike Käytössä-asentoon.
Kun ennuste on aktiivinen, tilannevedokset otetaan automattisesti päivittäin viikoittaisten, kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten ennustekausien osalta. Vuosittaisten kausien osalta tilannevedokset otetaan viikoittain. Ensimmäisen tilannevedoksen muodostuminen voi kestää muutamia tunteja.Muistiinpano
- Käynnissä olevan ennusteen tilannevedokset tehdään asetuksen käyttöönottopäivänä.
- Jos se on ajoitettu tulevaisuuteen ennusteessa, tilannevedokset tehdään ennusteen aloituspäivänä.
- Ennusteen lopullinen tilannevedos tehdään ennusteen viimeisenä päivänä.
- Tilannevedoksia ei tehdä, kun ennuste on passiivisessa tilassa tai sen päivämäärät on ohitettu. Arkistoitujen ja passiivisten ennusteiden tilannevedokset poistetaan tilannevedospoistosääntöjen mukaisesti.
Tärkeää
Varmista ennusteen sarakkeita määritettäessä, että jokainen sarake on yksilöivä ja että Valitsin-vaihtoehdolla ei ole kaksoiskappaleita. Jos kaksoiskappaleita on ja aktivoit ennusteen, näkyviin tulee virhe, joka ilmoittaa, ettei ennusteen tilannevedoksia voi ottaa käyttöön.
Tilannevedospoistosäännöt
Tilannevedoksia poistetaan seuraavien sääntöjen perusteella:
Vain passiivisten ja arkistoitujen ennusteiden tilannevedokset poistetaan.
Poistoprosessi alkaa 30 päivän kuluttua siitä, kun ennuste on passiivinen tai arkistoitu.
Ennusteen viimeinen tilannevedos säilytetään. Tämän lisäksi seuraavat tilannevedokset säilytetään ennusteen toistumisen perusteella:
Toistumisaika voi olla enintään 35 päivää eli viisi viikkoa, ja viikoittain säilytetään yksi tilannevedos.
Toistumisaika voi olla enintään 100 päivää, ja 1 tilannevedos säilytetään 14 päivän (2 viikon) välein.
Jos toistumisaika on yli 100 päivää, säilytetään yksi tilannevedos kuussa.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Katso myös
Tietoja premium-ennusteista
Kauppojen siirtymisen analysointi tilannevedosten välillä