Raporttien yleiskuvaus

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisältää raportteja, joissa on käyttäjälle hyödyllisiä liiketoiminnan tietoja. Nämä raportit perustuvat SQL Server Reporting Servicesille ja sisältävät samat ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä tyypillisissä SQL Server Reporting Services -raporteissa.

Raporttien omistus

Järjestelmäraportit ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä. Käyttäjät voivat jakaa omistamansa raportit tiettyjen työtoverien tai ryhmien kanssa tai tuoda ne kaikkien organisaatioon kuuluvien henkilöiden käyttöön.

Raporttityypit

Customer Engagement (on-premises) tukee kahdentyyppisiä raportteja:

• SQL Server Reporting Services -raportit. Nämä raportit hakevat tietonsa SQL-kyselyillä ja suodatetuista näkymistä. Suodatetut näkymät tuovat näkyviin vain ne tiedot, joita raporttia suorittavalla henkilöllä on käyttöoikeusroolinsa mukaan oikeus tarkastella. Kaikki oletusraportit, jotka sisältyvät Customer Engagement (on-premises):ään, ovat SQL-pohjaisia.

  Dynamics 365 Customer Engagementin suodatettuja näkymiä ei voi käyttää, koska SQL-tietokannan käyttöä ei tueta. Jos sinulla on Dynamics 365 (online)- tai Power Apps-tilaus, käytä mukautetussa raportoinnissa Fetch-pohjaisia raportteja.

• Fetch-pohjainen Reporting Services -raportit. Näissä raporteissa FetchXML käytetään kyselyitä, jotka ovat suodatettujen näkymien sijaan omistettuja Customer Engagement (on-premises) raporttien tietojen noutamiseen. Ohjatulla raporttien luontitoiminnolla luodut raportit ovat Fetch-pohjaisia raportteja.

Muut raportit voivat olla

• Linkkejä verkkosivustoille

• staattisia tiedostoja

• Dynaamisia Office Excel -tiedostoja, jotka lukevat tietoja Customer Engagement (on-premises) -tietokannasta

Voit muokata seuraavia raporttien ominaisuuksia:

• Tiedostonimi tai URL-osoite

• Näyttönimi

• Kuvaus

• tietoja siitä, missä käyttöliittymän kohdassa raportti näkyy.

Raporttien tietojen suojaus

Kaikki raportit lukevat tietoja suodatetuista näkymistä, joiden tiedot määräytyvät käyttäjän käyttöoikeusroolin mukaan. Raporteissa näkyvät vain tiedot, joita raportin suorittavalla henkilöllä on oikeus tarkastella.

Ratkaisujen raportit

Raportit ovat ratkaisukohtaisia. Kun lisäät raportin ratkaisun osaksi, siitä tulee oma ohjelmistoyksikkönsä, joka laajentaa sovellusten toimintoja ja käyttöliittymää. Ratkaisuihin voi lisätä vain raportteja, jotka ovat organisaation omistamia tai koko organisaation nähtävissä.

Muistiinpano

Selvitä, onko raportti organisaation nähtävissä, valitsemalla raporttiluettelossa raportti ja napsauttamalla tai napauttamalla sitten Muokkaa-kohtaa. Tarkista Hallinto-välilehdessä, onko Kenen nähtävissä -asetuksena Organisaatio.

Voit lisätä, tuoda tai viedä raporttien tilannevedoksia ratkaisun osana. Raportit, aliraportit, raportin luokka ja näyttöalue sekä raporttiin liittyvä tietuetyyppi katsotaan raporttijoukon osaksi. Jos tuot ratkaisun päivityksen tilassa, jossa aiempia tietoja ei korvata, ratkaisun raporttiin tekemät päivitykset ohitetaan, jos jotakin raporttijoukon osaa on mukautettu.

Pääse alkuun raporttien kirjoittamisessa

Customer Engagement (on-premises) käyttää SQL Server Reporting Servicesin raportin määrityskielen (RDL) raportteja tietojen kyselyissä ja palauttaa tarkat tulokset raportin käyttäjälle. Lisätietoja RDL:stä on aiheessa RDL-kieli.

Jos haluat luoda tai muokata olemassa olevia RDL-raportteja, joita voidaan käyttää sovellustesi kanssa, käytä FetchXML, joka muunnetaan sitten RDL:ksi raporttien luontityökalujen avulla.

Voit halutessasi muuntaa SQL-komentosarjat FetchXML kolmannen osapuolen SQL2FetchXML-työkalulla ja käyttää kyselyä FetchXML Fetch-pohjaisissa raporteissa. Lisätietoja: SQL2FetchXML-ohje

Uusien raporttien luontiasetukset

Uutta raporttia luovat käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat

• Lisätä tiedosto tai linkki verkkosivustolle raporttina.

• Luo uusi Reporting Services -raportti raportin ohjatulla raportin luontitoiminnolla. Raportin ohjatulla raportin luontitoiminnolla voi luoda taulukko- ja kaavioraportteja, porautumisraportteja ja ylimpiä N-raportteja.

• Kirjoita uusi Fetch-pohjainen Reporting Services -raportti. Jos haluat kirjoittaa mukautettuja Fetch-pohjaisia raportteja, asenna -ohjelman raportin muokkauslaajennus. Lisätietoja: Uuden raportin luominen käyttämällä SQL Server Data Toolsia

Raporttien muokkausasetukset

Käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat

• järjestää raportit luokkiin, joilla ohjataan, mitkä raportit näkyvät missäkin Raportit-alueen näkymässä

• määrittää, missä käyttöliittymän kohdassa raportti näkyy, ja muokata raportin muita ominaisuuksia

• Muokkaa Ohjattu raportin luominen -toiminnolla luotua raporttia

• muokata oletusraporttia. Jos esimerkiksi mukautat sovellusta, haluat ehkä muuttaa otsikoita tai lisätä tai poistaa oletusraporttien kenttiä. Lisätietoja: Raportin luontiympäristö SQL Server Data Tools -ratkaisun avulla

• Muokkaa oletusraportin oletussuodatinta, raportin ohjatulla toiminnolla luotua raporttia tai muita Reporting Services -raportteja.

• Luo Reporting Services -raportille kertakäyttöinen tilannevedos tai aikatauluta Reporting Services -raportti ajettavaksi tietyin väliajoin. Huomaa, että raporttien aikataulutustoiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain Dynamics 365 Customer Engagement on-premises -versioissa.

• jakaa henkilökohtaisen raportin muiden käyttäjien kanssa tai antaa sen organisaation kaikkien jäsenten käyttöön

• Julkaise raportti, jotta sitä voidaan käyttää ulkoisissa sovelluksissa, kuten SharePoint-ohjelmassa tai mukautetuissa ohjelmissa.

Muistiinpano

SQL Server Reporting Services Report Builderia ei voi käyttää raporttien luomiseen FetchXML . Dynamics 365 Report Authoring Extension for -tiedostoa SQL Server Data Tools käytetään raporttien luomiseen FetchXML .

Katso myös

Raportointi- ja analysointiopas

Julkaise raportteja