Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -version 9.x perusopas
Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Mallipohjaisten sovellusten käyttäminen Power Appsissa
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n perusopas sisältää tärkeimmät tiedot, joita tarvitset järjestelmässä liikkumiseen, tietojen antamiseen sekä koontinäyttöjen, kaavioiden ja raporttien käyttämiseen tehokkaasti ja paljon muuta.
Asiakas suhteiden muodostaminen
Yksi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen suurimmista eduista on se, että se tarjoaa hyvin jäsennellyn ja helppokäyttöisen paikan, jonne voit tallentaa tietoja kaikista asiakkaistasi ja mahdollisista asiakkaista. Sinä tai ryhmäsi lisäävät jotkin tiedot, kun teette töitä asiakkaidesi kanssa. Jotkin tiedot voivat tulla muista lähteistä, kuten kirjanpitojärjestelmästä, tai jopa Facebookista ja Twitteristä.
Kun tiedot ovat järjestelmässä, alkaa todellinen hauskanpito. Keräämiesi tietojen avulla voit suunnitella toimintaasi, seurata ryhmäsi toimintaa ja tehdä harkittuja päätöksiä siitä, miten vaalit asiakassuhteita ja luot elinikäisiä suhteita heidän kanssaan.
Ole tuottelias missä tahansa oletkin
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ei ole tarkoitettu vain tietokoneen selaimessa käyttöä varten. Sitä voi käyttää myös puhelimessa, Android-tabletissa ja Apple iPadissa. Tässä oppaassa käsitellään lyhyyden vuoksi ainoastaan järjestelmän käyttö selaimessa, sillä mobiilisovellukset toimivat melkein samalla tavoin kuin verkkosovellukset.
Lataa sovellus puhelimeesi tai tablettiisi (etsi sovellus haulla Dynamics 365). Joudut ehkä ottamaan yhteyttä henkilöön, joka hallitsee järjestelmäsi päivittäistä toimintaa, ja varmistamaan, että sinulla on sovelluksen käyttämiseen tarvittavat suojausoikeudet. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 for phones -ratkaisun käytön aloittaminen. Voit halutessasi työskennellä myös Outlookissa. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta; lisätietoja on myös kohdassa Siirtymisen perustoiminnot App for Outlookissa.
Tärkeitä tietoja myös mukautettuun järjestelmään
Jos järjestelmä on mukautettu liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi (ja käytössä on eri nimet ja näytöt näyttävät erilaisilta), nämä perustiedot ovat silti hyödyllisiä, koska mukana on vain sellaisia tehtäviä, joita kaikki järjestelmää käyttävät tekevät myös silloin, kun näyttöjä on muutettu merkittävästi.
Voit lukea oppaan järjestyksessä kokonaan tai vain ne aiheet, joista olet kiinnostunut. Jos taas vastaat muiden kouluttamisesta organisaatiossa, voit käydä ohjeita läpi työntekijöiden koulutusistunnoissa. Voit myös tallentaa koko oppaassa PDF-tiedostona ja ottaa sen mukaasi.
Mitä jos näyttösi näyttävät erilaisilta kuin mitä näet tässä?
Jos organisaatiosi toimii tiiviissä yhteistyössä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-kumppanin kanssa, on hyvinkin mahdollista, että järjestelmäsi näytöt näyttävät erilaisilta kuin tässä oppaassa. Ja vaikka organisaatiosi ei toimi kumppanin kanssa, joku organisaatiossa on ehkä lisännyt lisäominaisuuksia tai mukauttanut järjestelmää vastaamaan tapaa, jolla alalla toimitaan ja miten olet tottunut tekemään asioita.
Ei hätää.
Kaikki aiheet tässä oppaassa on suunniteltu siten, että vaiheet ovat samanlaiset kaikille. Pystyt käyttämään opasta oppiaksesi Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän perusteet riippumatta siitä millä nimellä kutsut näytöillä olevia kenttiä tai jos ne on järjestetty näistä esimerkeistä poikkeavalla tavalla.
Suojausasetukset — mitä jos ominaisuus ei ole käytettävissä?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän mukana toimitetaan tietoturva-asetukset, jotka ohjaavat käyttäjän pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin, tietoihin tai jopa näyttöjen kenttiin käyttäjän roolin mukaan.
Jos et näe jotakin tässä oppaassa kuvattua asiaa tai jos jokin tieto on vain luku -muotoa, tarkasta asia henkilöltä, joka hallitsee järjestelmäsi päivittäistä käyttöä. Sinun on ehkä pyydettävä lisäoikeuksia.
Katso myös
Sovelluksessa siirtyminenDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Järjestelmänvalvojan opas
Mukautusopas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Ohje
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Mallipohjaisten sovellusten käyttäminen Power Appsissa
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n perusopas sisältää tärkeimmät tiedot, joita tarvitset järjestelmässä liikkumiseen, tietojen antamiseen sekä koontinäyttöjen, kaavioiden ja raporttien käyttämiseen tehokkaasti ja paljon muuta.
Asiakas suhteiden muodostaminen
Yksi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen suurimmista eduista on se, että se tarjoaa hyvin jäsennellyn ja helppokäyttöisen paikan, jonne voit tallentaa tietoja kaikista asiakkaistasi ja mahdollisista asiakkaista. Sinä tai ryhmäsi lisäävät jotkin tiedot, kun teette töitä asiakkaidesi kanssa. Jotkin tiedot voivat tulla muista lähteistä, kuten kirjanpitojärjestelmästä, tai jopa Facebookista ja Twitteristä.
Kun tiedot ovat järjestelmässä, alkaa todellinen hauskanpito. Keräämiesi tietojen avulla voit suunnitella toimintaasi, seurata ryhmäsi toimintaa ja tehdä harkittuja päätöksiä siitä, miten vaalit asiakassuhteita ja luot elinikäisiä suhteita heidän kanssaan.
Ole tuottelias missä tahansa oletkin
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -ratkaisua ei ole tarkoitettu vain tietokoneen selaimessa käytettäväksi, sillä voit käyttää niitä myös puhelimessa, Android-tabletissa tai Apple iPadissa. Tässä oppaassa käsitellään lyhyyden vuoksi ainoastaan järjestelmän käyttö selaimessa, sillä mobiilisovellukset toimivat melkein samalla tavoin kuin verkkosovellukset.
Lataa sovellus puhelimeesi tai tablettiisi (etsi sovellus haulla Dynamics 365). Joudut ehkä ottamaan yhteyttä henkilöön, joka hallitsee järjestelmäsi päivittäistä toimintaa, ja varmistamaan, että sinulla on sovelluksen käyttämiseen tarvittavat suojausoikeudet. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 for phones -ratkaisun käytön aloittaminen. Voit halutessasi työskennellä myös Outlookissa. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta; lisätietoja on myös kohdassa Siirtymisen perustoiminnot App for Outlookissa.
Tärkeitä tietoja myös mukautettuun järjestelmään
Jos järjestelmä on mukautettu liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi (ja käytössä on eri nimet ja näytöt näyttävät erilaisilta), nämä perustiedot ovat silti hyödyllisiä, koska mukana on vain sellaisia tehtäviä, joita kaikki järjestelmää käyttävät tekevät myös silloin, kun näyttöjä on muutettu merkittävästi.
Voit lukea oppaan järjestyksessä kokonaan tai vain ne aiheet, joista olet kiinnostunut. Jos taas vastaat muiden kouluttamisesta organisaatiossa, voit käydä ohjeita läpi työntekijöiden koulutusistunnoissa. Voit myös tallentaa koko oppaassa PDF-tiedostona ja ottaa sen mukaasi.
Mitä jos näyttösi näyttävät erilaisilta kuin mitä näet tässä?
Jos organisaatiosi toimii tiiviissä yhteistyössä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-kumppanin kanssa, on hyvinkin mahdollista, että järjestelmäsi näytöt näyttävät erilaisilta kuin tässä oppaassa. Ja vaikka organisaatiosi ei toimi kumppanin kanssa, joku organisaatiossa on ehkä lisännyt lisäominaisuuksia tai mukauttanut järjestelmää vastaamaan tapaa, jolla alalla toimitaan ja miten olet tottunut tekemään asioita.
Ei hätää.
Kaikki aiheet tässä oppaassa on suunniteltu siten, että vaiheet ovat samanlaiset kaikille. Pystyt käyttämään opasta oppiaksesi Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän perusteet riippumatta siitä millä nimellä kutsut näytöillä olevia kenttiä tai jos ne on järjestetty näistä esimerkeistä poikkeavalla tavalla.
Suojausasetukset — mitä jos ominaisuus ei ole käytettävissä?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän mukana toimitetaan tietoturva-asetukset, jotka ohjaavat käyttäjän pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin, tietoihin tai jopa näyttöjen kenttiin käyttäjän roolin mukaan.
Jos et näe jotakin tässä oppaassa kuvattua asiaa tai jos jokin tieto on vain luku -muotoa, tarkasta asia henkilöltä, joka hallitsee järjestelmäsi päivittäistä käyttöä. Sinun on ehkä pyydettävä lisäoikeuksia.
Katso myös
Sovelluksessa siirtyminenDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Järjestelmänvalvojan opas
Mukautusopas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Ohje