Share via

Yleiskatsaus näkymätyypeistä ja niiden luomisesta

  • Artikkeli

Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Tietoja mallipohjaisen sovelluksen näkymistä

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa voi määrittää näkymien avulla, miten tietyn entiteetin tietueluettelo näytetään. Näkymä määrittää:

  • Näytössä näkyvät sarakkeet
  • Miten leveitä sarakkeiden pitäisi olla
  • Kuinka tietueiden luettelo lajitellaan oletusarvoisesti
  • Mitä oletussuodattimia olisi sovellettava rajoittamaan, mitkä tietueet näkyvät luettelossa

Avattavan luettelon näkymät esitetään usein niin, että ihmisillä on erilaisia näkymiä tietueen tiedoille.

Tietueet, jotka ovat näkyvissä yksittäisissä näkymissä, näkyvät luettelossa, jota kutsutaan joskus ruudukoksi, joka tarjoaa usein vaihtoehtoja, jotta ihmiset voivat muuttaa oletuslajittelua, sarakkeiden leveyttä ja suodattimia, joiden avulla on helpompi tarkastella tietoja, jotka ovat heille tärkeitä. Näkymät määrittävät sovelluksessa käytettävien kaavioiden tietojen lähteen.

Näkymien tyypit

Näkymätyyppejä on kolme: henkilökohtainen, järjestelmä ja julkinen.

Tässä ohjeaiheessa on tietoja siitä, miten järjestelmänvalvojat ja järjestelmän mukauttajat käsittelevät järjestelmää ja julkisia näkymiä. Lisätietoja henkilökohtaisista näkymistä on kohdassa Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.

henkilökohtaiset näkymät

Sinulla ja jollakulla muulla, jolla on vähintään Käyttäjä-tason käyttöoikeus toimiin Saved View -tietueessa, on mahdollisuus myös luoda omia näkymiä. Järjestelmänvalvojana voit muokata jokaista käyttöoikeusroolia määrittääksesi syvyyden, jolla ihmiset voivat luoda, lukea, kirjoittaa, poistaa, delegoida tai jakaa henkilökohtaisia näkymiä.

Henkilökohtaiset näkymät ovat yksilöiden omaisuutta, ja heidän oletus käyttäjä-tason käyttöoikeutensa takia ne näkyvät vain kyseiselle henkilölle tai jollekulle muulle, jonka kanssa he haluavat jakaa oman näkymänsä. Voit luoda henkilökohtaisia näkymiä tallentamalla kyselyn, joka määritetään erikoishaun avulla tai käyttämällä Tallenna suodattimet -toimintoa Uusina katsauksina ja Tallenna suodattimet nykyiseen näkymään -vaihtoehtoja näkymäluettelossa. Näitä näkymiä sisällytetään yleensä järjestelmän luetteloiden lopuksi tai julkisiin näkymiin, jotka ovat käytettävissä sovelluksessa. Vaikka voit luoda uuden oman näkymän järjestelmän tai julkisen näkymän perusteella, et voi luoda järjestelmää tai julkista näkymää henkilökohtaisen näkymän perusteella.

Järjestelmänäkymät

Järjestelmänvalvojana tai järjestelmän mukauttajana voit muokata järjestelmänäkymiä. Järjestelmänäkymät ovat erityisiä näkymiä, joiden mukaan sovellus määräytyy ja jotka ovat olemassa järjestelmäentiteettejä varten tai luodaan automaattisesti, kun luot mukautettuja entiteettejä. Näillä näkymillä on erityisiä tarkoituksia ja joitakin lisäominaisuuksia.

Järjestelmänäkymät Kuvaus
Pikahaku Oletusnäkymä, kun hakuja tehdään käyttäen pikahakua. Tämä näkymä myös määrittää haettavat kentät, haun ominaisuuksia käytettäessä Pikahaku- ja Haku -näkymiä.
Erikoishaku Oletusnäkymän avulla näytetään hakutulokset käytettäessä Erikoishaku-toimintoa. Tämä näkymä määrittää myös oletusarvoiset sarakkeet, kun mukautettuja uusia julkisia näkymiä tai omien näkymiä luodaan määrittämättä käytettyä näkymää oletusarvoksi.
Liitetty Oletusnäkymä, jossa näkyvät tietueeseen liittyvät entiteetit.
Valinta Näkymä, jonka näet, kun valitset tietueen määrittääksesi hakukentän.

Nämä näkymät eivät näy näyttövalitsimessa eikä niitä voi käyttää aliluetteloissa lomakkeessa tai koontinäytön luettelossa. Et voi poistaa kokonaan tai poistaa käytöstä näitä näkymiä. Lisätietoja: Näkymien poistaminen.

Järjestelmänäkymät ovat organisaation omistamia siten, että kaikki näkevät ne. Esimerkiksi kaikilla on organisaatiotason oikeus lukea Näytä (tyyppikoodin) -entiteetin tietueet. Näitä näkymiä on liitetty tiettyihin entiteetteihin, ja ne näkyvät ratkaisunhallinnassa. Näitä näkymiä voi sisällyttää ratkaisuihin, koska ne liittyvät entiteettiin.

Julkiset näkymät

Julkiset näkymät ovat yleiskäyttöisiä näkymiä, joita voit mukauttaa niin kuin tuntuu sopivalta. Nämä näkymät näkyvät näyttövalitsimessa eikä niitä voi käyttää aliluetteloissa lomakkeessa tai koontinäytön luettelossa. Osa julkisista näkymistä on olemassa oletusarvoisesti järjestelmäentiteeteille ja mille tahansa mukautetulle entiteetille. Esimerkiksi kun luot uuden mukautetun kohteen, siinä on seuraava yhdistelmä julkisille ja järjestelmänäkymille.

Nimi Tyyppi
Aktiivinen<entiteetin monikkonimi> Julkinen
Passiivinen<entiteetin monikkonimi> Julkinen
Pikahaun aktiivinen<entiteetin monikkonimi> Pikahaku
<entiteetin nimi>Edistynyt hakunäkymä Erikoishaku
<entiteetin nimi>Liitetty näkymä Liitetty
<entiteetin nimi>Valintanäkymä Valinta

Voit luoda mukautettuja julkisia näkymiä. Voit poistaa minkä tahansa mukautetun julkisen näkymän, jonka olet luonut hallitsemattomassa ratkaisussa. Et voi poistaa minkä tahansa järjestelmän määrittämiä julkisia näkymiä. Mukautetuilla julkisilla näkymillä, jotka on lisätty tuomalla hallittu ratkaisu, voi olla hallittujen ominaisuuksien joukko, jotka estävät niiden poistamisen, lukuun ottamatta hallitun ratkaisun asennuksen poistamista.

Näkymien luominen tai muokkaaminen

Voit luoda tai muokata näkymiä kahdella tavalla:

Näkymien mukauttaminen

Järjestelmänvalvojana ja järjestelmämukauttajana voit mukauttaa näkymät ohjausobjektien kautta tekemällä ruudukoista (luettelon) muokattavia ja yhteensopivia Unified Interfacen kanssa. Seuraavia ohjausobjekteja käytetään:

Katso myös

Mukauttamisen aloittaminen
Luo ja suunnittele lomakkeita