Luo ja hallitse asiakastilejä

  • Artikkeli

Tili tarkoittaa asiakasta, joka vastaanottaa palvelua kenttäpalveluorganisaatiolta. Tileissä on kaksi päätyyppiä:

  • Palvelutili on tili, joka vastaanottaa kenttäteknikolta paikan päällä palvelun.

  • Laskutustili tarkoittaa tiliä, joka vastaanottaa laskuja tehdystä työstä. Yleensä se on jaettu tili useille keskitetylle organisaatiolle kuuluville palvelutileille.

Esimerkiksi viinintuottajayhtiö omistaa useita viinitarhoja. Jokainen viinitarha on palvelutili. Yritys on laskutustili.

Palvelutilin luominen

  1. Valitse Field Servicessä Palvelu-alue. Valitse Asiakkaat-kohdasta Tilit ja valitse sitten Uusi.

  2. Kirjoita Tilin nimi ja Palveluosoite.

  3. Valitse lomakkeen yläreunassa oleva geokoodi, jotta saat palveluosoitteen leveys- ja pituusasteet, ja valitse sitten OK.

    Voit myös ottaa automaattisen geokoodauksen käyttöön, kun haluat automaattisesti saada palveluosoitteen koordinaatit.

  4. (Valinnainen) Kirjoita Yhteenveto-välilehteen niin paljon tietoja kuin haluat.

    Tilin yhteenvetotietojen lisääminen tai päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja työtilauksia, mutta ne näkyvät tulevissa työtilauksissa.

  5. (Valinnainen) Valitse Tiedot-välilehti ja kirjoita tilin yritysprofiilin tiedot, yhteyshenkilön asetukset sekä laskutus- ja toimitusoletusarvot.

  6. (Valinnainen) Valitse Palvelu-välilehti ja määritä tiliin liittyvien työtilausten kirjanpito- ja palveluoletusarvot.

    • Laskutustili: Tähän valittu arvo täyttää laskutusasiakkaan kentän työtilauksessa, kun tämä asiakas syötetään palveluasiakkaana. Jos laskutustiliä ei määritetä, palvelutili toimii sekä palvelutilinä että laskutustilinä.

    • Tuotehinnasto: määrittää tämän tilin hinnaston. Jos laskutustili on määritetty, työtilaukset käyttävät laskutustilitietueen hinnastoa. Jos valittu hinnasto ei sisällä tuotteita tai palveluita, käytetään tuotetietueen luettelohintaa.

    • Verovapautus: määrittää, onko myyntivero lisätty työtilausten hintaan. Määritä arvoksi Kyllä, jos arvonlisäveroa ei lisätä. Määritä arvoksi ei, jos määritetään arvonlisäverokoodi, joka lisätään työtilauksen hintaan ja laskuun.

    • Palvelualue: Asiakkaiden, työtilausten ja resurssien alueet ovat maantieteellisiä alueita, joita käytetään työtilauksissa ja resurssien aikataulutuksessa.

    • Matkustuskulun tyyppi: määrittää kenttäteknikon laskuttaman matkakustannuksen hinnoittelun ja laskutuksen työtilaustuotteena.

    • Tunti: Määrä, joka vastaa varauksen Todellista matkakestoa työtilauksen osalta 60 minuutin välein. Jos esimerkiksi matkakulun yksikkösumman hinnaksi on määritetty 60 euroa ja todellinen matkan kesto on 30 minuuttia, matkakulun työtilauksen tuote hinnoitellaan 30 euron arvoiseksi.

    • Mittarilukema: Määrä, joka edustaa työtilauksen varauksessa kuljettuja maileja. Jos esimerkiksi matkakulun yksikkösumman hinnaksi on määritetty 1 euro ja matkustuskilometrejä on 20, matkakulun työtilauksen tuote hinnoitellaan 20 euron arvoiseksi.

    • Kiinteä: Määrä on 1. Jos esimerkiksi matkakulun yksikkösumman hinnaksi on määritetty 50 euroa, matkakulun työtilauksen tuote hinnoitellaan 50 euron arvoiseksi matkustuskilometreistä ja matka-ajasta huolimatta.

    • Ei mitään: Matkakuluja ei lisätä työtilaukseen.

    • Työtuntimalli: tässä tilissä käytettävä työmalli.

    • Työtilauksen ohjeet: Tekstihuomautus, joka täyttää tilausten Ohjeet-kentän tiedot. Käytä tätä huomautusta auttaaksesi kenttäteknikoita seuraamaan tälle asiakkaalle määritettyjä prosesseja.

  7. Valitse Tallenna.

Seuraavat vaiheet

Resursseja ja aktiviteetteja koordinoivan ja aikatauluttavan työtilauksen luominen.