Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin integrointi sisällönhallintajärjestelmään, Dynamics 365 -portaaleihin tai Power Apps -portaaleihin
Tärkeää
Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia.
Lue lisätietoja tästä ohjeaiheesta Customer Insights - Journeys -sovelluksen vuorovaikutteisten markkinointitoimintojen toteuttamisesta integroidun Dynamics 365- tai Power Apps -portaalin, oman verkkosivuston tai CMS-järjestelmän avulla.
Huomautus
Dynamics 365- ja Power Apps-portaalit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jos tämä koskee sinua, Käytä Dynamics 365 -portaalia tai Power Apps -portaalia -vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun suoritat Customer Insights - Journeysin ohjatun asennuksen. Käytä sen sijaan CMS-järjestelmääsi interaktiivisten markkinointiominaisuuksien isännöintiin tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla. Jos portaalit tulevat myöhemmin saataville maassasi tai alueellasi, voit siirtyä niihin tuolloin myös tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla.
Miten Power Apps-portaalit ja Dynamics 365 -portaalit eroavat toisistaan?
Power Apps-portaalit ovat Dynamics 365 -portaalit korvaava tuote. Molempia tuotteita tuetaan edelleen, mutta pian vain Power Apps-portaalit ovat saatavilla uusille asiakkaille. Molemmat tuotteet toimivat samalla tavalla teknisesti ja Customer Insights - Journeysin näkökannalta. Power Apps -portaalit tarjoavat käyttäjille kuitenkin lisäominaisuuksia (jotka eivät vaikuta Customer Insights - Journeysiin) ja ne on lisensoitu kulutuksen mukaan (sisäänkirjautumiset ja sivujen latauskerrat), eikä esiintymäkohtaisesti.
Lisätietoja portaalien lisensoinnista on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Power Appsin ja Flow'n lisensoinnista .
Nämä muutamat eroavaisuudet pois lukien, Dynamics 365 -portaalit ja Power Apps -portaalit toimivat täsmälleen samalla tavalla Customer Insights - Journeysin näkökannalta, joten voit pitää näitä termejä synonyymeinä tämän aiheen osalta ja muualla Customer Insights - Journeys -ohjeissa.
Tietoja siitä, miten portaalin integrointi vaikuttaa Customer Insights - Journeys -sovelluksen toimintoihin
Customer Insights - Journeys sisältää useita toimintoja, joiden avulla yhteyshenkilöt voivat olla yhteydessä suoraan järjestelmään. Niitä ovat seuraavat:
- Saapumissivut, joiden lomakkeiden avulla yhteyshenkilöt voivat rekisteröityä käyttämään postituslistoja, ilmaisia latauksia, webinaareja ja muita etuja
- Tilausten hallintakeskukset, joiden avulla yhteyshenkilöt voivat hallinnoida postituslistojen tilauksia ja henkilökohtaisia tietoja
- Edelleenlähetyssivut, joiden avulla yhteyshenkilöt voivat lähettää lähettämiäsi markkinointisähköposteja edelleen (tarkkojen seurantatietojen säilyessä ennallaan)
- Tapahtuman verkkosivusto, jonka avulla yhteyshenkilöt voivat lukea tapahtumista ja rekisteröityä niihin
Kukin näistä toiminnoista vaatii vähintään yhden verkkosivuston, joka on julkisesti käytettävissä internetissä. Kunkin sivun on myös voitava hankkia tietoja Customer Insights - Journeys -sovelluksesta ja lähetettävä tietoja sovellukseen. Voit rekisteröityä vastaanottajaksi seuraavilla kahdella tavalla:
- Käytä Dynamics 365 -portaaleja tai Power Apps -portaalia: Tämä vaihtoehto perustuu Dynamics 365:n lisäosatuotteeseen, joka suoritetaan suoraan samassa vuokraajassa, jossa Customer Insights - Journeys -esiintymä on. Se mahdollistaa julkaisemisen Customer Insights - Journeys -sovelluksesta ilman oman verkkosivuston hallinnointia tai muokkaamista.
- Käytä omaa verkkosivustoa tai CMS-järjestelmää: Tämä vaihtoehto edellyttää, että käytössä on oma verkkosivusto, jossa voi isännöidä sivuja, lisätä komentosarjoja ja upottaa lomakkeita Customer Insights - Journeys -sovelluksesta. Tätä vaihtoehtoa voi käyttää tarvittaessa rinnakkain Dynamics 365- tai Power Apps -portaalin kanssa.
Seuraavassa taulukossa vertaillaan julkisten interaktiivisten toimintojen käyttöä silloin, kun ne otetaan käyttöön Power Apps -portaalin tai oman verkkosivuston avulla.
| Ominaisuus | Power Apps -portaalien avulla | Ilman Power Apps -portaaleja |
|---|---|---|
| Saapumissivut | Suunnittele ja julkaise saapumissivuja graafisen sivujen suunnittelutoiminnon avulla Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Sivut suoritetaan suoraan portaalissa. | Suunnittele ja julkaise saapumissivuja oman verkkosivuston tai CMS-järjestelmän avulla. Ota lomakkeita käyttöön lisäämällä Customer Insights - Journeys -sovelluksen lomakkeenkaappauskomentosarja tai upottamalla markkinointilomake, joka on luotu graafisella lomakkeiden suunnittelutoiminnolla Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Sisällytä kaikille saapumissivuille verkkosivuston seurantakomentosarja, joka on luotu Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Tämä mahdollistaa sivuilla vierailun, lähetysten seuraamisen ja saapumissivun viestintään reagoivien asiakassiirtymien käynnistysten käyttämisen. |
| Tilausten hallintakeskukset | Suunnittele ja julkaise tilausten hallintakeskuksia graafisen sivujen suunnittelutoiminnon avulla Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Sivut suoritetaan suoraan portaalissa. | Suunnittele ja julkaise tilausten hallintakeskuksia oman verkkosivuston tai CMS-järjestelmän avulla käyttämällä tekniikoita, jotka ovat samanlaisia kuin saapumissivujen luomisessa käytettävät tekniikat.
Tilausten hallintakeskuksen lomakkeille on otettava käyttöön esitäyttö. Jotta lainsäädännöllisiä vaatimuksia noudatetaan, tilausten oletushallintakeskus julkaistaan Customer Insights - Journeys -esiintymän käyttämässä palvelurakenteessa. Näin voit toteuttaa sähköpostimarkkinointikampanjoita myös ilman portaalia tai ulkoista verkkosivustoa. Voit mukauttaa tätä sivua käyttämällä graafista sivun suunnittelutoimintoa Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Sisällytä kaikille tilausten hallintakeskuksen sivuille verkkosivuston seurantakomentosarja, joka on luotu Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Tämä mahdollistaa sivuilla vierailun, lähetysten seuraamisen ja saapumissivun viestintään reagoivien asiakassiirtymien käynnistysten käyttämisen. |
| Ystävä, jolle lähetetään ‑sivu | Suunnittele ja julkaise edelleenlähetyssivuja graafisen sivujen suunnittelutoiminnon avulla Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Sivut suoritetaan suoraan portaalissa. | Ei tuettu. |
| Tapahtumasivusto | Tapahtumasivuston senhetkinen versio julkaistaan automaattisesti portaalissa, kun asennat Customer Insights - Journeys -sovelluksen. Jos haluat päivittää sivuston tai mukauttaa sitä, lataa uusin versio Angular-projektina, mukauta sitä tarvittaessa haluamiesi kehitystyökalujen avulla ja julkaise tulos portaalissa. |
Lataa nykyinen versiotapahtumasivustosta Angular-projektina, mukauta sitä haluamillasi kehitystyökaluilla ja julkaise sitten tulos omalla verkkosivullasi. |
Määritä, käytetäänkö portaalia uuden Customer Insights - Journeys -esiintymän määrittämisessä
Aina Customer Insights - Journeys -sovelluksen asentamisen yhteydessä on määritettävä, integroidaanko se portaalin kanssa.
Jos päätät ottaa portaalien integroinnin käyttöön asentaessasi Customer Insights - Journeysia, ohjattu asennustoiminto tarkistaa automaattisesti, onko sinulla käytettävissä määrittämätön Power Apps -portaalien käyttöoikeus. Jos sinulla on sellainen, ohjattu asennustoiminto varaa käyttöoikeuden ja integroituu sen kanssa. Jos sinulla ei ole Power Apps -portaalien käyttöoikeuksia saatavilla, ohjattu asennustoiminto luo Power Apps -portaalien kokeiluesiintymän puolestasi ja integroituu siihen. Kokeilu on ilmainen, mutta vanhenee 30 päivän kuluttua, jonka jälkeen sen käyttö muuttuu maksulliseksi. Lisätietoja portaalien lisensoinnista on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Power Appsin ja Flow'n lisensoinnista .
Jos valitset Ei portaaleja -vaihtoehdon, ohjattu asennustoiminto ei yritä varata Dynamics 365 -portaalia tai määrittää Power Apps-kokeiluportaalia.
Voit käyttää portaalin toimintoja rinnakkain verkkosivuston ja CMS-toimintojen kanssa, jos sinulla on portaali. Voit esimerkiksi alkaa käyttää portaalia kaikissa interaktiivisissa toiminnoissa ja siirtyä sitten vähitellen ulkoiseen verkkosivustoon. Lopulta voit poistaa portaalin kokonaan.
Huomautus
Jos Power Apps -portaalit on integroitu Customer Insights - Journeys -esiintymään ja portaali lakkaa yhtäkkiä toimimasta tai katoaa, portaalin kokeiluversion käyttöoikeus on saattanut vanhentua. Se selvitetään seuraavasti:
- Siirry Power Apps -portaalien hallintakeskukseen.
- Siirry Portaalien tiedot -osaan ja tarkista, onko portaalien käyttöoikeus vanhentunut.
Jos portaalien integrointi on vanhentunut, sinun on ostettava maksullinen käyttöoikeus. Tämän jälkeen sinun on palautettava portaalien integrointi Customer Insights - Journeys -esiintymässä ja valmisteltava uudelleen.
Portaali-integroinnin poistaminen olemassa olevasta Customer Insights - Journeys -esiintymästä
Voit poistaa portaalin integroinnin Customer Insights - Journeys -esiintymästä milloin tahansa. Jos teet niin, tapahtuu seuraavaa:
- Portaalin käyttöoikeus vapautetaan. Sitä voi käyttää uudelleen toisen Customer Insights - Journeys -esiintymän tai toisen Dynamics 365 -sovelluksen kanssa.
- Portaali nollataan poistoprosessin aikana.
- Kaikkien olemassa olevien Customer Insights - Journeys -sovelluksen markkinointisivujen määritys viittaa nyt poistetussa portaalissa julkaisuun, joten ne eivät enää toimi. Niiden rakenne ja sisältö säilytetään kuitenkin Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Jos lisäät portaalin uudelleen, sivut määritetään uudelleen uutta portaalia varten. Voit julkaista ne siellä.
- Tapahtumasivusto poistetaan. Kaikki tapahtumat sisältävät yhä linkin vanhaan verkkosivustoon, joten tämä linkki ei enää toimi. Jos asennat tapahtumasivuston omalle palvelimelle, se toimii oikein heti (sinun ei tarvitse päivittää tapahtumatietueita). Jos haluat, että tapahtumatietueiden linkit avaavat uuden sivuston, jokaista tietuetta on muokattava manuaalisesti.
Ennen portaalin poistamista ulkoiselle verkkosivustolle on tarvittaessa luotava uudelleen saapumissivut ja tilausten hallintakeskukset. Suunnittele myös asiakassiirtymät, sisältöasetukset ja sähköpostiviestit, jotta voit linkittää ne sinne. Jos käytössä on tapahtumien hallinta, asenna ulkoiselle palvelimelle myös tapahtumien hallinnan verkkosivusto. Kun olet varmistanut, että kaikki toimii ulkoisella sivustolla halutulla tavalla, voit poistaa portaalin Customer Insights - Journeys -asennuksesta.
Portaali-integroinnin poistaminen olemassa olevasta Customer Insights - Journeys -esiintymästä:
Avaa asennusten hallinta-alue muokattavalle esiintymälle. Näytössä tulisi olla tieto siitä, että Käytä Dynamics 365 -portaaleja tai Power Apps -portaalia-vaihtoehto on valittuna.
Valitse Muut toiminnot -paneelissa Määritä oma portaali.
Portaalin järjestelmänvalvojan sivusto avautuu. Valitse Portaalin toiminnot sivussa olevasta siirtymispalkista.
Valitse Palauta portaali ja palauta portaali näytön ohjeiden mukaan. Lisätietoja: Portaalin palauttaminen alkutilaan.
Varoitus
Kun palautat portaalin alkutilaan, kaikki olemassa olevan portaalin sisältö ja asetukset poistetaan pysyvästi.
Huomautus
Jos Customer Insights - Journeys -sovellus asennettiin alun perin niin, että portaalin integrointi oli käytössä, et saanut tilauksen oletushallintakeskusta (joka muussa tapauksessa olisi käytössä Customer Insights - Journeys -esiintymän palvelurakenteessa). Sinulla ei ole sitä, kun poistat portaalin integroinnin. Et voi luoda palvelurakenteessa suoritettavia sivuja manuaalisesti. Luo sen vuoksi ulkoiselle verkkosivustolle vähintään yksi tilausten hallintakeskus ja määritä sisältöasetukset, jotta voit linkittää sen ennen portaalin poistamista.
Portaalin integroinnin lisääminen olemassa olevaan Customer Insights - Journeys -esiintymään
Voit halutessasi lisätä (tai lisätä uudelleen) portaalin Customer Insights - Journeys -esiintymään milloin tahansa. Kun teet niin, tapahtuu seuraavaa:
- Kaikki ulkoiset markkinointisivut sekä ulkoinen tapahtumasivusto jatkavat toimintaa.
- Jos Customer Insights - Journeys -sovellus asennettiin alun perin niin, että portaalin integrointi ei ollut käytössä, sinulla pitäisi olla tilauksen oletushallintakeskus (joka suoritetaan Customer Insights - Journeys -esiintymän palvelurakenteessa). Se on käytettävissä myös portaalin lisäämisen jälkeen.
- Jos sinulle on jäänyt järjestelmään edellisten portaalien integroinneista portaaliin perustuvien markkinointisivujen rakenteita, ne määritetään uudelleen automaattisesti käyttämään uutta portaalia.
- Kun uusi esiintymä on määritetty, ohjattu asennustoiminto joko varaa olemassa olevan Dynamics 365 -portaalin käyttöoikeuden toimimaan Customer Insights - Journeysin kanssa (jos vuokraajassasi on käytettävissä ilmainen lisenssi) tai luo puolestasi Power Apps -kokeiluportaalin (joka vanhenee 30 päivän kuluttua, jonka jälkeen sen käyttö muuttuu maksulliseksi).
Voit luoda uuden portaalin ja liittää sen Customer Insights - Journeys -sovellukseen näin:
Tärkeää
Jos et valmistella portaalia Customer Insights - Journeys -sovelluksen kautta, et voi muodostaa yhteyttä myöhemmin.
Avaa asennusten hallinta-alue muokattavalle esiintymälle. Näytössä tulisi olla tieto siitä, että Käytä omaa verkkopalvelinta -vaihtoehto on valittuna.
Valitse Käytä Dynamics 365 -portaaleja tai Power Apps -portaalia. Portaalin asetukset -ikkuna avautuu. Se sisältää tietoja seuraavista toiminnoista.
Jatka valitsemalla OK. Siirry takaisin ohjattuun asennustoimintoon, jossa on nyt valittuna Käytä Dynamics 365 -portaaleja tai Power Apps -portaalia -vaihtoehto.
Anna nyt Käytä Dynamics 365 -portaaleja tai Power Apps -portaalia -vaihtoehdon alla olevaan kenttään portaalin URL-osoitteen etuliite. Yhteyshenkilöt ja asiakkaat näkevät tämän URL-osoitteen, kun he avaavat portaalin, joten valitse alitoimialueen nimeksi nimi, jonka he tunnistavat. Se voi olla esimerkiksi organisaatiosi nimi.
Aloita portaalin määrittäminen valitsemalla Määritä portaali. Prosessi voi kestää jonkin aikaa. Voit seurata prosessin edistymistä jättämällä sivun auki selaimeen. Asennus jatkuu kuitenkin keskeytyksettä, vaikka sulkisit selaimen.