Dynamics 365 Customer Insightsin asennus ja hallinta

Tässä artikkelissa selitetään, miten Customer Insightsin asennuksen hallinta-aluetta käytetään. Tässä yhden kohdan kokemuksessa voit asentaa Customer Insights - Journeys- ja Customer Insights - Data -sovellukset ja poistaa niiden asennuksen.

Kaikki Dataverse-ympäristösi luetellaan asennuksen hallinta-alueella tyypin mukaan (Tuotanto tai Kokeilu). Näet, mihin Customer Insights ‑ Journeys ja Customer Insights ‑ Data on asennettu, ja voit asentaa ne tai poistaa niiden asennuksen.

Edellytykset ja vaatimukset

Customer Insightsin asentaminen edellyttää, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

• Sinulla on jo oltava Microsoft 365 -vuokraaja.
• Sinulla on oltava vuokraajassasi erillinen Dynamics 365 Customer Insights-, Dynamics 365 Marketing- tai Dynamics 365 Customer Insights -käyttöoikeus.
• Sinun on kirjauduttava vuokraajaasi käyttäjätilillä, jolla on seuraavat asiat:
  • Käyttöoikeusrooli (kuten yleinen järjestelmänvalvoja tai palvelutuen järjestelmänvalvoja), jolla saa muokata Dynamics 365 -kohdeympäristöä. (Jos asennat Customer Insightsia uudelleen ympäristössä, johon Customer Insights on aiemmin asennettu, valitse Palvelun tuen järjestelmänvalvojan käyttäjien [Dynamics 365 -järjestelmänvalvoja tai Power Platform -järjestelmänvalvoja] on käytettävä samaa käyttäjätunnusta kuin alkuperäisessä asennuksessa. Jos et ole varma, mitä tunnusta asennusta varten on käytetty tai jos saat virheitä, yritä asentaa se yleisenä järjestelmänvalvojana.)
  • Oikeus rekisteröidä sovelluksia Azuressa. Yleisellä järjestelmänvalvojalla on aina tämä oikeus, mutta muillakin tileillä voi olla se. Ohjeaiheessa Tarvitsenko oikeudet sovellusten rekisteröimiseen Azuressa? on lisätietoja siitä, kuinka voit varmistaa tämän tilisi asetuksen
  • Dynamics 365 -käyttöoikeus, jossa Dynamics 365 -kohdeympäristöön on delegoitu järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli. (Vaikka Customer Insights -käyttöoikeussopimus ei juridisesti edellytä, että asentavalla käyttäjällä on tämä käyttöoikeus, tunnetun teknisen ongelman vuoksi se on tällä hetkellä välttämätöntä.)
• Sijaintipaikkasi on oltava maassa tai alueella, joka tukee tuotetta. Voit tutustua uusimpaan luetteloon maista tai alueista, joissa voit käyttää Customer Insightsia, lataamalla PDF-muotoisen Microsoft Dynamics 365:n kansainvälinen saatavuus -tiedoston.

Sulje ennen asennuksen aloittamista kaikki muut selainikkunat ja -välilehdet ja tyhjennä selaimen välimuisti. Jos asennuksessa on ongelmia, tutustu kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä hallinnasta ja asennuksesta oleviin ratkaisuihin.

Tärkeä

Järjestelmän käyttöä rajoittavat tietyt rajoitukset ja kiintiöt, jotka koskevat esimerkiksi niiden yhteyshenkilöiden määrää, joille voit markkinoida, kuukaudessa lähettävien sähköpostiviestien ja tarkasteltavien Litmus-esikatselujen määrää. Tutustu näihin ehtoihin ja rajoituksiin, ennen kuin aloitat tuotteen käytön. Rajoitukset vaihtelevat sen mukaan, käytätkö tuotteen kokeiluversiota vai tilattua versiota.

• Lataa tilattuja (maksullisia) versioita varten Microsoft Dynamics 365 -käyttöoikeusopas ja tutustu Kohtuullisen käytön käytäntö -sivuun.
• Jos kyse on kokeiluversioista, katso Dynamics 365 Customer Insightsin kokeiluversioiden rajoitukset.

Voit seurata käyttötasoja siirtymällä kohtaan Asetukset>Lisäasetukset>Muut asetukset>Kiintiörajat. Lisätietoja: Kiintiön rajat

Lisää Customer Insights -sovellus Microsoft 365 -vuokraajaasi

Customer Insights -käyttöoikeuden voi hankkia useilla eri tavoilla. Voit hankkia sen Dynamics 365 Customer Insights -yleiskatsaussivulta tai siirtymällä kohtaan Laskutus>Osta palveluja Microsoft 365:n hallintakeskuksessa tai ottamalla yhteyttä Microsoftin myyntiedustajaan tai kanavakumppaniin. Kun olet hankkinut käyttöoikeuden, ja se on lisätty vuokraajaasi, löydät sen Power Platform -hallintakeskuksen kohdasta Resurssit>Dynamics 365 -sovellukset.

Vuokraajassa käytettävissä olevien Customer Insights -käyttöoikeuksien määrää ei ole rajoitettu. Käyttöoikeudet ovat Power Platform -hallintakeskuksessa lueteltuja "sovelluksia". Jopa vanhat, vanhentuneiden kokeiluversioitden käyttöoikeudet on lueteltu Power Platform -hallintakeskuksessa. Voit käyttää minkä tahansa tällaisen sovelluksen asennuksenhallintakokemusta Power Platform -hallintakeskuksen kohdassa Resurssit>Dynamics 365 -sovellukset. Dynamics 365 -sovellusten sovellusluettelo on yksinkertaisesti keino käyttää hallintasivua. Sen ei pitäisi katsoa edustavan mitään muuta.

Kun vuokraajalle on kohdistettu maksettu käyttöoikeus, voi kestää 24 tuntia, ennen kuin se synkronoidaan Dynamics 365 -käyttöoikeusjärjestelmän kanssa, ja se voidaan asentaa. Näet käyttöoikeutesi Microsoft-hallintakeskuksessa siirtymällä kohtaan Tuotteesi. Ne eivät näy käyttöoikeuksissa, koska ne ovat vuokraajatason käyttöoikeuksia, joita ei voi määrittää istumapaikkapohjaisiin käyttöoikeuksiin, joissa maksat käyttäjäkohtaisesti. Vain käyttäjäkohtaiset, istumapaikkaan perustuvat käyttöoikeudet näkyvät Käyttöoikeudet-sivulla.

Jos sinulla ei ole yleisen vuokraajan käyttöoikeutta Power Platform -hallintakeskuksessa, valitse maantieteellinen alue, joka vastaa sen kotivuokraajan maantieteellistä sijaintia, johon käyttöoikeus on asennettu. Jos vuokraajan kotialue on esimerkiksi Kanada, näet käyttöoikeuden Power Platform -hallintakeskuksessa vain, kun valitset Kanadan. Jotta käyttöoikeutta voidaan tarkastella kaikissa maantieteellisissä alueissa vuokraajan maantieteestä riippumatta, tuen tai Microsoftin tuotepäällikön on muunnettava vuokraaja usean maantieteellisen alueen vuokraajaksi.

Customer Insightsin asentaminen, poistaminen tai päivittäminen

Seuraavissa osissa on tietoja Customer Insights -sovellusten päivitysten asentamisesta, asennuksen poistamisesta ja päivitysten käyttöönotosta.

Asenna

Customer Insights - Journeysa varten on kaksi asennustyyppiä:

1. Maksullinen asennus tai kokeilu, joka sisältää palvelut ja jonka avulla voit lähettää viestejä, toteuttaa siirtymiä jne. Voit asentaa maksetun käyttöoikeuden ympäristöön, jossa Customer Insights - Journeys -sovellusta ei ole koskaan ollut asennettuna.
2. Ilmainen vain ratkaisut -asennus, joka asentaa vain sovellukset, joissa on edustakäyttäjän kokemuksen sovelluskomponentit mutta ei palveluita. Vain ratkaisut- asennuksen avulla voit testata käyttäjäkokemusratkaisun mukautuksia mutta et voi suorittaa mitään palveluihin liittyvää toiminnallisuutta sovelluksessa. Vain ratkaisut -asennukset saavat ratkaisupäivitykset kuukausittain tavanomaisten julkaisujen mukana. Jos muutat vain ratkaisut -ympäristön maksulliseksi ympäristöksi asentamalla palvelut, lähtevän markkinoinnin käyttäjäkokemus piilotetaan. Sinun on siirryttävä sivulle Asetukset>Versiot ja otettava lähtevän markkinoinnin käyttäjäkokemus takaisin käyttöön, jos olet tehnyt siihen mukautuksia vain ratkaisut -tilassa.

Jos poistat maksetun tai kokeiluversion Customer Insights - Journeysista, palvelut katkaistaan ja ympäristö muunnetaan vain ratkaisut -asennustilaan. Kun sinä tai järjestelmä olet poistanut palvelut käyttöoikeuksien vanhentumisen takia, sovelluksen yläreunassa näkyy palkki, joka osoittaa, että ympäristöön on asennettu vain käyttökokemuksen ratkaisut, mutta ei palveluja.

Huomautus

Jos sinulla on vanha Dynamics 365 Marketing -käyttöoikeus, kyseisen liiketoimintamallin asennusoikeus on voimassa, jolloin käytettävissä on yksi sovellusasennus hankittua käyttöoikeutta kohden. Jos omistat nykyisen Dynamics 365 Customer Insights -käyttöoikeuden, voit asentaa sekä Customer Insights - Journeys- että Customer Insights - Data -sovelluksen neljä kertaa olemassa oleviin Dataverse-ympäristöihisi. Jos olet rekisteröitynyt kokeiluun, näet myös luettelon Dynamics 365 Customer Insights -käyttöoikeuksista ja voit käynnistää asennuksen hallintasivun.

Määritä Customer Insights - Journeys -ympäristö tai käytä sellaista

1. Jos et ole asentanut muita Dynamics 365 -sovelluksia Microsoft Power Platform -hallintakeskuksessa, siirry osoitteeseen admin.powerplatform.microsoft.com luodaksesi halutun tyyppisen (tuotanto-, eristys-, tai kokeilu-) ympäristön. Lue lisää: Ympäristöjen luominen ja hallinta Power Platform -hallintakeskuksessa.

2. Etsi admin.powerplatform.microsoft.com-sivun vasemmassa sivukartassa Resurssit ja valitse Dynamics 365 -sovellukset.

   • Oli sinulla sitten vanhat erilliset Dynamics 365 Customer Insights- ja Dynamics 365 Marketing -käyttöoikeudet (saatavilla ennen syyskuuta 2023) tai uudet yhdistetyt Dynamics 365 Customer Insights -käyttöoikeudet, jotka oikeuttavat asentamaan sekä Customer Insights - Journeys -sovelluksen että Customer Insights - Data -sovelluksen, löydät käyttöoikeutesi osoitteen admin.powerplatform.microsoft.com kohdasta Resurssit>Dynamics 365 -sovellukset. Etsi joko Customer Insights tai Markkinointi (kumpi tahansa avaa sivun). Jos sinulla on vanhat erilliset Dynamics 365 Customer Insights -käyttöoikeudet, etkä näe niitä kyseisellä sivulla, siirry kokeiluversion yleiskatsaussivulle ja aloita maksuton kokeilu käyttöoikeuksien luomista varten ja tee sitten haku Markkinointi, jotta voit avata sivun.

3. Etsi joko Customer Insights tai Markkinointi avataksesi asennuksen hallinnan alueen, valitse kolmen pisteen avattava valikko (...) sovelluksen nimen vierestä ja valitse Hallitse.

4. Asennusten hallinta-alueella näet luettelon käytettävissäsi olevista ympäristöistä ja voit valita, haluatko asentaa Customer Insights - Journeysin vai Customer Insights - Datan.

   

5. Kun olet asentanut Customer Insights - Journeys- ja Customer Insights - Data -sovelluksen samaan ympäristöön, sinun täytyy viimeistellä niiden yhdistäminen. Yhdistä sovellukset siirtymällä Customer Insights - Journeysiin, valitsemalla ensinAsetukset>Tietojen hallinta>Customer Insights ja sitten Yhdistä-painikkeen. Tämä viimeistelee tietojen synkronoinnin näiden kahden sovelluksen välistä segmentointia varten.

6. Voit tyhjentää tämän yhteyden, jos sinun on poistettava Customer Insights - Datan asennus ja asennettava se uudelleen uudella esiintymätunnuksella. Kun olet poistanut Customer Insights - Datan ympäristöstä siirry Power Apps Maker Portaliin ->Taulukot, etsi taulukko msdynmkt_configurations ja määritä CXPConfig-rivisarakkeen nimi "Customer Insights -tila" -määritteen arvoksi NotConfigured. Tämä nollaa yhteyden ja mahdollistaa asetuksessa uudelleen valinnan Yhdistä, kun olet asentanut uuden Customer Insights - Datan esiintymän.

7. Customer Insights - Datassa on muutamia lisävaiheita, joiden avulla voit yhdistää Dataverse-ympäristön ja aloittaa Dataversen yhteyshenkilö- ja liidientiteetteihin perustuvien profiilien muodostamisen sekä lisätä useampia tietolähteitä.

8. Valitse asennuksen hallintasivulla "Asennettu"-tekstin vierestä ympyröity i-kuvake , jotta löydät linkin, joka avaa Customer Insights - Data -ympäristön. Siirry Customer Insights - Datassa kohtaan Tiedot>Tietolähteet, valitse Lisää tietolähde ja valitse sitten Dataverse. Täytä URL-osoitteeseen ympäristön URL-osoite Customer Insights - Journeysin Dataverse-ympäristöstä. Valitse vain yhteyshenkilö- ja liiditaulukot ja valitse sitten Tallenna. Lisätietoja: Yhdistä Dataverseen

9. Valitse kohdassa Yhdistä yhteyshenkilö, jolla ContactId on perusavaimena ja sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron kaltaiset kentät kaksoiskappaleiden poistosäännöissä, ja liidi, jolla ContactId on perusavaimena ja sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron kaltaiset kentät kaksoiskappaleiden poistosäännöissä, taulukoista, jotka käsittelit niiden profiiliin lisäämistä varten, ja jatka yhdistämisasetuksiin. Lisätietoja: Tietojen yhtenäistämisen yleiskatsaus

Viallisen asennuksen vianmääritys

Asennukset voivat epäonnistua monista syistä, jotka eivät liity sovellukseen ja joita Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -sovellus ei havaitse. Kun pyydät asennusta, Microsoft poistaa pienentää sovelluskiintiötä (jos käynnistät useita asennuksia samanaikaisesti) ja pyytää paketin asennusta käyttöympäristöstä. Kun ympäristö yrittää asentaa paketin, se voi kohdata monia tietyn ympäristön ongelmia, kuten laajennuksia, jotka on poistettava käytöstä, Dataverse- entiteettimallin riippuvuuksia, joihin siirtymäsovellus perustuu, kuten liidejä tai yhteyshenkilöitä, riippuvuuksia, suojausta tai mukautuksia.

Jos asennus epäonnistuu, näet Uudelleenyritys-linkin siinä, missä Asennus-linkki oli aiemmin. Ennen kuin yrität uudelleen, voit tarkistaa ympäristössä, onko valmisteltavaa ratkaisua varten valmisteltava jotakin.

• Valitse Lisätietoja, jos haluat saada asennusvirheen ohjeet ja ongelman ratkaisemiseen liittyvät vaiheet.
• Sinulla on oltava maksullinen käyttöoikeus vuokraajassa.
• Sovelluksen asentaminen edellyttää, että olet ympäristön järjestelmänvalvoja.
• Ennen asennusta sinun on poistettava mahdolliset mukautetut laajennukset.
• Jos käyttäjät omistavat tietueita Dataversessä ja he ovat lähtenee yrityksestä, kyseiset tietueet saattavat olla lukittuna, jolloin asennus ei pysty kirjoittamaan niihin. Esimerkkinä tästä on DataLake-kansio, jota analytiikan on käytettävä. Sinun on päivitettävä näiden tietueiden omistajuus aktiiviselle käyttäjälle.
• Tarkasta ratkaisusi ratkaisun tarkistustoiminnolla, jotta tiedät, mikä epäonnistui. Sinulla saattaa olla mukautuksia tai laajennuksia, jotka on poistettava käytöstä. Lisätietoja: Ratkaisujen vianmääritys Ratkaisun kunnon keskuksen avulla
• Voit katsoa Maker Portalin ratkaisuhistoriasta, mikä epäonnistui ja mitä on tehtävä ympäristön valmistelemiseksi onnistunutta asennusta varten. Lisätietoja: Näytä ratkaisun historia

Jos asennus epäonnistuu ja haluat hylätä asennuksen, onnistunut asennus tarvitaan, jotta voit suorittaa asennuksen poistoprosessin ja vapauttaa käyttöoikeuden ja katkaista ne palvelut, jotka ovat onnistuneet niiden asennusprosessin osien aikana, jotka eivät epäonnistuneet. Jos ongelma ei vieläkään ratkea ratkaisun tarkistamisen käytön tai Maker Portalin ratkaisuhistoriassa käymisen jälkeen, kirjaa tukilippu saadaksesi apua onnistuneeseen asennukseen.

-ohjelman poistaminen

Löydä yksityiskohtaisia ohjeita Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin asennuksen poistamiseen.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys julkaisee kuukausittain päivityksiä, joissa on uusia ominaisuuksia ja korjauksia. Kun uusi versio on käytettävissä, sen voi nähdä kohdassa Asetukset>Versiot. Käynnistä asennuksen hallintasivu valitsemalla Hallitse+Päivitä. Ympäristöillä, jotka on lueteltu kohdassa Tuotanto on Päivitys-linkki. Jos käytössä on kokeiluversioita, päivitä ne vanhan asennuskokemuksen mukaan.

Asennuksen ylläpitäminen tai päivittäminen

Sen lisäksi, että asennuksen hallinta-alue auttaa Customer Insightsin ensimmäisessä asennuksessa, voit käyttää sitä asennuksesi muokkaamiseen, ylläpitämiseen tai päivitttämiseen. Voit tehdä kaikkea seuraavaa:

• Päivitysten tarkistaminen ja asentaminen
• Asennusongelmien korjaaminen
• Yhteydettömän esiintymän yhdistäminen markkinointipalveluun
• Puhdistus kopiointi- tai palautustoiminnon jälkeen
• Asennuksen poistaminen Customer Insights - Journeys

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja tavasta, jolla Microsoft käsittelee henkilökohtaisia tietoja, on Microsoftin tietosuojalausekkeessa.

Lisätietoja Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin tietojen tallennuksesta on luottamuskeskuksessa.

Microsoft Azure -palvelut

Customer Insights - Journeys hyödyntää tiettyjä Microsoft Azure -palveluja. Kun Customer Insights - Journeys otetaan käyttöön, tietojen siirtyminen Azure-palveluihin mahdollistaa tiettyjen markkinointiprosessien suorittamiseen.

Azuren luottamuskeskuksessa on lisätietoja Azure-palveluista.

Mukautettu rakenne ja näyttönimet

Muut objektirakenteet voivat viitata kenttien, entiteettien, suhteiden, määritteiden ja muiden Customer Insights - Journeys -elementtien mukautettuun rakenteeseen ja näyttönimiin. Ne voidaan myös jakaa muiden määritetyn maantieteellisen sijainnin ulkopuolella olevien kanavien kautta. Lisätietoja tästä on luottamuskeskuksessa ja Microsoft Online Services -palveluiden käyttöehdoissa. Näissä elementeissä annettuja tietoja ei kuitenkaan siirretä oman maantieteellisen sijainnin ulkopuolelle.

Voit esimerkiksi luoda uuden kentän sisältävän uuden entiteetin Customer Insights - Journeysin mukautusominaisuuksilla, kuten seuraavassa taulukossa. Tässä tapauksessa muut objektirakenteet voivat viitata Rakenteen nimi- ja Näyttönimi-sarakkeissa olevaan tekstiin, joka voidaan myös jakaa muiden oman maantieteellisen alueen ulkopuolella olevien kanavien kautta. Tiettyjen tietueiden kenttien arvot (Arvo-sarakkeessa näytetyllä tavalla) jäävät omalle maantieteelliselle alueelle.

Type	Rakenteen nimi	Display name	Arvo
Uusi entiteetti	Solution1_promotion	Markkinointi	(ei käytössä)
Uusi kenttä	Solution1_Promtion.name	Name	Kevään 2019 markkinointi

Tärkeä

Älä anna mukautetussa rakenteessa ja/tai näyttönimessä tietoja, joita et halua tallentaa oman maantieteelliseen alueen ulkopuolelle.

Muita esimerkkejä tiedon siirtämiseen liittyvän vastaan ottamisesta

Seuraavien toimintojen tekeminen siirtää asiakassisältöä Customer Insights - Journeysin ulkopuolelle, ja se, mihin tiedot ohjataan ja mihin ne tallennetaan (mukaan lukien oman maantieteellisen sijainnin ulkopuolelle) on sinun vastuullasi:

• Lähetät sähköpostiviestin, jossa on asiakassisältöä.
• Käytät lähetyslomakkeita ja sallit lomakkeissa näkyvän asiakassisällön täyttämisen valmiiksi
• Määrität markkinointianalyysin yhdistimet kopioimaan tiedot omaan Azure-tallennukseen.
• Määrität lisälaajennusten mekanismit.

Lisätietoja Customer Insights - Journeys -järjestelmästä ja omasta maantieteellisestä sijainnista siirtyvistä tiedoista on luottamuskeskuksessa sekä tietyn Customer Insights - Journeys -tarjooman tuotedokumentaatiossa.

Palautetietojen kerääminen

Microsoft voi kokemuksen parantamiseksi kerätä palautetietoja käyttäjiltä sovelluksessa. Järjestelmänvalvojat voivat poistaa kyselypalautteen käytöstä PowerShell-komennon avulla muuttamalla disableSurveyFeedback-merkinnän arvoksi tosi. Katso lisätietoja vuokraaja-asetusten luettelosta.