Asiakassuhteiden hallintaportaalin (PRM) verkkoroolien määrittäminen

Asiakassuhteiden hallintaportaalin verkkoroolit myöntävät tiettyjä käyttöoikeuksia portaalisivuston eri alueille. Määrittelemällä asiaankuuluvat roolit, voit myöntää ensisijaisille kumppanin yhteyshenkilöille oikeat oikeudet, jotta he voivat hallita ryhmänsä jäseniä ja virtaviivaistaa prosessejaan.

  • Portaalin järjestelmänvalvoja: Portaalin järjestelmänvalvojat ovat yhteyshenkilöitä, jotka ovat ensisijaisia yhteyshenkilöitä kumppanin tilille. He ovat vastuussa ryhmän jäsenten lisäämisestä ja poistamisesta sekä kaikista kumppanin tiliin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Seuraavassa kerrotaan, mitä kumppanin järjestelmänvalvojat voivat tehdä:

    • Tarkastele, hyväksy ja hylkää hajautettuja mahdollisuuksia
    • Tarkastele, hallitse kaikkia hallittuja mahdollisuuksia ja suorita niille toimintoja
    • Hallitse kumppanin tilitietoja, liittyviä kumppanin yhteystietoja ja niiden verkkorooleja
    • Hallinnoi kumppanin yhteyshenkilön rooleja ja luo ja muokkaa asiakastilejä
    • Luo ja muokkaa asiakkaan yhteystietoja
    • Luo ja muokkaa uusia mahdollisuuksia
  • Kumppanin esimies: Portaalin vastuuhenkilöt ovat yhteyshenkilöitä, jotka hallitsevat emoyhtiön jakamia mahdollisuuksia. He ovat vastuussa hajautettujen mahdollisuuksien hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja hyväksyttyjen mahdollisuuksien jakamisesta ryhmän jäsenille. Seuraavassa kerrotaan, mitä kumppanin esimiehet voivat tehdä:

    • Tarkastele, hyväksy ja hylkää hajautettuja mahdollisuuksia
    • Tarkastele, hallitse kaikkia hallittuja mahdollisuuksia ja suorita niille toimintoja
    • Hallitse kumppanitilin tietoja
    • Luo ja muokkaa asiakastilejä
    • Luo ja muokkaa asiakkaan yhteystietoja
    • Luo ja muokkaa uusia mahdollisuuksia
  • Kumppanin myyjä: Kumppanin myyjät ovat yhteyshenkilöitä, jotka hallitsevat ja toteuttavat toimintoja mahdollisuuksissa. He voivat tarkastella ja suorittaa toimintoja heille jaetuissa mahdollisuuksissa, mutta eivät voi tarkastella mahdollisuuksia, joihin heitä ei ole liitetty. Kumppanin myyjät voivat:

    • Tarkastella, hallita ja käsitellä hallittuja mahdollisuuksia, jotka heille on jaettu
    • Luo ja muokkaa asiakastilejä
    • Luo ja muokkaa asiakkaan yhteystietoja
    • Luo ja muokkaa uusia mahdollisuuksia

Luo kumppanitili PRM-portaalissa

Voit pysyä selvillä kumppaneista kumppanitilien avulla. On suositeltavaa luoda erillinen tili kunkin kumppanin osalta siten, että voit hallita kutakin kumppaniorganisaatiota erikseen. Kumppanitilin luominen.

  1. Siirry kohtaan Myynti > Tili.
  2. Valitse Uusi ja täytä tiedot.
  3. Käytä Kumppanin tiedot -alueessa Luokittelu-kenttää ja valitse Kumppani-luokitus.
  4. Valitse Tallenna.

Liitä kumppanin yhteystiedot tiliin

Dynamics 365:n yhteyshenkilöistä tulee kumppaniyhteyshenkilöitä, kun ne liitetään kumppanin tiliin. Voit liittää yhteyshenkilön kumppanitiliin luodessasi tai muokatessasi yhteyshenkilöä kirjoittamalla kumppanitilin nimen Tilin nimi -kenttään.

Määritä käyttöoikeusjoukko verkkoroolille portaaleissa

Sivuston käyttöoikeudet ovat käyttöoikeusjoukko, joka liitetään verkkorooliin, joka sallii muidenkin sisällönhallinnan elementtien kuin verkkosivujen muokkauksen edustapuolella. Oikeudet määrittävät, mitä osia voidaan hallita portaalissa. Lisätietoja: Verkkoroolien luominen portaaleille

Nimi Kuvaus
Sisältökatkelmien hallinta Sallii Katkelma-ohjausobjektien muokkauksen. Lisätietoja: Sisällön mukauttaminen sisältökatkelmien avulla
Sivustomerkintöjen hallinta Sallii sitemarkers-objekteja käyttävien hyperlinkkien muokkaamisen
Verkkolinkkijoukkojen hallinta Sallii verkkolinkkijoukkojen muokkauksen, mukaan lukien verkkolinkkien lisäämisen ja poistamisen verkkolinkkijoukosta. Lisätietoja: Verkkolinkkien hallinta Dynamics 365:ssä tai portaaleissa
Julkaisemattomien entiteettien esikatselu Sallii portaalissa paljastamien entiteettien tarkastelun, joiden julkaisutila on Luonnos.

Voit lisätä sivuston käyttöoikeudet verkkorooliin luomalla uuden sivuston käyttöoikeusentiteetin, myöntämällä sille haluamasi käyttöoikeusjoukkon, nimeämällä sen, liittämällä sen kyseiseen sivustoon, ja sitten tallentamalla sekä litämällä sen haluamiisi verkkorooleihin.

Katso myös

Verkkosivun käyttöoikeuksien hallinta portaaleissa
Tietueperustaisen suojauksen lisääminen käyttämällä entiteettioikeuksia portaalissa
Kumppanitilin luominen kumppanuussuhteiden hallintaportaalissa (PRM)
Verkkoroolien luominen portaaleille
PRM-portaalin verkkoroolien määrittäminen