Project Service Automationin integrointi

Huomautus

Power Apps -portaaleja kutsutaan 12. lokakuuta 2022 alkaen nimellä Power Pages. Lisätietoja: Microsoft Power Pages on nyt yleisesti saatavilla (blogi)
Siirrämme ja yhdistämme Power Apps -portaalien dokumentaation pian Power Pagesin dokumentaatioon.

Dynamics 365:n Project Service Automation -ratkaisu voidaan nyt asentaa kumppaniportaaliin (Project Service Automation for Dynamics 365 ja kumppaniportaalin ratkaisut on asennettava ensin). Tämän ratkaisun avulla asennetut asiakkaat ja kumppanit voivat tarkastella projekteja ja vahvistettuja varattuja resursseja. Asiakkaat voivat myös hyväksyä tarjouksia sekä tarkastella laskuja ja palvelusopimusten ja tilausten lomakkeita.

Näytä projektit kumppaniportaalissa

Sekä asiakkaat että kumppanit voivat tarkastella heille kumppaniportaalissa liitettyjä projekteja. Asiakkaat voivat tarkastella aktiivisia ja suljettuja projekteja, jotka on liitetty heidän organisaatioonsa. Kumppanit voivat tarkastella projekteja, kun heidän organisaationsa varattavissa oleva resurssi on liitetty projektiin. Molemmissa tapauksissa käyttäjällä on oltava soveltuva Project Service Automation–-kohtainen verkkorooli (PSA-asiakashyväksyjä/-tarkistaja tai PSA-kumppanihyväksyjä/-tarkistaja). Portaaliin kirjautumisen jälkeen asiakas tai kumppani voi tarkastella projektia siirtymällä Asiakkaan projektit -kohtaan. Näkyvissä on kunkin projektin perustiedot. Näkymän voi valita aktiivisten projektien, suljettujen projektien tai kaikkien projektien mukaan.

Näytä ja hyväksy projektitarjoukset kumppaniportaalissa

Asiakkaat voivat tarkastella ja hyväksyä luotuja projektitarjouksia, jotka liittyvät heidän organisaatioonsa. Kirjauduttuaan portaaliin asiakas siirtyy Project Service Automation > tarjouksiin ja muuttaa sitten suodatinasetuksiksi viimeisten 7 päivän aikana. Näkyvissä ovat odottavat tarjoukset ja niiden perustiedot, kuten tila ja kokonaissumma. Asiakas voi nyt valita tarjouksen ja tarkastella sen tietoja tarkemmin. Hän voi myös hyväksyä tai hylätä tarjouksen projektin alaosan lähellä olevien Hyväksy tarjous- tai Hylkää tarjous -painikkeiden avulla..

Näytä projektin laskut kumppaniportaalissa

Asiakakat voivat tarkastella projektin laskujen lopullisia versioita kumppaniportaalissa sen jälkeen, kun lasku on hyväksytty ja Näkyvä asiakkaalle -valintaruutu on valittu. Laskun nähädkseen asiakkaan on kirjauduttava kumppaniportaaliin ja siirryttävä kohtaan Project Service Automation > laskut. Näkyvillä ovat asiakkaan perustiedot. Laskun lisätiedot näkyvät, kun lasku valitaan.

Näytä projektisopimukset ja tilauslomakkeet kumppaniportaalissa

Asiakkaat voivat tarkastella projektisopimusten lopullisia versioita kumppaniportaalissa sen jälkeen, kun projektisopimus on avattu ja sopimuksen Näkyvä asiakkaalle -valintaruutu on valittu. Kun asiakas on kirjautunut kumppaniportaaliin, hän siirtyy kohtaan Project Service Automation > Sopimukset. Näkyvissä on lajiteltu sopimusluettelo ja perustiedot. Sopimuksen lisätiedot näkyvät, kun sopimus valitaan.

Näytä vahvistetut ja varattavissa olevat resurssit projektin ja roolin mukaan kumppaniportaalissa

Sekä asiakkaat että kumppanit voivat tarkastella varattavissa olevia resursseja kumppaniportaalissa samalla tavalla. Kun asiakas tai kumppani on kirjautunut kumppaniportaaliin, hänen on siirryttävä kohtaan Project Service Automation > Asiakkaan resurssit. Asiakkaat ja kumppanit näkevät tässä kohtaa resurssiluettelon sekä roolit, varatut tunnit ja muut perustiedot. Kun resurssi valitaan, näkyviin tulevat tehtävät, joihin resurssi on määritetty.