Mukauta Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Tässä artikkelissa selitetään luetteloiden, lomakkeiden, työnkulkujen, liiketoimintaprosessien, tarkistusten ja muiden elementtien mukauttaminen Customer Insights - Journeysissa.
Perusmukautukset
Mallipohjaiset Dynamics 365 -sovellukset (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ja Dynamics 365 Project Service Automation) tarjoavat monipuolisia tapoja mukauttamiseen ilman koodausta. Mukauttajat voivat lisätä uusia kenttiä nykyisiin entiteetteihin, lisätä tai piilottaa kenttiä luettelo- tai lomakenäkymissä, suunnitella mukautettuja liiketoimintaprosesseja ja työnkulkuja ja tehdä paljon muita mukautuksia suoraan selaimessa. Mukauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi asentamalla mukautettuja ratkaisuja Microsoft AppSource ‑sivustosta, kuten kolmannen osapuolen Customer Insights - Journeys -tekstiviestiratkaisu. Järjestelmässä on myös ohjelmointirajapintoja, joissa sovelluskehittäjät voivat koodata enemmän mukautettuja toimintoja sekä kolmansien osapuolten ratkaisujen integrointeja.
Varoitus
Älä lisää mukautettuun malliin ja näyttönimiin luottamuksellisia tietoja. Kenttien, entiteettien, suhteiden, määritteiden ja muiden elementtien malli ja näyttönimet näytetään Customer Insights - Journeys -sovelluksen eri liittymissä. Myös muut objektin määritykset voivat viitata niihin ja ne voidaan jakaa myös muissa kanavissa. Ne voivat näkyä myös telemetriassa.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin mukautustekniikat ovat samoja, joita käytetään muiden mallipohjaisten Dynamics 365 -sovellusten mukauttamisessa. Löydät täydelliset tiedot mallipohjaisten Dynamics 365 ‑sovellusten mukauttamiseen Power Apps-dokumentaatiosta.
Tietoja mukautuksista, jotka koskevat vain Customer Insights - Journeys -sovellusta (eivät muita Dynamics 365 ‑sovelluksia), on seuraavissa ohjeaiheissa:
Älä poista julkaisutoimintojen käyttämän tilan syyn arvoja
Entiteeteissä, joissa on julkaisutoiminto, on Tilan syy -kenttä, joka seuraa kunkin tietueen julkaisutilaa. Tämä kenttä asetusjoukko, jossa on oltava seuraavat arvot: Luonnos, Julkaistu, Keskeytetty, Julkaistu, muokattavissa, Virhe, Julkaistavana ja "Keskeytetään.... Varmista, ettet poista mitään näistä vakioarvoista. Jos teet niin, entiteettiä ei voi enää julkaista.
Luo mukautettu sovellus, joka sisältää Customer Insights - Journeysin ratkaisut
Varoitus
Tiettyyn sovellukseen, kuten Salesiin tai Serviceen, liittyvien entiteettien, taulukkojen, toimintojen tai komponenttien käyttö edellyttää kyseisten sovellusten käyttöoikeutta. Käyttöoikeusvaatimus pätee riippumatta, luodaanko tietojen käyttöä varten mukautettu sovellus.
Mukauttajat ja kehittäjät voivat luoda mukautettuja sovellusmoduuleja, jotka sisältävät minkä tahansa määrän olemassa olevia ratkaisuja sekä muita mukautettuja elementtejä tarpeen mukaan. Voit sisällyttää Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -ratkaisuja mukautettuihin sovelluksiin, kuten näihin, mutta markkinointisähköpostin testilähetys -kohdetta ei sisällytetä automaattisesti, kun lisäät markkinointiratkaisun. Tämän seurauksena mukautettu sovelluksesi ei tue oletusarvoisesti markkinointisähköpostien testilähetyksiä. Jos haluat sisällyttää tämän ominaisuuden mukautettuun sovellukseesi, sinun on lisättävä markkinointisähköpostin testilähetys -kohde manuaalisesti sovellukseesi markkinointiratkaisun lisäämisen jälkeen.
Lisätietoja: Mallipohjaisten sovellusten suunnitteleminen sovellusten suunnitteluohjelman avulla
Kehittynyt mukautus ohjelmoimalla
Kehittynyt mukautus ja integrointi ulkoisten järjestelmien kanssa on mahdollista koodipohjaisilla vuorovaikutuksilla järjestelmän eri ohjelmointirajapintojen kanssa. Lisätietoja koodin kirjoittamisesta ja Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin ja muiden mallipohjaisten sovellusten kehittämisestä Dynamics 365:ssä on Power Appsin kehittäjien ohjeissa.