Palvelun luominen tai muokkaaminen palvelujen aikataulutuksessa
Kannattaa määrittää etukäteen palvelut, joita tarjoat asiakkaille, sillä se nopeuttaa ja helpottaa palveluiden aikatauluttamista. Dynamics 365 Customer Servicen palvelutietueiden avulla voit määrittää
palveluaktiviteetin keston
palveluaktiviteetissa tarvittavat resurssit, kuten resurssit, tilat tai välineet.
Muistiinpano
Palvelu edellyttää vähintään yhtä valintaehtoa ja vähintään yhtä resurssia tai resurssiryhmää, jotta se voidaan aikatauluttaa palveluaktiviteettiin.
Palvelun luominen
Varmista, että sinulla on tarvittava käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.
Lisätietoja: Käyttöoikeusroolien hallinta palveluiden aikatauluttamisessa
Voit luoda palvelun Customer Service admin centerissä tai asiakaspalvelukeskussovelluksessa
Siirry johonkin seuraavista sovelluksista ja suorita seuraavat vaiheet.
Valitse sivustokartasta Toiminnot-kohdassa Palvelujen aikataulutus. Palvelujen aikataulutus -sivu tulee näkyviin.
Valitse Palvelu-osassa Hallinta.
Aktiiviset palvelut -näkymä avautuu. Voit siirtyä avattavan luettelon avulla eri järjestelmänäkymien välillä.
Luo uusi palvelu valitsemalla komentopalkissa Uusi. Jos haluat muokata palvelua, avaa se luettelosta.
Anna Yleistä-kohdassa nimi ja kuvaus, joka antaa käsityksen palvelusta ja ilmaisee, minkälainen se on.
Määritä myös palveluaktiviteetin alkuperäinen tila, kun se luodaan. Jos organisaatio haluaa hyväksyä palveluaktiviteetit, ennen kuin ne vahvistetaan aikataulua varten, voit valita Pyydetty- tai Alustava-vaihtoehdon.
Muistiinpano
Tilan syy ilmaisee aikataulutaulukossa, kun luot palvelun varauksen.
Tallenna palvelu valitsemalla Tallenna.
Määritä valintaehdot Resurssitarpeet-kohdassa.
Uusi palvelutietue muodostaa tällä juurisolmun. Juurisolmussa tehtävät toiminnot:
Valitse Kaikki tai Mikä tahansa. Kaikki-vaihtoehdolla valitaan kaikki taustalla olevat tarpeet, kun taas Mikä tahansa -vaihtoehdolla valitaan jonkin taustatarpeen resurssit.
Valitse Kesto ja anna kesto minuutteina. Voit määrittää näin, kuinka kauan resurssit on kohdistettu kyseiseen palveluun.
Muistiinpano
Palveluaktiviteetin suurin mahdollinen kesto on 10 päivää.
Valitse tai luo Toteutuksen asetus nopeasti. Määriä palvelun saatavuuden alkamis- ja päättymisaika annettuna päivänä ja annetuilla aikaväleillä. Voit tehdä valinnan myös näkyvissä olevasta toteutuksen asetusluettelossa.
Muistiinpano
Jos päätät luoda tämän asetuksen, Pikaluonti-lomake avautuu, ja voit luoda siinä nopeasti uuden toteutuksen asetuksen.
Kun tiedot on määritetty juurisolmussa:
Lisää uusi tarpeen aliryhmä valitsemalla Aliryhmä. Voit lisätä aliryhmiä aliryhmään.
Lisää uusi resurssitarve valitsemalla Tarve.
Valitse, onko palvelu saman organisaatioyksikön osa, resurssipuu vai sijainti.
Valitse Organisaatioyksikkö, jos haluat määrittää yksikön, johon valitun resurssin on kuuluttava.
Määritä resurssin luokat valitsemalla ensin Resurssiluokat ja sitten Resurssin ominaisuudet.
Näytä resurssivaihtoehdot valitsemalla Ensisijainen resurssi. Kun tarpeessa valitaan vain ensisijaiset resurssit, mikä tahansa saatavana oleva resurssi valitaan kuhunkin aikajaksoon ensisijaisten resurssien luettelosta. Kun ensisijaisia resursseja valitaan tarpeessa yhdessä resurssiluokan kanssa, mikä tahansa resurssiluokkaan kuuluva saatavana oleva resurssi valitaan kuhunkin aikajaksoon ensisijaisten resurssien luettelosta.
Valitse Lajitteluasetus ja tee lajittelun sen mukaan, onko vaikutus liiketoimintaa suuri vai pieni.
Anna Vaadittu työmäärä. Näet tämän asetuksen avulla varauksen aina kaikki resurssit, jotka täyttävät vaaditun vähimmäistyömäärän. Jos vaadituksen työmääräksi on esimerkiksi määritetty 100, vain resurssit, joiden kapasiteettiarvo on vähintään 100, näytetään luettelossa, kun varaat palvelua aikataulutaulukossa.
Voit tehdä säännöstä monitasoisen lisäämällä sille alisäännön.
Muistiinpano
Palvelu voidaan tallentaa valintaehtoja määrittämättä, mutta palvelua ei voi silloin aikatauluttaa.
Kun haluat tallentaa tiedot, valitse Tallenna.
Palvelun aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen
Voit määrittää, onko palvelu aikataulutettavissa vai ei, aktivoimalla sen tai poistamalla sen aktivoinnin. Tee tämä valitsemalla ensin palvelu palvelutietueiden luettelosta ja sitten komentopalkissa Aktivoi tai Poista aktivointi.
Muistiinpano
Jos palveluun on liitetty avoimia tai aikataulutettuja palveluaktiviteetteja, palvelun aktivointia ei voi poistaa.