Lisää käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja yleisiin skenaarioihin
Tärkeä
Lisää käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja -asetuksen kautta käytettävät valmiit liiketoimintaprosessit ovat vanhentuneet, ja ne poistetaan tulevassa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -pääversiossa. Löydät käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja Microsoft AppSourcesta.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisältää useita käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja yleisiä myynti-, palvelu- ja markkinointiskenaarioita varten – ne auttavat sinua varmistamaan, että henkilökunta toimii yhdenmukaisesti aina, kun se toimii asiakkaiden kanssa.
Ennen kuin voit käyttää näitä prosesseja, sinun on lisättävä järjestelmään.
Muistiinpano
Käyttövalmiit liiketoimintaprosessit aktivoidaan automaattisesti, kun ne lisätään. Jos käyttövalmiit liiketoimintaprosessit sisältävät työnkulkuja tai kannettavan logiikan sääntöjä, sinun on aktivoitava ne erikseen. Lisätietoja liiketoimintaprosesseista on kohdassa Mukautetun liiketoimintalogiikan luominen prosessien kautta.
Seuraavassa taulukossa on luettelo käyttövalmiista liiketoimintaprosesseista ja siitä, mitä niiden avulla voit tehdä.
| Tämä on käyttövalmis prosessi | Auttaa... |
|---|---|
| Puhelinmyyntikampanja | Soita prospekteille, luo ja pätevöitä liidejä, kehitä mahdollisuuksia ja sulje kauppoja. |
| Sähköpostimyyntikampanja | Lähetä sähköpostia, luo ja pätevöitä liidejä, kehitä mahdollisuuksia ja sulje kauppoja. |
| Monikanavainen myyntikampanja | Ota prospekteihin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse, luo ja pätevöitä liidejä ja sulje kauppoja. |
| Markkinointiluettelon rakentaja | Luoda asiakkaiden, yhteyshenkilöiden tai liidien kohdemarkkinointiluetteloita, lisää prospekteja ja hanki projektipäällikön hyväksyntä. |
| Palveluun perustuvien tapaamisten aikatauluttaminen | Ajoita palvelutapaamiset, määritä muistutukset ja varmista, että palveluaktiviteetit on suoritettu. |
| Asiakaspalvelutapahtuman lisämyynti | Myy lisää muita tuotteita tai palveluita, kun ratkaisen asiakkaan palvelupyyntöä. |
| Ohjattu palvelupyyntö | Varmista, että tiedot syötetään yhdenmukaisesti palvelutapauksille ja että tarvittavat toimet suoritetaan palvelupyynnön ratkaisemiseksi. |
| Mahdollisuus laskuttaa (yritykseltä yritykselle) | Noudata vakioprosessia tarpeiden arvioimisessa, tuloksista neuvottelussa, tilausten täyttämisessä ja mahdollisuuksien sulkemisessa, kun myyt muille yrityksille. |
| Ota yhteyttä tilataksesi | Kohdista myyntejä yhdenmukaisen menetelmän avulla ollessasi vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. |
| Lisämyynti palvelun vuorovaikutuksen jälkeen | Muuta hyvä käyttökokemus lisämyyntimahdollisuudeksi myydäksesi enemmän tuotteita ja palveluita asiakkaalle. |
| Myymälän huippuosaaminen | Ehdota myymälöiden omistajille ja kentän henkilöstölle tilauksia ja hanki hyväksyntä myymäläpäälliköiltä noille tilauksille. |
Lisää käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja
Varmista, että sinulla on käyttöoikeusroolina esimies, myyntijohtaja, toimitusjohtaja, järjestelmänvalvoja tai järjestelmän mukauttaja tai että sinulla on vastaavat oikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Siirry kohtaan Asetukset > Tietojen hallinta.
Valitse Lisää käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja.
Valitse Lisää.