Yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien luominen organisaatioon
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Liiketoimintasääntöjä ja työnkulkuja sisältävän mukautetun liiketoimintalogiikan käyttäminen mallipohjaisissa sovelluksissa
Liiketoimintaprosessien yhdenmukaistamisen määrittäminen ja pakottaminen on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että ihmiset käyttävät Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Yhdenmukaisten prosessien avulla varmistat, että järjestelmän avulla ihmiset voivat keskittyä töihinsä eikä manuaalisten vaiheiden suorittamisen muistamiseen. Prosessit voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia, ja ne voivat muuttua ajan mittaan.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisältää neljä erilaista prosessia, joista jokainen on suunniteltu eri tarkoitukseen seuraavasti:
Liiketoimintaprosessit
Mobiilitehtävänkulut
Työnkulut
Toiminnot
Samalla tavalla kuin prosesseja, voit myös luoda liiketoimintasääntöjä ja suosituksia. Lisätietoja on ohjeartikkelissa Liiketoimintasääntöjen ja suositusten luonti käyttämällä lomakkeen logiikkaa
Liiketoimintaprosessien käyttäminen
Liiketoimintaprosessia käytetään silloin, kun haluat henkilöstön siirtyvän samojen vaiheiden läpi ja noudattavan samoja vaiheita vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Voit käyttää esimerkiksi liiketoimintaprosessin kulkua, jos haluat kaikkia asiakaspalvelupyyntöjä käsiteltävän samalla tavalla tai vaatia henkilöstöä hankkimaan laskun hyväksyntä ennen tilauksen lähettämistä.
Ympäristössäsi on useita liiketoimintaprosesseja, jotka ovat valmiita käytettäväksi ja suunniteltu yleisiä myynti-, palvelu- ja markkinointiskenaarioita varten ja joita tarvitsee muuttaa vain vähän tai ei lainkaan. Tai voit luoda omia prosesseja. Lisätietoja liiketoimintaprosesseista on seuraavissa aiheissa:
Mobiilitehtävänkulkujen käyttäminen
Voit myös suunnitella tehtävänkuluksi kutsutun liiketoimintaprosessityypin Dynamics 365 puhelimiin- tai Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksessa käyttäjiesi suorittamien yleisten tehtävien perusteella. Jos käyttäjien on esimerkiksi suoritettava säännöllisesti joukko seurantavaiheita asiakastapaamisten jälkeen, he voivat luoda tehtävänkulun. Kun käyttäjät napauttavat uutta tehtävää mobiilisovelluksessa, tehtävänkulku johdattaa heidät alusta loppuun eikä mikään tärkeä vaihe pääse unohtumaan. Lisätietoja tehtävänkuluista on seuraavissa aiheissa:
Tehtävänkulkujen käyttäminen
Voit automatisoida taustalla olevia liiketoimintaprosesseja työnkulkujen avulla. Tehtävänkulut yleensä aloitetaan järjestelmätapahtumilla niin, että käyttäjän ei tarvitse tietää niiden olevan käynnissä. Taustalla toimivat työnkulut ovat asynkronisia. Työnkulut voidaan määrittää myös siten, että ihmiset käynnistävät ne manuaalisesti. kun haluat automatisoida yleisiä tehtäviä, kuten lähettää vahvistusviestin automaattisesti asiakkaalle, kun tilaus toimitetaan. Reaaliajassa toimivat työnkulut ovat synkronisia. Lisätietoja työnkuluista on ohjeaiheessa Työnkulkuprosessit
Toimintojen käyttäminen
Käytä toimintoja, kun haluat automatisoida järjestelmän komentosarjoja. Toimintojen avulla voit laajentaa kehittäjien käytettävissä olevaa sanastoa liiketoimintaprosessien ilmaisuun. Järjestelmän ydinverbien avulla, kuten Luo, Päivitä, Poista ja Määritä, toiminto käyttää näitä ydinverbejä luodakseen lisää kuvailevia verbejä kuten, Hyväksy, Eskaloi, Reititä tai Aikatauluta. Jos liiketoimintaprosessin määritelmä muuttuu, joku, joka ei ole kehittäjä, voi muokata toimintoa niin, että koodia ei tarvitse muuttaa. Lisätietoja toiminnoista on kohdassa Toiminnot
Milloin kannattaa käyttää Power Automate'ta
Käytä Power Automatea, kun sinun täytyy luoda automatisoituja työnkulkuja, jotka suorittavat toimintoja ympäristösi ja suosikkisovelluksiesi ja -palveluiden, kuten Customer Engagementin, Twitterin, Dropboxin, Google-palveluiden, Microsoft 365:n ja SharePointin välillä. Voit käynnistää työnkulun, tietyn toiminnon perusteella tai käynnistäen sovelluksestasi. Lisätietoja: Power Automaten käyttäminen palvelujen välisten prosessien automatisointiin
Missä prosesseja luodaan?
On kaksi polkua, joilla voi siirtyä prosesseihin:
Asetukset>Prosessit. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ssa tätä polkua on helpointa käyttää, ja sen avulla voit käyttää näkymiä, jotka on määritetty prosessientiteetille, mukaan lukien mahdolliset mukautetut näkymät.
Ratkaisunhallinnassa. Osat > Prosessit. Tämä polku tarjoaa kätevän käyttöoikeuden, kun olet tekemässä muita mukauttamistehtäviä mukauttamistyökaluissa.
Yksittäisiä liiketoimintaprosesseja vodaan myös muokata käyttämällä Muokkaa prosessia -painiketta komentopalkissa lomakkeelle, jossa liiketoimintaprosessi on aktiivinen.
Ketkä voivat luoda prosessin?
Vain henkilöt, joilla on järjestelmänvalvojan, järjestelmän mukauttajan tai toimitusjohtajan käyttöoikeusrooli, voivat luoda prosesseja, jotka koskevat koko organisaatiota. Henkilöt, joilla on muita rooleja, voivat luoda prosesseja rajoitetuin käyttöoikeuksin. Esimerkiksi henkilöt, joilla on käyttäjä-taso, voivat luoda työnkulkuja omaan käyttöönsä omistamiinsa tietueisiin.
Seuraavassa taulukossa on esitetty prosessien käyttöoikeustasot perustuen oletuskäyttöoikeusrooleihin.
| Käyttöoikeusrooli | Käyttöoikeustaso |
|---|---|
| Liiketoimintajohtaja | Organisaatio |
| Järjestelmänvalvoja | Organisaatio |
| Järjestelmämukauttaja | Organisaatio |
| Markkinoinnin varajohtaja | Ylätaso: aliliiketoimintayksiköt |
| Myyntijohtaja | Ylätaso: aliliiketoimintayksiköt |
| Palvelupäällikkö | Liiketoimintayksikkö |
| Markkinointipäällikkö | Liiketoimintayksikkö |
| Myyntipäällikkö | Liiketoimintayksikkö |
| Aikataulutuksen päällikkö | Liiketoimintayksikkö |
| Asiakaspalvelija | Käyttäjä |
| Markkinoinnin ammattilainen | User |
| Myyjä | User |
| Aikatauluttaja | User |
Huomautus
Kun ihmiset voivat pystyä luomaan liiketoimintaprosessin, reaaliaikainen työnkulun tai toimintoprosesseja, näillä täytyy olla Aktivoi liiketoimintaprosessi tai Aktivoi reaaliaikaiset prosessit oikeudet näiden aktivointiin.
Lisätietoja tehtävänkuluista ja toiminnoista
Prosessit voivat tarkistaa ehdot, soveltaa haarautuvaa logiikkaa ja suorittaa toimintoja. Ne suorittavat nämä toimet vaiheittain. Seuraavassa taulukossa esitetään käytettävissä olevat vaiheet työnkulussa ja toimintoprosesseista. Lisätietoja on ohjeaiheissa kunkin prosessin osalta.
| Osavaihe | Prosessityyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Vaihe | Työnkulku, toiminto | Vaiheet selventävät työnkulkulogiikkaa ja helpottavat sen seuraamista. Vaiheet eivät kuitenkaan vaikuta työnkulkujen logiikkaan tai toimintaan. Jos prosessilla on vaiheita, prosessin kaikkien osavaiheiden on sisällyttävä vaiheeseen. |
| Ehdon tarkistaminen | Työnkulku, toiminto | Looginen "jos-<ehto> niin" -lause. Voit tarkistaa työnkulun suorittaman tietueen arvot tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen tietueen tai aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen arvot. Näiden arvojen perusteella voit määrittää lisäosavaiheet, kun ehto on true. |
| Ehdollinen työnkulun haara | Työnkulku, toiminto | Looginen "muuten-jos-niin"-lause, ja editori käyttää tekstiä "Muuten, jos <ehto> niin:" Valitse aiemmin määrittämäsi tarkistusehto. Voit lisätä työnkulun ehdollisen haaran, jos haluat määrittää lisäosavaiheita, kun tarkistusehto palauttaa arvon false. |
| Oletustoiminto | Työnkulku, toiminto | Looginen "muuten"-lauseke. editori käyttää tekstiä "Muuten:" Valitse aiemmin määrittämäsi tarkistusehto, työnkulun ehdollinen haara, odotusehto tai rinnakkaisen odotuksen haara. Voit käyttää kaikkien niiden osavaiheiden määrittämisessä oletustoimintoa, jotka eivät vastaa ehdon tai työnkulun haaraelementtien määrittämiä ehtoja. |
| Odotusehto | Vain tausta-työnkulku | Saa taustatyönkulun suorituksen keskeytymään, kunnes ehto toteutuu. Työnkulku käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun odotusehdon edellytykset ovat täyttyneet. |
| Rinnakkainen odotuksen haara | Vain tausta-työnkulku | Määrittää taustatyönkulun vaihtoehtoisen odotusehdon ja vastaavat lisävaiheet, jotka suoritetaan vain, jos alkuperäiset ehdot täyttyvät. Rinnakkaisten odotushaarojen avulla työnkulkulogiikkaan voi luoda aikarajoja. Ne estävät työnkulkua odottamasta rajattomasti odotusehdon määrittämien edellytysten täyttymistä. |
| Määritä arvo | Toiminto | Asettaa prosessin muuttujan arvon tai tulosparametrin. |
| Luo tietue | Työnkulku, toiminto | Luo entiteetille uuden tietueen ja delegoi määritteille arvot. |
| Päivitä tietue | Työnkulku, toiminto | Voit päivittää työnkulun suorittaman tietueen tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen tietueen tai aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen. |
| Delegoi tietue | Työnkulku, toiminto | Voit delegoida työnkulun suorittaman tietueen tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen omaavan tietueen tai aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen. |
| Lähetä sähköpostia | Työnkulku, toiminto | Lähettää sähköpostiviestin. Voit luoda uuden sähköpostiviestin tai käyttää sähköpostimallia, joka on määritetty sen tietueen entiteetille, jota työnkulku suorittaa, tai mille tahansa entiteetille, jolla on N:1-suhde entiteetin kanssa tai vaihtoehtoisesti aiemmissa osavaiheissa luodulle mille tahansa tietueelle. |
| Aloita aliprosessi | Työnkulku, toiminto | Käynnistää alityönkuluksi määritetyn työnkulkuprosessin. |
| Muuta tila | Työnkulku, toiminto | Muuttaa sen tietueen tilan, jota prosessi suorittaa, tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen omaavan tietueen tai vaihtoehtoisesti aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen. |
| Lopeta työnkulku | Työnkulku, toiminto | Pysäyttää nykyisen työnkulun tai toiminnon. Voit määrittää tilaksi Onnistui tai Peruutettu ja määrittää tilasanoman. |
| Mukautettu osavaihe | Työnkulku, toiminto | Sisältää laajennuksia oletusarvoisiin loogisiin elementteihin. Osavaiheet voivat sisältää ehtoja, toimintoja, muita vaiheita tai näiden kaikkien yhdistelmän. Kehittäjät voivat luoda mukautettuja työnkulun osavaiheita. Mukautetut osavaiheet eivät ole oletusarvoisesti käytössä. |
Lisätietoja kehittäjille on kehittäjän oppaan aiheessa Liiketoimintaprosessien automatisoiminen Customer Engagement -sovelluksissa.
Katso myös
Liiketoimintaprosessien yleiskatsaus
Liiketoimintaprosessin luominen
Mobiilitehtävänkulun luominen
Työnkulkuprosessit
Toiminnot