Varaston, oston ja palautusten yleiskatsaus

Dynamics 365 Field Servicen varastotoimintoja ovat seuraavat:

• Varastot
• Varaston oikaisut ja siirrot
• Tuotteiden kulutus ja laskutus työtilausten aikana
• Ostaminen
• Palautukset
• Varaston kirjauskansiot

Perusvarastotarpeita varten monet organisaatiot käyttävät edellä mainittuja Field Service -toimintoja. Monimutkaisemmille varasto- ja hinnoittelu vaatimuksille Field Service on suunniteltu integroimaan ERP-järjestelmiin. Yleinen esimerkki on integrointi Dynamics 365 Supply Chain Managementin kanssa käyttämällä valmiiksi rakennettua Common Data Servicen prospektista käteiseksi -mallia.

Edellytykset

• Field Servicen tuoteluettelon ominaisuuksien tuntemus on tärkeää, ennen kuin käytät varastoa, ostoja tai palautuksia.

Muistiinpano

Varastossa seurataan vain tuotteita , joiden Field Service -tyyppi -arvoksi on määritetty Varasto. Pidä tämä mielessä, kun lisäät tuotteita työtilauksiin, ostotilauksiin ja tavaran palautuksen valtuutuksiin ja odotat, että varaston muutokset tulevat näkyviin.

Fyysiset varastot ja tuotevarasto

Field Servicen fyysinen varasto on mikä tahansa yrityksen sijainti, joka sisältää varastoa. Tämä sisältää pysyviä ja liikkuvia sijainteja, kuten:

• Varastot
• Teknikoiden autot
• Jakelukeskukset
• Lastauslaiturit

Kunkin fyysisen varaston varasto päivittyy perustuen käytettyjen työtilausten tuotteisiin, ostotilauksiin, palautuksiin, oikaisuihin ja siirtoihin. tämä rekisteröidään liittyvässä Tuotteen varasto entiteetissä.

Järjestelmä seuraa kullekin varastossa olevalle tuotteelle:

• Käytettävissä oleva määrä eli se, kuinka monta yksikköä on vielä myytävissä.
• Kohdistettu määrä eli se, kuinka monta yksikköä työtilausten luettelossa on tällä hetkellä kohdistettu työtilaustuotteina.
• Määrä käytettävissä – käytettävissä oleva määrän ja kohdistetun määrän summa. Periaatteessa myymättömät yksiköt.
• Tilauksen määrä eli kuinka monta yksikköä on tällä hetkellä ostotilausten luettelossa, mutta joita ei ole vastaanotettu ja lisätty varastoon. Periaatteessa yksiköt, jotka ovat matkalla.

Varaston oikaisut ja siirrot

Varaston oikaisut on ominaisuus, jonka avulla voit manuaalisesti lisätä tai vähentää varastoa fyysisistä varastoista. Tätä ominaisuutta käytetään yleensä rutiinitarkastuksille kuvastamaan varaston kutistumista ja vikoja sekä vertaa odotettua varastoa todelliseen varastoon ja oikaisee eron.

Varaston siirrot on toiminto, jonka avulla voit siirtää varaston lähdevarastosta kohdevarastoon. Yleisin esimerkki tästä on varaston siirtäminen varastosta teknikon kuorma-autoon.

Voit myös ottaa oikaisujen ja siirtojen käyttöön Field Service -mobiilisovelluksessa, jotta teknikot voivat tavata kentällä ja tallentaa varaston siirron yhdestä kuorma-autosta toiseen.

Työtilausvarasto

Tuotteiden lisääminen työtilauksiin ja niiden käyttäminen vaikuttaa varastoon.

Jos esimerkiksi lisäät tuotteen arvioiduksi ja kohdistetuksi (Rivitila-arvoksi määritetty Arvioitu, Kohdistettu ja Kyllä), toiminto varaa osan varastosta määritetystä fyysisestä varastosta, vaikka se ei todellisuudessa vähennä sitä.

Jos työtilaustuotetta käytetään työtilauksessa (Rivin tila -arvona Käytetty), liittyvän fyysisen varaston varastoa vähennetään työtilaustuotteen määrän mukaan. Yleensä työtilaustuotteessa mainittu varasto on teknikkojen kuorma-auto.

Ostotilaukset

Ostotilauksia käytetään tilattaessa tuotteita fyysiseen varastoon tai suoraan työtilaukseen, jotta työt voidaan suorittaa.

Ostotilausprosessi sisältää seuraavat:

1. Pyydetään tuotteita toimittajalta luomalla Ostotilaus ja lisäämällä Ostotilaustuotteet.
2. Hankitaan hyväksyntä.
3. Tuotteiden vastaanoton dokumentointi luomalla ostotilauksen vastaanotto ja ostotilauksen vastaanottotuotteet. Tämä lisää vastaanotetut tuotteet fyysisen varaston varastoon tai työtilaustuotteiksi.

Palautukset

Joskus sama organisaatio, joka asentaa osia ja välineitä asiakkaan sijaintiin, tarvitsee käsitellä kyseisen tuotteen tai asiakkaan tuotteen tai resurssin palautus.

Yleisiä esimerkkejä siitä, miksi palautuksia voidaan tehdä, ovat seuraavat:

• Osa tai laitteisto on viallinen
• Asiakas on tyytymätön
• Korjausta tarvitaan, eikä korjausta tehdä paikan päällä vaan palveluntarjoajan tai valmistajan toimipaikassa
• Laitteet olivat asiakkaan sijainnissa osana vuokrasopimusta, joka päättyy eikä sitä uusita

Field Service tukee käyttövalmiina kolmea palautustyyppiä:

• Palautus varastoon
• Palautus toimittajalle
• Laitteiden omistajan muutos

Palautuksen myöntämisessä on kolme vaihetta:

1. Tavaran palautuksen valtuutusten luonti (RMA): kaikki tuotteen palautukset aloitetaan RMA:n avulla RMA määrittää palautettavat tuotteet sekä kaikki muut tärkeät tiedot, kuten hinnoittelun. Se myös määrittää käsittelytoiminnon, joka on palautustyyppiä.
2. Luo RMA-vastaanotto: palautusta ei viimeistellä, ennen kuin RMA-vastaanotto on luotu. RMA-vastaanotto vahvistaa, että oikea tuote ja määrä on otettu vastaan, sekä päivämäärän ja vastaanottoa käsitelleen henkilön tiedot.
3. Varasto- ja asiakasresurssien oikaisut suoritetaan: Tämä tapahtuu automaattisesti taustalla.

Muita tärkeitä RMA-ominaisuuksia ovat esimerkiksi mahdollisuus antaa hyvityksiä asiakkaille, jotka aloittavat palautuksia, sekä mahdollisuus seurata palautuksia asiakasresurssien palveluhistorian yhteydessä.

Varaston kirjauskansiot

Kaikki varastotapahtumat tallennetaan Varasto kirjauskansiot -kohteeseen, joka löytyy erikoishakutoiminnolla. Jos esimerkiksi yksi tuote on kohdistettu työtilaukseen, järjestelmä luo varastokirjauskansion, joka lisää varattua määrää yhdellä. Kun samaa tuotetta käytetään työtilausta suoritettaessa, järjestelmä luo toisen varastokirjauskansion, joka vähentää käytettävissä olevaa määrää. Näin tapahtuu kaikissa tuotevaraston lisäyksissä ja pienenemisissä. Varastokirjauskansiot toimivat lähinnä varastokirjanpitona Field Servicessa.

Ennen kaikkea varastokirjauskansioita käytetään joskus integroimaan Field Servicen varastotapahtumat ulkoisiin ERP-järjestelmiin sen mukaan, miten integrointi on tehty. Jotta integrointi olisi helpompaa ja joustavampaa, varastokirjauskansiot voidaan luodamanuaalisesti.

Määrityksessä huomioon otettavia seikkoja

• Kun lisäät Varasto-osto -käyttöoikeusroolin käyttäjän aiemmin luotuun käyttöoikeusrooliin (lähettäjä tai resurssi), käyttäjä voi luoda ja muokata varastoon liittyviä entiteettejä, kuten varastoa, ostotilauksia ja RMA-kohteita.
• Lisäämällä varaston kuhunkin varattavaan resurssiin voit määrittää fyysisen oletusvaraston, jota käytetään, kun kyseinen resurssi käyttää työtilaustuotetta.