Integroidut asiakkaan päätiedot

Asiakastietoja voidaan hallita useammassa kuin yhdessä Dynamics 365 -sovelluksessa. Esimerkiksi asiakasrivi voi olla peräisin myyntitehtävästä Dynamics 365 Salesissa (asiakasvuorovaikutussovellus) tai rivi voi olla peräisin Dynamics 365 Commercen vähittäismyynnistä (taloushallinnon toimintojen sovellus). Riippumatta siitä, mistä asiakastiedot ovat peräisin, ne integroidaan näkymän taakse. Integroidut asiakkaan päätiedot antavat sinulle joustavuutta hallita asiakastietoja missä tahansa Dynamics 365-sovelluksessa ja tarjoaa kattavan näkymän asiakkaasta kautta koko Dynamics 365 -sovelluspaketin.

Asiakastietojen virta

Asiakas on hyvin määritelty käsite sovelluksissa. Siksi asiakastietojen integrointi edellyttää vain asiakkaan käsitteen yhtenäistämistä kahden sovelluksen välillä. Seuraavassa on kuvattu asiakastietojen virta.

Asiakkaat voidaan luokitella laajasti kahteen eri luokkaan: kaupalliset/organisaation asiakkaat ja kuluttajat/loppukäyttäjät. Nämä kaksiasiakas tyyppiä tallennetaan ja käsitellään eri tavalla talous- ja toimintosovelluksissa ja Dataversessa.

Talous- ja toimintosovelluksissa sekä kaupalliset/organisaation asiakkaat että kuluttajat/loppukäyttäjät hallittaan yhdessä taulukossa, jonka nimi on CustTable (CustCustomerV3Entity), ja ne luokitellaan Tyyppi-määritteen avulla. (Jos tyypiksi on määritetty Organisaatio, asiakas on kaupallinen/organisaation asiakas ja jos tyypiksi on määritetty Henkilö, asiakas on kuluttaja/loppukäyttäjä.) Ensisijaisen yhteyshenkilön tietoja käsitellään SMMContactPersonEntity-taulukossa.

Dataversessa kaupallisia/organisaation asiakkaita hallitaan Asiakas-taulukossa ja heidät tunnistetaan asiakkaiksi, kun RelationshipType -määritteeksi on määritetty Asiakas. Yhteyshenkilö-taulukko edustaa sekä kuluttajia/loppukäyttäjiä että yhteyshenkilöitä. Jotta kuluttajan/loppukäyttäjän ja yhteyshenkilön välillä olisi selvä ero Yhteyshenkilötaulukossa on Myytävissä-niminen totuusarvomerkintä. Kun Myytävissä-arvo on Tosi, kontakti on kuluttaja/loppukäyttäjä ja tarjouksia ja tilauksia voidaan luoda kyseiselle kontaktille. Kun Myytävissä-arvo Epätosi, kontakti on vain asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö.

Kun ei-Myytävissä oleva kontakti osallistuu tarjous- tai tilausprosessiin, Myytävissä-arvoksi annetaan Tosi, jotta merkitään kontakti myytävissä olevaksi kontaktiksi. Kontakti, josta on tullut Myytävissä oleva kontakti, on edelleen Myytävissä oleva kontakti.

Mallit

Asiakkaan tiedot sisältävät kaikki asiakkaan tiedot, kuten asiakasryhmän, osoitteet, yhteystiedot, maksuprofiilin, laskutusprofiilin ja kanta-asiakkuuden tilan. Taulukarttojen kokoelma toimii yhdessä asiakastietojen vuorovaikutuksen aikana seuraavan taulukon mukaisesti.

Taloushallinnon ja toimintojen sovellukset	Asiakkaiden aktivointisovellukset	kuvaus
CDS-yhteyshenkilöt V2	yhteyshenkilöt	Tämä malli synkronoi kaikki sekä asiakkaiden että toimittajien ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannentason yhteystiedot
Asiakasryhmät	msdyn_customergroups	Tämä malli synkronoi asiakasryhmän tiedot.
Asiakkaan maksutapa	msdyn_customerpaymentmethods	Tämä malli synkronoi asiakkaan maksutavan tiedot.
Asiakkaat V3	tilit	Tämä malli synkronoi asiakkaiden päätiedot kaupallisten asiakkaiden ja organisaatioasiakkaiden tiedot.
Asiakkaat V3	yhteyshenkilöt	Tämä malli synkronoi asiakkaiden päätiedot kuluttajille ja loppukäyttäjille.
Nimen jälkiliitteet	msdyn_nameaffixes	Tämä malli synkronoi sekä asiakkaiden että toimittajien nimen jälkiliitteiden viitetiedot.
CDS V2 -maksupäivärivit	msdyn_paymentdaylines	Tämä malli synkronoi sekä asiakkaiden että toimittajien maksusuunnitelmarivien viitetiedot.
CDS-maksupäivät	msdyn_paymentdays	Tämä malli synkronoi sekä asiakkaiden että toimittajien maksupäivien viitetiedot.
Maksusuunnitelmarivit	msdyn_paymentschedulelines	Synkronoi sekä asiakkaiden että toimittajien maksusuunnitelmarivien viitetiedot.
Maksusuunnitelma	msdyn_paymentschedules	Tämä malli synkronoi sekä asiakkaiden että toimittajien maksusuunnitelman viitetiedot.
Maksuehdot	msdyn_paymentterms	Tämä malli synkronoi sekä asiakkaiden että toimittajien maksuehtojen (maksuehdot) viitetiedot.