Jaa

Muistiinpanojen integrointi

  • Artikkeli

Liiketoimintaprosessien aikana Microsoft Dynamics 365 -käyttäjät usein keräävät tietoja asiakkaistaan. Nämä tiedot tallennetaan aktiviteetteina ja muistiinpanoina. Tässä artikkelissa kuvataan muistiinpanotietojen integraatiota kaksoiskirjoituksessa.

Asiakastiedot voidaan luokitella seuraavilla tavoilla:

  • Toiminnan perustana toimivat iedot, joita Dynamics 365 -käyttäjä käsittelee asiakkaan puolesta – Esimerkiksi Contoso (Dynamics 365 -käyttäjä) pitää pelinäytöksen. Yksi Contoson asiakkaista (asiakas) haluaa osallistua pelinäytökseen. Asiakas pyytää Contoso-työntekijää varaamaan paikan pelinäytökseen. Varaus tehdään Contoson tapahtuman osallistujan kalenterissa.
  • Dynamics 365 -käyttäjän tiedot toiminnan pohjaksi – Esimerkiksi Surface-yksikköä ostava asiakas määrittää erityisohjeet, jotka ilmaisevat, että laitteen tulee olla lahjapaketissa ennen toimitusta. Nämä ohjeet ovat toimintakelpoisia tietoja, joita pakkauksesta vastaavan Contoso-työntekijän tulisi käsitellä.
  • Ei-puutteita koskevat tiedot – Asiakas esimerkiksi käy Contoso-myymälässä ja tutustui myymälän työtoveriin ja ilmaisee kiinnostuskelpoisumuksenSa Vainon ja sen lisälaitteiden välillä. Myyjä kirjoittaa nämä tiedot muistiinpanoihin. Tämän jälkeen tuotesuositusten ohjelma antaa asiakkaalle suosituksia tiedon perusteella.

Yleisesti ottaen toiminnalliset tiedot siepataan aktiviteetteina talous- ja toimintosovelluksissa sekä asiakasvuorovaikutussovelluksissa. Toimettomia tietoja siepataan talousosaston ja toimintojen sovellusten huomautuksissa sekä customer engagement -sovellusten huomautuksissa.

Vihje

Vaikka huomautukset on tarkoitettu ei-toimitettaviksi oleettavissa olevia tietoja varten, sovellukset eivät estä niitä tallentamasta ja käsittelemään toimintakelpoisia tietoja, jos haluat käyttää niitä tällä tavalla.

Microsoft julkaisee parhaillaan muistiinpanojen integraation toiminnallisuutta. (Toimintojen integroinnin toiminnot vapautavat myöhemmin.) Huomautusintegraattaminen on mahdollista asiakkaille, toimittajille, myyntitilauksille ja ostotilauksille.

Muistiinpanon luominen asiakasvuorovaikutussovelluksessa

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit luoda muistiinpanon asiakasvuorovaikutussovelluksessa sekä synkronoida sen sitten talous- ja toimintosovellukseen.

  1. Avaa asiakkaan tilitietue asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

  2. Valitse Aikajana-ruudusta plusmerkki (+) ja luo muistiinpano valitsemalla Muistiinpano.

    Muistiinpanon luominen asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

  3. Kirjoita otsikko ja kuvaus ja valitse sitten Lisää muistiinpano.

    Kirjoita otsikko ja kuvaus.

    Uusi muistiinpano lisätään asiakkaan aikajanaan.

    Asiakkaan aikajanan uusi muistiinpano.

  4. Kirjaudu talous- ja toimintosovellukseen ja avaa sama asiakastietue. Huomaa, että oikeassa yläkulmassa oleva Liitteet-painike (paperiliitinsymboli) ilmaisee, että tietueella on liite.

    Ilmoitus liitteestä.

  5. Avaa Liitteet-sivu valitsemalla Liitteet-painike. Sinu pitäisi nähdä muistiinpano, jonka olet luonut asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

    Muistiinpano asiakasvuorovaikutussovelluksesta.

Muistiinpanon päivitykset synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksen sekä asiakasvuorovaikutussovelluksen välillä.

Muistiinpanon luominen talous- ja toimintosovelluksessa

Voit myös luoda huomautuksen myynti- ja työvaihesovelluksessa ja synkronoida sen asiakassovellusten kanssa.

Muistiinpano voidaan luoda seuraavasti talous- ja toimintosovelluksessa sekä synkronoida se sitten asiakasvuorovaikutussovellukseen.

  1. Valitse talous- ja toimintosovelluksen Liitteet-sivulla Uusi>Muistiinpano.

    Muistiinpanon luominen talous- ja toimintosovelluksessa.

  2. Kirjoita otsikko, lyhyt ohjejoukko ja valitse sitten Tallenna.

    Kirjoita otsikko ja ohjeet.

  3. Päivitä tietue asiakasvuorovaikutussovelluksessa. Uuden muistiinpanon pitäisi olla aikajanalla.

    Aikajanan uusi muistiinpano asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

Voit luokitella huomautuksen sisäiseksi tai ulkoiseksi.

  • Avaa talous- ja toimintosovelluksessa Liitteet-sivulla muistiinpano ja valitse sitten Rajoitus-kentästä Sisäinen tai Ulkoinen.

    Rajoituskenttä.

Voit myös luoda URL-osoitteen.

  1. Valitse talous- ja toimintosovelluksen Liitteet-sivulla Uusi>URL-osoite.

  2. Kirjoita otsikko ja URL-osoite.

  3. Valitse Rajoitus-kentästä Sisäinen tai Ulkoinen.

    URL-osoitteen luominen talous- ja toimintosovelluksessa.

  4. Valitse Tallenna.

    Koska asiakasvuorovaikutussovelluksissa ei ole URL-tyyppiä, URL-osoite integroidaan kaksoiskirjoituksen avulla muistiinpanona.

    URL-osoitteen näkyminen asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

Muistiinpano

Tiedostoliitteitä ei tueta.

Mallipohjat

Muistiinpanojen integraatio sisältää taulukarttojen kokoelman, joita käytetään yhdessä tietojen vuorovaikutuksen aikana seuraavan taulukon mukaisesti.

Muistiinpano

Mallit ovat yhteensopivia vain live-synkronoinnin kanssa, mutta eivät tällä hetkellä tue alkusynkronointia.

Talous- ja toimintosovellus Asiakkaiden aktivointisovellus kuvaus
Asiakkaan liitteet Huomautukset Yritykset, jotka käyttävät tavallista tekstiä ja URL-osoitteita asiakaskohtaisten tietojen keräämiseen (sekä organisaatioille että henkilöille).
Toimittajan asiakirjaliitteet Huomautukset Yritykset, jotka käyttävät tavallista tekstiä ja URL-osoitteita toimittajakohtaisten tietojen keräämiseen (sekä organisaatioille että henkilöille).
Myyntitilauksen otsikkoasiakirjan liitteet Huomautukset Yritykset, jotka käyttävät tavallista tekstiä ja URL-osoitteita myyntitilauskohtasten tietojen sieppaamiseen.
Ostotilauksen otsikkoasiakirjan liitteet Huomautukset Yritykset, jotka käyttävät tavallista tekstiä ja URL-osoitteita ostotilauskohtaisten tietojen sieppaamiseen.

Rajoitukset

Kun olet asentanut huomautusratkaisun, sen asennusta ei voi poistaa.

Lisätietoja on kaksoiskirjoituksen yhdistämismäärityksen viitteessä.