Taloushallinnon raportoinnin aloittaminen

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten löydät taloushallinnon raportoinnin ja miten käytät taloushallinnan raportoinnin ominaisuuksia. Se sisältää myös kuvauksen oletusraporteista, jotka toimitetaan.

Huomautus

Taloushallinnon raportointi on nyt käytettävissä apuohjelman avulla. Tästä syystä taloushallinnon raportoinnin oletusarvoinen käytettävyys Microsoft Dynamics 365 Financen kautta on muuttunut. Jos olet olemassa oleva asiakas, Microsoft tarjoaa uuden taloushallinnon raportoinnin apuohjelman Microsoft Dynamics Lifecycle Services -ympäristössä. Jos käytät tällä hetkellä Taloushallinnon raportointi -moduulia, ympäristöihisi ja organisaation kykyyn suorittaa talousraportteja ei tule muutoksia.

Taloushallinnon raportoinnin apuohjelman asentaminen

Taloushallinnon raportoinnin apuohjelman avulla rahoitus- ja liiketoiminta-alan asiantuntijat voivat luoda ja ylläpitää raportteja sekä ottaa niitä käyttöön ja tarkastella niitä. Dimensiotuki sisältyy talousraportointiin. Niinpä tilisegmentit tai -dimensiot ovat heti käytettävissä. Lisätyökaluja tai -määrityksiä ei tarvita asennuksen jälkeen.

  1. Varmista Lifecycle Servicesissa, että Power Platform -integrointi on määritetty ja käytettävissä. Lisätietoja: Microsoft Power Platformin määrittäminen
  2. Valitse Asenna ja lisää apuohjelma ja hae Taloushallinnon raportointi -kohta.
  3. Hyväksy ehdot ja valitse Asenna.

Taloushallinnon raportoinnin apuohjelman asennuksen poistaminen

Tärkeää

Jos poistat Taloushallinnon raportointi -apuohjelman, myös taloushallinnon raportoinnin käyttämät resurssit on poistettava. Tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki aiemmin luodut raportit, raporttimallit ja määritykset. Palautusta ei tueta.

  1. Etsi Lifecycle Servicesissa Taloushallinnon raportointi -apuohjelma Power Platform -integrointi -kohdan Ympäristön apuohjelmat -osassa.
  2. Valitse Poista asennus ja valitse sitten Hyväksyn.

Taloushallinnon raportoinnin käyttäminen

Talousraportointi-valikko sijaitsee seuraavissa sijainneissa:

  • Kirjanpito>Kyselyt ja raportit
  • Budjetointi>Kyselyt ja raportit>Perusbudjetointi
  • Budjetointi>Kyselyt ja raportit>Budjettisuunnittelu
  • Budjetointi>Kyselyt ja raportit>Budjetin hallinta
  • Konsolidoinnit

Yrityksen talousraporttien luontia ja muodostamista varten kyseiselle yrityksen on määritettävä seuraavat tiedot:

  • Kirjanpidon vuosikalenteri
  • Ledger
  • Tilikartta
  • Valuutta
  • Tapahtuman kirjaaminen vähintään yhdelle tilille
  • Päätili näkyy Taloushallinnon raportoinnin asetukset -sivun Valitut-sarakkeessa (Kirjanpito > Kirjanpidon asetukset > Taloushallinnon raportoinnin asetukset)

Taloushallinnon raportoinnin käyttöoikeuksien myöntäminen

Käyttäjät, joille on määritetty soveltuvat oikeudet ja tehtävät käyttöoikeusroolin kautta, voivat käyttää talousraportointitoimintoja. Seuraavissa osissa käsitellään nämä oikeudet ja tehtävät sekä niihin liitetyt roolit.

Velvollisuudet

Tehtävän selite kuvaus AOT-nimi
Ylläpidä raportoinnin suojausta Ylläpidä taloushallinnan raportoinnin suojausta ja suorita hallinnollisia tehtäviä. FinancialReportsSecurityMaintain
Ylläpidä raportteja Suunnittele ja ylläpidä raportteja. FinancialReportsMaintain
Luo raportit Luo ja päivitä raportit. FinancialReportsGenerate
Arvioi taloudellista suorituskykyä Arvioi ja analysoi taloudellista suorituskykyä. FinancialReportsPerfReview

Oikeudet

Oikeuksien otsikko kuvaus AOT-nimi
Ylläpidä raportoinnin suojausta Ylläpidä taloushallinnan raportoinnin suojausta ja suorita hallinnollisia tehtäviä. FinancialReportsSecuritySystemMaintain
Ylläpidä raportteja Suunnittele ja ylläpidä raportteja. FinancialReportsMaintainReports
Luo raportit Luo ja päivitä raportit. FinancialReportsGenerateReports
Näytä raportit Näytä raportit. FinancialReportsView

Roolit

Oikeuksien otsikko Velvoite Roolit
Ylläpidä raportoinnin suojausta Ylläpidä taloushallinnan raportoinnin suojausta Tietoturvapäällikkö
Ylläpidä raportteja Ylläpidä raportteja Talouspäällikkö, taloushallintopäällikkö, controlleri, budjettipäällikkö
Luo raportit Luo raportit Toimitusjohtaja, Talousjohtaja, Kirjanpitäjä
Näytä raportit Arvioi taloudellista suorituskykyä Ei määritetty

Kun käyttäjä on lisätty tai rooli on muuttunut, taloushallinnon raporttien pitäisi olla käyttäjän käytettävissä muutamassa minuutissa.

Muistiinpano

Järjestelmänvalvojan rooli lisätään kaikkiin rooleihin taloudellisessa raportoinnissa.

Raportin poistot ja päättymiset

Raportteja luovat käyttäjät voivat poistaa omia raporttejaan. Käyttäjät, joilla on Ylläpidä taloudellisen raportoinnin turvallisuutta -velvollisuus, voivat poistaa muiden raportteja.

Versiossa 10.0.8 on otettu käyttöön vanhentumispäivien käsite. Uusi pakollinen ominaisuus otetaan käyttöön ominaisuuksien hallinnan työtilan Kaikki-sivulla. Taloudellisten raporttien säilytyskäytännöt -toiminto sisältää seuraavat muutokset:

  • Äskettäin luotuihin raportteihin merkitään automaattisesti vanhenemispäivä, joka on 90 päivää siitä, kun ne on luotu.

  • Kaikki olemassa olevat raportit, jotka on luotu ennen kuin ominaisuus asennettiin, saavat 90 päivän vanhentumisajan. Päivämäärä voi näkyä tyhjänä lyhyen ajan, kunnes taloushallinnan raportointipalvelu on käynnissä, raportti luodaan ja palvelu suorittaa päivityksen aiemmin luotuihin raportteihin, joiden vanhentumispäivämäärä on tyhjä.

  • Käyttäjät, joilla on Ylläpidä taloudellisen raportoinnin turvallisuutta -velvollisuus, voivat käyttää tätä toimintoa. Kuka tahansa, jolla on Ylläpidä kirjanpitoraporttia -velvollisuus, jolle on myönnetty Ylläpidä talousraportin vanhenemisoikeuksia, voi myös muuttaa vanhentumisaikaa. Tällä hetkellä käytettävissä on kaksi säilytysvaihtoehtoa:

    • Vanhentuminen 90 päivää.
    • Asetus, joka määrittää, että raportti ei vanhene.

Kun vanhenemisaika, kuten 90 päivää, on valittuna, sitä käytetään 90 päivän aikana tästä päivästä lähtien. Tämä on eri toiminta kuin 90 päivää alkuperäisen luontipäivämäärän määrityksestä, kun raportti luotiin.

Lisäasetukset otetaan huomioon tulevissa toiminnoissa. Oletusarvo on 90 päivää, ja käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat ohittaa Talousraportit-luettelosivun oletusarvon.

Oletusraportit

Talousraportointi sisältää 22 oletusraporttia. Jokaisessa raportissa käytetään oletuspäätililuokkia. Voit käyttää näitä raportteja sellaisenaan tai omien talousraportointitarpeiden lähtökohtana. Perinteisten raporttien, kuten tuloslaskelma tai tase, lisäksi nämä oletusraportit sisältävät raportteja, jotka näyttävät millaisia raportteja voidaan luoda.

Oletusraportti Kuvaus
12 kuukauden juokseva yhden sarakkeen tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation kannattavuuden 12 viime kuukauden aikana yhdessä sarakkeessa.
12 kuukauden trendin tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation kannattavuuden kunkin 12 viime kuukauden aikana. Näiden 12 kuukauden ei tarvitse olla yhtenä tilikautena.
Todellinen vs. budjetti – oletus Näyttää alkuperäisen budjetin kaikkien tilien tarkat saldotiedot ja vertaa muutettua budjettia toteutuneeseen, jolla on varianssi.
Tarkistustiedot – oletus Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti sisältää saatavien ja maksettavien saldot raportointivaluutassa ja paikallisessa valuutassa sekä muita tapahtumatietoja, kuten käyttäjätunnus, tietoja viimeksi muokannut käyttäjä, viimeisin muokkauspäivä ja kirjauskansion tunnus.
Saldoluettelo – oletus Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti sisältää alku- ja loppusaldot, saatavien ja maksettavien saldot kuluvalle kaudelle ja vuoden alusta sekä muita tapahtumatietoja, kuten tositteen.
Tase – oletus Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman.
Tase ja tuloslaskelma rinnakkain – oletus Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman ja kannattavuuden rinnakkain.
Kassavirta – oletus Antaa tietoja organisaation rahaliikenteestä.
Tarkka JE- ja TB-arviointi – oletus Näyttää kaikkien tilien alkusaldon ja tehtävän tiedot.
Yksityiskohtainen pääkirja – oletus Näyttää kaikkien niiden tilien saldotiedot, joilla saatavien ja maksettavien saldot, ja näiden nettosaldot sekä tapahtumapäivämäärän, tositteen ja kirjauskansion kuvauksen.
Kulujen kolmen vuoden vuosineljänneksen trendi – oletus Antaa lisätietoja kuluneiden 12 vuosineljänneksen kuluista kolmen viime vuoden ajalta.
Taloudellisten otsikoinen JE- ja TB-arviointi – oletus Näyttää yhteenvedon saldoista ja taloudellisten otsikoiden (varat, velka, omistajan oma pääoma, tuotto, kulu, voitto tai tappio) tehtävä.
Tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation tuottavuusnäkymän kuluvalle kaudelle sekä vuoden alusta tähän asti.
Kirjanpidon tapahtumaluettelo – oletus Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti näyttää saapuvien ja maksettavien saldot sekä muita tapahtumatietoja, kuten tapahtumapäivän, kirjauskansion numeron, tositteen, kirjaustyypin ja jäljitysnumeron.
Tunnusluvut – oletus Näyttää organisaation vakavaraisuusasteen, kannattavuuden ja tehokkuusasteen.
Juokseva 12 kuukauden kulut – oletus Antaa lisätietoja kunkin kuluneen 12 kuukauden kuluista. Näiden 12 kuukauden ei tarvitse olla yhtenä tilikautena.
Juokseva vuosineljänneksen tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation kannattavuuden neljännesvuosittain edelliseltä vuodelta ja vuoden alusta.
Tase rinnakkain – oletus Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman. Tämä raportti näyttää varat ja velat sekä osakkeenomistajien oman pääoman rinnakkain.
Pääkirjan yhteenveto – oletus Näyttää kaikkien niiden tilien saldotiedot, joilla on alku- ja loppusaldot ja saatavien ja maksettavien saldot sekä niiden nettoeron.
Pääkirjan yhteenveto vuosittain – oletus Näyttää kaikkien tilien niiden saldotiedot, joilla on alku- ja loppusaldot, ja saatavien ja maksettavien saldot sekä niiden kuluvan vuoden ja edellisen vuoden nettoeron.
Viikoittainen myynti ja alennukset – oletus Antaa lisätietoja kuukauden jokaisen viikon myynnistä ja alennuksista. Tämä raportti sisältää neljän viikon yhteisarvon.
Käytettävissä olevat budjettivarat -oletus Tarkastele tarkistetun budjetin, toteutuneiden menojen, budjettivarausten ja käytettävissä olevien budjettivarojen yksityiskohtaista vertailua.

Talousraporttien avaaminen

Kun valitset Talousraportointi-valikon, näkyviin tulee luettelo yrityksen oletusraportteja. Voit sitten avata raportin tai muokata sitä. Avaa jokin oletusraportti valitsemalla sen nimi. Kun raportti avataan ensimmäisen kerran, se luodaan automaattisesti edelliselle kuukaudelle. Jos esimerkiksi avaat raportin ensimmäisen kerran elokuussa 2019, raportti luotiin päivämäärälle 31.7.2019. Kun raportti on avattu, voit aloittaa siihen perehtymisen porautumalla tiettyyn tietoon ja muuttamalla raporttiasetuksia.

Talousraporttien luominen ja muokkaaminen

Voit luoda raporttiluettelosta uuden raportin tai muokata aiemmin luotua raporttia. Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda uuden taloudellisen raportin valitsemalla Uusi toimintoruudussa. Raportin suunnitteluohjelma ladataan laitteeseen. Kun raportin suunnitteluohjelma käynnistyy, voit luoda sitten uuden raportin. Kun uusi raportti on tallennettu, se tukee näkyviin talousraporttiluetteloon. Luettelossa näkyvät vain raportit, jotka on luotu Dynamics 365 Financessa käytössä olevalle yritykselle.

Raportointipuiden määritykset

Yksi komponentti, jota käytetään talousraporttien muodostamiseen, on raportointipuun määritys. Raportointipuun määritys auttaa määrittämään organisaation rakenteen ja hierarkian. Se on dimensiot ylittävä hierarkkinen rakenne, joka perustuu taloushallinnon tietojen dimensioiden suhteisiin. Sen avulla saadaan tietoja raportointiyksikkötasolla ja kaikkien puun yksiköiden yhteenvetotasolla.

Luotavien raportointipuiden määrälle ei ole asetettu ylärajaa. Eri puiden avulla organisaation tietoja voi tarkastella eri tavoin. Kukin raportointipuu voi sisältää minkä tahansa osastojen ja yhteenvetoyksiköiden yhdistelmän, mutta raporttimääritys voi linkittää vain yhteen raportointipuuhun kerrallaan.

Talousraportointiversion päivittäminen integroidun asennuksen avulla

Talous- ja toimintosovellukset päivitetään joka kuukausi. Talousraportointia ei kuitenkaan välttämättä päivitetä samaan tahtiin. Lisäksi asiakkailla on käytettävissään lisäasetuksia siihen, milloin he ottavat talous- ja toimintosovellusten päivitykset käyttöön. Talousraportoinnin päivitykset asennetaan automaattisesti. Talousraportoinnilla on määrätty versio, joka kulutetaan asiakasympäristössä, kun palvelun päivitystä tehdään, kun käyttämättömyysaika käynnistetään tai kun asiakkaan ympäristö on ylläpitotilassa. Tämä prosessi on nimeltään integroitu asennus tai seuranta, koska kaikki asiakkaan toteutukset määritetään samaan taloushallinnan raportoinnin versioon.

Kuhunkin versioon vapautetut muutokset löytyvät kohdasta Uudet ominaisuudet ja muutokset Dynamics 365 Financessa. Ympäristöpäivitykset ja korjaustiedostot löytyvät kunkin julkaisun sivun alaosassa olevasta "Lisäresurssit"-osasta.

Valittu integroidusti asennettu versio on tarkistettu ja vahvistettu taloushallinnan raportoinnin versio, joka on valmis tuotantoon. Se on yhteensopiva minkä tahansa aiemman tai tulevan Dynamics 365 Finance -version kanssa. Esimerkiksi taloushallinnan raportointi voi olla viimeisimmässä 10.0.19-versiossa, kun taas asiakas on edelleen sovellusversiossa 10.0.16.

Muistiinpano

Ainoa tilanne, jolloin asiakkaat voivat siirtyä aiempaan versioon (asennetun ohjelman vaihtaminen aikaisempaan versioon -skenaario), tapahtuu, jos Microsoft keskeyttää seurannan ongelman vuoksi. Kun korjaus on käytettävissä, se otetaan käyttöön automaattisesti.

Integroidun asennuksen prosessi on täysin automaattinen, eikä se edellytä asiakkaiden toimia. Kolme topologiaa käyttää integroitua asennusta, jokainen hieman eri tavalla:

  • Paikallinen – Paikalliset käyttöönotot eivät tue integroitua asennusta ja seurantaa.

  • Infrastruktuuri palveluna (IaaS) – Integroidun asennuksen logiikkaa käytetään kaikissa operaatioissa, jotka yrittävät päivittää taloushallinnan raportointia. Se sisältää binaaripäivityksiä tai lähetyksiä, jotka sisältävät binaaripäivityksiä.

  • Itsepalvelu – Mikä tahansa operaatio, joka edellyttää taloushallinnan raportoinnin käyttämättömyysaikaa, käyttää integroidun asennuksen logiikkaa

    • Binaaripäivityksiä tai lähetyksiä, jotka sisältävät binaaripäivityksiä
    • S-korjaaminen tai muu infrastruktuurin käyttämättömyysaika
    • AOT-pakettien käyttöönotot

Report Designerin avaamisongelmien vianmääritys

Tietyt yleiset ongelmat voivat aiheuttaa hankaluuksia, kun Report Designer avataan. Seuraavaksi käsitellään näitä ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Ongelma 1: Report Designer ei käynnisty, kun valitaan Uusi tai Muokkaa.

  • Avaa Windowsin hallintapaneelin ja valitse Verkko ja internet. Valitse Internet-asetukset. Internet-ominaisuudet-ikkuna avautuu. Avaa Suojaus-välilehdessä Luotettavat sivustot ja valitse sitten Sivustot-painike. Anna Lisää tämä sivusto vyöhykkeeseen -kentässä *.dynamics.com ja valitse sitten Lisää. Vaihda lopuksi Vyöhykkeen suojaustaso -kohdan liukusäätimen arvoksi Melko pieni. Valitse OK.

  • Poista ponnahdusikkunoiden esto käytöstä selaimessa.

  • Työasemien on asennettava Microsoft .NET -kehys 4.7.2 tai uudempi versio. Tämä Microsoft .NET Framework -versio voidaan ladata ja asentaa Microsoft Download Centeristä.

  • Jos käytössäsi on Chrome-selain, sinun on asennettava ClickOnce-laajennus ladataksesi Report Designer -asiakasohjelman. Jos käytät Chromea incognito-tilassa, varmista, että ClickOnce-laajennus on käytössä incognito-tilassa. Lisätietoja Chrome ClickOnce -laajennuksesta on kohdassa Pilvikäyttöönottojen järjestelmävaatimukset.

  • Jos käytät Microsoft Edgea Chrome-selaimen kanssa, sinun ei tarvitse asentaa ClickOnce-laajennusta Edge Chromiumiin. Voit kuitenkin ottaa käyttöön ClickOnce-asetuksen, jotta voit ladata Report Designer -asiakasohjelman. Jos käytät incognito-tilaa, varmista, että ClickOnce-laajennus on käytössä incognito-tilassa.

    1. Avaa uusi selain Microsoft Edgessä.
    2. Anna edge://flags ja paina Enter-näppäintä.
    3. Valitse ClickOnce-tuki-vaihtoehto tai käytä tätä suoraa linkkiä: edge://flags/#edge-click-once.
    4. Määritä avattavan valikon vaihtoehdon asetukseksi Käytössä.
    5. Valitse Käynnistä selain uudelleen.

Ongelma 2: Käyttäjälle ei ole määritetty taloushallinnan raportoinnin käyttöön tarvittavia oikeuksia.

  • Voit tarkistaa, onko käyttäjällä oikeuksia, valitsemalla Kyllä seuraavan virheen yhteydessä: "Yhteyden muodostaminen taloushallinnan raportoinnin palvelimeen ei onnistu. Valitse Kyllä, jos haluat jatkaa, ja määritä toinen palvelimen osoite." Valitse sitten Testaa yhteys. Jos oikeuksia ei ole, seuraava sanoma avautuu: Yhteyden muodostaminen epäonnistui. Käyttäjällä ei ole palvelinyhteyttä varten tarvittavia käyttöoikeuksia. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan."

  • Tarvittavien oikeuksien luettelo on kohdassa Taloushallinnon raportoinnin käyttöoikeuksien myöntäminen. Taloushallinnon raportoinnin suojaus perustuu näihin oikeuksiin. Käyttö ei ole mahdollista ellei näitä oikeuksia (tai muuta nämä oikeudet sisältävää käyttöoikeusroolia) ole määritetty.

  • Yrityskäyttäjäpalvelu yritykseen -integrointitehtävä (joka vastaa käyttäjäintegraatiota ja tiedetään sellaiseksi) suoritetaan 5 minuutin välein. Oikeusmuutosten voimaantulo taloushallinnan raportoinnissa voi kestää 10 minuuttia.

    Jos toinen käyttäjä voi avata Report Designerin, valitse ensin Työkalut ja sitten Integroinnin tila. Varmista, että integrointimääritys Yrityksen käyttäjäpalvelu yritykseen on suoritettu, koska sinulle on määritetty oikeus käyttää taloushallinnan raportointia.

  • On mahdollista, että jokin muu virhe on estänyt Dynamics-käyttäjästä taloushallinnan raportoinnin käyttäjään integroinnin valmistumisen. On myös mahdollista, että datamart-nollaus on käynnistetty muttei vielä päättynyt tai että tapahtui toinen järjestelmävirhe. Yritä suorittaa prosessi uudelleen myöhemmin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Ongelma 3: ClickOnce Report Designerin kirjautumissivulta päästään etenemään mutta kirjautuminen Report Designeriin ei onnistu.

  • Paikallisessa tietokoneessa olevan ajan kirjautumistietoja annettaessa on oltava viiden minuutin sisällä taloushallinnan raportoinnin palvelimen ajasta. Jos ero on yli viisi minuuttia, järjestelmä ei salli kirjautumista.
  • Jos tietokoneessa oleva aika poikkeaa taloushallinnon raportointipalvelimen ajasta, tietokoneen ajan automaattisesti määrittävä Windows-asetus kannattaa ottaa käyttöön.

Report Designerin ongelmien vianmääritys tapahtumien katseluohjelmassa

Tapahtumien katseluohjelmassa voi analysoida joitakin taloushallinnon raportoinnin käyttöön liittyviä ongelmia.

Mitä tapahtuu, kun taloushallinnon raportoinnissa on yhteysongelmia?

Seuraavien vaiheiden ansiosta yhteydenotto Microsoftin tukeen tehostuu ja ongelman ratkaiseminen nopeutuu.

Seuraavat ohjeet selittävät, miten tapahtuvien katseluohjelman sanomat otetaan käyttöön taloushallinnon raportoinnissa. Tapahtumien katseluohjelman luomat lokit auttavat teknikoita määrittämään yhteysongelman syyn nopeasti. Lähetä näiden lokien kopiot yhdessä palvelupyynnön kanssa, kun otat yhteyden tukeen.

  1. Kopioi RegisterETW.zip-tiedosto asiakasohjelman työasemaan (ensisijaisesti pöytäkoneeseen) ja pura RegisterETW.zip.

  2. Varmista, että Windowsin tapahtumien katseluohjelma on suljettu.

  3. Avaa järjestelmänvalvojan PowerShell-komentorivi ja siirry hakemistoon, jossa RegisterETW.ps1 sijaitsee.

  4. Suorita seuraava komento: .\RegisterETW.ps1

    Onnistunut PowerShell-tuloste vahvistetaan sanomalla RegisterETW-komentosarja valmis.

    Avaa uudelleen tapahtumienvalvonta, niin näet nyt seuraavat lokit kohdassa Microsoft > Dynamics:

    • MR-asiakas
    • MR-DVT
    • MR-integrointi
    • MR-lokityökalu
    • MR-raportointi
    • MR_SchedulerTasks
    • MR-Sql
    • MR-TraceManager

  5. Toisinna ongelma Report Designerissa.

  6. Vie MR-Logger-tapahtumat tapahtumien katseluohjelmassa.

Taloushallinnon raportoinnin yhdistämisongelmien vianmääritys

Ongelma: vastaanotettiin virhe: "Taloushallinnan raportoinnin palvelimeen ei voi muodostaa yhteyttä."

  • Määritä, esiintyykö ongelma Chrome- ja Edge-selaimissa.
  • Jos ongelma esiintyy vain yhdessä selaimessa, kyse voi olla ClickOnce-ongelmassa.
  • Kun yhteysvirhesanoma annetaan, testaa yhteyttä valitsemalla Testi ja katso, mikä sanoma avautuu.
  • Ongelman syy voi olla se, että toisella käyttäjällä ei ole taloushallinnon raportoinnin käyttöoikeutta. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, avautuva sanoma ilmoittaa, ettei heillä ole käyttöoikeutta.
  • Jos ongelma esiintyy useissa selaimissa, varmista, että työaseman kellon määrityksenä on Automaattinen.
  • Tee yhteistyötä käyttäjän kanssa, jolla on suojauksenvalvojan oikeudet Dynamics 365 Financessa ja järjestelmänvalvojan oikeudet verkkotoimialueella, työasemaan kirjautumisessa. Näin voidaan tarkistaa, voidaanko yhteys muodostaa. Jos yhteydenmuodostus onnistuu, ongelma voi liittyä verkko-oikeuksiin.
  • Poista palomuuri tilapäisesti käytöstä työasemassa. Jos yhteys voidaan nyt muodostaa Report Designeriin, ongelma liittyy palomuuriin. Ratkaise ongelma yhteistyössä organisaation IT-osaston kanssa.

Lisäresurssit