Share via

Synkronoi entiteetit ja seuraa merkityksellisiä tietoja lähtevässä markkinoinnissa tietojoukon määrityksen avulla

  • Artikkeli

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia.

Tietojoukon määritysasetusten avulla voit valita, mitkä entiteetit ovat käytettävissä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin dynaamisessa sähköpostisisällössä, segmentointiehdoissa ja liidien pisteytyksessä. Seurantatiedot parantavat auttavat parantamaan asiakastuntemusta sekä määrittävät tilausluetteloita ja sähköpostimarkkinointikampanjoissa käytettäviä kohdesegmenttejä. Lisäksi tietojoukkojen määritysasetusten avulla saadaan käyttöön dynaamisia kenttäarvoja, joita voidaan käyttää markkinointisähköpostiviesteissä käsiteltäessä ja lähettäessä viestejä.

Vaikka tieto-ominaisuuksien analyysi- ja tietojenkäsittelytoiminnot ovat erittäin tehokkaita, ne kuluttavat myös paljon resursseja. Ratkaisu tehostaa toimintaa synkronoimalla vain soveltuvat asiakas- ja asiakkuustiedot. Tieto-ominaisuudet myös keräävät ja hallinnoivat kaikkia vuorovaikutustietoja. Varmista toimintojen mahdollisimman hyvä suorituskyky valitsemalla vain tarvitsemasi entiteetit.

Tärkeä

Synkronointiasetukset ovat pysyviä, joten aloitettua entiteetin synkronointia ei voi poistaa myöhemmin. Koska synkronointi tehdään usein ja koska jokainen synkronoitava entiteetti kuluttaa tallennustilaa ja käsittelyaikaa, vain varmasti tarvittavat entiteetit kannattaa synkronoida.

Eniten käytetyt entiteetit (kuten yhteyshenkilöt, asiakkaat ja tapahtumat) synkronoidaan oletusarvoisesti, mutta voit halutessasi synkronoida minkä tahansa entiteetin – myös mukautetut entiteetit. Seuraavat ominaisuudet edellyttävät, että kaikki tarvittavat tiedot ovat tietopalveluiden käytettävissä:

  • Segmentointi: kaikkien niiden entiteettien on oltava käytettävissä, joita tarvitaan kyselyihin.
  • Sähköpostiviestin dynaaminen sisältö: kaikkien niiden entiteettien ja kenttäarvojen on oltava käytettävissä, jotka halutaan näyttää sähköpostiviestissä dynaamisina tietoina.
  • Liidien pisteyttäminen: kaikkien niiden entiteettien ja kenttäarvojen on oltava käytettävissä, joita halutaan käyttää pisteytysmalleissa.

Huomautus

Liidien pisteytysmallien on alettava ylimmän tason liidientiteetistä. Mukautettuja entiteettejä voidaan käyttää liidien pisteytysmallissa vain, jos niillä on 1:N-suhde liidientiteettiin. Lisätietoja on kohdassa Liidien pisteytyksen lisäehtojen luominen käyttämällä läpikulkuja.

Tärkeä

Voit synkronoida vain entiteettejä, joille on määritetty käyttöön Muutosten seuranta. Entiteetit, joilla ei ole muutosten seuranta käytössä, eivät näy Tietojoukon määritys -sivulla. Jos olet järjestelmän mukauttaja tai järjestelmänvalvoja, löydät tämän asetuksen seuraavasti:

  1. Avaa Asetukset-valikko Asetukset-valikon kuvake sivun ylälaidasta ja valitse Lisäasetukset. Lisäasetusten alue avautuu tämän jälkeen uudelle selaimen välilehdelle. Huomaa, että tämä alue käyttää vaakatasoista navigointia sivun ylälaidassa pystysuoran navigoinnin asemesta.
  2. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautus>Mukautus.
  3. Valitse Mukauta järjestelmää (tai valitse Ratkaisut ja avaa ratkaisu, jos entiteetti kuuluu ratkaisuun).
  4. Etsi ja valitse entiteetti, jonka haluat synkronoida.
  5. Valitse entiteetin Yleinen-välilehdessä Muutosten seuranta -valintaruutu.
  6. Tallenna ja julkaise muutos.

Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin mukauttaminen

Voit synkronoida uuden entiteetin tietopalvelun kanssa seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset>Tietojen hallinta>Tietojoukon määritys.

  2. Etsi jokainen synkronoitava entiteetti ja valitse sen valintaruutu.

  3. Valitse luettelon yläosasta Julkaise muutokset ja vahvista asetus kysyttäessä. (Sinun on ehkä siirryttävä luettelon yläosaan, jotta Julkaise muutokset -painike näkyy.)

  4. Odota, kunnes näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on seuraava viesti: "Uudet asetukset on tallennettu. Odota puoli tuntia, että ne tulevat voimaan." Jos et näe ilmoitusta, valitse Julkaise muutokset uudelleen ja odota taas. Toista tämä, kunnes ilmoitus tulee näkyviin.

  5. Synkronoitavan tietomäärän (ja muiden tekijöiden) vuoksi odotusaika voi olla useita minuutteja (enintään tunti), ennen kuin tietoja voi käyttää segmenteissä, viesteissä ja pisteytysmalleissa. Seuraavassa on joitakin tapoja, joiden perusteella tiedät, että uusi entiteetti on synkronoitu ja valmis käyttöön (sinun tarvitsee tehdä vain yksi näistä tarkistuksista):

    • Kyseisen entiteetin valintaruutu näkyy Tietojoukon määritys -sivulla valittuna ja harmaana, kun siirryt sivulle. Harmaa valintaruutu ilmaisee, että synkronointia ei voi poistaa käytöstä sen jälkeen, kun se on alkanut. Muutos tulee näkyviin vasta, kun lataat sivun manuaalisesti uudelleen.
    • Kyseessä oleva entiteetti näkyy markkinointisähköpostiviestien mukautusikkunassa.
    • Kyseessä oleva entiteetti näkyy segmentin suunnitteluohjelmanProfiilit-luettelossa. (Huomaa, että jos haluat nähdä tämän avattavan Profiilit-luettelon, sinun on joko luotava uusi kyselyryhmä tai poistettava kaikki lauseet aiemmin luodusta kyselyryhmästä. Muussa tapauksessa yhteyshenkilöentiteetti on jo oletusarvoisesti valittuna.)
    • Kyseessä oleva entiteetti näkyy Entiteetti-luettelossa, kun muokkaat liidin pisteytyssäännön ehtoa.