Perussiirtyminen Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa

Käytä Dynamics 365 puhelimiin ja taulutietokoneisiin -sovelluksia suorittaaksesi Customer Engagement -sovelluksia, kuten Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service ja Dynamics 365 Marketing mobiililaitteillasi. Voit asentaa sovelluksen asentamalla Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen.

Voit käyttää myyntikeskussovellusta, asiakaspalvelukeskussovellusta ja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksia ja Dynamics 365 -mobiilisovelluksessa. Lisätietoja löydät seuraavista artikkeleista:

• Myyntikeskus mobiililaitteissa
• Asiakaspalvelukeskus mobiililaitteissa
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukset mobiililaitteissa

Muistiinpano

Tietoja seuraavista mobiilisovelluksista on näissä artikkeleissa:

• Pohjaan perustuvat ja mallipohjaiset sovellukset Power Appsissa: Power Apps mobile -sovellus
• Dynamics 365 Field Service: Field Service -mobiilisovellus
• Finance and Operations -sovellukset: Finance and Operations -mobiilisovellus

Aloitusnäyttö

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen käyttö on helppoa. Seuraava kuva näyttää aloitusnäytön pääasialliset siirtymiselementit.

Selite:

1. Sivustokartta: Avaa sivustokartta ja siirry sovelluksesta toiseen, hae suosikkeja ja äskettäin käyttämiäsi tietueita, käytä asetuksia ym.
2. Haku: hae sovelluksessa kaikkia tietueita.
3. Uusi: Luo uusi tietue ja lisää nopeasti lähes mitä tahansa tietoja järjestelmään.
4. Haku: hae tietueita nykyisessä näkymässä.
5. Näytä kaavio: näytä tietueluettelo kaavionäkymässä.
6. Tehtävä: luo uusi tehtävätietue.
7. Lisää: Voit esimerkiksi lisätä aktiviteetteja, aloittaa tehtävänkulun ja käyttää avustajaa.

Ennakkokäytön ominaisuudet

Jos olet ottanut käyttöön ennakkokäytön, käytössäsi on erilainen siirtymiskokemus. Tässä osassa kuvataan lomakesivujen, kuten lomakevälilehtien ja aliruudukoiden, käyttökokemusten parantamista.

Järjestelmänvalvojan on valittava ympäristöösi ennakkojulkaisupäivitykset ja asennettava sitten päivitykset, jotta saat tämän ominaisuuden käyttöön. Lisätietoja: Ennakkojulkaisujen tilaaminen

Lomakesivu, jossa on välilehtiä

Kun olet lomakkeella, jossa on välilehtiä, voit vierittää näyttöä vaakatasossa. Kun valitset välilehden, otsikkoa muutetaan niin, että seuraavien välilehtien tarkasteleminen on helppoa.

Lisää uusi tietue aliruudukoihin

Voit lisätä uuden tietueen nopeasti aliruudukkoon, jossa ei ole tietueita.

Lisää komentoja

Voit helposti nähdä komennot aliruudukossa, joka näkyy näytön alareunassa.

Hae tästä näkymästä

Kun olet näkymässä, voit hakea nykyistä näkymää Hae tästä näkymästä -vaihtoehdon avulla.

Sivustokartta

Valitse aloitusnäytössä sivustokartta ja käytä entiteettejä, suosikkeja tai useimmin käytettyjä tietueita, muita sovelluksia ja asetuksia.

Seuraava kuva näyttää sivustokartan pääasialliset siirtymiselementit.

Selite

1. Sovelluksen valitsin: avaamalla tämän valikon voit sulkea sovelluksen ja vaihtaa toiseen sovellukseen.
2. Aloitusnäyttö: valitse tämä, kun haluat palata aloitusnäyttöön.
3. Profiili: Mene Profiili-näyttöön, kun haluat kirjautua ulos tai määrittää sovelluksen uudelleen.
4. Viimeisimmät tietueet: tarkastele viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloa.
5. Kiinnitetyt tietueet: tarkastele ja avaa suosikkitietueita (kiinnitettyjä tietueita).
6. Entiteettinavigaattori: Tässä alueessa on luettelo sovelluksesta käytettävissä olevista entiteeteistä.
7. Ohje: Käyttämällä ohjesisältöä saat lisätietoja sovelluksen käytöstä.
8. Offline-tila: Voit käyttää tietoja offline-tilassa myös silloin, kun sinulla ei ole internet-yhteyttä. Lisätietoja: Offline-työskentely mobiililaitteessa
9. Asetukset: käyttöoikeusasetukset.

Kiinnitä suosikkitietueita

Kiinnitetyt- ja Viimeaikaiset-luetteloiden avulla voi käyttää nopeasti tietueita, joita olet viime aikoina käyttänyt tai jotka olet kiinnittänyt suosikkeihin. Käytä Viimeaikaiset-luetteloa suosikkitietueiden kiinnittämiseen.

1. Valitse sivustokartassa Viimeaikaiset.

2. Valitse Viimeaikaiset-tietueiden näytössä tietueen vieressä oleva nastakuvake , kun haluat lisätä sen suosikkeihin (kiinnitettyihin tietueisiin).

3. Voit tarkastella juuri kiinnitettyjä tietueita valitsemalla Sulje ja valitsemalla sitten Kiinnitetyt.

   

Poista tietueen kiinnitys

1. Valitse sivustokartassa Kiinnitetyt.

2. Valitse Poista tietueen vierestä, niin voit poistaa sen suosikeista (kiinnitetyistä tietueista).

   

Vaihda näkymää

• Valitse aloitusnäytöstä alanuoli nykyisen näkymän vierestä ja valitse sitten uusi näkymä.

  

Lisää tietue nopeasti

1. Valitse aloitusnäytössä Uusi.

2. Täytä kentät ja valitse Tallenna. Kun tietue on luotu, voit tarkastella uutta tietuetta.

   

• Tallenna ja avaa luomasi tietue valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten Tallenna ja avaa.

• Tallenna ja luo toinen tietue valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten Tallenna ja luo uusi.

  

Tietueen komentojen näyttäminen

1. Avaa tietue aloitusnäytöstä.

2. Saat lisää komentoja valitsemalla avoimessa tietueessa Lisää.

   

Tietueen muokkaaminen

1. Avaa aloitusnäytöstä tietue, jota haluat muokata.

2. Muokkaa tietuetta ja valitse sitten Tallenna. Peruuta muutokset valitsemalla Hylkää.

   

Palaa aloitusnäyttöön

• Kun haluat palata tietueesta aloitusnäyttöön, valitse Takaisin.

• Voit milloin tahansa siirtyä aloitusnäyttöön valitsemalla ja pitämällä painettuna Takaisin -näppäintä.

  

Kirjautuminen ulos

Valitse sivustokartassa Profiili ja valitse sitten Kirjaudu ulos.

Määritä ja tyhjennä välimuisti uudelleen

Jos käytit mobiilisovellusta puhelimessa tai tabletissa tilapäisesti ja haluat poistaa kaikki välimuistin tiedot, ennen kuin annat laitteen toiselle henkilölle, sinun on määritettävä sovellus uudelleen.

Uudelleenmäärittäminen poistaa kaikki nykyisen organisaation tiedot ja metatiedot välimuistista. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä tietoturvatoimi.

Varmista, että käytät Määritä uudelleen -asetusta, ennen kuin kirjaudut ulos. Jos kirjaudut toiseen organisaatioon mutta haluat poistaa sen organisaation tiedot, johon olit ollut kirjautuneena aiemmin, sinun on kirjauduttava uudelleen kyseiseen organisaatioon sekä poistaa kaikki tuon organisaation tiedot ja metatiedot välimuistista Määritä uudelleen -asetuksella.

Määrittääksesi sovelluksen uudelleen valitse sivustokartasta Profiili ja valitse sitten Määritä uudelleen.