Luo projektimalli (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Projektimallit säästävät aikaa, jos yritys tekee säännöllisesti samankaltaisia hankkeita. Ne tarjoavat standardit roolit ja arvioidut tunnit projektityypille. Asiakaspäälliköt ja projektipäälliköt voivat luoda projektimallin mukaisia projekteja tai he voivat kopioida mallin ja tehdä omia.
Projektimallin osat
Projektimalli koostuu kolmesta osasta:
Työrakenne:Projektimallin työrakenteessa on samoja elementtejä kuin projektissa. Voit luoda tehtävähierarkian, liittää roolit tehtäville, määrittää aikataulu-ominaisuuksia, luoda riippuvuuksia ja tarkastella kaikkia tietoja Gantt-kaaviossa. Projektimallien työrakenteet tukevat myös tehtävätiloja kullekin tehtävälle. Projektimallilla ja projektilla ei ole eroa luotaessa työaikataulua.
Projektiarviot: Projektiarviot toimivat projektimallissa samoin kuin projekteissa, paitsi että oletusarvoiset kustannus- ja myyntihinnat sisältävät hinnastot ovat aina Project Service -parametreissa määritetyt oletuskustannus- ja myyntihinnastot. Loput toiminnallisuudet ovat samoja, kuin projektissa.
Projektiryhmän muodostuminen: kun muodostat projektiryhmää projektimallille et voi varata nimettyä resurssia mallissa. Voit käyttää Luo projektiryhmä -valintaa työrakenteessa yleisten resurssijoukkojen luomiseksi. Voit myös määrittää tarvittavat taidot ja ammattitaidot yleisiä resursseja varten. Ei voi korvata yleistä resurssia varattavalla resurssilla projektimalleissa.
Uuden projektimallin luominen aiemmin luodun projektin pohjalta
Voit luoda projektimallin projektista seuraavilla tavoilla:
- Työrakenne: Projektista johdetun mallin työrakenne kopioidaan kaikkiin tehtäviin ja riippuvuuksiin. Luodut määritykset perustuvat yleisen ryhmän jäseniin, jotka lisätään projektiryhmään projektimallin luomisen yhteydessä.
- Projektin arviot: Kun projektimalli luodaan olemassa olevasta projektista, lähdeprojektin arviot kopioidaan projektimalliin.
- Projektiryhmän jäsenet: Kun malli luodaan olemassa olevasta projektista, kaikki nimetyt ryhmän jäsenet korvataan organisaation yleisellä resurssilla. Kaikkia toimien nimiä ja rooleja ylläpidetään.
Luo projekti mallista
Voit luoda projektin mallista seuraavilla tavoilla:
Kun luot projektia tarjouksesta voit valita projektimallin projektin pikaluontilomakkeesta.
projektilomake näytetään, ennen kuin tallennat tietueen, kun luot projektin napsauttamalla uusi projekti Täältä voit valita valitse malli -kentän, jos haluat valita ennalta määritettyjä projektimalleja organisaation luettelosta.
Valitse Luo projekti mallistaProjektimalli -sivulla, kun haluat luoda projektin mallista.
Projektimallin osien kopiointi projektiin
On muutamia asioita joita sinun tulisi tietää, kun kopioit projektimallin osia.
Työrakenteen kopiointi: kun kopioit työrakenteen projektimallista, jos projektissa on eri projektikalenteri kuin mallissa, tehtävien ajoitus kohdistetaan projektin kalenterin työaikaan. Tämä muuttaa aikataulun varmistavaan projektikalenteriin. Vastaavasti ensimmäinen työrakenteen tehtävä saa projektin alkamispäivän, joten loput tehtävän hierarkia-aikataulusta päivitetään määritetyn mallin työrakenteen keston ja riippuvuuksien perusteella.
Projektien arvioiden kopiointi: Kun kopioit koko projektin arvioiden rivit, hinnastot on päivitetty hankkeen omistavan yksikön kustannushinnaston ja asiakkaan myyntihinnaston perusteella. Yksikön kustannus- ja myyntihinnat määritetään projekteille, jotka liittyvät myyntientiteetin näin hinnastoihin.
Projektiryhmän kopiointi: Kun kopioit projektiryhmän projektimallista, yleisiä resursseja kopioidaan yli yhdessä mallissa määritettyjen taitojen ja ammattitaitojen kanssa. Projektimallissa säilytetään myös yleisiä resurssivarauksia.