Anna projektin työarvioinnit myyntiprosessin aikana (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Myyntiprosessin aikana voit käsitellä myyntiarviota alhaalta ylöspäin tarjouspyynnön riveillä. Dynamics 365 for Customer Engagementin Project Servicen ominaisuudet ovat tieteellisempi ja määrätietoisempi tapa muodostaa myyntiarviota erittelemällä työkohteita ja liittämällä oikeanlaisia määritteitä, jotka vaikuttavat projektin työrakenteen arvioihin.
Kun voitat myynnin, voit käyttää liittyvää työrakennetta projektisuunnitelmassa, määrittelemällä sen tarvittaessa uudelleen projektin viemiseksi onnistuneesti päätökseen.
Linkitä projekti tarjouspyynnön riviin
Kun luot projektipohjaisen tarjouspyyntörivin, voit luoda uuden projektin tarjouspyynnön rivistä. Voit sitten käyttää projektimalleja, jotka ovat joko valmiiksi määritetyn standardin mukaisia projektisuunnitelmia ja organisaation yhteisiä rahoitusta koskevia arvioita tai kopio projektisuunnitelmasta ja edelliseen projektiin perustuvia arvioita. Kun luot projektin, projektimallin valinta luo pohjan projektisuunnitelman, arvioiden ja roolin vaatimusten tarkentamiselle. Luomalla projektin tarjouksesta, projekti liitetään automaattisesti tarjouspyynnön riviin.
Projektin arvion komponentit
Projektin työrakenteen avulla työ voidaan eritellä tehtäviksi, ylläpitää tehtävähierarkiaa ja delegoida kunkin tehtävän suorittamiseen tarvittavan työmäärän arvio. Voit myös liittää roolit tehtävään osoittamaan arvioituja resurssin tyyppejä, joita tarvitaan tehtävän ja aikataulun suorittamiseen.
Työrakenne auttaa sinua määrittämään työmäärä- ja aikatauluarviot. Projekti käyttää oletusarvoisesti oletushinnastot, jotka on aiemmin määritetty. Hinnastossa määritetyt kustannukset ja hinnat auttavat määrittämään projektin työrakenteen taloudelliset arviot.
Jos projektiin on liitetty tarjous, tarjouksella on oletusarvoisesti eri hinnasto. Tarjouksen hinnastoa käytetään rahoitusta koskevissa arvioissa.
Tuo arvioita projektista tarjoukseen
Kun projektissa on projektiarvioita, voit tuoda nämä arviot tarjouspyynnön riville.
Tarjousrivin tiedot-kohdassa valitse Tuo kustannusarvioista.
Valitse, tuotko projektin arvioita, jotka on tiivistetty tapahtumatyypin, roolin tai työrakenteen solmun tasolla.