Seuraa projektin tilaa (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Dynamics 365 Project Service Automation -palvelussa voit seurata asiakkaan projektin edistymistä.
Valmistelun edetessä projektin vaiheet päivitetään automaattisesti vastaamaan valmistelun vaihetta:
| Tehtävä | Description |
|---|---|
| New | Kun luot projektin, vaiheeksi on määritetty uusi. Jos projekti on luotu mallista, tässä vaiheessa projektilla voi olla aikataulu, arviot ja ryhmän tiedot. Muussa tapauksessa se on projektin jäsennys, ja sinun on syötettävä manuaalisesti muut projektin osat. |
| Tarjous | Kun liität projektin tarjoukseen tai luot sen tarjouksesta, projektivaiheeksi on määritetty tarjous, ja arvioitu aloitus- ja päättymispäivät päivitetään myös. Kun projekti on on tarjousvaiheessa, tarjouksen yksityiskohdat näkyvät Myynti-välilehdellä Projekti-sivulla. |
| Suunnitelma | Kun projektiin liittyvä tarjous voittaa ja valmistelu etenee sopimusvaiheeseen, projektivaihe päivittää suunnitelman. Sopimuksen tiedot näkyvät Myynti-välilehdellä Projektin-sivulla. |
| Valmis | Kun projektin työ on valmis, voit vaihtaa vaiheeksi Valmis. Kun projektivaiheeksi on muutettu valmis, on selvää, että työ on suoritettu 100-prosenttisesti, mutta projekti pidetään avoinna, jotta odottavat aika- tai kulumerkinnät kirjataan. |
| Sulje | Kun kaikki tapahtumat on tallennettu projektiin ja et odota uusia kirjattavaksi, voit manuaalisesti määrittää vaiheeksi Sulje. Kun projektin tilaksi on määritetty Sulje, et voi kirjautua enää projektin tapahtumiin ja projektin voi vain lukea. |
Projektin tilan seuraaminen
Siirry kohtaan Project Service > Projektit.
Napsauta käsiteltävää projektia.
Valitse näytön yläosassa olevassa palkissa, projektin nimen vieressä oleva alanuoli ja valitse sitten Projektin seuranta.
Valitse Työmäärän seuranta tai Kustannusten seuranta tehtäväluettelon yläpuolella olevasta avattavasta luettelosta.
Voit muokata tehtävää kaksoisnapsauttamalla sitä. Voit muuttaa aikaa ja tehtävän edistymistä myös siirtämällä palkkeja tai muuttamalla niiden kokoa Gantt-kaaviossa.