Avustajan määrittäminen

Määritä avustaja auttamaan myyjiä seuraamaan päivittäisiä toimintojaan ja viestintäänsä toiminnallisten tietokorttien kokoelman avulla.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Vakio- ja premium-avustajan määrittäminen

Dynamic 365 Salesissa avustaja auttaa myyjiä seuraamaan päivittäisiä toimintojaan ja viestintäänsä toiminnallisten tietokorttien kokoelman avulla.
Avustajasta on kaksi versiota:

• Avustaja (vakio): Tämä toiminto sisältyy Dynamics 365 Sales Enterpriseen. Avustaja sisältää joukon valmiita vakiokortteja. Järjestelmänvalvoja voit määrittää käyttäjille näytettävät tietokortit, joiden avulla käyttäjät pitävät päivänsä hallinnassaan. Osa tietokorteista on oletusarvoisesti käytössä. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa vakiokortteja. Ohjeet vakioavustajan määrittämiseen: Vakioavustaja.

• Avustaja (premium): Premium-avustaja on käytettävissä Salesissa, kun käytössä on Dynamics 365 Sales Premium -lisenssi. Premium-avustajan ominaisuuksilla voit käyttää Power Automatea suoraan avustajastudiossa luodaksesi mukautettuja tietokortteja, jotka on räätälöity tiimisi erikoistarpeisiin. Ohjeet premium-avustajan määrittämiseen: Premium-avustaja.

Vakioavustaja

edellytykset

Avustajan toiminnot saadaan käyttöön käyttöoikeuksia delegoimalla. Sales Premiumin toimintojen käyttöön tarvittavat oikeudet otetaan automaattisesti käyttöön kaikissa valmiissa käyttöoikeusrooleissa, mutta ne on oletusarvoisesti poistettu käytöstä kaikissa mukautetuissa rooleissa. Jos otat jonkin Sales Premiumin toiminnon käyttöön, seuraavassa taulukossa olevat asetukset on tarkistettava, jotta voit varmistaa, että käyttäjät voivat käyttää kyseisiä toimintoja. Lisäksi on varmistettava, että muut toiminnot eivät lakkaa toimimasta näihin toimintoihin liittyvien oikeuksien vuoksi.

Oikeus	Käyttöoikeusrooli-välilehti	Kuvaus ja vaatimukset
Toimintokortti	Ydintietueet	Antaa mahdollisuuden tarkastella ja käsitellä avustajan luomia tietokortteja. Varoitus: Jos avustaja on otettu käyttöön, kaikilla käyttäjillä on oltava rooli, jossa on tämän oikeuden lukuoikeus. Johdannaisuuden vuoksi käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, eivät saa käyttöönsä monia Dynamics 365 Sales -toimintoja, kun avustaja otetaan käyttöön.
Toimintokortin käyttäjäasetukset	Ydintietueet	Antaa mahdollisuuden tarkastella ja muuttaa avustajan luomien tietokorttien käyttäjän asetuksia. Varoitus: Jos avustaja on otettu käyttöön, kaikilla käyttäjillä on oltava rooli, jossa on tämän oikeuden lukuoikeus. Johdannaisuuden vuoksi käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, eivät saa käyttöönsä monia Dynamics 365 Sales -toimintoja, kun avustaja otetaan käyttöön.

Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Vakiotietokorttien määrittäminen ja hallinta

1. Valitse Sales Insights -asetusten sivustokartan Avustajastudio -kohdasta Tietokortteja.

2. Tee seuraavat toimet omien vaatimuksiesi mukaisesti:

   • Ota tietokortit käyttöön valitsemalla ensin varjostetut kortit ja sitten Ota kortit käyttöön.
     Tässä esimerkissä Äskeinen kokous (Exchange)- ja Sähköposti avattu -kortit on valittu.
     
     Lisätietoja: Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto

   • Poista kortit käytöstä valitsemalla ensin käyttöönotetut kortit ja sitten Poista kortit käytöstä.
     Tässä esimerkissä on kortit Ehdotetut yhteyshenkilöt ja Tuleva lento on valittu.
     

   • Halutessasi nähdä kortin esikatselun, hae siitä lisätietoja, kuten kuvaus ja viimeinen muokkausaika, tai ota se käyttöön tai poista se käytöstä.
     

   Myyjät voivat määrittää tietokorteille myös omat asetuksensa. He eivät voi lisätä kortteja, jotka on poistettu tässä käytöstä, mutta he voivat poistaa käytöstä kortteja, jotka olet ottanut käyttöön, jos niistä ei ole hyötyä. He voivat lisäksi he muuttaa niiden korttien määritysasetuksia ne kortit, joissa niitä käytetään, joskin asetukset ovat oletusarvoja. Lisätietoja: Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto

Premium-avustaja

Sales Premium -lisenssiin kuuluvalla premium-avustajalla on edistyneitä ominaisuuksia, kuten:

• Mukautettujen tietokorttien luominen.
• Yksittäisten korttien priorisoiminen.
• Korttien delegoiminen käyttäjille roolien mukaan.
• Tietokorttien käyttöönotto tai käytöstä poisto.
• Tietokortin työnkulun muokkaaminen.
• Kortin käytön mittausarvojen tarkasteleminen.

Muistiinpano

Voit luoda mukautettuja kortteja avustajastudion lisäksi myös suoraan käyttämällä ratkaisua. Lisätietoja: Mukautettujen korttien luominen avustajassa

1. Varmista, että olet ottanut käyttöön ja määrittänyt Sales Premiumin premium-toiminnot

2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.

3. Valitse Avustajastudio-kohdan sivustokartalla Aloitussivu.

4. Aloitussivu-välilehdessä (Avustajastudio-sivulla) voit suorittaa toimenpiteitä seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

   

   Number	Description
   1	Luo organisaatiotasi varten mukautettuja kortteja Power Automaten avulla. Lisätietoja: Mukautettujen tietokorttien luominen
   2	Välilehtien avulla voit nopeasti tarkastella suosittuja, viimeksi käytettyjä, korkean prioriteetin ja organisaation luomia kortteja. Voit myös valita kortteja ja ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan. Lisätietoja: Korttien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
   3	Kortin tiedot sisältävä taulukko näyttää organisaatiossa käytettävissä olevat kortit. Lisätietoja: Tietokorttien muokkaaminen.
   4	Voit hakea kortteja, joita haluat tarkastella tai hallita. Valitse käyttöoikeusrooli, jos haluat suodattaa näkyviä kortteja. Lisätietoja: Kortteja voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttöoikeusroolille

Ota ilmoitukset pois käytöstä

Sales Insightsin päivityksen näkyvät myyjille ilmoituksina avustajassa. Ilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi. Voit kuitenkin poistaa ne käytöstä, jos et halua ilmoitusten näkyvän. Voit poistaa ne käytöstä seuraavasti:

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen ja siirry kohtaan Vaihda aluetta>Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse sivustokartassa Yleiskatsaus.

3. Kytke säädin pois Ilmoitukset-osassa.

   

Ilmoitukset on poistettu käytöstä organisaatiossasi.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Sales Insightsin hallinnan esittely
Oivalluskorttien luominen
Oivalluskorttien muokkaaminen
Oivalluskorttien luokittelun optimoiminen
Mukautettujen korttien luominen avustajassa
Avustajan usein kysytyt kysymykset
Sales Insightsin tietosuojailmoitus