Tavoitteen koontikyselyiden määrittäminen (Myyntikeskus)

Koontikyselyillä voit määrittää lisäehtoja, joita haluat käyttää aiemmin luoduissa tavoitteen mittausarvoissa. Voit esimerkiksi luoda tavoitteen mittausarvon, joka mittaa kaikkia tietyllä ajanjaksolla suljettuja laskuja. Tämän jälkeen koontikysely voi näyttää yhden henkilön omistamat tai yhden alueen asiakkaille lähetetyt laskut.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Koontikyselyn luominen

1. Varmista, että sinulla on käyttöoikeusroolina esimies, myyntijohtaja, toimitusjohtaja, järjestelmänvalvoja tai järjestelmän mukauttaja tai että sinulla on vastaavat oikeudet.

2. Valitse sivustokartan Vaihda alue -kuvake ja valitse sitten Sovellusasetukset.

   

3. Valitse Tavoitteiden hallinta -kohdassa Koontikyselyt.

4. Jos haluat luoda uuden koontikyselyn, valitse komentopalkissa Uusi.

5. Valitse Entiteettityyppi-kentässä koontikyselyn entiteetti. Jos haluat esimerkiksi laskut alueen asiakkaille, valitse Lasku-entiteetti.

   Muistiinpano

   Jos muutat entiteettityyppiä sen jälkeen, kun olet lisännyt kyselyn ehdot kyselyn muodostimessa, kyselyn ehdot poistetaan.

6. Lisää kyselylle ehdot kyselyn muodostimessa.

   

7. Katso kyselyn tulokset valitsemalla Näytä tietueet.

8. Tallenna kysely.
   Kun koontikysely on nyt luotu, voit ottaa sen käyttöön yksittäisten henkilöiden tai ryhmien tavoitteissa, joiden on täytettävä nämä ehdot.

Koontikyselyn käyttäminen tavoitteessa

Koontikyselyt määrittävät tavoitteelle lisäehtoja. Käyttämällä koontikyselyä yksittäiseen tai ryhmän tavoitteeseen varmistetaan, että tavoitteen mittausarvot lasketaan lisäehtojen perusteella.

Toimi seuraavasti:

1. Siirry Myyntikeskus-sovelluksessa kohtaan Suorituskyky, Tavoitteet vasemmanpuoleisessa ruudussa.

2. Avaa tavoite, johon haluat käyttää koontikyselyä.

3. (Valinnainen) Valitse Toteutuneet-välilehti ja pane arvot muistiin, ennen kuin otat koontikyselyn käyttöön.
   Tämä vaihe auttaa vertaamaan arvoja koontikyselyn käytön jälkeen.

4. Valitse Tavoitteen ehdot -välilehti.

5. Valitse koontikysely Koontikysely - Todellinen- ja Koontikysely - Kesken -kentissä.

6. Valitse komentopalkissa Laske uudelleen ja odota laskutoimituksia. Laskenta-aika määräytyy kyselyn monimutkaisuuden ja tietojen määrän mukaan.

   

   Muistiinpano

   Tavoitteet koostetaan automaattisesti järjestelmänvalvojan määrittämän koostevälin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän asetusten määrittäminen Tavoitteet-välilehdessä.

7. Valitse tavoitteen Toteutuneet-välilehti ja tarkista Viimeinen koontipäivä ja varmista, että uudelleenlasketut tiedot ovat uusimmat.
   Saavutusprosentti-, Toteutunut- ja Kesken-kentissä arvot tulevat näkyviin, kun koontikyselyn lisäehtoja on käytetty. Esimerkiksi tietyn asiakkaan arvot.

Muistiinpano

Tavoitteen koontikyselyn tietueiden enimmäismäärä on 5 000.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Tavoitteiden luominen tai muokkaaminen
Tavoitteen mittausarvon määrittäminen