Ehdollisten työnkulkujen hallinta sarjojen avulla
Sarjat auttavat myyntipäälliköitä valvomaan parhaita käytäntöjä ottamalla käyttöön joukon peräkkäisiä aktiviteetteja, joita myyjät voivat seurata päivän aikana. Esimies voi yhdistää sarjat liideiksi ja mahdollisuuksiksi, jotka näkyvät myyjän työjonossa, jotta myyjät voivat priorisoida aktiviteetteja, jotka keskittyvät myyntiin, olla tuottavampia ja olla paremmin linjassa liiketoimintaprosessien kanssa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Sarjan hallintaa koskevat oikeudet
Seuraavassa taulukossa on esitetty oikeudet, joita käyttäjärooli tarvitsee on tehtävien suorittamiseen sarjoille.
Muistiinpano
Nämä oikeudet ovat oletusarvoisesti Järjestelmän järjestelmänvalvoja-, Sarjapäällikkö-, Myyntipäällikkö- ja Myyjä-käyttöoikeusroolien käytettävissä.
| Sarjaan liittyvä tehtävä | Tarvittavat oikeudet |
|---|---|
| Luonti, muokkaus ja poisto | Anna Käyttöoikeusroolit-sivun Mukautetut entiteetit -välilehdessä Sarja-kohteen luonti-, luku-, kirjoitus- ja poisto-oikeudet. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet |
| Yhdistä ja katkaise yhteys | Anna käyttöoikeusroolien sivun Mukautetut entiteetit -välilehdessä käyttöoikeudet seuraaville entiteeteille: - Sarja: Luo ja lisää kohteeseen - Sarjan tavoite: Luo, lue, kirjoita, lisää, lisää kohteeseen ja delegoi - Sarjan tavoitteen vaihe: Luo, Lue, Kirjoita, Lisää ja Delegoi Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet |
Käytä sarjan suunnittelutyökalua
Sarjan suunnittelijan avulla voit tehdä seuraavia tehtäviä:
- Sarjan luonti ja aktivointi.
- Sarjan yhdistäminen tietueisiin.
- Sarjan ja siihen yhdistettyjen tietueiden tietojen tarkastelu.
- Sarjan kloonaaminen ja muokkaaminen.
- Sarjan poistaminen.
Edellytysten tarkistaminen
Ennen kuin aloitat, varmista, että myynnin nopeuttajan ominaisuus on määritetty organisaatiossasi. Lisätietoja: Myynnin nopeuttajan määrittäminen.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Katso myös
Myynnin nopeuttajan määrittäminen
Myyntiputken priorisointi työluettelon avulla