Tutustu myynnin nopeuttajaan näytetietojen avulla
Mallitietojen avulla voit visualisoida tuotteen ja sen ominaisuudet. Lue, miten voit lisätä tai poistaa mallitietoja myynnin nopeuttajaan tutustumista varten.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Lisää näytetiedot
Voit lisätä näytetiedot myynnin nopeuttajaan koska tahansa tarvittaessa, joko määrityksen aikana tai sen jälkeen.
Muistiinpano
- Näytetietoihin lisätään Dynamics 365 Sales - ja Sales Premium -perustietuetyypit. Lisätietoja: Näytetietoihin päivitetyt tietuetyypit
- Ei-toivottujen tulosten estämiseksi mallitiedot ovat käytettävissä vain ei-tuotantoympäristöissä.
- Voit lisätä näytetiedot myös pika-asennuksen paneelin avulla (Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeuden avulla). Lisätietoja: Myynnin nopeuttajan määritys
Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insights -asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työtila.
Valitse Myynnin nopeuttajan työtila -sivun Hallitse käyttöoikeuksia ja tietuetyyppejä -osassa Määritä.
Muistiinpano
Jos näytetiedot lisätään ensimmäisen määrityksen aikana, valitse Myynnin nopeuttajan pikamääritys -ruudussa Lisää näytetiedot. Lisätietoja: Ensimmäinen asennus
Valitse Näytetiedot-osassa Lisää näytetiedot.
Valitse Päivitä.
Näytetietojen lisääminen voi kestää muutaman minuutin. Sovelluksen käyttämistä voi jatkaa, kun näytetietoja lisätään. Kun näytetiedot on lisätty, avautuvassa vahvistussanomassa näkyy lisäyspäivä ja -aika.
Näytetietojen saatavuus
Näytetiedot ovat oletusarvoisesti käytettävissä ne lisänneelle järjestelmänvalvojalle. Järjestelmänvalvoja voi määrittää näytetietoihin liittyvät tietueet muiden käyttäjien tarkasteltaviksi.
Poista näytetiedot
Voit järjestelmänvalvojana poistaa näytetietoja, joita organisaatiosi ei enää tarvitse.
Muistiinpano
Voit aina lisätä näytetiedot uudelleen aina tarvittaessa.
Näytetietojen poistaminen
- Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
- Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insight -asetukset.
- Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työtila.
- Valitse Myynnin nopeuttajan työtila -sivun Hallitse käyttöoikeuksia ja tietuetyyppejä -osassa Määritä.
- Valitse Näytetiedot-osassa Poista näytetiedot.
- Valitse vahvistussanomassa Poista näytetiedot.
- Valitse Päivitä.
Kestää muutaman minuutin, että sovellus poistaa näytetiedot organisaatiosta.
Näytetietoihin päivitetyt tietuetyypit
Kun näytetiedot lisätään organisaatioon, seuraavat tietuetyypit päivitetään näytetiedoilla:
- Tili
- Toimintokortti
- Tapaaminen
- Kilpailija
- Yhteyshenkilö
- Liidi
- Mahdollisuus
- Puhelu
- Hinnasto
- Hinnastonimike
- Tuote
- Sequence
- User
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.