Myyntiennusteiden yleiskatsaus
Ennusteiden avulla organisaatio voi ennakoida, miten paljon tuottoa myyntiryhmä luo annettuna ajanjaksona. Oikein tehtynä, se voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen.
Tärkeää
Tämän ominaisuuden tarkoituksena on auttaa myyntipäälliköitä tai esimiehiä tehostamaan ryhmänsä suorituskykyä. Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu sellaisten päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat työntekijän tai työntekijäryhmän rekrytointiin, mukaan lukien palkka, palkkiot, virkaikään tai muihin oikeuksiin. Asiakkaat ovat yksin vastuussa Dynamics 365:n, tämän toiminnon ja mahdollisten liittyvien toimintojen tai palveluiden käyttämisestä kaikkien soveltuvien lakien, kuten yksittäisen työntekijän analyysitietoja sekä loppukäyttäjän viestinnän seuraamista ja tallentamista koskevien lakien, mukaan. Loppukäyttäjille on myös kerrottava, että heidän viestintäänsä myyntihenkilöiden kanssa saatetaan seurata tai tallentaa. Loppukäyttäjiltä on myös pyydettävä suostumus sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla ennen tämän toiminnon käyttämistä. Asiakkaita kannustetaan olemaan valmiudessa ilmoittamaan myyntihenkilöille siitä, että heidän viestintäänsä loppukäyttäjien kanssa saatetaan valvoa ja tallentaa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Miten ennuste auttaa myyntiryhmää
Ennusteen käyttämisen hyödyt:
Myyjät voivat seurata suoritustaan tavoitteiden perusteella ja tunnistaa sellaiset putkiriskit, jotka voivat vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen.
Esimiehet voivat verrata yksittäisiä myyntisuorituksia tavoitteisiin ja tarjota valmennusta ennakoivasti.
Johtajat voivat ennustaa trendejä ennakoidakseen osastojen myyntiä ja uudelleenkohdistaa resursseja tarvittaessa.
Organisaation johtajat voivat käyttää ennakoituja arvioita ja muuttaa tuotestrategiaa tai ilmoittaa päivitetyt ennusteet sijoittajille.
Edellytysten tarkistaminen
Seuraavat edellytykset on tarkistettava ennen ennusteiden käyttöä:
Ennusteiden luonnissa on käytetty vähintään yhtä seuraavista vaihtoehdoista:
Hiearkia, johon kuulut.
Käyttöoikeusroolille, johon kuulut, on myönnetty käyttöoikeus.
Lisätietoja on kohdassa Ennusteen määrittäminen.
Sinulla on oltava käyttäjä- ja alue-entiteettien lukuoikeudet. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet.
Ennusteruudukon ja määritysasetusten sivustokarttamerkinnät mukautettuun sovellukseen
Kun mukautettu mallipohjainen sovellus luodaan, sovelluksen sivustokartan voidaan luoda valitsemalla oletusratkaisu. Luettelo sisältää kuitenkin vain entiteettilomakkeisiin perustuvia ratkaisuja. Ennusteasetukset perustuvat URL-osoitteen mukautettuihin ohjausobjektilomakkeisiin, eivätkä ne näy ratkaisuluettelossa. Nämä vaihtoehdot on lisättävä manuaalisesti sivustokarttaan. Kun nämä vaihtoehdot on lisätty, organisaation käyttäjät näkevät ne sovelluksen sivustokartassa.
Seuraavien URL-osoitteiden avulla voit lisätä ennusteiden sivustokartan mukautettuun sovellukseen ja suorittaa kohdan Sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen vaiheet:
| Ominaisuuden nimi | URL |
|---|---|
| Ennusteruudukko | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Ennustemääritys | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |