Liidien priorisointi pisteiden avulla
Ennakoivan liidien pisteyttämistoiminnolla voi priorisoida liidejä pistemäärien perusteella ja parantaa näin liidien hyväksyntäprosentteja.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Mitä on ennakoiva liidien pisteyttäminen?
Erittäin kilpailluilla markkinoilla sinun on varmistettava, että käytät aikaasi laadukkaisiin liideihin, jotta pääset myyntitavoitteisiisi. Dynamics 365 Salesin ennakoivassa liidien pisteytyksessä käytetään mallia putkessa olevien liidien pisteytykseen. Valmis malli valitsee tärkeimmät pisteisiin vaikuttavat tekijät. Järjestelmänvalvoja voi tarkastella ja muokata tärkeimmät vaikuttavat tekijät mukauttamalla mallia. Tutustu ennakoivan liidien pisteytyksen määrittämiseen.
Tässä mallissa liidien pistemäärä on 0–100, perustuen liidien ja liittyvien entiteettien, kuten yhteyshenkilön ja asiakkaan, signaaleihin. Näiden pisteiden avulla voit määrittää ja priorisoida liidejä, joilla on suurempi todennäköisyys muuntua mahdollisuuksiksi.
Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on myyntiputkessa kaksi liidiä: liidi A ja liidi B. Liidien pisteytysmalli käyttää liidille A pistemäärää 80 liidille B pistemäärää 50. Vertailemalla pisteitä voit ennustaa, että liidillä A on enemmän mahdollisuuksia muuntua mahdollisuudeksi. Voit myös analysoida, miksi liidin B pisteet ovat alhaiset tarkastelemalla pisteisiin vaikuttavia tärkeimpiä syitä ja päättää, haluatko yrittää parantaa niitä.
Jos haluat käyttää ennakoivaa liidien pisteytystä organisaatiossasi, pyydä järjestelmän järjestelmänvalvojaa määrittämään ennakoiva liidien pisteytys.
Reaaliaikainen pisteytys
Reaaliaikaisen pisteytyksen avulla uudet liidit pisteytetään lähes reaaliaikaisesti. Pistemäärä lasketaan muutaman minuutin kuluessa uuden liidin tallentamisesta tai tuomisesta. Päivitä liidisivu, niin voit tarkastella pistemäärää.
Reaaliaikaisen pisteytyksen kannalta on otettava huomioon seuraavat seikat:
Reaaliaikainen pisteytys on käytettävissä vain sellaisille liideille, joiden pisteytys perustuu reaaliaikaisen pisteytyksen ominaisuuden käyttöönoton jälkeen luotuihin tai muokattuihin ja julkaistuihin malleihin. Jos uutta liidiä ei siis ole pisteytetty 15 minuutin kuluessa tallentamisesta tai tuomisesta, muokkaa liidin pisteytyksen perustana olevaa mallia ja kouluta se uudelleen.
Liiketoimintaprosesseja ei oteta huomioon reaaliaikaisessa pisteytyksessä. Oletetaan esimerkiksi, että kutakin liiketoimintaprosessia varten on eri mallit ja sama suodatusehto. Kun suodatusehtoa vastaava uusi liidi luodaan, reaaliaikainen pisteytys käyttää mallia liidin pisteytykseen ja ohittaa liiketoimintaprosessin.
Reaaliaikainen pisteytys koskee vain uusia liidejä. Päivitettyjen liidien pistemäärät päivittyvät 24 tunnin välein.
Ennakoivan liidien pisteytyksen ymmärtäminen näkymissä
Kun ennakoiva liidien pisteyttäminen on otettu organisaatiossa käyttöön, voit käyttää Omien avoimien liidien pisteytykset -järjestelmänäkymää. Tässä näkymässä on luettelo liideistä, joilla on eri parametreja, kuten liidin pistemäärä, liidiluokka ja liidien pistemäärien trendi.
Selite:
Pisteet näyttää asteikolla 1–100 todennäköisyyden sille, että liidi muuntuu mahdollisuudeksi. Liidillä, jonka pistemäärä on 100, on suurin todennäköisyys muuntua mahdollisuudeksi. Pisteytykset päivittyvät 24 tunnin välein.
Pisteytyksen suuntaus näyttää suunnan, johon liidi on kehittymässä, kuten Paranee (nuoli ylös), Heikkenee (nuoli alas), Vakaa (nuoli oikealle) tai Ei riittävästi tietoja. Suuntaukset lasketaan vertaamalla liidin kulloistakin pistemäärää aiempaan pistemäärään. Jos liidin pistemäärä esimerkiksi aiemmin oli 65 ja nyt 45, Liidin pistemäärän suuntaus -sarakkeessa näkyy alanuoli, joka ilmaisee liidin heikkenevän ja tarvitsevan sinulta joitakin toimia pistemäärän parantamiseksi.
Luokka arvioi liidit niiden saaman pisteytyksen perusteella. Liidien, joiden luokka on korkea, muuntuminen mahdollisuuksiksi on todennäköisempää. Luokat ovat A, B, C ja D ja vastaavat värit ovat vihreä, violetti, keltainen ja punainen. Luokan A (vihreä) liidi on se, jonka todennäköisimmin muuntuu mahdollisuudeksi. Luokalla D (punainen) muuntumistodennäköisyys on pienin. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää liidin pisteytysalueet luokalle organisaation tarpeiden mukaan.
Tietoja liidien pisteyttämisen pienoissovelluksesta
Lomakkeissa liidien pistemäärän pienoissovellus näyttää pisteisiin vaikuttavat tärkeimmät positiiviset ja negatiiviset syyt. Nämä syyt tulevat liidin määritteistä sekä liittyvien entiteettien määritteistä. Syyt auttavat analysoimaan ja työstämään liidiä siten, että sen pistemäärä paranee ja että se voidaan muuntaa mahdolliseksi mahdollisuudeksi. Seuraavassa kuvassa näkyy tyypillinen Liidin pistemäärä -pienoissovellus.
Selite:
Tässä osassa näkyy perustietoja, kuten liidin pistemäärä, liidin luokka ja liidin pistemääräsuuntaus.
Tässä osassa näkyvät tärkeimmät liidin pistemäärään vaikuttavat syyt – sekä myönteiset että kielteiset. Näiden syiden avulla voit määrittää, miten liidi voidaan muuntaa mahdollisuudeksi.
Kun siirrät kohdistimen syyn yläpuolelle, työkaluvihje näyttää tietoja siitä, miksi syy on luettelossa. Voit käyttää näitä tietoja ja tehdä tarvittavat toiminnot liidin parantamiseksi.
Seuraavassa esimerkissä työkaluvihje näyttää tiedoille "64 % liideistä taloushallinnon toimialalla hyväksytään 3 päivän aikana" syyn "Taloushallinto on vahva toimiala".
Liidin pistemäärä -pienoissovellus näyttää vain viisi positiivista ja negatiivista syytä. Jos haluat tarkastella kaikkia liidin pistemäärään vaikuttavia positiivisia ja negatiivisia syitä, valitse Tiedot.
Liidin pistemäärä -paneelissa näkyvät kaikki pistemääriä parantavat ja heikentävät syyt. Näkyvissä on myös kaavio, jossa on liidin pistemäärän trendi ajan kuluessa.
Saat lisätietoja liidin pistemäärästä valitsemalla Tiedot-välilehden. Tietoja-välilehden avulla saat lisätietoja liidin pistemäärästä ja sen käyttämisestä. Kohdassa Mitä tämä tarkoittaa? on lisätietoja siitä, miten järjestelmänvalvojat luokittelevat liidin pistemäärät organisaatiossa. Kohdassa Mikä vaikuttaa pistemäärään? on lisätietoja siitä, mikä vaikuttaa liidin pistemääriin organisaatiossa.
