Jaa

Ennusteen arvojen muokkaaminen

  • Artikkeli

Ennusteen arvojen oikaiseminen arvioimaan lopullinen summa, jonka ennusteen mahdollisuuksien odotetaan tuovan ennustekauden päättyessä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Miksi arvoja kannattaa säätää?

Oikaisu antaa myyntipäälliköille tai myyjille mahdollisuuden arvioida lopullista määrää, jonka he odottavat ennusteen mahdollisuuksien tuovan ennustekauden lopussa. Myyntipäälliköillä on mahdollisuus mukauttaa omaa tai alaisen ennustetta. Jos esimerkiksi myyntipäällikkö ajattelee, että jonkin suoran alaisen parhaan tapauksen mahdollisuuksien arvo saattaa olla suurempi kuin ehdotettu arvo, hän voi kasvattaa arvoa ennusteessa. Kun ennuste tallennetaan, muutokset kootaan päätietueeseen ja hierarkiassa ylöspäin.

Ennusteen arvon säätäminen

Jos haluat tehdä muutoksia, ennustesarake on määritettävä muokattavissa olevaksi. Ennusteen määrittämisen aikana ennusteen omistajan on tunnistettava ja määritettävä muokattavat sarakkeet Salli muutokset -asetuksen avulla. Lisätietoja on kohdassa sarakkeiden määrittäminen.

Voit myös tarkastella ennusteeseen tehtyjen oikaisujen historiaa ja saada lisätietoja seuraavista oikaisutyypeistä:

  • Suora oikaisu: määrittää, että käyttäjä on muuttanut nykyisen solun arvoa suoraan. Suora oikaisu voidaan peruuttaa.

  • Epäsuora oikaisu: määrittää, että käyttäjä on tehnyt oikaisun ruudukon johonkin toiseen arvoon ja että oikaisu on noussut ylöspäin ennusteen kautta.

  • Laskettu arvo: näyttää järjestelmän laskeman arvon, jos mitään suoria tai epäsuoria oikaisuja ei tehdä.

Muistiinpano

Hierarkiatasosi yläpuolella olevien käyttäjien tai alueiden arvoja et voi muuttaa, vaikka olisit saanut käyttöoikeuden käyttöoikeusroolisi kautta.

Arvon muokkaaminen ennusteessa

  1. Siirrä hiiren osoitin kentän kohdalle ja valitse näkyviin tuleva kynäkuvake.

  2. Kirjoita Oikaisu-välilehteen arvo ja lisää oikaisuun muistiinpano. Esimerkiksi- Pipeline-sarake määritetään muokattavaksi ja tiedät, että Nicolas Frizzellilla on putkituotto 20 000 dollaria nykyisen arvon 11 752,16 dollaria sijasta. Anna arvo 20 000. Voit nähdä, että ennusteen todellinen järjestelmän laskema arvo perustuu aiemmin luotuihin tietoihin (10 000 dollaria).

    Oikaistavien arvojen antaminen

  3. Valitse Oikaise.
    Uusi arvo näkyy Putki-sarakkeessa Nicolas Frizzellille. Myös muutettu arvo kootaan hierarkian ylätasolle Nicolasin esihenkilöltä.

  4. Voit palauttaa arvon, jos se on mielestäsi virheellisesti oikaistu järjestelmän laskemalla arvolla. Avaa oikaisun valintaikkuna ja valitse Palauta.

  5. Määritä avautuvassa dialogissa arvon nollaamisen syy ja valitse Palauta.

    Muistiinpano lisätään muiden käyttäjien viitteeksi tehtyjen oikaisujen historiaan, ja arvo palautetaan järjestelmän laskemaan arvoon. Myös hierarkian yläosaan lisätyt epäsuorat oikaisuarvot palautetaan.

  6. Jos haluat tarkastella säädettävien ennusteiden historiaa, avaa oikaisuikkuna ja valitse Historia-välilehti.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Ennusteen tarkasteleminen